市場概要
世界のヘルスケアの医薬品開発業務受託機関(CRO)市場規模は、2023年には505.5億米ドルと評価され、2024年から2030年にかけては年平均成長率(CAGR)7.0%で成長すると予測されています。研究開発プログラムへの投資の増加、時間とコストの制約によるアウトソーシング活動への好み、およびブロックバスター薬の特許切れは、今後数年間で市場を牽引すると予想される主な要因です。 医薬品開発業務受託機関(CRO)との提携は高度なサービスを提供するため、製薬会社やバイオ製薬会社は主にCROにプロジェクトを割り当てることを好み、市場の成長を促進しています。
臨床データ管理、規制環境、厳格な安全基準に関する製薬会社への圧力の高まりは、ヘルスケア分野における医薬品開発業務受託機関への需要を促進すると予想されます。 ヘルスケアおよび製薬会社は医薬品の製造および臨床試験をアウトソーシングしています。 臨床試験の民営化が進むにつれ、新興国へのアウトソーシングが急増しています。 多くのヘルスケア医薬品開発業務受託機関(CRO)は、より良い顧客サービスを提供するために、グローバルな研究ネットワークを強化しています。例えば、2023年2月には、データに特化した CRO である MMS が、小児用に特別に調整された薬、ワクチン、医療機器などの重要な治療薬の開発を促進するために、高度臨床試験研究所(I-ACT)との提携を発表しました。その取り組みの一環として、MMS は I-ACT のスピンチャレンジ(Spin Challenge)を後援しています。これは、小児のヘルスケアに焦点を当てた臨床試験を推進し、迅速化するための資金調達を目的としたユニークな取り組みです。
新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックの発生は、ヘルスケア CRO 業界の成長を著しく妨げました。患者不足や臨床試験実施施設の臨時閉鎖などの要因が市場に悪影響を及ぼしました。しかし、この危機によりバーチャル試験の必要性が生じ、デジタル技術やソフトウェアソリューションの利用が促進されました。機械学習ベースのプラットフォーム、人工知能、革新的な試験デザインの採用が増加したことで、業界はパンデミックによる悪影響を緩和し、収益の回復を目の当たりにしました。
しかし、2020年から2022年は、国際ビジネスにとって困難な時期であり、高まる地政学的な緊張、金融政策の引き締め、高いインフレ率、継続中のパンデミック、迫り来る景気後退を反映していました。ウクライナとロシアの紛争が新たな地政学的な断層線となり、米中の緊張が高止まりしたため、2022年にはグローバルなサプライチェーンに分岐の重大なリスクが生じました。したがって、市場は2020年から2022年にかけて比較的緩やかな成長にとどまりました。
製薬業界も、2022年と2023年の高インフレとFDA承認の減少により、年間成長率全体にわたって逆風に見舞われました。製薬会社やバイオ製薬会社は、新分子化合物(NME)の開発プロセスを外部委託する傾向があります。しかし、2022年にはNME承認率が大幅に低下しました。これはまた、NME承認の減少が、より規模の大きい研究者やメーカーとの商業規模の生産契約を直接減少させることを意味します。近年、COVID-19ワクチン接種推進により、パンデミックの最中でも社会や経済が再開し、通常通りに機能するようになりました。しかし、インフレの増加により、2023年の世界的な回復の継続に不確実性がもたらされました。2022年には、米国FDAが承認した最も革新的な医薬品の数は、2021年よりもほぼ半分に減少しました。生物製剤と低分子の両方におけるこれらの新薬候補の減少は、世界的なインフレの上昇が主な原因であり、地政学的な戦争の勃発がさらに拍車をかけました。例えば、Springer Nature Limitedが発表した記事では、2022年の米国における新薬承認件数は約25%減少し、2016年以来の最低水準に達したと述べています。
世界のヘルスケアの医薬品開発業務受託機関市場は、高い革新性を特徴としています。人工知能(AI)、機械学習、データ分析などの先進技術が臨床試験の手順に大量に取り入れられています。さらに、患者中心主義が業界にとってますます重要になっており、患者は現在、臨床研究の設計と実施に含まれています。
