市場概要
発電機市場は2024年に241.1億米ドルの規模となり、2030年には329.8億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は5.4%になると見込まれています。この成長は、途切れることのない安定した電力供給に対する需要の高まり、発電機の需要を後押しする急速な工業化、そして急速に拡大する製造業セクターによって牽引されており、これらすべてが発電機の需要を押し上げるものと見込まれています。さらに、事業継続性の確保やリスク軽減に発電機が不可欠であることから、多様な商業分野もこの需要に貢献しています。ITや通信、医療、データセンター、ホスピタリティ、小売、公共インフラなどの産業は、信頼性の高い電力供給の重要性を認識しています。
アジア太平洋市場は、中国やインドなどの発展途上国における発電機の普及拡大により、最も高いCAGRを記録すると予測されています。
今後5年間は、新製品の発売やパートナーシップ締結により、市場関係者にとって有利な機会がもたらされるでしょう。
発電機市場は、製造業の拡大と工業化の進展により、予測期間中に健全な成長が見込まれています。
途切れることのない信頼性の高い電力供給に対する需要の高まりが、市場の需要を牽引するでしょう。
インフラの老朽化、電力需要の増加、自然災害により停電が頻発しているため、バックアップ用発電機の需要が大幅に増加しています。都市人口の増加や産業の拡大に伴い、電力網はより大きな圧力を受けるようになり、停電が発生し、一部の重要な業務が中断されることになります。このような中断は、信頼性の高い電力供給源の必要性を生み出し、事業者や家庭にさえも、業務継続のための発電機への投資を促すことになります。計画停電や突発的な停電、特に天候や機器の故障による停電は、停電時の業務継続のための必要不可欠な手段として発電機を生み出しました。
例えば、米国では2023年の過去12か月間に、3,390万世帯が少なくとも1回は停電を経験しています。2024年10月時点の米国国勢調査局によると、停電を経験した可能性は、賃貸住宅居住者よりも持ち家居住者の方が高く、持ち家居住者は28.3%であるのに対し、賃貸住宅居住者は19.9%でした。
自然災害は、世界の他の地域でも電力供給網に影響を与えています。例えば、2023年に1160億米ドルの被害をもたらしたサイクロン・ビパルジョイは、インドのグジャラート州の電力インフラを荒廃させました。また、2023年にアンドラ・プラデーシュ州を襲ったミチャウン・サイクロンは、ほぼ1週間にわたる停電を引き起こしました。
発電機市場は、燃料価格の高騰によるディーゼル発電機に関連する高い運用費用のために圧力を受けています。ディーゼル発電機は通常、それらに依存する可能性のあるさまざまな企業や産業にとって、バックアップ電源の確実な手段として頼りにされていますが、燃料価格の高騰は業界にジレンマをもたらしています。燃料価格の急激な上昇は、ディーゼル発電機の使用の実現可能性に対する懸念を生み出し、市場の需要動態に影響を与えています。さらに、国際的な原油価格の変動、地政学的な要因、供給と需要の不均衡が燃料価格の高騰につながっています。ディーゼル燃料の価格は地域や国によって大きく異なるため、発電機を常時稼働させる業務では、事業運営に大きなコストがかかります。ディーゼル発電機の運用コストは、ディーゼル燃料の価格に大きく影響されます。一般的に、他の電源と比較すると高くなります。ディーゼル燃料の高騰は、そのままディーゼル発電機の運用コストの増加につながり、天然ガスや再生可能エネルギーなどの他の代替手段と比較すると、経済性は低くなります。これらは信頼性が高く効率的ですが、ディーゼル発電機を電源として運用する際に主に懸念される要因のひとつは、燃料の経済コストです。
世界的な原油価格の変動、サプライチェーンの混乱、代替燃料源の増加は、ディーゼル発電機の販売に影響を与えています。 企業や産業がより環境にやさしいエネルギー取得方法を選択し、ディーゼル発電機の燃料費の高騰に伴う負担を軽減する代替策を模索する中、費用対効果が高く持続可能な電力供給に対する需要が高まっています。
