健康素材市場は2022年に1005億米ドルと推定され、年平均成長率7.8％で成長し、2027年には1463億米ドルに達すると予測されています。食品業界の個別化栄養トレンドとニュートリゲノミクスにより、市場はニーズに応じた製品を製造することが可能になりました。これらの製品は、免疫系サポート、消化促進、精神衛生促進、美容、心臓血管の健康など、機能的な目的を提供しています。
市場動向
推進要因 慢性疾患の増加
世界的に、慢性的な病気や症状の蔓延が増加しています。これらの一般的で費用のかかる長期的な健康問題は、人口の高齢化と社会的行動の変化により、着実に増加している。さらに、中間層が拡大し、都市化が加速するにつれて、人々はより座りがちなライフスタイルを取るようになっています。その結果、肥満や糖尿病などの疾病を発症する人が増えています。人口が最も増加するのは発展途上国であるため、新興国が最も大きな打撃を受けると予想されています。
CDCの国立慢性疾患予防・健康増進センター（NCCDPHP）2022によると、米国では成人の10人に6人が慢性疾患を持っています。全米慢性疾患担当者協会が発表した「慢性疾患予防2022の解説」という記事によると、アメリカの成人の60％近くが少なくとも1つの慢性疾患に悩まされている。アメリカの主な死因には、糖尿病、がん、心血管疾患などの慢性疾患があります。心臓病、がん、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患、糖尿病を合わせると、全死亡者の3分の2以上を占めています。
制約 新たに導入される健康成分に関する価格設定の複雑さ
健康成分の開発および商業化は、複雑で、コストがかかり、不確実である。技術的条件、市場の需要、法的規制の枠組みはすべて、健康成分市場の製品開発の成功に影響を与える要因です。プロバイオティクスのような新素材の生産に利用される菌株の研究開発には、多額の投資が必要である。
プロバイオティクスの菌株と製品は、国際的な食品規制に従って開発・製造されます。また、その他の多くの成分の製造や抽出には、高度に滅菌された技術的に高度な設備や工程が必要とされます。製造コストが高いため、最終製品の価格は高くなります。マーケティングと流通が製品の価格を引き上げる。顧客はこれらの高価な成分の健康上の利点を認識しているが、その高い価格設定によって製品の購入が制限され、メーカーに課題を突きつけている。
チャンス 植物性健康素材へのシフト
消費者が動物性タンパク質から植物性タンパク質にシフトするにつれ、植物性タンパク質原料の市場は急速に拡大しています。このことは、植物由来のハーブサプリメントや植物性食品への消費者の移行を促し、ハーブサプリメント市場のさらなる成長機会を生み出す可能性があります： 植物エキスに対する消費者の嗜好は、クリーンラベル製品への欲求、持続可能性への懸念、アレルゲンを避けるという緊急の必要性に影響されている。これらのハーブサプリメントの利用者は、ビーガンからフレキシタリアンへと拡大しており、顧客の嗜好が変化していることを示しており、健康素材市場に機会をもたらすでしょう。
課題 厳しい国際品質基準や規制への対応
健康食品業界は、様々な規制基準の規範や基準を遵守する法的義務に直面しています。アルゼンチンの国家食品安全品質局（SENASA）、カナダのカナダ食品検査庁（CFIA）、食品医薬品局（FDA）、世界保健機関（WHO）、環境・公衆衛生・食品安全委員会（EU）などの国際機関が、食品の安全性と品質に関する規制と関連しています。これらの組織は、食品加工に使用されるさまざまな化学物質、原材料、成分の使用を直接的または間接的に管理しています。
地域の食品安全当局や規制機関によって、食品の表示や包装のガイドラインは異なります。製造業者は、食品素材や原材料の製造や包装について、これらの多様で厳しい地域の法規制を遵守する必要があります。このような数多くの法律や規制があるため、研究開発投資がかさみ、利益率が低く、新規参入者が健康食品市場に参入するのは困難な状況です。
プロバイオティクス・スターターカルチャーは、金額ベースで最も高いCAGRを達成すると予測される
プロバイオティクスは、十分な量を摂取することで、腸内環境の改善や腸の炎症の抑制など、身体に望ましい影響を与える。プロバイオティクスは免疫系を強化し、病気の予防に役立つため、予防医療において重要な役割を担っています。デュポンニュートリション＆バイオサイエンス社（本社：デラウェア州ウィルミントン）がナチュラルマーケティングインスティテュートと共同で2020年5月に実施した3,000人の消費者を対象とした調査によると、米国、イタリア、中国の消費者のプロバイオティクス使用率はパンデミックの際に急増したことがわかりました。その結果、プロバイオティクスを利用する米国人は66％増加し、サプリメント利用者全体の25％を占めた（半年前の15％から増加）。
