市場概要
世界のグリーンケミカルズ市場は、2023年に1,055億米ドルに達し、2031年には1億8,820万米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは7.5%で成長する見込みである。
化石燃料を主体とする経済成長モデルからの脱却を目指す広範な戦略として、各国政府が脱炭素化に注力していることから、世界のグリーンケミカル市場は新たな成長機会を迎えようとしている。有利な政府インセンティブと民間資本投資の増加に後押しされ、市場は中長期的に高成長を遂げようとしている。
生産能力が限られていることが、世界のグリーンケミカル市場の今後の成長にとって依然として重要なボトルネックとなっている。生産能力の増強がなければ、グリーンケミカルの価格は下がりにくく、従来型ケミカルに対して競争力を失うことになる。ほとんどのエンドユーザーが他の代替品に移行するため、市場のさらなる成長は妨げられるだろう。
市場ダイナミクス
代替燃料の利用拡大
世界各国は、石油や天然ガスなどの主要エネルギー源の価格が不安定なため、エネルギー危機に直面している。ガソリンとディーゼルは依然として輸送部門の主要燃料である。燃料の輸入量が多い国々は、財政の安定を確保するために代替燃料を推進している。過去10年間で飛躍的に増加した電気自動車の利用は、化石燃料に基づく輸送ソリューションの理想的な代替手段とはまだなっていない。
エネルギー・ミックスにおけるバイオエタノールの促進は、ガソリンとエタノールの混合によって達成されている。例えば、2022年10月、インドの石油省は、消費者向けに20％エタノール混合燃料の展開を発表した。欧州連合（EU）は、最近採択されたEN 15376規格に準拠し、ガソリンに5%のエタノールを混合することを義務付けている。さらに、欧州のいくつかの国では、10%エタノール混合ガソリンを商業用に採用するための試験的プログラムが進行中である。
政府の支援政策
原料の入手が不安定で製造能力が限られているため、グリーンケミカルは従来の代替品と競合することが困難であった。そのため、多くの各国政府は、税額控除、補助金、最低価格サポートなど、グリーンケミカルの採用を増やすためのインセンティブを展開している。
発展途上国は、脱炭素化と地元農業の活性化という2つの目的を達成するために、グリーンケミカル産業への支援を最前線で展開している。例えばインドでは、グリーン水素の生産に対し、1kgあたり30インドルピー（0.36米ドル）から35インドルピー（0.42米ドル）の支援奨励金を打ち出している。12社が選ばれ、41万トンのグリーン水素生産能力を確立した。政府の支援政策は、グリーンケミカルが従来の代替品と互角に競争し、将来の市場成長を確保する上で大いに役立っている。
原料供給の不安定性
ほとんどのグリーンケミカルの生産は、トウモロコシ、ライ麦、小麦、ビートルート、サトウキビなどのバイオベースの原料がすぐに入手可能であることが条件となる。これらの作物の栽培と収穫は、天候や農業支援政策など多くの要因によって、年ごとに変動する可能性がある。
原料の入手が不安定になると、グリーンケミカルの価格も周期的に変動する。このような好不況のサイクルは、エンドユーザーが長期的な計画を立てることを困難にする。また、価格変動が大きくなると、一部のエンドユーザーは従来の代替品に移行せざるを得なくなり、世界市場の成長可能性が低下する。
セグメント分析
世界のグリーンケミカル市場は、製品、用途、地域によって区分される。
バイオエタノールの利用増加でバイオアルコールが主要市場シェアに
バイオアルコールは、主にバイオエタノールの採用が増加しているため、予測期間中に最も高い市場シェアを獲得する可能性が高い。例えば、バイオエタノールは、工業用溶剤として、従来から生産されているエタノールの代わりに採用されている。アルコール飲料に使用されるエタノールは、トウモロコシやサトウキビなど様々な原料に含まれる糖分を酵母で発酵させて製造される。バイオ燃料として使用されるエタノールも、同様の製造方法に従っている。新たに登場したバイオ燃料は、木材、牧草、セルロースをエタノール生産に利用している。
バイオエタノールの主な現代的用途は、ガソリンへのバイオ燃料添加剤である。さまざまな国が、排出を抑制し石油の輸入を減らすために、バイオ燃料の使用を強化している。ブラジルと米国は、トウモロコシやサトウキビなどの原料作物の主要生産国であるため、エタノール混合ガソリンの主要ユーザーである。インドも、バイオ燃料の利用を促進するために新たな政策を実施している主要国である。
地理的普及
政府の奨励策と成熟した生産システムにより、アジア太平洋地域が市場の主要地域となる
アジア太平洋地域は、さまざまな有利な要因が組み合わさって主導的地位を固めたため、世界のグリーンケミカル市場で最も高いシェアを占めると予想される。同地域にはすでに成熟した化学産業があり、高い生産能力と競争力のあるコストがある。アジア太平洋地域の化学セクターは、外国直接投資（FDI）の主要な受け皿のひとつとなっている。中国とインドはこの地域の主要な化学生産国のひとつであり、2022年の輸出額はそれぞれ3,000億米ドルと650億米ドルに達する。