現在、化石燃料に代わるさまざまな代替燃料が開発されています。そのため、発電機市場では技術革新が進んでいます。内燃エンジンとバッテリーを組み合わせたハイブリッド発電機は、一部のOEMメーカーによって製造されています。ハイブリッド発電機は、高負荷時にはエンジンを、低負荷時にはバッテリーを使用することで、電力を最適化します。ハイブリッド発電機は、従来の発電機よりも多くの利点があります。稼働時間、燃料消費、騒音が削減されています。予想通り、このハイブリッド発電機は、地方や遠隔地、都市部の建設現場、住宅地、鉱業部門向けの移動式発電機として利用されています。例えば、米国のエコフロー社は、最大1か月間の電力バックアップが可能な家庭用バッテリー発電機「デルタ・プロ・ウルトラ」を設計しました。このシステムは、単体容量6kWh、出力7.2kW、ソーラー入力5.6kWであるため、複数のエネルギー源を使用して、さまざまな状況に対応できます。
また、ガスとディーゼルの発電機の優れた特性を併せ持つバイフューエル発電機も、信頼性の高い待機電力性能を実現できる可能性を秘めています。 バイフューエル発電機は主にガスで稼働しますが、緊急時にはディーゼルに切り替えることができます。 デュアルフューエルでは、天然ガスが吸気システムに追加され、出力密度、トルク、過渡応答を維持しながら、ディーゼルの使用量を削減します。発電機メーカーの中には、高騰する運用コストへの対応とディーゼルエンジンの排出ガス基準を満たすために、バイフューエル技術を導入しているところもあります。最新のインバーター発電機は、高度な電子回路と高性能磁石を組み合わせたもので、AC定格のクリーンな電源を供給します。そのため、精密機器への適合性が高まっています。
同様に、Generac社は、緊急システムのオンサイト燃料供給に対応できる600 kWのバイフューエル発電機を発売しました。
ディーゼル発電機は、住宅、商業、産業のさまざまな用途で使用されています。ディーゼル燃料が燃焼すると、窒素酸化物、一酸化炭素、粒子状物質が排出されます。これらの排出物は大気中に直接放出され、環境とそこに住む人々の健康を損ないます。発電機セットによる大気汚染を最小限に抑えるため、世界中で多くの規制が施行されています。環境への懸念の高まりにより、各国で大気汚染の削減に関する規制や政策が策定されています。
そのため、世界中のさまざまな地域で、ディーゼルやガソリンなどの化石燃料を使用する発電機に対して、より厳しい排出基準が採用されています。例えば、米国環境保護庁（EPA）が、発電機を含む非道路用ディーゼルエンジンからの排出ガスを監視するためのTier 4 FinalやNonroad Spark-Ignition Engine Emission Standardsなどの規制を実施した主な理由がこれです。この基準により、発電機のメーカーは排出ガス制御技術を搭載したより高度な技術の開発と販売を余儀なくされ、製造コストが上昇し、従来の燃料を使用する発電機の利用可能性が低下しています。2021年1月に施行されたカリフォルニア大気資源委員会（CARB）の低NOx規制も、発電機からのNOx発生を90%制限しています。同様に、価格面でも同様の状況が生じています。
従来の燃料発電機に関連するもう一つの環境問題は騒音公害です。 現在、政府は住宅地や商業地など、あらゆる発電機のサイズに対して許容可能な限界値を定める騒音基準の策定に取り組んでいますが、従来の燃料発電機は依然として、コンプライアンスの達成においてある程度の課題を残しています。 例えば、EUは環境騒音指令に基づく基準を定めています。
主要企業・市場シェア
発電機を取り巻く生態系は、さまざまな原材料、部品メーカー、メーカー、販売業者/エンドユーザー、販売後のサービスプロバイダーによって特徴づけられます。 発電機市場の生態系には、相互に結びついた多数の利害関係者が関与しています。 その中心となるのは、オルタネーターや制御システムなどの部品の製造の基盤となる原材料（鉄鋼、銅、アルミニウム）の供給者です。 部品メーカーはこれらの部品を発電機メーカーに供給し、発電機メーカーはそれらを完成品に組み立てます。 主な企業には、Caterpillar（米国）、Cummins（米国）、Generac（米国）などがあります。
電力供給に少しでも支障をきたすことを防ぐため、1分間の停電さえ許容できない産業企業は、バックアップ電源の信頼性を保証し停電を回避するために定置型発電機を選択しています。 医薬品、化学、石油・ガス産業などの重要な業務を行う組織は、本質的な安全性、機器の機能性、およびプロセスの完全性を維持するために、安定した継続的な電力に大きく依存しています。 定置型発電機は、停電時のリスクを軽減するバックアップ電源を補います。定置型発電機は常に主電源システムに接続されており、停電時にはデフォルトでシステムに電力を供給することができます。 定置型発電機は、3kWから数百kWという長時間にわたる高出力の電力供給が可能です。 連続使用の場合は、電力転送中の空白時間を避けるために、自動転送スイッチとUPSを定置型発電機に装備する必要があります。 ポータブル発電機は定置型発電機と比較すると安価です。しかし、それらは低電力要件と短時間での使用に適しています。一方、定置型発電機は、長時間にわたって連続的に高出力の電力を供給するのに最適です。このセグメントの原動力は、長時間にわたって安定した高出力の電力を供給したいという要望です。
