市場概要
発電機市場は、2024年に241億1,000万米ドルと評価され、2030年には329億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2030年）の年平均成長率は5.4%です。この成長の原動力となっているのは、中断のない信頼性の高い電力供給に対する需要の増加、発電機の必要性を後押ししている急速な工業化、急速に拡大している製造業などであり、これらすべてが発電機の需要を押し上げると予想されています。さらに、発電機は事業の継続性を確保し、リスクを軽減するために不可欠であるため、多様な商業部門がこの需要に貢献しています。IT・通信、医療、データセンター、ホスピタリティ、小売、公共インフラなどの業界はすべて、信頼性の高い電力供給の重要性を認識しています。
インフラの老朽化、電力需要の増加、自然現象は停電を引き起こし、バックアップ発電機の需要を大幅に押し上げています。都市の人口が増加し、産業が拡大するにつれて、電力網はより大きな圧力にさらされ、停電につながり、いくつかの重要な業務が中断されます。このような混乱は、信頼できる電源の必要性を生み出し、その結果、企業や家庭でさえも、継続のための発電機への投資を促します。計画的・非計画的な停電、特に気象現象や機器の故障に関連した停電は、停電時の業務継続に必要な回答として発電機を生み出しました。
例えば、米国では2023年の過去12ヶ月間に3,390万世帯が少なくとも一度は停電を経験しました。2024年10月時点の米国国勢調査局によると、持ち家の方が賃貸よりも停電を経験する可能性が高く、持ち家の28.3%に対して賃貸は19.9%でした。
自然災害は、世界の他の地域でも電力供給網に影響を与えています。たとえば、インドのグジャラート州ではサイクロン「ビパージョイ」が電力インフラを破壊し、2023年には1160億米ドルの被害が出ました。アンドラ・プラデシュ州のMichaungサイクロンは、2023年にほぼ1週間の停電を引き起こしました。
発電機市場は、燃料価格の高騰に起因するディーゼル発電機の運転コストの高さによって圧迫されています。ディーゼル発電機は、通常、さまざまな企業や産業でバックアップ電源として頼りにされていますが、燃料価格の高騰により、業界はジレンマに陥っています。燃料価格の高騰は、ディーゼル発電機の使用可能性を懸念する雰囲気を作り出し、市場の需要動態に影響を及ぼしています。加えて、国際原油価格の変動、地政学的要因、需要と供給の不均衡が燃料価格の高騰につながっています。ディーゼル燃料の価格帯は地域や国によって大きく異なるため、発電機で継続的に稼働する事業では大きなコスト負担となっています。平均して、ディーゼル発電機の運転コストはディーゼル燃料の価格に大きく影響されます。一般的に、ディーゼル燃料の価格は他の電源に比べて高くなります。ディーゼル燃料の高コストは、ディーゼル発電機の運転コストを直接的に増加させ、天然ガスや再生可能電源などの他の代替手段と比較して経済的ではありません。これらは信頼性が高く効率的ですが、ディーゼル発電機を電力源として運用する際のビジネス上の懸念の主な要因の1つは、燃料の経済的コストです。
世界的な石油価格の変動、サプライチェーンの混乱、代替燃料源の増加は、ディーゼル発電機の販売に影響を与えています。企業や産業界がより環境に優しいエネルギー取得方法を選択し、ディーゼル発電機の高い燃料費に伴う苦難を軽減する代替燃料に期待するにつれ、費用対効果が高く持続可能な電源に対する需要が高まっています。
現在、化石燃料に代わるさまざまな代替燃料が開発されています。そのため、発電機市場でも技術革新が進んでいます。内燃エンジンとバッテリーを組み合わせたハイブリッド発電機は、一部のOEMが製造しています。ハイブリッド発電機は、高負荷時にはエンジンを使用し、低負荷時にはバッテリーを使用することで電力を最適化します。ハイブリッド発電機は、従来の発電機よりもはるかに多くの利点があります。運転時間、燃料消費量、騒音が減少しました。予想通り、ハイブリッド発電機は農村部や遠隔地、都市部の建設現場、住宅地、鉱業部門などの移動式発電機に応用されています。例えば、米国を拠点とするEcoflow社は、最大1ヶ月の電力バックアップが可能な全館バッテリー発電機、デルタ・プロ・ウルトラを設計しました。このシステムは、1台の容量が6 kWh、出力が7.2 kW、ソーラー入力が5.6 kWなので、複数のエネルギー源で多くのシナリオに対応できます。