ICON Plc、Charles River Laboratories、Syneos Health、IQVIA Inc.、Laboratory Corporation of America Holdings などの複数の市場関係者は、合併や買収活動に関与しています。これらの企業は、M&A 活動を通じて地理的な範囲を拡大し、市場での地位を強化することができます。
CRO への影響は、非常に厳格な規制コンプライアンス要件と広範かつ厳しい一連の法律により、重大なものになると予想されます。これらの要件を満たすには、多大なリソースと専門知識が必要になると予想されます。
市場の主要な CRO は、事業を拡大し、新たな地域に進出するために、さまざまな戦略的イニシアティブに取り組んでいます。地域拡大により、CRO は特定のニーズや機会を持つ市場への参入が可能になります。
タイプ別洞察
2023年には、臨床サービスセグメントが最大の収益シェア75.9%を占めました。この成長は、生物製剤の増加、最近の流行による新たな治療法の需要、個別化医療や希少疾病用医薬品へのニーズ、先進技術の需要によるものです。技術の進化、臨床試験のグローバル化、臨床試験実施のための医薬品開発業務受託機関への需要などの要因が、さらなる成長を促進すると予測されています。第3相臨床試験の医療関連の医薬品開発業務受託機関へのアウトソーシングは、臨床試験の中でも最も費用がかかる段階であるため、2023年には最も高い収益を生み出しました。医薬品の臨床開発に要する費用の約90.0%がこの段階で発生しています。
前臨床試験セグメントは、予測期間中に8.6%の急速な成長が見込まれています。世界的な前臨床試験の増加と研究開発費の抑制ニーズの高まりにより、質の高い前臨床CROサービスの需要が増加し、市場の成長に貢献することが期待されています。さらに、新規治療薬のパイプラインが増加していることも、前臨床サービスの収益性の高い成長を後押ししています。例えば、世界保健機関(WHO)は2022年6月、2021年9月時点で約217種類の抗菌薬が前臨床段階にあると報告しています。これは、前臨床開発段階にある抗菌薬の大部分が、効率的かつタイムリーな開発プロセスを実現するために、医薬品開発業務受託機関に委託されていることも示しています。このような要因が、予測期間全体にわたってセグメントの成長を後押しすると予想されます。
臨床モニタリングセグメントは、ヘルスケアの医薬品開発業務受託機関市場を支配し、2023年には最大の収益シェア20.23%を占めました。これは、臨床試験の増加と、それらの研究をモニタリングする必要性により、これらのサービスに対する需要が高まっていることが要因と考えられます。費用対効果や専門技術など、さまざまな理由により、過去10年以上にわたって臨床研究は CRO に委託されてきました。 リアルタイムデータ収集装置とともにスマートアナリティクスが導入されたことにより、ヘルスケア分野における臨床モニタリングデータの改善が見込まれています。 薬剤の安全性や毒性に関するリアルタイムデータ収集により、試験エラーの早期発見が可能となり、試験の再設計や中止などの適時な修正が可能となるため、この分野の成長が促進されるでしょう。さらに、臨床モニタリングプラットフォームの革新を通じて、複数のITサービスおよびコンサルティング企業が臨床研究分野に参入しています。例えば、2023年6月には、ICON plcがデジタルプラットフォームの最新アップデート版をリリースしました。この高度なプラットフォームは、ICONの施設、患者、スポンサー向けサービスの円滑な統合を促進し、標準化されたデータの効率的な提供を保証します。