このうち、プロバイオティクスを毎日またはそれ以上の頻度で使用する米国人は61％（37％から増加）を占めました。イタリアの消費者におけるプロバイオティクス・サプリメントの使用は188%増加し、全サプリメント使用者の26%（9%から増加）と推定され、1週間の遵守率は83%に増加しました。中国の消費者のプロバイオティクス使用率は108%増加し、サプリメント使用者全体の48%に達しました（23%から増加）。長期的には、米国とイタリアの消費者は、パンデミック前の6ヵ月間と比較して、次の6ヵ月間により頻繁にプロバイオティクスを摂取することを期待していると述べています。
予測期間中、植物性食品（ソース別）が最も高い市場シェアを獲得すると推定される
ビーガン文化、健康意識の向上、動物福祉への懸念など、さまざまな要因の結果、植物ベースの食事が人気を集めています。これらの要因が、植物性食品原料の市場拡大に寄与しています。Good Food Institute 2021のレポートによると、過去3年間、植物由来の食品は、売上金額と販売個数の両方の伸びで、食品全体を上回っています。過去3年間、植物性食品全体の売上は54％増加しましたが、総食品の売上はわずか2％しか増加しませんでした。植物性食品の販売個数は過去3年間で6％増加しましたが、食品全体の販売個数は横ばいであり、植物性食品が健康素材市場の小売成長の主要因であることを示しています。
用途別では、食品分野が予測期間中に最も高い市場シェアを達成すると推定される
健康素材は、製造時に食品と組み合わせることで、消費者の機能性を高める比較的健康的な食品を提供する食品素材です。また、食品中の成分は、毎日体を動かし、タンパク質、炭水化物、その他のビタミンに対するニーズが異なる消費者の栄養ニーズに基づいてカスタマイズすることができます。口当たりがよく便利で、健康にもよい食品への嗜好が高まる中、ベーカリー製品のメーカーは、製品にさまざまな素材を使用しています。例えば、アジア太平洋地域では、Associated British Foods（英国）の子会社であるGeorge Western Foods（オーストラリア）が、Tip Topブランドのベーカリー製品にオメガ3脂肪酸を広く使用しています。
予測期間中、健康素材市場のCAGRはAPACが最も高いと予測される
アジア太平洋地域は、世界最大級の健康素材市場です。同地域では、急速な都市化が進み、人口の大半がビタミン・ミネラル不足に陥っているため、栄養補助食品や機能性食品・飲料の大手メーカーが事業領域を拡大し、地域市場のリーダーとしての地位を強化する機会を提供しています。アジア太平洋地域では、糖尿病、心血管疾患、骨粗しょう症、関節炎などの慢性疾患の増加が報告されています。
2020年のインドの統計データによると、肥満率は20％増加し、心血管疾患（CVD）は同国における死亡の40％を占めています。インドは2030年までに世界の糖尿病の首都になると予測されており、6,700万人の糖尿病患者と3,000万人の糖尿病予備軍を擁しています。これらの要因により、インドにおける健康素材製品の需要が高まることが予測されます。Amway、Dabur、Novartis、Aventis Pharmaなどの主要企業は、栄養補助食品に対する消費者の需要を満たすために、さまざまな製品の提供に注力しています。
上位企業
この市場の主要企業は、Archer Daniels Midland Company (ADM) (米国)、Associated British Foods PLC (英国)、 International Flavors & Fragrances Inc. (米国）、Kerry Group PLC（アイルランド）、DSM（オランダ）、BASF SE（ドイツ）、Cargill Incorporated（米国）、Ingredion（米国）、Arla Foods（デンマーク）、Tate & Lyle（英国）、Lonza（スイス）、Royal FrieslandCampina N.V. （オランダ）、Glanbia PLC（アイルランド）、CHR Hansen Holdings A/S, （デンマーク）およびProbi（スウェーデン）。
主要企業が採用した戦略は戦略的パートナーシップであり、次いで事業拡大や新製品の発売であった。これらの戦略は、異なる地域や産業分野での存在感を高めるのに役立っている。この市場のプレーヤーは、契約やコラボレーションを通じて存在感を高めることに注力しています。これらの企業は、北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパで強い存在感を示しています。また、これらの地域には製造施設と強力な販売ネットワークがあります。