バイフューエル発電機もまた、ガス発電機とディーゼル発電機の両方の長所を併せ持つ、信頼性の高い待機電力性能を持つ発電機として期待されているようです。主にガスで作動しますが、緊急時にはディーゼルに切り替えられるようになっています。デュアルフューエルでは、天然ガスが吸気システムに追加され、出力密度、トルク、過渡応答性を維持したままディーゼルの使用を削減します。一部の発電機メーカーは、高騰する運転コストに対応し、ディーゼルエンジンの排出基準を満たすために、バイフューエル技術を取り入れています。最新のインバーター発電機は、高度な電子回路と洗練された磁石を組み合わせたもので、交流定格のクリーンな電源が得られます。そのため、繊細な家電製品に適しています。
同様に、ジェネラックは600kWのバイフューエル発電機を発表しました。
ディーゼル発電機は、住宅用、商業用、工業用などさまざまな用途に使用されています。ディーゼルが燃焼すると、窒素酸化物、一酸化炭素、粒子状物質が排出されます。これらの排出物は大気中に直接放出され、環境と住民を悪化させます。発電機セットによる大気汚染を最小限に抑えるため、世界中で多くの規制が施行されています。環境に対する関心の高まりから、各国で大気汚染の軽減に関する規制や政策が策定されています。
そのため、世界各国の政府は、ディーゼルやガソリンなどの化石燃料を使用する発電機に対して、より厳しい排出基準を採用しています。例えば、米国環境保護庁（EPA）が、発電機を含む非道路用ディーゼルエンジンからの排出ガスを監視するために、Tier 4 FinalやNonroad Spark-Ignition Engine Emission Standardsといった規制を実施した主な理由です。この基準により、発電機メーカーは、排出ガス制御を備えたより高度な技術を開発・販売することを余儀なくされ、製造コストが上昇し、従来の燃料発電機の利用可能性が低下します。2021年1月に施行されたCARBの低NOx規制も、発電機からのNOx発生を90％制限しています。また、同様の価格状況も生じました。
従来の燃料発電機に関連するもうひとつの環境問題は騒音公害です。各国政府は現在、特に住宅地や商業施設において、あらゆる規模の発電機に対する許容限度を定める騒音基準の策定に取り組んでいますが、従来型燃料発電機は、その遵守を達成する上で依然としてある程度の難題を抱えています。例えば、EUは環境騒音指令の下で基準を設定しています。
主要企業・市場シェア
発電機のエコシステムは、さまざまな原材料、部品メーカー、製造業者、販売業者/エンドユーザー、販売後のサービス業者によって特徴付けられます。発電機市場のエコシステムには、相互に結びついた複数の利害関係者が関わっています。中核となるのは、オルタネーターや制御システムのような部品製造の基盤を提供する原材料メーカー（鉄、銅、アルミ）です。部品メーカーはこれらの部品を発電機メーカーに供給し、発電機メーカーはそれらを完全なユニットに組み立てます。主なプレーヤーはCaterpillar (US), Cummins (US), and Generac (US)など。
電力供給が少しでも途絶えることを防ぐため、1分の停電も許されない産業用企業は、バックアップ電源の信頼性を保証し、停電を回避するために定置型発電機を選択します。重要な業務である製薬、化学、石油・ガス産業の組織は、本質的な安全性、機器の機能性、およびプロセスの完全性のために、安定した継続的な電力に非常に依存しています。定置型発電機は、停電時のリスクを軽減するバックアップ電源です。定置型発電機は、常に主電源システムに接続されており、停電時にデフォルトでシステムに電力を供給することができます。定置型発電機は、3kWから数百kWの大電力を長時間供給することができます。連続的に使用する場合は、電力転送中の空白の時間間隔を避けるために、自動転送スイッチとUPSを定置型発電機と一緒に提供する必要があります。ポータブル発電機は、定置型発電機に比べて安価です。しかし、必要な電力が少なく、短時間の使用に限られます。一方、定置型発電機は、長期間にわたって継続的に大電力を供給するのに適しています。このセグメントの原動力は、長期間にわたって安定した高電力を供給したいという要望です。