規制/医療業務セグメントは、予測期間においてヘルスケアCRO市場で最も速い成長率11.1%を記録すると予想されています。 研究開発活動、臨床試験申請、製品登録、医薬品パイプラインの増加により、薬事規制業務のアウトソーシングが急速に拡大しています。 新製品の承認取得、コンプライアンスの維持、少ないリソースでより多くの業務を行うことに対する需要の高まりが、セグメントの成長を支えると予測されています。また、規制関連サービスを提供するCROは、市場での存在感を高めるための拡大戦略に重点的に取り組んでいます。例えば、2022年9月には、世界的な規制関連サービスプロバイダーの大手であるPharmaLex GMBHが、中国・北京に新たなオフィスを開設し、同地域の医薬品およびバイオ医薬品関連の規制専門家チームへの顧客のアクセスを提供すると発表しました。
アジア太平洋地域はヘルスケアの医薬品開発業務受託機関(CRO)市場を牽引し、2023年には最大の収益シェア44.8%を占めました。この地域は予測期間中も急速なペースで成長すると予測されています。これは、慢性疾患の罹患率が高いこと、多様な人口が存在すること、患者の募集と確保が容易であること、および受け入れられた基準に基づく規制の確立が要因であると考えられます。これに加えて、医薬品承認までの時間を短縮するための公共機関による好ましい取り組みも市場成長に貢献しています。例えば、2021年10月には、医薬品局(インド)が国内の研究開発活動を改善するために、革新的な製品の承認に必要な時間を今後2年以内に少なくとも50%短縮する新たな規則を草案しました。このような取り組みにより、地域の成長がさらに加速することが期待されています。
日本のヘルスケアCRO市場は、製薬業界におけるイノベーションの増加、医療費の増加、政府およびその他の機関による意識向上と取り組み、および複数のプレイヤーの存在によって牽引されています。CMIC、EPS、IQVIA、Parexel、A2、M3は、日本のトップCROであり、その市場シェアは着実に増加しています。日本の製薬会社は、かつては医薬品の開発、製造、販売をすべて社内で行っていました。
北米では、ヘルスケアの医薬品開発業務受託機関(CRO)市場は、2023年から2030年にかけて6.1%の安定した成長率が見込まれています。これは、この地域で実施および委託される治験の数が最も多いことが要因です。また、研究機関や企業への助成金やファンドによる研究開発活動への政府支援の拡大も、この地域の市場を牽引しています。例えば、米国の健康・医療研究開発投資は2020年に2451億米ドルに達し、2019年から約11%増加しました。同様に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、生物医学先端研究開発局はCOVID-19ワクチン開発に約192億8300万米ドルを投資しました。
米国市場は、研究開発活動の増加、広範な医薬品開発、および地域におけるバイオシミラーおよび生物製剤産業の成長により、2023年には大きなシェアを占めていました。米国は製薬大国であり、研究企業は収益のほぼ5分の1を研究開発に投資しています。新薬の開発には多額の費用がかかり、10年間の作業で約26億米ドルの費用がかかります。
主要企業・市場シェア
ヘルスケアの医薬品開発業務受託機関(CRO)市場では、世界的な臨床試験サービスへのアウトソーシング需要の高まりを背景に、競争が激化しています。 CROヘルスケア企業は、戦略的提携、買収、技術的進歩を通じて市場シェアを争い、サービス提供の強化と地理的拡大を目指しています。この市場は、製薬会社、バイオテクノロジー企業、医療機器メーカーを対象に、規模や専門分野が異なる多種多様な CRO ヘルスケア企業によって特徴付けられています。 CRO は、エンドツーエンドのソリューションの提供に重点的に取り組み、医薬品開発プロセスの合理化、効率性の向上、高品質な成果の提供を目的とした継続的なイノベーションを通じて、ダイナミックなヘルスケア CRO 業界において競争力を確保しています。
主要なヘルスケア受託研究機関企業:
アイコン・ピーエルシー
チャールズ・リバー・ラボラトリーズ
シネオス・ヘルス
IQVIA Inc.
GVKバイオサイエンシズ・プライベート・リミテッド
ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス
サーモフィッシャーサイエンティフィック・インク
パレクセル・インターナショナル・コーポレーション
メディデータ・ソリューションズ・インク
ファルマロン・GMBH
SGS SA
KCR S.A.