本調査では、健康素材市場をタイプ、アプリケーション、ソース、機能、地域別に分類しています。
セグメント
サブセグメント
タイプ別
ビタミン類
ミネラル
プロバイオティクス・スターターカルチャー
プレバイオティクス
植物・果実エキス
酵素
栄養脂質
機能性炭水化物
タンパク質
用途別
食品
飲料
医薬品
飼料
パーソナルケア
健康素材市場：原料別
植物由来
動物由来
微生物ベース
その他(合成)
機能別
体重管理
免疫力向上
腸の健康管理
関節の健康管理
心臓・循環器系の健康管理
目の健康管理
脳の健康管理
地域別
北アメリカ
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋地域（APAC）
中国
日本
インド
オーストラリア・ニュージーランド
その他のアジア太平洋地域
その他の地域(RoW)
中東
アフリカ
南米
2022年8月、ADMは、植物性タンパク質の需要に応えるため、革新的な大豆原料をスケールアップするために、食品技術企業のBenson Hillとの提携を発表しました。このパートナーシップは、様々な植物由来の食品＆飲料市場に貢献します。北米における独占的なライセンス提携を通じて、ADMはベンソンヒルの超高タンパク（UHP）大豆に由来する独自成分のポートフォリオを加工・商品化します。この提携により、同ブランドの製品ポートフォリオが拡大されます。
2022年7月、BASF SEは、ルートヴィヒスハーフェンのVerbundサイトにおけるビタミンA製剤の能力拡大を発表しました。ビタミンAアセテートの生産能力増強に伴い、ビタミンA粉末のキャパシティを拡大する。この拡張により、動物栄養学におけるビタミンAの同社の収益と市場シェアが増加する。
2022年2月、International Flavors & Fragrances Inc.は、カスタムフォーミュレーションを製造し、プロバイオティクス製品のカプセル化と包装を提供するHealth Wright Products, LLCの買収に合意したと発表しました。この戦略的買収により、IFFのヘルス＆バイオサイエンスのプロバイオティクス、天然エキス、ボタニカルの各事業に製剤化の能力が加わることになります。
2021年11月、ケリーは白パン製造市場向けに、天然由来の水溶性食物繊維「エマルゴールドファイバー」の発売を発表しました。アカシアの木から採れる天然樹脂を使用し、高濃度（最低85％）の水溶性食物繊維を実現する。この製品により、同社の製品ポートフォリオが拡大することになります。
【目次】
1 はじめに （ページ番号 – 42）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 市場範囲
1.3.1 対象となる市場
図1 健康素材市場のセグメンテーション
1.3.2 地理的セグメンテーション
図2 市場：地域別
1.4 含有物および除外物
1.5 考慮される年数
1.6 考慮された通貨
表1 考慮した米ドル為替レート、2018年～2021年
1.7 ステークホルダー
1.8 変化の概要
1.8.1 リセッションの影響
2 調査方法（ページ番号 – 48）
2.1 調査データ
図3 健康成分 研究デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要な業界インサイト
2.1.2.2 一次面接の内訳
図4 一次面接の内訳： 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 健康素材市場規模の推計
2.2.1 ボトムアップ
図5 市場規模推計方法：ボトムアップアプローチ
2.2.2 TOP-DOWN
図6 市場規模推計方法：トップダウンアプローチ
2.2.3 供給サイド
図7 データトライアングレーション：サプライサイド
2.2.4 需要側
図8 データトライアングレーション：デマンドサイド
2.3 データ・トライアングル
図9 データ・トライアングル
2.4 リサーチの前提条件と限界
2.4.1 前提条件
2.5 調査の限界と関連リスク
2.5.1 リセッションによる市場への影響分析
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ番号 – 59)
図10 健康成分市場：供給源別、2022 vs. 2027（百万米ドル）
図11 タイプ別市場：2022 vs. 2027 (百万米ドル)
図12 用途別市場：2022 vs. 2027 (億米ドル)
図13：地域別市場（2021年
4 プレミアムインサイト（ページ番号 – 63）
