世界の工作機械市場規模は2023年に786億米ドルと評価され、予測期間2023-2030年のCAGRは4.2%で、2030年には10億米ドルに達すると予測されている。多様な産業における製造品需要の高まりが、世界の工作機械市場の成長と進化を促進する。この需要は、現代の製造工程における複雑で多様なニーズに対応できる、より高度で効率的かつ特殊な工作機械の開発を促進する。精密さ、カスタマイズ、大量生産に対する需要が急増し続ける中、工作機械市場は前進し、技術革新と技術進歩を促進している。
市場のダイナミクス
推進要因 ドライバー：精度と効率に対する需要の増加
自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、ヘルスケアなどの産業では、高精度部品に対する厳しい要求がある。工作機械は、最小限の誤差で複雑な部品を確実に生産するために、こうした要件を満たす必要がある。製品設計が複雑化・高度化するにつれて、厳しい公差と非の打ちどころのない品質基準の必要性が高まっています。コンピュータ数値制御（CNC）などの最先端技術を搭載した工作機械は、このような正確な仕様を満たすために必要な精度を提供します。
製造における精度は、無駄や手戻りの最小化に直結する。高精度の工作機械は、部品が最初から正確に製造されることを保証し、材料の無駄やコストのかかる再加工工程の必要性を削減します。工作機械にデジタル技術とデータ駆動型ソリューションを統合することで、予知保全、リアルタイムモニタリング、適応制御も可能になります。この統合により、ダウンタイムを最小限に抑えながら、精度と効率を高めることができる。
世界の工作機械市場は、継続的な革新と最先端技術の開発によって、こうした需要に対応している。メーカー各社は研究開発に投資し、現代の製造業の進化するニーズに対応できる、より精密で効率的、かつ適応性の高い工具を生み出している。精度と効率への焦点は依然として重要な推進力であり、製造工程で達成可能なことの限界を押し広げる進歩へと市場を導いている。
阻害要因：高い初期投資コスト
高度な工作機械の購入コストは高い。これは、世界の工作機械市場の拡大を妨げる大きな要因である。ブランドやモデルにもよるが、新品のCNC旋盤やルーターは数千ドルもする。CNC機械を使用する組織が負担する経費は、出荷、設置、運用、保守の経費も含めたこれらの投資によって捻出される。CNCマシンの重量は、100ポンドから数トンと大きな幅がある。購入契約は通常、輸送費をカバーする。そうでない場合、顧客は数百ドルの追加料金を支払わなければならないかもしれない。
さらに、CNCマシンは最終顧客のニーズや仕様に合わせてカスタマイズすることができる。CNCマシンが意図するアプリケーションは、その要件が異なります。さらに、CNCマシンは、製造工程や製品に大幅な変更が加えられた場合に更新する必要があり、その結果、コストが上昇する。CNCマシンの全体的な操作に関連するこれらの高コストは、購入を決定する際に考慮される重要な要因である。特にコストに敏感な地域や業界では、CNC機械の採用を妨げると予想される。したがって、工作機械に関する高い設置費用とメンテナンス費用は、世界の工作機械市場の成長を抑制する要因になると予想される。
機会： CNC技術の採用増加
工作機械におけるコンピュータ数値制御（CNC）技術の採用は、製造業に変革をもたらした。CNC技術は、精度、効率、自動化を提供することで、機械加工プロセスに革命をもたらした。CNC技術は、驚くほど精密で正確な機械加工を可能にする。コンピュータプログラムによって制御される機械は、一貫した品質を保証し、エラーを減らし、製造された部品の全体的な精度を向上させます。
CNCマシンは連続的に作動し、手作業の介入なしに複数のタスクを実行できるため、生産性が向上します。工具交換の自動化、切削速度の高速化、セットアップ時間の短縮により、生産効率が向上します。CNC技術は、従来の方法では困難または不可能な複雑な部品の製造を可能にする。この能力は、航空宇宙、自動車、医療機器などの産業において特に重要である。CNCマシンは多くの場合、コンピュータ支援設計（CAD）やコンピュータ支援製造（CAM）ソフトウェアと統合されている。この統合により、設計仕様を機械命令にシームレスに変換し、製造プロセスを最適化することができる。メーカーは新製品を開発している。例えば、オークマ株式会社は2023年4月にLB3000 EX? CNC旋盤と立形マシニングセンタMB-46V?