CTIクリニカル・トライアル・アンド・コンサルティング
PSI
ワールドワイド・クリニカル・トライアルズ
ウーシー・アプテック
アドバンスト・クリニカル
Pharm-Olam, LLC
Caidy
2023年5月、Charles River Laboratories International, Inc.とWheeler Bio, Inc.は、オクラホマシティにあるWheeler Bioの製造施設にRightSourceSMを導入することで合意しました。RightSourceは顧客の施設内に設置され、Charles Riverが管理・監督する多目的の生物学的製剤試験施設です。この取り組みは、より広範な企業に迅速で信頼性の高い品質管理サービスへのアクセスを拡大することを目的としています。
2023年1月、Bruker Corporationとスイスに拠点を置くバイオ製薬CROのBiognosys AGは、生物由来製剤をベースとした臨床研究に関する戦略的提携を発表しました。この提携により、Biognosys AGは高度なプロテオミクスアウトソーシングサービスを提供する初のラボを米国に開設する計画を進めました。
このレポートでは、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける収益成長の予測と最新動向の分析を提供しています。このレポートでは、Grand View Researchは、世界のヘルスケアの契約研究機関市場レポートをタイプ、サービス、地域に基づいて区分しています。
タイプ別 見通し(収益、10億米ドル、2018年~2030年)
創薬
ターゲットバリデーション
リード同定
リード最適化
前臨床
臨床
第I相試験サービス
第II相試験サービス
第III相試験サービス
第IV相試験サービス
サービスの見通し(収益、2018年~2030年の米ドル単位の十億)
プロジェクト管理/臨床供給管理
データ管理
規制/医療業務
メディカルライティング
臨床モニタリング
品質管理/保証
生物統計学
治験責任医師への支払い
研究室
患者および治験実施施設のリクルートメント
テクノロジー
その他
地域別予測(収益、2018年~2030年、単位:10億米ドル)
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
スウェーデン
ノルウェー
デンマーク
スイス
ベルギー
オランダ
オーストリア
アジア太平洋
日本
中国
インド
韓国
オーストラリア
タイ
台湾
インドネシア
マレーシア
シンガポール
中南米
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
コロンビア
チリ
中東およびアフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
UAE
クウェート
エジプト
イラン
イスラエル
【目次】
第1章 ヘルスケアの医薬品開発業務受託機関市場:調査手法および範囲
1.1. 市場区分と範囲
1.1.1. 区分の定義
1.1.2. 種類
1.1.3. サービス
1.2. 地域区分
1.3. 推定と予測のタイムライン
1.4. 目的
1.4.1. 目的-1
1.4.2. 目的-2
1.4.3. 目的-3
1.5. 調査方法
1.6. 情報収集
1.6.1. 購入データベース
1.6.2. GVRの内部データベース
1.6.3. 二次情報源
1.6.4. 一次調査
1.7. 情報またはデータの分析
1.7.1. データ分析モデル
1.8. 市場の策定および検証
1.9. モデルの詳細
1.9.1. 商品フロー分析
1.9.2. 親市場分析
1.10. 二次情報源の一覧
1.11. 略語一覧
第2章 ヘルスケアの医薬品開発業務受託機関市場:エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の見通し
2.2. セグメントの見通し
2.3. 競合に関する洞察
第3章 ヘルスケアの医薬品開発業務受託機関市場:変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場の系譜の見通し
3.1.1. 親市場の見通し
3.1.2. 関連/補助市場の見通し
3.2. 市場力学
3.2.1. 市場推進要因の分析
3.2.1.1. 臨床研究の増加率がアウトソーシング・サービスの需要を押し上げる
3.2.1.2. 先進技術の採用増加
3.2.1.3. 合併と提携の増加
3.2.1.4. 発展途上経済圏におけるアウトソーシングサービスの需要増加
3.2.1.5. 特許切れ
3.2.2. 市場抑制要因の分析
3.2.2.1. CROサービスの品質問題
3.2.2.2. 知的財産権の問題
3.3. ヘルスケアの医薬品開発業務受託機関の市場分析ツール
3.3.1. 業界分析 – ポーターの
3.3.1.1. 供給業者の力
3.3.1.2. 購入業者の力
3.3.1.3. 代替品の脅威
3.3.1.4. 新規参入者の脅威
3.3.1.5. 競争の激しさ
3.3.2. PESTEL分析
3.3.3. COVID-19の影響分析
第4章 タイプ別事業分析
4.1. タイプ別ヘルスケア業務受託機関市場:セグメントダッシュボード
4.2. タイプ別ヘルスケア業務受託機関市場:動向分析
4.3. タイプ別ヘルスケア業務受託機関市場予測、2018年~2030年
4.3.1. 創薬
4.3.1.1. 創薬 ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
4.3.1.2. 標的バリデーション
4.3.1.2.1. 標的バリデーション ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
4.3.1.3. リード同定
4.3.1.3.1. リード同定 ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年から2030年(10億米ドル)
4.3.1.4. リード最適化
4.3.2. 4.3.1.4.1. リード最適化 ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年から2030年(10億米ドル)
4.3.3. 前臨床
4.3.3.1. 前臨床ヘルスケア業務受託機関市場、2018年から2030年(10億米ドル)
4.3.4. 臨床
4.3.4.1. 臨床ヘルスケア業務受託機関市場、2018年から2030年(10億米ドル)
4.3.4.2. 第I相試験サービス
4.3.4.2.1. 第I相試験サービス ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年から2030年(単位:10億米ドル)
4.3.4.3. 第II相試験サービス
4.3.4.3.1. 第II相試験サービス ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年から2030年(単位:10億米ドル)