発電機市場では、間接販売が販売チャネル別で最大のセグメントとなっています。発電機販売の間接チャネルは、ホームセンターなどの小売業者との提携であり、メーカーにとってはより幅広い顧客層へのアプローチが可能となります。メーカーが機器レンタル会社と提携することで、機器を短期間利用したユーザーが、その機器に慣れ親しむことで、長期的な顧客となる可能性もあります。
各地域の代理店、ディーラー、OEMを通じて発電機を販売する企業は、間接販売に分類されます。OEMやサードパーティのサービスプロバイダーは、メーカーから発電機や機器を購入し、さまざまなエンドユーザーにサービスを提供しています。ほとんどの発電機は待機電力として使用されるため、主に停電時に発電機が利用可能で稼働している必要があります。流通/販売ネットワークとサービスは、顧客の意思決定において非常に重要です。小売業者、流通業者、販売代理店は、顧客サービスとサポートの提供において重要な役割を果たします。顧客は、製品、技術サポート、販売後のサービスについて問い合わせる際に、まず最初にこれらの業者に連絡します。このように、メーカーが顧客サービスを管理する責任が軽減されることで、製品の開発と生産により重点的に取り組むことができるようになります。
アジア太平洋地域の発電機市場は、2024年から2030年にかけて主要市場になると予測されています。この市場は、特に中国、インド、日本などの国々における急速な工業化により、北米と欧州に次ぐ市場となっています。産業および商業部門における需要の増加は、発電機の需要を高める要因となっています。市場成長の観点では、インドが発電機市場で最も急速に成長すると見込まれています。外国直接投資や「メイク・イン・インディア」などの政府主導の取り組みにより、この業界で工業化の余地が生まれると予測されています。
さらに、アジア太平洋地域のデータセンター業界は驚異的なペースで成長しており、ディーゼル発電機の需要も増加しています。特に中国、オーストラリア、日本、シンガポールにおけるデータセンターへの巨額の投資が、これらの発電機の需要の主な要因となっています。例えば、Analytics India Magazine Pvt Ltd & AIM Media House LLC によると、2024年には、AdaniConnex、Reliance、Sify、Atlassian、Yotta、AWS など、複数の企業がインド各地のデータセンターへの大規模な投資を発表しました。
2024年4月、ロールスロイス（英国）、ランドマーク・パワー・ホールディングス、ASCOは、mtuガス燃焼エンジンからのCO2回収を組み込んだクリーン発電のための拡張可能なソリューション開発で提携しました。この提携は、革新的な技術により発電効率を高めると同時に二酸化炭素排出量削減を目指すものです。
2024年5月、ロールスロイス（英国）は、ポーランド海軍の新型フリゲート艦3隻にMTU推進装置および船内電力システムを供給する企業として選定されました。これはロールスロイスおよびポーランド海軍にとって重要な契約であり、同社が新型フリゲート艦に先進的な推進装置および電力システムを供給することの重要性を示しています。
2024年4月、カミンズ・パワー・ジェネレーションは、カミンズ社の堅牢なQSK78エンジンを搭載した受賞歴のあるCentumTMシリーズの延長として、発電機セットの2つの新モデルを発表しました。市場の高い需要に応えるため、出力2,750 kWのC2750D6Eと出力3,000 kWのC3000D6EBという2つの新モデルは、データセンター、医療施設、廃水処理プラントなど、最も重要な用途向けに特別に設計されています。