工作機械におけるCNC技術の採用は、精度を向上させ、生産性を高め、急速に進化する市場において競争力を維持する方法をメーカーが模索する中で、拡大し続けている。CNC技術の継続的な進歩は、製造業における更なる革新とアプリケーションの拡大を促進するだろう。
課題 産業用通信プロトコルとインターフェースの標準化の欠如
工作機械通信用の単一の支配的なプロトコルやインターフェースは存在しない。代わりに、MTConnect、OPC UA、シーメンス・シヌメリック、ファナック、ハイデンハインなど、多くの選択肢が存在する。このような多様性が非互換性の問題を引き起こし、異なる機械やデバイスが互いに会話することを難しくしている。さらに、標準化が進んでいないため、新しい機械や装置を既存のシステムに統合するのは、複雑で時間のかかる作業となる。これは、スマート工場や相互接続された生産ラインの構築の可能性を妨げている。
プロトコル間の互換性がないため、データ交換が制限され、貴重な生産データを収集・分析する能力が制限される。これは、プロセスの最適化と情報に基づいた意思決定の妨げとなる。標準化されていないため、異なる機械間の通信ギャップを埋めるためのカスタム・アダプタやゲートウェイも必要となる。これは、産業用オートメーション・ソリューションの導入にかかる全体的なコストと複雑さに拍車をかける。
工作機械用の産業用通信プロトコルとインターフェイスに標準化がないことは大きな課題ですが、共通基盤の確立に向けた継続的な努力は、業界の明るい未来を約束します。オープンスタンダードと協調的アプローチを採用することで、工作機械セクターは、インダストリー4.0の時代において、新たなレベルの効率性、革新性、競争力を引き出すことができる。
予測期間中はCNC工作機械が最大市場
世界の工作機械市場では、CNC工作機械が最大の市場シェアを占めている。消費者はますますカスタマイズされた製品を求めるようになり、柔軟で俊敏な製造工程が必要とされている。CNC工作機械は、さまざまな製品バリエーションを生産するように簡単にプログラムできるため、カスタマイズの需要に応えるのに理想的である。
加工作業に応じて、これらの機械はエンドミル、ドリル、旋盤、特殊工具を含む様々な切削工具を使用する。これらの工具は機械の工具ホルダーに取り付けられ、加工中に自動的に交換することができる。フライス盤、旋盤、放電加工機（EDM）、研削盤、ボール盤など、さまざまな種類の機械がある。これらの機械は、精度、生産性、多用途性、効率の向上により、産業界に利益をもたらしている。メーカー各社は、高度な機能を備えたモデルの開発も進めている。例えば、牧野フライス製作所は2023年6月に横形マシニングセンタa91nxを発表した。この横型マシニングセンタの主軸ラインナップは、鋳鉄やアルミなど様々な被削材に対応できる。このような開発は、予測期間中にCNC工作機械の需要をさらに押し上げるだろう。
予測期間中、フライス盤が最大の市場シェアを占める。
フライス盤セグメントは予測期間中、世界の工作機械市場をリードすると予想される。航空宇宙、医療機器、電子機器などの産業は、ミクロン単位の公差を持つ部品に大きく依存している。従来の加工方法では、このような精度を達成するのに苦労することが多いが、フライス盤はこの分野で優れている。複雑なディテールと一貫した高品質を提供する能力により、フライス盤はこれらの要求の厳しい分野のメーカーに選ばれています。また、持続可能性への関心の高まりがフライス盤市場を形成している。メーカーは、エネルギー消費の削減や廃棄物発生の最小化などの機能を備えた機械を求めている。最新のフライス盤は、最適化された切削経路や環境に優しいクーラントなどの機能を取り入れ、これらの要素を考慮して設計されることが多くなっており、持続可能性を重視する世界では魅力的な機械となっている。これに加えて、メーカーは新製品を開発している。例えば、インドでは 2023 年に Lakshmi Machine Works Limited（インド）が、最大移動量 1250 x 800 x 760 mm、テーブル耐荷重 1500 kg の重切削用に設計された JD I 縦型フライス盤を発売した。こうした製品開発は、製造業、自動車・輸送、資本財、エネルギー・電力など、さまざまな分野の生産性と精度の向上に貢献する。
予測期間中、工作機械の最大市場はアジア太平洋地域である。
