市場概要
アメリカの病院施設市場規模は2022年に1兆4,117億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.7％で成長すると予測されている。より良い患者ケアを求める気運の高まりと斬新な医療技術の参入により、設備の整った病院に対する需要は今後数年間で増加すると予想される。CDCによると、米国では成人の10人に6人ががん、脳卒中、心臓病、糖尿病などの慢性疾患を抱えており、10人に4人が2つ以上の慢性疾患を抱えている。これらの慢性疾患やその他の非伝染性慢性疾患は、米国における障害や死亡の主な原因であり、医療費の主要な原動力でもあるため、予測期間中は市場の牽引役となることが予想される。
米国の医療制度における需要と供給のギャップは急速に拡大している。これは主に、患者数の増加と、必要なケアを提供するための限られた資源によるものである。さらに、国民の平均寿命が延びたことで、特別な医療を必要とする老年人口が国内に大量に発生し、医療制度に負担が生じている。
Health System Trackerによると、米国政府は2021年に国民医療に4.3兆米ドルを支出した。同国は2020年にGDPの19.7％を医療に費やした。さらに、医療費は2020年から2021年にかけて2.7％増加したが、これは2019年から2020年にかけて見られた10.3％の増加よりもはるかに緩やかであった。
患者人口が増え続けているため、同国の医療費は急速に伸び、ひいては市場全体の成長に有利に働くと予想される。NCBIの調査によると、米国では毎年約4,000万から5,000万件の外科手術が行われている。
また、全米保健統計センターによると、2000年には4,000万件以上の入院手術が行われ、これに3,150万件の外来手術が続いた。最も頻繁に行われた手術は、消化器系、筋骨格系、心臓血管系、眼科の手術であった。
このような要因により、米国では専門的な医療スタッフが利用可能であり、医療現場での有効性に対する認識が高まっているため、病院サービスの需要が促進されると予想される。さらに、AI、電子カルテ、mHealth、遠隔医療／テレヘルス、センサー＆ウェアラブル技術、ワイヤレス通信システム、遠隔モニタリング、ロボット工学、その他の注目すべき技術革新などの技術進歩が、予測期間中に市場を牽引すると予想される。例えば、Northwestern Memorial HospitalとCaption Healthは2020年10月、AIを搭載した新しい超音波診断装置を臨床に導入するための協業を発表した。
外来サービスセグメントは、2022年に約51％のシェアで市場を支配し、さらに予測期間のCAGRは9.0％で最も急成長するセグメントとなる見込みである。遠隔医療、遠隔モニタリング、診断技術などの新技術の開発により、医師が遠隔で治療を提供できるようになったため、患者の滞在期間が短縮され、その結果、諸経費や患者負担が軽減されるようになった。
さらに近年、患者の間で外来手術や日帰り手術への移行が徐々に進んでいる。低侵襲手術により、日帰り手術が盛んに行われるようになった。このことが外来患者サービス分野の成長を後押しすると予想される。患者サービスの観点から、米国の病院施設市場は外来患者と入院患者に区分される。
一方、入院患者サービス分野は、入院患者数の増加と入院患者の治療費の高騰により拡大が見込まれている。2022年の米国疾病予防管理センター（CDC）によると、敗血症、心不全、変形性関節症、肺炎、合併症を伴う糖尿病が米国での入院理由トップ5であった。
予測期間中、入院患者サービス分野は緩やかな成長が予測される。入院サービスは病院にとって主要な収入源である。しかし、より優れた診断や介入手術などの新しい技術の導入により、患者の回復時間は短縮されつつある。そのため、入院患者の平均治療時間は短縮され、近い将来、入院患者サービス部門のシェアが低下することが予想される。
循環器分野は市場を支配し、2022年には約20％のシェアを占めた。同セグメントは予測期間中、さらに市場を支配すると予想される。米国では、座りがちな生活習慣の増加が肥満の増加につながり、心臓疾患のリスクが高まっている。そのため、CVDに罹患する患者の増加が同分野の成長を促進すると予想される。
がん治療分野も予測期間中に大きな市場シェアを占めると予想される。がんは、米国ではCVDに次いで第2位の死因である。HCUPによると、2017年のがん関連の入院件数は約280万件であった。このうち、主診断ががんであった入院は約100万件、副診断ががんであった入院は約170万件であった。
米国国立生物工学情報センターによると、2022年には米国で609,360人のがん死亡と190万人以上の新たながん症例が発生すると予測されており、これにはがん死亡の主な原因である肺がんによる約350人の死亡も含まれている。がん治療にかかる費用の増加、がん専門診療科とがん専門医の数の増加、支援的な償還の枠組みなどが、同分野の成長を促進すると予想される主な要因のひとつである。