市場にとってもう一つの有利な要因は、政府の政策が非常に協力的であることだ。2022年9月、インド政府は第2世代（2G）バイオエタノールの大量導入に向けたロードマップを発表した。同年、アッサム州のNumaligarh Refinery Ltdは、竹からバイオエタノールを生産する175億インドルピー（2億1,100万米ドル）のプロジェクトを開始した。さらに、インド政府は2023年7月、グリーン製品や石油化学製品の生産に対するさまざまな生産連動インセンティブ（PLI）を発表した。
今後数年間は、アジア太平洋地域のグリーン・ケミカル市場の成長に大きく貢献する可能性がある。欧州の化学メーカーが自国での生産コスト上昇を補うために新たな進出先を探す傾向が強まるなか、アジア太平洋地域はこうした企業を誘致するのに有利な立場にある。
COVID-19の影響分析
COVID-19の大流行は、世界のグリーンケミカル市場に多くの課題をもたらした。第一に、パンデミックの初期封鎖により労働力不足が生じ、農作物の収穫が中断されたため、グリーンケミカル製造のための原料供給力が低下した。さらに、サプライチェーンの混乱による世界市場の不透明感から、多くの企業がグリーンケミカルの生産拡大を断念した。
厳しい市場環境は、グリーンケミカルの供給と応用を妨げた。グリーンケミカルは比較的ニッチな製品であるため、価格が高騰し、エンドユーザーはより経済的な従来の代替品を探すようになった。しかし、パンデミック後の市場状況は、主にグリーンケミカル生産に対する政府の様々な優遇措置により、著しく改善した。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ロシア・ウクライナ戦争は、世界のグリーンケミカル市場を再編成する大きなきっかけとなるだろう。ロシアへの経済制裁によりエネルギー供給が途絶え、欧州の産業界にとってエネルギーコストが急騰している。欧州や多国籍化学メーカーの多くは、グリーンケミカルの生産をアジア太平洋や北米にオフショア化することを積極的に検討している。
現在の軌道では、グリーンケミカルの世界市場は北米とアジア太平洋に集中する可能性が高い。新しいグリーンケミカルの研究開発では欧州が大きなシェアを占めるだろうが、国内化学産業の競争力から、大量生産はもっぱらアジア太平洋に集中するだろう。
ロシアのグリーンケミカル市場は、経済制裁により大きな混乱に見舞われた。この分野のグリーンフィールド・プロジェクトの多くは、欧米製の生産設備や部品の調達が困難なため、延期されたりキャンセルされたりしている。ロシアの化学メーカーは、グリーンケミカルの生産を継続するために中国の技術に頼らざるを得なくなっている。
主な動き
2024年1月、インドの国営電力会社National thermal power corporation (NTPC)は、竹を原料とするバイオエタノールを製造する新しいバイオベースの製油所を開発するため、Numaligarh Refinery Limited (NRL)とMoUを締結した。
2023年10月、米国の化学メーカーであるソルゲン社は、グリーンケミカル製造工場であるバイオフォージの建設に関する規制当局の許可を取得したと発表した。
2023年11月、インドの化学メーカーTuticorin Alkali Chemicalsは、グリーン・ソーダ灰製造のための新工場を設立した。
競争状況
市場の主な世界的プレーヤーには、BASF SE、DSM NV、デュポン、Evonik Industries AG、三菱ケミカルホールディングス、Braskem SA、Albemarle Corporation、Aemetis, Inc.、Cargill Incorporated、SECOS Group Ltd.などがいる。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別スニペット
用途別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
代替燃料の利用拡大
政府の支援政策
阻害要因
原料供給の不安定性
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争影響分析
DMI意見
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
製品別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：製品別
市場魅力度指数（製品別
バイオアルコール
製品紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
バイオエタノール
バイオメタノール
バイオブタノール
その他
バイオ有機酸
バイオ乳酸
バイオ酢酸
バイオクエン酸
バイオアジピン酸
バイオコハク酸
その他
バイオケトン
バイオポリマー
ポリ乳酸
バイオポリエチレン
その他
その他
…
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