間接販売は、販売チャネル別発電機市場で最大のセグメントです。発電機の販売における間接的なチャネルは、ホームセンターなどの小売業者との提携であり、メーカーにとってはより広い範囲での販売が可能になります。メーカーが機器レンタル会社と提携することで、短期的なニーズを持つユーザーが、一度その機器に触れれば長期的な顧客になる可能性があります。
様々な地域でディストリビューター、ディーラー、OEMを通じて発電機を販売する企業は、間接販売のカテゴリーに属します。OEMやサードパーティのサービスプロバイダーは、メーカーから発電機や機器を購入し、様々なエンドユーザーにサービスを提供します。ほとんどの発電機は待機電力を供給しているため、主に停電時など、出動要請があったときに利用でき、稼働していなければなりません。流通・販売ネットワークとサービスは、顧客の意思決定において非常に重要です。小売業者、販売業者、ディーラーは、顧客サービスやサポートを提供する上で重要な役割を果たします。彼らは顧客にとって最初の接点であり、製品、技術サポート、販売後のサービスについて問い合わせることができます。このように、メーカーは製品の開発と生産に集中するため、顧客サービスの管理責任は軽減されます。
2024年から2030年にかけて、アジア太平洋地域の発電機市場が主要市場になると予想されています。この市場は、特に中国、インド、日本などの国々で急速に産業化が進んでいるため、北米と欧州に続く市場です。産業・商業部門の需要増が発電機需要を増加させる要因です。発電機の市場成長率では、インドが最も急成長すると予想されています。外国直接投資やMake in Indiaといった政府の取り組みが、この業界の産業化の余地を生み出すと予測されています。
また、アジア太平洋地域のデータセンター産業は驚異的なペースで成長しており、ディーゼル発電機の需要も増加しています。特に中国、オーストラリア、日本、シンガポールでは、データセンターへの巨額の投資が、発電機の主な需要源となっています。例えば、Analytics India Magazine Pvt Ltd & AIM Media House LLCによると、2024年には、AdaniConnex、Reliance、Sify、Atlassian、Yotta、AWSなど、複数の企業がインド周辺のデータセンターへの大規模投資を発表しました。
2024年4月、ロールス・ロイス（英国）、ランドマーク・パワー・ホールディングス、ASCOは、mtuガス燃焼エンジンからのCO2回収を組み込んだクリーン発電のための拡張可能なソリューションの開発で提携。このパートナーシップは、発電効率を高めると同時に、革新的な技術によって二酸化炭素排出に対処することを目的としています。
2024年5月、ロールス・ロイス（英国）は、ポーランド海軍の新型フリゲート艦3隻にMTU推進システムと船上動力システムを提供することが決まりました。これはロールス・ロイスとポーランド海軍にとって重要な契約であり、新型フリゲート艦に先進的な推進・動力システムを提供する同社の関与が浮き彫りになりました。
2024年4月、カミンズ・パワー・ジェネレーション社は、カミンズ社の堅牢なQSK78エンジンを搭載し、受賞歴のあるCentumTMシリーズの継続モデルとして、2つの新型発電機セットを発表しました。高い市場需要に応え、新モデルC2750D6EとC3000D6EBは、それぞれ出力2750kWと3000kWで、データセンター、医療施設、廃水処理プラントなどの最も重要な用途向けに特別に設計されています。
2024年6月、シーメンス・エナジーは、サウジアラビアの2つの新しいコンバインドサイクル発電所向けに、HLクラスのガスタービン、蒸気タービン、発電機を供給する15億米ドルの契約を獲得しました： タイバ2とカシム2。各発電所では約2,000メガワットの発電が見込まれており、同国のエネルギー・インフラを大幅に強化するとともに、従来の石油燃料発電所と比較して二酸化炭素排出量を最大60％削減します。このイニシアチブは、2060年までにネット・ゼロ・エミッションを達成するというサウジアラビアのビジョン2030の目標に沿ったものです。