4.1 市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図14 健康志向の高まりによる栄養強化食品消費の増加が市場成長を促進する
4.2 アジア太平洋地域：市場（タイプ別、国別
図15 2021年、中国とタンパク質が最大シェアを占める
4.3 健康素材市場：地域別サブマーケッツ
図16 インドは予測期間中に最も高いCAGRで成長する
4.4 用途別、地域別市場
図17 2022年、すべての用途で欧州が市場を支配する
4.5 タイプ別市場（2022年vs.2027年
図18 2027年には、タンパク質分野が最大シェアを占める。
4.6 供給源別市場：2022 vs. 2027年
図19 2027年までに植物由来のセグメントが最大のシェアを占める
4.7 健康成分市場：用途別、2022年対2027年
図20 2022年に最大のシェアを占めた食品用途
5 市場の概要（ページ番号 – 69）
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.2.1 肥満の高い普及率
図21 肥満の予測率
図22 過体重および関連疾患に対する医療費支出（2020〜2050年
5.2.1.1 高齢化率の増加
図23 米国における65歳以上人口、2000-2060年（百万人）
図24 日本の高齢化率（2017-2021年
図25 イギリスの高齢化率（2017-2021年
図26 ドイツの高齢化率（2017年～2021年
5.3 市場ダイナミクス
図27 健康素材市場のダイナミクス
5.3.1 活性化要因
5.3.1.1 栄養ベースの食品から健康に特化した食品への消費者の嗜好の変化
図28 2021年に消費者に支持された食事内容
図29 食品に求められる健康効果
5.3.1.2 慢性疾患の発生件数の増加
図 30 全年齢層における世界の死因の上位 10 位に慢性疾患が入る（2019 年）。
図31 慢性疾患を持つアメリカ人の数
5.3.1.3 強化食品・飲料製品への需要の高まり
図32 摂取すべきもの、避けるべきものに関する消費者の認識
図33 食品強化が義務付けられている国の数（2011～2021年
5.3.1.4 適用性を高め、成長を加速させるための研究開発と生産能力の拡大
5.3.2 抑制要因
5.3.2.1 新たに導入される健康素材に関連する価格設定の複雑さ
5.3.2.2 大豆素材に関連するアレルギーや不耐症の増加
5.3.3 機会 健康素材市場
5.3.3.1 植物由来の健康素材へのシフト
図34 植物性食品の売上高（億米ドル）
図35 2021年の米国の植物性食品のカテゴリー別総売上高（10億米ドル）
5.3.3.2 微量栄養素の欠乏に対する消費者の意識
表2 免疫力を高める食品
表3 微量栄養素の欠乏症状とその世界的有病率
5.3.4 課題
5.3.4.1 機能性食品用健康成分の統合と不純物の問題に関連する複雑さ
5.3.4.2 厳しい国際品質基準や規制への対応
6 業界の動向（ページ番号 – 90）
6.1 はじめに
6.2 バリューチェーン分析
図36 バリューチェーン：健康素材市場
6.2.1 原材料の調達
6.2.2 製造
6.2.3 流通、マーケティング、販売
6.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図37 市場の収益シフト
6.4 技術分析
6.4.1 食品マイクロカプセル化
6.4.1.1 臭いを隠すためのオメガ3のカプセル化
6.4.2 革新的・破壊的技術
6.4.2.1 革新をもたらす主要な技術動向としてのロボティクス
6.4.2.2 3Dプリンターがハイエンド製品で市場を活性化させる
6.5 価格設定分析
図38 価格分析、2017-2023年（百万/kt)
図39 健康成分の種類別の価格動向（2017〜2023年）（百万/kt)
6.6 特許分析
図40 健康素材市場で取得された特許、2011-2021年
図41 健康素材市場に付与された特許の地域別分析（2011年～2021年
表4 市場に関連する主要特許（2021年
6.7 市場マップ
6.7.1 アップストリーム（UPSTREAM
6.7.1.1 原料メーカー
6.7.1.2 テクノロジープロバイダー
6.7.1.3 スタートアップ／エマージング企業
6.7.2 ダウンストリーム
6.7.2.1 規制機関
6.7.2.2 エンドユーザー
図 42 健康素材市場：マーケットマップ
表5 市場：エコシステム
6.8 貿易シナリオ
図43 ビタミン類：主要国別輸入額、2017年～2021年（千USD）
表6 主要国のビタミン類の輸入データ（金額）、2021年
図44 ビタミン類：主要国別輸出額、2017年～2021年（単位：千米ドル）