中国、日本、韓国は、アジア太平洋地域の世界工作機械市場をリードしている。この地域は、生産と販売の両面で世界市場の成長に重要な役割を果たすと考えられている。中国は世界最大の工作機械の生産国であり、ユーザーでもあり、この地域の市場を支配している。中国と日本では高齢化が進み、人件費が上昇しているため、自動化の導入が進んでいる。人口の増加も、アジア太平洋地域への投資企業を引き付けている。同市場には、DMG MORI（日本）やオークマ株式会社（日本）といった有力企業が進出している。株式会社牧野フライス製作所（日本）、株式会社ジェイテクト（日本）、株式会社大隈製作所（日本）などである。(牧野フライス製作所（日本）、株式会社ジェイテクト（日本）、DN SOLUTIONS（韓国）などが、この地域の市場を牽引する主な要因である。アジア太平洋地域のメーカーは、製造工場の建設に投資している。例えば、日本電産マシンツールは2023年6月、生産能力を1.5倍に増強して自動車および関連部品の需要増に対応するため、インドに新しい切削工具工場を立ち上げた。このような開発は市場成長を促進すると予想される。
さらに、世界の工作機械市場の大手企業はすべて、収益の大半をアジア地域からのみ得ている。中国、日本、インド、韓国は大きな顧客基盤を持っている。これらの国々は、研究開発を優先する企業の本拠地であり、業界の可能性にさらに貢献している。さらに、この地域では、自動車、航空宇宙、エネルギー、半導体、医療産業などの分野で高度な工作機械に対する需要が際立って高い。
主要市場プレイヤー
工作機械市場は、マキノ株式会社（日本）、株式会社ジェイテクト（日本）、オークマ株式会社（日本）、DMG MORI Co. (日本）、DNソリューションズ（韓国）などである。これらの企業は工作機械を製造し、新技術を開発している。これらの企業は研究開発施設を設置し、顧客にクラス最高の製品を提供している。
この調査レポートは、世界の工作機械市場を製品タイプ、自動化、販売チャネル、エンドユーザー産業、地域に基づいて分類しています。
製品タイプ別
フライス盤
ボール盤
旋盤
研削盤
放電加工機
オートメーションに基づく
従来の工作機械
CNC工作機械
販売チャネル別
イベントと展示会
販売店・代理店
直販
エンドユーザー産業別
航空宇宙
医療
半導体
自動車および輸送
資本財
エネルギー・電力
板金
その他
地域別
アジア太平洋地域
中国
日本
韓国
インド
タイ
台湾
ベトナム
マレーシア
その他のアジア太平洋地域
北米
カナダ
米国
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
スイス
トルコ
その他の地域
ロシア
ブラジル
2023年12月、DMG MORIはWilhelm Blessing GmbH & Co. KGおよびWalter AGと、総合的な工具ソリューション、革新的なクランプ装置、データに基づく品質予測について提携。
株式会社マキノは、5軸マシニングセンタDA500を開発した。複雑な3次元形状や滑らかな曲面形状、高い加工面品位が要求される装置部品の生産性を向上させる。
DNソリューションズは2023年10月、生産性と信頼性を高めた第4世代の立形マシニングセンタ（DNM4500、DNM5700、DNM6700）を発売した。新型DNMシリーズは、熱変位補正機能を標準搭載し、機械環境に左右されることなく加工結果のばらつきを抑えた。
2023年8月、オークマ株式会社はEMUGE-FRANKEN社と技術提携した。この新しいパートナーシップは、EMUGE-FRANKENの高性能切削工具ソリューションとアプリケーションの専門知識を、オークマの最先端工作機械技術と戦略的に組み合わせたものである。
2023年6月、株式会社マキノは横形マシニングセンタa91nxを発表した。この横形マシニングセンタの主軸ラインナップは、鋳鉄やアルミなど様々な被削材に対応する。
【目次】
1 はじめに （ページ – 30）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
表1 世界の工作機械市場の定義（製品タイプ別
表2 市場の定義：オートメーション別
表3 市場の定義：販売チャネル別
表4 市場定義：エンドユーザー産業別
1.2.1 含まれるものと除外されるもの
表5 市場の包含要素と除外要素
1.3 市場範囲
1.3.1 対象市場
図1 市場区分
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
表6 為替レート（1米ドルあたり）
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ
2 調査方法 （ページ – 38）
2.1 調査データ
図2 調査デザイン
図3 調査デザインモデル
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次資料
2.1.1.2 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
表 7 一次調査参加企業リスト
図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