発電機市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。発電機市場の主要プレーヤーは以下の通り。
Caterpillar (US)
Cummins Inc. (US)
Rolls-Royce Plc (UK)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japan)
Generac (US)
Wacker Neuson SE (Germany)
Man Energy Solutions (Germany)
Briggs & Stratton (US)
Weichai Holding Group Co., Ltd. (China)
Atlas Copco (Sweden)
Kirloskar (India)
ABB (Germany)
YANMAR HOLDINGS CO., LTD. (Japan)
Wärtsilä (Finland)
Siemens energy (Germany)
Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (China)
Denyo co., Ltd. (Japan)
Doosan bobcat (South Korea)
Greaves Cotton Limited (India)
Honda India Power Products Ltd. (Japan)
AKSA POWER GENERATION (Turkey)
Multiquip Inc. (US)
Taylor Power Systems, Inc. (US)
AB Volvo Penta (Sweden)
Deere & Company (US)
【目次】
5.1 はじめに
5. 2 市場ダイナミックス DRIVERS- 停電のない信頼性の高い電力供給に対する需要の増加 – 急速な工業化 – DERMS の採用の増加 – 停電の増加 – 再生可能エネルギーの統合 RESTRAINTS- ディーゼル発電機に関連する高い運転コスト – 水素エネルギー貯蔵に関連する高い資本支出 – 世界的な T&D インフラの改善への投資の増加 OPPORTUNITIES- 燃料電池発電機の採用の増加 – ハイブリッド発電機に対する需要の増加、 政府主導による水素の普及、流通、利用への取り組み – クリーンな電力ソリューションの構築の重視 課題 – 厳しい排出基準の賦課 – 固体酸化物燃料電池の長い起動時間
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析 主要メーカーの平均販売価格動向（定格出力別） 発電機の平均販売価格動向（地域別
5.5 バリューチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 技術分析 主要技術- IoT 補助技術- ハイブリッド発電機システム- 熱エネルギー貯蔵
5.9 特許分析
5.10 貿易分析 HS コード 850161- 輸出データ- 輸入データ HS コード 850162- 輸出データ- 輸入データ HS コード 850163- 輸出データ- 輸入データ HS コード 850164- 輸出データ- 輸入データ
5.11 主要会議とイベント（2024～2025年
5.12 ケーススタディ分析 発電機会社は、停電時のシームレスな電力移行を保証するスタンバイ発電機パッケージをオーダーメードで設計 tgc は、一貫した信頼性の高い非常用電力を保証する高度な発電機技術を使用した電力バックアップシステムを設計・設置 dtgen は、クイーン・エリザベス大学病院の電力インフラを強化する専用機器を利用 perennial brite global は、緊急の電力ニーズに対応するための迅速な配備を可能にする大容量ディーゼル発電機のレンタルサービスを提供