表7 主要国のビタミンの輸出データ、2021年（金額）
図45 アミノ酸： 主要国別輸入額、2017年～2021年（千米ドル）
表8 主要国のアミノ酸の輸入データ、2021年(金額)
図46 アミノ酸の 輸出額、主要国別、2017年～2021年（千米ドル）
表9 主要国のアミノ酸の輸出データ、2021年(金額)
6.9 2022-2023年の主要な会議・イベント
表10 健康素材市場：2022年～2023年の会議＆イベント詳細リスト
6.10 関税と規制の状況
6.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表14 南米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 ROW： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
6.10.2 規制の枠組み
6.10.2.1 健康成分市場を管理する組織/規制
表16 世界の健康成分の定義と規制
6.10.2.2 北米
6.10.2.2.1 カナダ
6.10.2.2.2 米国
6.10.2.2.3 メキシコ
6.10.2.3 欧州連合(EU)
6.10.2.4 アジア太平洋地域
6.10.2.4.1 日本
6.10.2.4.2 中国
6.10.2.4.3 インド
6.10.2.4.4 オーストラリア・ニュージーランド
6.10.2.5 残りの世界（RoW)
6.10.2.5.1 イスラエル
6.10.2.5.2 ブラジル
6.10.2.6 プロバイオティクス
6.10.2.6.1 はじめに
6.10.2.6.2 安全基準および規制のための国内/国際機関
表17 世界の健康素材市場に関する定義と規制
6.10.2.6.3 コーデックス委員会（CAC: Codex Alimentarius Commission）
6.10.2.6.4 北米： 規制環境分析
6.10.2.6.4.1 米国
6.10.2.6.4.2カナダ
6.10.2.6.5 欧州： 規制環境分析
6.10.2.6.6 アジア太平洋地域 規制環境の分析
6.10.2.6.6.1 日本
6.10.2.6.6.2 インド
6.10.2.6.7 南米： 規制環境分析
6.10.2.6.7.1 ブラジル
6.10.2.7 プレバイオティクス
6.10.2.7.1 はじめに
6.10.2.7.2 アジア太平洋地域
6.10.2.7.2.1日本
6.10.2.7.2.2 オーストラリア・ニュージーランド
6.10.2.7.2.3 韓国
6.10.2.7.2.4インド
表18 2015年食品安全基準規則のスケジュール-XI、承認されたプレバイオティック原料のリストについて
6.10.2.7.3 北米
6.10.2.7.3.1米国
6.10.2.7.3.2カナダ
表19 カナダの規制当局が認めた食物繊維のリストとその出典
6.10.2.7.4 ヨーロッパ連合
6.11 ポーターの5つの力分析
表20 健康素材市場：ポーターの5つの力分析
6.11.1 競争相手の強さ
6.11.2 供給者のバーゲニングパワー
6.11.3 買い手のバーゲニングパワー
6.11.4 代替品の脅威
6.11.5 新規参入の脅威
6.12 ケーススタディ分析
6.12.1 主要な健康成分を迅速かつ正確に測定するための方法論
6.12.2 フルナッタ、瞬時に溶けるビタミン・ミネラルの飲みやすい錠剤を提供開始
6.12.3 Mindright社のバーがメンタルヘルス問題の解決に貢献した
6.13 主要なステークホルダーと購買基準
6.13.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー
図 47 ソースの購入プロセスにおけるステークホルダーの影響力
表21 タイプ別購入プロセスにおけるステークホルダーの影響度(%)
6.13.2 購入基準
表22 サプライヤー/ベンダーを選択する際の重要な基準
図48 サプライヤー/ベンダーを選択するための重要な基準
6.14 健康素材市場に対する景気後退の影響
6.14.1 リセッションのマクロ指標
図49 景気後退の指標
6.14.1.1 インフレ
図50 世界のインフレ率：2011-2021
6.14.1.2 GDP成長率
図51 世界のGDP（2011-2021年）（1兆米ドル
6.14.1.3 内需
6.14.1.4 失業率
6.14.1.5 サプライチェーンの混乱
図52 世界市場：先行予測 vs. 後退予測 リセッション予測
図53 景気後退の指標とその市場に対する影響
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：FB 5460