2.1.2.2 一次調査参加企業リスト
2.2 市場推定の方法論
図5 調査手法：仮説構築
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図6 世界の工作機械市場：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図7 市場：トップダウンアプローチ
図8 市場推計の留意点
2.4 データ三角測量
図9 データ三角測量
2.5 市場影響要因分析
2.5.1 市場サイジングのための要因分析：需要サイドと供給サイド
2.6 景気後退の影響分析
2.7 調査の前提
2.8 調査の限界
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 53）
図 10 世界の工作機械市場の概要
図 11 2023 年から 2030 年まで、CNC 工作機械分野が従来型工作機械分野よりも大きな市場シェアを占める
figure 12 予測期間中、フライス盤部門が最も高い成長率を示す
図 13 自動車・輸送機器分野が予測期間中に最大の市場シェアを占める
図 14 アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い CAGR を記録する
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 58)
4.1 世界の工作機械市場におけるプレーヤーの魅力的な成長機会
図15 アジア太平洋地域における工作機械需要の高まりが市場を牽引
4.2 製品タイプ別市場
図16 予測期間中、フライス盤セグメントが市場をリードする
4.3 オートメーション別市場
図 17：予測期間中、CNC 工作機械部門が従来型工作機械部門よりも大きな市場シェアを占める
4.4 販売チャネル別市場
図 18：予測期間中、ディーラーとディストリビューターが市場をリードする
4.5 市場：エンドユーザー産業別
図 19：予測期間中、自動車・輸送分野が最も高い成長率を記録
4.6 地域別市場
図 20 アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い CAGR を記録する
5 市場概観（ページ – 61）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 21：工作機械の世界市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 生産財の採用増加
図22 製造業の付加価値成長（2019年～2023年
5.2.1.2 精度と効率に対する需要の増加
図23 工作機械のエネルギー効率向上のためのアプローチ
5.2.1.3 自動車生産の増加
図24 自動車生産台数、2020～2022年
5.2.1.4 自動化への注目の高まり
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 高い初期投資コスト
5.2.2.2 電気自動車の人気上昇
5.2.3 機会
5.2.3.1 インダストリー4.0とデジタル化
図25 工業化と工作機械の進化の歴史
5.2.3.2 CNC技術の採用増加
5.2.3.3 適応加工の導入の増加
図 26 工作機械の適応制御システム
5.2.4 課題
5.2.4.1 工業用通信プロトコルとインターフェースの標準化の欠如
5.2.4.2 自動工作機械を操作する熟練労働力の不足
図 27 2018～2028 年の労働力のスキル格差
表8 市場ダイナミクスの影響
5.3 価格分析
5.3.1 主要企業の製品タイプ別平均販売価格動向
表9 主要企業の平均販売価格動向（製品タイプ別）（2023年
5.3.2 地域別平均販売価格動向
表10 地域別平均販売価格動向（2023年
5.4 エコシステム分析
図28 エコシステム分析
5.4.1 原材料サプライヤー
5.4.2 工作機械部品メーカー
5.4.3 切削工具メーカー
5.4.4 ソフトウェアおよびデジタル化プロバイダー
5.4.5 工作機械メーカー
5.4.6 代理店およびディーラー
5.4.7 保守・修理サービス業者
表11 エコシステムにおける企業の役割
5.5 バリューチェーン分析
図29 世界の工作機械市場：バリューチェーン分析
5.6 ケーススタディ分析
5.6.1 circle gmbh 社は、Hurco Europe 社のローダース 5 軸マシニングセンタを導入し、機械プロトタイプを生産している。
5.6.2 jones nuttal 社は、業務効率と信頼性を向上させるために精密 CNC マシンを導入した。
5.6.3 p-q controls, inc.は運用コスト削減のために detron neo cnc machine を採用した。