5.13 発電機に関連する関税と規制の状況 発電機の規制機関、政府機関、およびその他の組織 発電機市場：基準
5.14 ポーターの5つの力分析 供給者の交渉力 買い手の交渉力 新規参入の脅威 代替品の脅威 競争相手の激しさ
5.15 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.16 発電機市場におけるAI/ジェネレーティブAIの影響 発電機市場におけるAI/ジェネレーティブAIのアプリケーション エンドユーザー別、地域別のAI/ジェネレーティブAIの影響 発電機市場におけるAI/ジェネレーティブAIの地域別の影響
5.17 世界のマクロ経済見通し 燃料タイプ別発電機市場のGDP動向とインフレ製造付加価値予測
発電機市場、燃料タイプ別
6.1 はじめに
6.2 建設・採掘作業に適したディーゼルが市場を牽引
6.3 低コストと環境負荷の低減が市場成長を促進するガス
6.4 クリーンエネルギーへの需要が高まるLPガスが市場成長を促進
6.5 低炭素排出のバイオ燃料が需要を後押し
6.6 産業部門の拡大が需要を加速する石炭ガス
6.7 ガソリン、ポータブル電源の需要増が成長機会を提供
6.8 生産者ガスによる温室効果ガス排出の削減が市場を牽引
6.9 持続可能な発電の重視が高まる燃料電池が市場成長を促進
発電機市場、定格電力別
7.1 導入
7.2 50 kW未満 10 kW未満 軽量で燃費効率の高い発電機への需要の高まりが需要を加速 11～20 kW未満 小型機械や産業用工具を操作するための無停電電源装置への需要の高まりが市場を牽引 21～30 kW未満 戦闘地帯での機動性の向上が需要を後押し 31～40 kW未満 シームレスな事業継続と重要インフラサポートへの産業界からの要求が市場を牽引 41～50 kW未満 ヘルスケアや建設分野での需要の高まりが市場成長を促進
7.3 51-280 kW- 遠隔地の建設現場やインフラ開発プロジェクトでの用途拡大が需要を加速
7.4 281-500 kw 石油・ガス、鉱業分野での用途拡大が需要を後押し
7.5 501-2,000 kw 化学プロジェクトへの投資が増加し、需要を後押し
7.6 2,001～3,500 kw データセンター、医療、重要インフラへの導入が増加し、市場を牽引
7.7 3,500kw以上 海洋分野での無停電電源装置への需要拡大が市場成長を促進
発電機市場、販売チャネル別
8.1 導入
8.2 直接的なコスト削減志向の高まりが市場成長を促進
8.3 間接的な顧客基盤の拡大が需要を後押し
発電機市場：設計別
9.1 はじめに
9.2 無停電運転への需要の高まりがセグメント成長を促進する定置型
9.3 非常用バックアップ電源の需要増が市場成長を促進するポータブル型
発電機市場、用途別
10.1 はじめに
10.2 停電時や停電時の非常用電源へのニーズの高まりが需要を押し上げる スタンバイ型
10.3 遠隔地の建築現場や非電化地域でのプライム＆コンティニュアス導入が需要を加速
10.4 ピーク・シェービングによる電気料金の削減が市場を牽引
発電機市場、エンドユーザー別
11.1 導入
11.2 産業用
11. 3 石油・ガス – 発電インフラへの投資増加による需要拡大 化学・石油化学 – 石油・ガスおよび石油化学の下流産業への投資増加による需要拡大 鉱業・金属 – 過酷な環境下での遠隔地採掘への適応性が需要拡大 過酷な条件下での遠隔地採掘への適応性が需要を押し上げる 製造業-送電網が不安定な状況下での信頼性の高い電力需要の増加が市場を牽引 海洋-船舶内のスペースを最適化する能力が市場の成長を促進 建設業-遠隔地の建設現場での電力供給重視の高まりが市場を牽引 その他の産業エンドユーザー
11.4 極端な気象条件下で電力バックアップの必要性が高まる住宅が需要を加速
11.5 業務用医療- 建築基準や安全基準に準拠する必要性の高まりが成長機会を拡大 IT・通信- スマートフォンの普及が市場成長を促進 データセンター- データセンターにおけるクリーンエネルギー・ソリューションの採用拡大が需要を押し上げる その他業務用エンドユーザー
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