2024年6月、シーメンス・エナジーは、サウジアラビアの2つの新しい複合サイクル発電所（タイバ2およびカッシム2）にHLクラスのガスタービン、蒸気タービン、および発電機を供給する15億米ドルの契約を獲得しました。各発電所はそれぞれ約2,000メガワットの電力を発電する見込みであり、同国のエネルギーインフラを大幅に強化すると同時に、従来の石油燃料による発電所と比較して二酸化炭素排出量を最大60%削減します。この取り組みは、2060年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにするというサウジアラビアのビジョン2030の目標に沿ったものです。
発電機市場は、広範な地域で事業を展開する少数の大手企業が市場を独占しています。 発電機市場における大手企業には、以下の企業が挙げられます。
Caterpillar (US)
Cummins Inc. (US)
Rolls-Royce Plc (UK)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japan)
Generac (US)
Wacker Neuson SE (Germany)
Man Energy Solutions (Germany)
Briggs & Stratton (US)
Weichai Holding Group Co., Ltd. (China)
Atlas Copco (Sweden)
Kirloskar (India)
ABB (Germany)
YANMAR HOLDINGS CO., LTD. (Japan)
Wärtsilä (Finland)
Siemens energy (Germany)
Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (China)
Denyo co., Ltd. (Japan)
Doosan bobcat (South Korea)
Greaves Cotton Limited (India)
Honda India Power Products Ltd. (Japan)
AKSA POWER GENERATION (Turkey)
Multiquip Inc. (US)
Taylor Power Systems, Inc. (US)
AB Volvo Penta (Sweden)
Deere & Company (US)
【目次】
5.1 はじめに
5.2 市場力学の推進要因 – 途切れることのない信頼性の高い電力供給に対する需要の高まり – 急速な工業化 – DERMSの採用拡大 – 停電の増加 – 再生可能エネルギー源の統合 抑制要因 – ディーゼル発電機に関連する高い運用コスト – 水素エネルギー貯蔵に関連する高い資本支出 – 世界的な送配電インフラの改善への投資の増加 世界中で送配電インフラのアップグレードへの投資が増加しています。 機会 – 燃料電池発電機の採用が増加 – ハイブリッド発電機、バイフューエル発電機、インバータの需要が増加 – 政府主導の水素の普及、流通、利用促進の取り組み – クリーンな電力ソリューションの生成が重視されています。 課題 – 厳格な排出基準の適用 – 固体酸化物型燃料電池の起動時間が長い
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/破壊的変化
5.4 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（電力定格別） 地域別の発電機の平均販売価格動向
5.5 バリューチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 技術分析 主要技術 – IoT 隣接技術 – ハイブリッド発電システム – 熱エネルギー貯蔵
5.9 特許分析
5.10 貿易分析 HSコード 850161 – 輸出データ – 輸入データ HSコード 850162 – 輸出データ – 輸入データ HSコード 850163 – 輸出データ – 輸入データ HSコード 850164 – 輸出データ – 輸入データ
5.11 2024年から2025年の主要な会議およびイベント
5.12 ケーススタディ 分析 ジェネレーター会社が設計したカスタムメイドのスタンバイジェネレーターパッケージにより、停電時にもシームレスな電力移行を確保 TGCは、安定した信頼性の高い緊急用電力を確保する先進のジェネレーター技術を用いた電源バックアップシステムを設計・設置しました。 DTGENは クイーン・エリザベス大学病院の電力インフラを強化する専門機器を導入しました。ペレニアル・ブライト・グローバルは、緊急の電力需要に対応するための迅速な展開を可能にする大容量ディーゼル発電機のレンタルサービスを提供しました。