5.6.4 ハイペリオン・マテリアルズ＆テクノロジーズの高精度ソリューション
5.6.5 ギア加工用カスタマイズ研削盤
5.6.6 各種舶用エンジンのターボコンプレッサー用高精度研削盤
5.7 投資と資金調達のシナリオ
図30 主要企業の取引（2020～2023年
表12 資金調達リスト（2021～2023年
5.8 特許分析
表13 特許分析（有効特許）、2022-2023年
5.9 技術分析
5.9.1 導入
5.9.2 スマート機能とネットワークの包含
図 31 インテリジェント数値制御装置（inc）のシステムアーキテクチャ
5.9.3 自動化されたiot対応機械
図 32 工作機械モニタリングソリューションのための iot
5.9.4 工作機械業界におけるCNCソフトウェアの進歩
5.9.5 工作機械における人工知能
5.10 関税と規制の状況
5.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表 14 北米：規制機関、政府機関、その他の団体
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体
表16 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体
表17 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の団体
5.11 貿易分析
表18 HSコード8459に該当する製品の輸出入データ（主要国別、2022年
5.12 主要な会議とイベント
表19 主要会議・イベント一覧（2024-2025年
5.13 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図33 世界の工作機械市場におけるプレーヤーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図34 工作機械の購買プロセスにおける関係者の影響（製品タイプ別
表 20 工作機械の購買プロセスにおける関係者の影響（製品タイプ別
5.14.2 購入基準
図 35 主要な工作機械の購買基準（製品タイプ別
表21 製品タイプ別、工作機械の主な購買基準
6 世界工作機械市場：製品タイプ別（ページ数 – 98）
6.1 はじめに
図 36 予測期間中、市場をリードするのはフライス盤セグメント
表 22：製品タイプ別市場、2019 年～2022 年（10 億米ドル）
表23：製品タイプ別市場、2023～2030年（10億米ドル）
6.2 フライス盤
6.2.1 フライス盤技術の進歩が市場を牽引
表24 フライス盤市場、地域別、2019-2022年（10億米ドル）
表25 フライス盤市場、地域別、2023～2030年（10億米ドル）
6.2.2 フライス盤市場、軸タイプ別
6.2.2.1 フライス盤市場、4軸別
6.2.2.2 フライス盤市場、5軸別
表 26 4 軸および 5 軸フライス盤のリスト
表 27 フライス盤市場、軸タイプ別、2019 年～2022 年（10 億米ドル）
表 28 フライス盤市場、軸タイプ別、2023年～2030年（10億米ドル）
6.2.3 万能フライス盤
6.2.4 マシニングセンター
6.3 ボール盤
6.3.1 正確で効率的な穴あけ加工の需要の高まりが市場を牽引
表 29 ドリル加工用工作機械市場、地域別、2019～2022 年（10 億米ドル）
表30 ドリル加工市場、地域別、2023年～2030年（10億米ドル）
6.4 旋盤
6.4.1 自動車産業における精度と汎用性への需要の高まりが市場を牽引
表31 旋削工作機械市場、地域別、2019-2022年（10億米ドル）
表32 旋削加工市場、地域別、2023-2030年（10億米ドル）
6.4.2 旋削機械市場、タイプ別
6.4.2.1 旋盤市場、スイスタイプ別
6.4.2.2 旋盤市場：マルチスピンドル別
表33 旋盤市場、タイプ別、2019年～2022年（10億米ドル）
表34 旋盤市場：タイプ別、2023年〜2030年（10億米ドル）
6.4.3 万能旋盤
6.5 研削盤
6.5.1 精密研削加工の需要増加が市場を牽引
表 35 研削盤市場、地域別、2019年～2022年（10億米ドル）
表36 研削盤市場、地域別、2023～2030年（10億米ドル）
6.6 放電加工機
6.6.1 高度なマイクロ放電加工技術への需要の高まりが市場を牽引
表37 放電市場、地域別、2019-2022年（10億米ドル）
表38 放電市場、地域別、2023-2030年（10億米ドル）
6.7 主要な洞察
…
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