4.3.4.4. 第3相試験サービス
4.3.4.4.1. 第3相試験サービス ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年から2030年(単位:10億米ドル)
4.3.4.5. 第4相試験サービス
4.3.4.5.1. 第4相試験サービス ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年から2030年(単位:10億米ドル)
第5章 サービス事業分析
5.1. サービス別 ヘルスケア業務受託機関市場:セグメントダッシュボード
5.2. サービス別 ヘルスケア業務受託機関市場:動向分析
5.3. サービス別 ヘルスケア業務受託機関市場予測と予測、2018年~2030年
5.3.1. プロジェクト管理/臨床供給管理
5.3.1.1. プロジェクト管理/臨床供給管理 ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3.2. 5.3.2. データ管理
5.3.2.1. データ管理 ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3.3. 規制/メディカルアフェアーズ
5.3.3.1. 規制/メディカルアフェアーズ ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3.4. メディカルライティング
5.3.4.1. メディカルライティング ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3.5. 臨床モニタリング
5.3.5.1. 臨床モニタリング ヘルスケア CRO 市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
5.3.6. 品質管理/品質保証
5.3.6.1. 品質管理/品質保証 ヘルスケア CRO 市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
5.3.7. 生物統計学
5.3.7.1. 生物統計学 ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年から2030年(単位:10億米ドル)
5.3.8. 治験責任医師への支払い
5.3.8.1. 治験責任医師への支払い ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年から2030年(単位:10億米ドル)
5.3.9. 研究室
5.3.9.1. ラボ ヘルスケア業務委託研究機関市場、2018年から2030年(10億米ドル)
5.3.10. 患者および施設リクルート
5.3.10.1. 患者および施設リクルート ヘルスケア業務委託研究機関市場、2018年から2030年(10億米ドル)
5.3.11. テクノロジー
5.3.11.1. 技術 ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
5.3.12. その他
5.3.12.1. その他 ヘルスケア業務受託研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
第6章 地域別事業分析
6.1. 地域別市場シェア分析、2023年および2030年
6.2. 地域別市場ダッシュボード
6.3. グローバル地域別市場スナップショット
6.4. 北米
6.4.1. 北米ヘルスケア業務受託機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
6.4.2. 米国
6.4.2.1. 主要国の動向
6.4.2.2. 規制の枠組み
6.4.2.3. 競合シナリオ
6.4.2.4. 米国ヘルスケア受託研究機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
6.4.3. カナダ
6.4.3.1. カナダの主要な動向
6.4.3.2. 規制の枠組み
6.4.3.3. 競合シナリオ
6.4.3.4. カナダのヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5. 欧州
6.5.1. 欧州のヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5.2. 英国
6.5.2.1. 主要国の動向
6.5.2.2. 競合状況
6.5.2.3. 英国ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5.3. ドイツ
6.5.3.1. 主要国の動向
6.5.3.2. 競合状況
6.5.3.3. ドイツヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5.4. フランス
6.5.4.1. 主要国の動向
6.5.4.2. 競合シナリオ
6.5.4.3. フランス ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5.5. イタリア
6.5.5.1. 主要国の動向
6.5.5.2. 競合シナリオ
6.5.5.3. イタリアのヘルスケア契約研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5.6. スペイン
6.5.6.1. 主要国の動向
6.5.6.2. 競合状況
6.5.6.3. スペインのヘルスケア契約研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5.7. スウェーデン
6.5.7.1. 主要国の動向
6.5.7.2. 競合状況
6.5.7.3. スウェーデン ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5.8. ノルウェー
6.5.8.1. 主要国の動向
6.5.8.2. 競合状況
6.5.8.3. ノルウェーのヘルスケア契約研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5.9. デンマーク
6.5.9.1. 主要国の動向
6.5.9.2. 競合状況
6.5.9.3. デンマークのヘルスケア契約研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5.10. スイス
6.5.10.1. 主要国の動向
6.5.10.2. 競合状況
6.5.10.3. スイス ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5.11. ベルギー
6.5.11.1. 主要国の動向
6.5.11.2. 競合状況
6.5.11.3. ベルギーのヘルスケア契約研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5.12. オランダ