5.13 関税および規制の概観 発電機に関連する最恵国待遇関税 規制当局、政府機関、その他の組織 発電機市場：標準
5.14 ポーターのファイブフォース分析 サプライヤーの交渉力 バイヤーの交渉力 新規参入の脅威 代替品の脅威 競争の激しさ
5.15 主要関係者と購買基準 購買プロセスにおける主要関係者 購買基準
5.16 発電機市場におけるAI/ジェネレーティブAIの影響 発電機市場におけるAI/ジェネレーティブAIの用途 エンドユーザーおよび地域別のAI/ジェネレーティブAIの影響 地域別の発電機市場におけるAI/ジェネレーティブAIの影響
5.17 世界のマクロ経済の見通し はじめに GDPの傾向と予測 インフレ 製造付加価値
燃料タイプ別発電機市場
6.1 はじめに
6.2 建設および採掘作業に適したディーゼルが市場を牽引
6.3 低コストと環境への影響の低減により市場成長を促進するガス
6.4 クリーンエネルギーへの需要の高まりにより市場成長を促進するLPG
6.5 二酸化炭素排出量の低減により需要が促進されるバイオ燃料
6.6 産業分野の拡大により需要が促進される石炭ガス
6.7 ガソリン ポータブル電源に対する需要の高まりが、収益性の高い成長機会をもたらす
6.8 プロデューサーガス 温室効果ガス排出量の削減が市場を牽引する
6.9 燃料電池 持続可能な発電に対する重視が高まり、市場成長を促進する
発電機市場、定格電力別
7.1 はじめに
7.2 最大50キロワットまで 最大10キロワットまで – 軽量で燃料効率の良い発電機の需要が高まり、需要が加速 11～20キロワットまで – 小型機械や産業用工具を稼働させるための無停電電源装置の需要が拡大し、市場を牽引 2 1～30キロワット：戦闘地域の機動性向上による需要増加 31～40キロワット：業界全体にわたるシームレスな事業継続性と重要なインフラストラクチャーのサポートに対する要求が市場を牽引 41～50キロワット：医療および建設部門における需要の高まりが市場成長を促進
7.3 51～280キロワット 遠隔の建設現場やインフラ開発プロジェクトにおける需要の加速化
7.4 281～500キロワット 石油・ガスおよび鉱業における需要の加速化
7.5 501～2,000キロワット 化学プロジェクトへの投資拡大による需要の増加
7.6 2,001～3,500 kW データセンター、ヘルスケア、および重要なインフラストラクチャにおける導入の増加が市場を牽引
7.7 3,500 kW超 海洋分野における無停電電源に対する需要の高まりが市場成長を促進
発電機市場、販売チャネル別
8.1 はじめに
8.2 コスト削減に直接焦点を当てることで市場成長を促進
8.3 間接的に顧客基盤を拡大し、需要を促進する能力
発電機市場、設計別
9.1 はじめに
9.2 セグメント成長を促進する無中断運転に対する定置型需要の増加
9.3 市場成長を促進する緊急時のバックアップ電源に対するポータブル型需要の増加
発電機市場、用途別
10.1 はじめに
10.2 停電や瞬停時の緊急電源に対する待機電力のニーズの高まりが需要を促進
10.3 遠隔地の建物やオフグリッドの場所での継続的な導入が需要を促進
10.4 ピークカットによる電気料金の削減が市場を牽引、
エンドユーザー別発電機市場
11.1 はじめに
11.2 産業
11.3 公益事業/発電 市場成長を促進する無停電電源への高まるニーズ 石油・ガス – 発電インフラへの投資増加が需要を加速化 化学・石油化学 – 石油・ガスおよび石油化学の下流産業への投資増加が市場成長を促進 採掘および金属 – 過酷な条件下にある遠隔採掘地域への適応性が需要を後押しします。 製造 – 電力網が不安定な状況下で信頼性の高い電力への需要が高まり、市場を牽引します。 海洋 – 船舶内のスペースを最適化する能力がセグメントの成長を促進します。 建設 – 遠隔地の建設現場への電力供給が重視されるようになり、市場を牽引します。 その他の産業用エンドユーザー
11.4 住宅 極端な気象条件下での電力バックアップの必要性が高まり、需要が加速
11.5 商業 建築基準や安全基準への準拠の必要性が高まり、収益性の高い成長機会が生まれる 情報技術および電気通信 スマートフォンの普及が市場成長を促進 データセンター データセンターにおけるクリーンエネルギーソリューションの採用が拡大し、需要が増加 その他の商業用エンドユーザー
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：EP 3131
