市場概要
この調査レポートは、グリーンアンモニアの世界市場の市場規模、最新動向、競争環境、今後の市場展望を分析・予測した197ページの市場調査報告書です。二酸化炭素排出量削減への関心の高まりと持続可能な代替燃料の必要性から、グリーンアンモニアの需要が増加しています。市場はアジア太平洋地域、特に中国、日本、韓国などの国々からの需要が急増している。シーメンスAG、ヤラ・インターナショナルASA、ティッセンクルップAGなどの大手企業が積極的に市場に参入しており、競争は激化している。
アンモニアは有毒ガスで、農業肥料の生産によく使用される。グリーン・アンモニア生産とは、完全に持続可能で二酸化炭素を排出しないアンモニアの製造である。水の電気分解による水素と空気から抽出した窒素を使用するのが、グリーン・アンモニア製造の1つの方法である。その後、再生可能エネルギーで完全に賄われるハーバー・プロセスに投入される。このプロセスでは、水素と窒素を高温高圧で結合させてアンモニア（NH3）を生成する。
一方、アンモニア製造は現在のところ「グリーン」プロセスではない。アンモニアは通常、メタン、水、空気から製造され、水素は水蒸気メタン改質法（SMR）とハーバー法で製造される。SMR法では、生産される二酸化炭素の約90％が発生する。SMR法は大量のエネルギーを消費し、世界の二酸化炭素排出量の約1.8%を排出する。
グリーンアンモニア市場のダイナミクスと動向
世界中で再生可能エネルギー生産システムの導入が進んでいるため、水素の形で再生可能エネルギーを貯蔵する必要性が劇的に高まっている。その結果、水素イオンのベクトルとして最適なグリーン・アンモニアの取り組みがいくつか始まっている。しかし、アンモニア設備への高額な資本支出は、市場拡大の足かせとなる可能性がある。
設備容量の増加という点では、再生可能エネルギー発電が化石燃料発電を上回っている。世界の再生可能エネルギー発電容量は、2020年までに前年比10.3％増の2.79テラワット（TW）に達する。国際再生可能エネルギー機関（IEA）によれば、太陽光と風力は高い可能性を秘めた再生可能エネルギーであり、将来的には再生可能エネルギー分野を支配すると予想されている。
太陽エネルギーと風力エネルギーは、他の再生可能エネルギー源よりも急速に成長し、投資を増加させ、発電コストを引き下げている。その結果、再生可能エネルギー貯蔵システムのニーズが高まり、グリーンアンモニア部門が前進することになる。
海運業界は、船舶のディーゼル消費量と高硫黄燃料のために、世界の温室効果ガス排出量の3％を占めている。重油は船舶の燃料油として最も一般的なもので、原油の蒸留残渣として得られる。硫黄分の多い重油を船のエンジンで燃やすと、有害なSOxが大気中に放出される。
一方、海洋産業は転換期を迎えている。海運業界は、よりクリーンなエネルギー源を使用して排出量を削減することが課題となっている。IMO（国際海事機関）の2020年基準（質量基準）では、指定排出規制区域外を航行する船舶に使用される輸送油の硫黄規制値が0.5％m/mに引き下げられた。より高品質の船舶用燃料へとシフトし、グリーン・アンモニア産業の展望が開けるだろう。
グリーン・アンモニア・プラントの高い資本集約性が、現在、市場拡大の最も大きな障害となっている。グリーン・アンモニア・プラントのコストは、天然ガス・ベースのアンモニア・プラントの1.5倍である。プラントの運転コストの約75％は、天然ガスまたは石炭がアンモニア製造の主要な運転コストである。アンモニアはLNGよりもエネルギー密度が低く、グリーン・アンモニアのコストが高いため、輸送料の燃料要素が高くなる。この2つの変数が、LNGに比べてアンモニアの輸送費が高く、市場の拡大を遅らせている原因である。
COVID-19によるグリーンアンモニア市場成長への影響
2020年3月下旬、COVID-19が不要不急の企業や国境を閉鎖し始めたため、多数のパッケージング企業が業界調査を実施し、化学メーカー、材料サプライヤー、機械メーカーに対するCOVID-19の影響に関する有意義な指標を提供した。
重要であるとみなされた産業は、最大95％の生産能力レベルで操業していた。企業が持続可能性対策を採用するにつれて、輸送、発電、工業用原料におけるグリーン・アンモニアの需要は、COVID-19危機の後に上昇する可能性が高い。
グリーンアンモニア市場のセグメントとシェア
エンドユーザー別では、グリーンアンモニア市場は輸送、発電、工業用原料に区分される。
発電におけるアンモニア使用の増加