6.5.12.1. 主要国の動向
6.5.12.2. 競合状況
6.5.12.3. オランダのヘルスケア契約研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.5.13. オーストリア
6.5.13.1. 主要国の動向
6.5.13.2. 競争シナリオ
6.5.13.3. オーストリアのヘルスケア受託研究機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
6.6. アジア太平洋
6.6.1. アジア太平洋地域ヘルスケア開発業務受託機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
6.6.2. 日本
6.6.2.1. 主要国の動向
6.6.2.2. 競争シナリオ
6.6.2.3. 日本ヘルスケア開発業務受託機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
6.6.3. 中国
6.6.3.1. 主要国の動向
6.6.3.2. 競合シナリオ
6.6.3.3. 中国のヘルスケア受託研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.6.4. インド
6.6.4.1. 主要国の動向
6.6.4.2. 競合シナリオ
6.6.4.3. インド ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.6.5. オーストラリア
6.6.5.1. 主要国の動向
6.6.5.2. 競合状況
6.6.5.3. オーストラリア ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.6.6. 韓国
6.6.6.1. 主要国の動向
6.6.6.2. 競合シナリオ
6.6.6.3. 韓国のヘルスケア受託研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.6.7. タイ
6.6.7.1. 主要国の動向
6.6.7.2. 競合シナリオ
6.6.7.3. タイのヘルスケア契約研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.6.8. 台湾
6.6.8.1. 主要国の動向
6.6.8.2. 競合状況
6.6.8.3. 台湾のヘルスケア契約研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.6.9. インドネシア
6.6.9.1. 主要国の動向
6.6.9.2. 競合シナリオ
6.6.9.3. インドネシアのヘルスケア受託研究機関市場、2018年~2030年(10億米ドル)
6.6.10. マレーシア
6.6.10.1. 主要国の動向
6.6.10.2. 競合シナリオ
6.6.10.3. マレーシアのヘルスケア CRO 市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.6.11. シンガポール
6.6.11.1. 主な国の動向
6.6.11.2. 競合状況
6.6.11.3. シンガポールのヘルスケア CRO 市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.7. ラテンアメリカ
6.7.1. ラテンアメリカ ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.7.2. ブラジル
6.7.2.1. 主要国の動向
6.7.2.2. 競合状況
6.7.2.3. ブラジル ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.7.3. メキシコ
6.7.3.1. 主要国の動向
6.7.3.2. 競合状況
6.7.3.3. メキシコのヘルスケア受託研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.7.4. アルゼンチン
6.7.4.1. 主要国の動向
6.7.4.2. 競合状況
6.7.4.3. アルゼンチン ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.7.5. コロンビア
6.7.5.1. 主要国の動向
6.7.5.2. 競合状況
6.7.5.3. コロンビア ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.7.6. チリ
6.7.6.1. 主要国の動向
6.7.6.2. 競合状況
6.7.6.3. チリ ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.8. 中東・アフリカ
6.8.1. 中東・アフリカ ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.8.2. 南アフリカ
6.8.2.1. 主要国の動向
6.8.2.2. 競合状況
6.8.2.3. 南アフリカのヘルスケア受託研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.8.3. サウジアラビア
6.8.3.1. 主要国の動向
6.8.3.2. 競合状況
6.8.3.3. サウジアラビアのヘルスケア医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.8.4. アラブ首長国連邦
6.8.4.1. 主要国の動向
6.8.4.2. 競合状況
6.8.4.3. アラブ首長国連邦のヘルスケア医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.8.5. クウェート
6.8.5.1. 主要国の動向
6.8.5.2. 競合状況
6.8.5.3. クウェート ヘルスケア 医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.8.6. エジプト
6.8.6.1. 主要国の動向
6.8.6.2. 競合状況
6.8.6.3. エジプトのヘルスケア受託研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.8.7. イラン
6.8.7.1. 主要国の動向
6.8.7.2. 競合状況
6.8.7.3. イランのヘルスケア受託研究機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
6.8.8. イスラエル
6.8.8.1. 主要国の動向
6.8.8.2. 競合状況
6.8.8.3. イスラエルヘルスケアの医薬品開発業務受託機関市場、2018年~2030年(単位:10億米ドル)
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