多くの最終用途部門でエネルギーに対するニーズが高まっていることが、このセグメントの上昇に大きく寄与している。再生可能エネルギーは、グリーン・アンモニア生産現場での発電に利用することができる。これは、再生可能エネルギー発電の効率と長期的な実行可能性を向上させる。天然ガスや水素と組み合わせて、アンモニアをガスタービンで直接燃焼させることもできる。アンモニアを水素キャリアとして輸入する場合、アンモニアを直接燃焼させれば、アンモニア分解（水素に戻すために必要）が不要になり、エネルギー集約的な工程を省くことができる。
アンモニアはまた、水素よりも貯蔵タンクのスペースを取らない。アンモニアは水素よりも反応性が低く、低温でゆっくりと燃焼し、可燃性の範囲も限られている。アンモニア火災は火炎安定性に難点があるが、水素よりは少なく、NOx削減が第一の関心事であることに変わりはない。しかし、すでに述べたように、十分に実績のある選択触媒還元システムを使ったNOx削減は、発電所などのいくつかの国の定置NOx排出装置ですでに成功裏に採用されている。
いくつかの企業が、アンモニアを燃料とするエンジンやタービンの開発に取り組んでいる。たとえば三菱は、アンモニアを燃料とするガスタービンの開発に取り組んでいる。アンモニアの熱分解は水素、窒素、微量のアンモニアを生成し、ガスタービンの燃料として利用される。
グリーン・アンモニア市場の地理的分析
欧州におけるグリーン水素プロジェクトの存在
世界市場では、ヨーロッパが大きなシェアを占めると予想される。同地域周辺にはグリーン水素プロジェクトが存在し、主に同地域の成長を牽引している。同地域のグリーンアンモニア市場は、燃料電池プロジェクトの増加や、住宅・商業分野への燃料電池導入に向けた政府の取り組みにより、拡大が見込まれている。
さらに、この地域での電気自動車の急速な普及は、燃料電池の市場を引き上げ、グリーンアンモニアの需要を押し上げると思われる。同地域のグリーン・アンモニア市場を牽引する重要な側面は、発電や輸送用燃料として持続可能なエネルギー源を好む傾向が強まっていることである。
さらに、この地域全体の重要な市場参加者と、新規生産工場の設立への貢献が、この地域の高い市場シェアの主な要因となっている。例えば、Haldor Topsoe社は2021年3月、ドイツで海軍燃料用のグリーンアンモニアを生産すると宣言した。プライベート・キャピタルのアクアマリン・インベストメント・パートナーズがこのプロジェクトを主導している。彼らは、グリーン水素、アンモニア、メタノール、グリーン燃料を生産するための複数の取り組みを行っているデンマークの企業、ハルドー・トプソーと覚書を交わした。
競争環境
グリーン・アンモニア市場の企業は、技術的に高度なグリーン・アンモニアの生産を開発するため、研究開発への投資を続けている。M&A、地理的成長、生産能力の増強、パートナーシップ、協力関係は、市場参加者が競争力を維持するために用いる重要な手法である。
世界の主なグリーン・アンモニア市場企業には、ティッセンクルップ、シーメンス・エナジー、マン・エナジー・ソリューションズ、ネル・ハイドロジェン、グリーン・ハイドロジェン・システムズ、ITMパワー、マクフィー・エナジー、ハイドロジェニクス、スター・ファイア・エナジー、アクアハイドレックスなどがある。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
市場の定義と概要
エグゼクティブサマリー
技術別市場スニペット
エンドユーザー別市場
地域別市場
市場ダイナミクス
市場への影響要因
促進要因
再生可能エネルギーへの長期的需要
海上燃料としてのグリーンアンモニア
阻害要因
高い設備投資
XX
機会
XX
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の市場分析
COVID-19市場シナリオ以前
現在のCOVID-19市場シナリオ
COVID-19後または将来のシナリオ
COVID-19の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
技術別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：技術別
市場魅力度指数：技術別
アルカリ水電解（AWE）*市場
技術別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
プロトン交換膜(PEM)
固体酸化物電解(SOE)
エンドユーザー別
序章
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場魅力度指数（エンドユーザー別
輸送
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
発電
産業用原料
…
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資料コード： EP5426-datam