サービスタイプ別に見ると、市場は急性期医療、循環器、がん医療、神経リハビリ・精神科、病理検査・診断・画像診断、産科・婦人科、その他に区分される。急性期医療分野は、プライマリケアサービスに対する需要の高まりと急性感染症の流行増加により、2023年から2030年までのCAGRが8.78%と最も速くなると予想されている。例えば、CDCが配布した調査によると、2018年には感染症および寄生虫性疾患による合計523,000件の救急外来受診が入院につながった。
公立／地域病院セグメントは、2022年に52%を超えるシェアで市場を支配した。地域病院は最も多くの病床を保有し、さまざまなサービスを通じて幅広いケア領域を提供している。これらの病院は公共サービスを目的とした非営利組織であり、慈善団体、企業、クラウドファンディング協会によって支援されている。施設タイプ別に見ると、市場はさらに公立／コミュニティ病院、国営／連邦病院、私立病院に分けられる。
国営・連邦病院部門は市場で第2位のシェアを占めている。国営病院は主に、感染症対策や事故・外傷などの急性期医療を必要とする患者を対象としている。連邦病院は、質の高い医療へのアクセスが限られている患者に医療サービスを提供する上で重要な役割を果たしている。AHAによると、2021年、米国には206の連邦病院があった。
公的医療へのアクセスの増加は、セグメントの拡大を促進すると予想される。Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.は、血流を確認するために心筋の画像診断に使用され、米国食品医薬品局から承認された物質であるレガデノソン注射剤を2023年に米国市場で発売した。同注射剤は、十分な運動負荷ができない患者に対する放射性核種心筋灌流画像（MPI）用の薬理学的負荷剤である。
一方、民間病院分野は予測期間中CAGR 8.7％で有利な拡大が見込まれている。民間病院は、がん患者のような重篤な治療を必要とする患者により良いサービスを提供するため、徐々に技術を進歩させてきた。民間病院の増加や医療施設の統合は、同分野の成長を後押しすると予想される。
ベッドサイズに基づき、市場は0～99床、100～199床、200～299床、300床以上に区分される。2022年の市場シェアは0～99床が53.2%を占めた。このセグメントは、主に人口密度の低い地方や遠隔地にサービスを提供する小規模病院で構成される。これらの病院は、地域社会に基本的な医療サービスを提供する上で重要な役割を担っているが、このセグメントには、地域人口に応じた専門的な医療サービスのニーズを満たす病院もある。これらの病院は、必要不可欠な医療を提供することに主眼を置いている。
100-199のセグメントは、予測期間中に最も速いCAGR 8.13%を記録すると予想される。これらの病院は、小規模な施設に比べ、より幅広いサービスと専門分野を提供できる設備が整っている。病床数が多いため、より多くの患者を収容でき、幅広い医療ニーズに対応できる。
399床以上の部門は、予測期間中に有利なCAGRを記録すると予想される。399床以上の医療施設は、近代的な技術、専門的な医療スタッフ、研究能力を備えており、医療科学の進歩を促進している。これらがこのセグメントの成長要因である。
主要企業・市場シェア
米国の病院は医療技術企業と提携し、医療提供に最新技術を導入している。例えば、2021年5月、UCSF Healthは、より近代的で合理化された患者体験を可能にし、医療提供の新たな基準を確立する技術を開発するため、Royal Philipsとの協業を発表した。さらに、主要企業はM&Aや施設拡張などの活動を通じて、市場での地位を強化している。
米国病院協会は、1998年から2021年の間に1,887件の病院合併が発表されたと推定している。こうした合併の結果、病院の数はおよそ8,000から6,000強に減少した。医療技術を提供するチェンジ・ヘルスケアは、ユナイテッドヘルスに130億米ドルで買収された。この有益な買収は、この規模かそれ以上の取引を成立させるために司法省に挑戦する企業を鼓舞するかもしれない。
また、2023年3月、CVSヘルスは、在宅医療サービスの有名なプロバイダーであるシグニファイ・ヘルスの買収を完了したと発表した。この契約の締結は、CVSが在宅医療サービス事業を大幅に拡大する用意があることを示している。
米国の主要病院施設 企業
ジョンズ・ホプキンス病院
メイヨークリニック
クリーブランド・クリニック
シーダーズ・サイナイ
マサチューセッツ総合病院
UCSFヘルス
ニューヨーク・プレスビテリアン病院
ブリガム・アンド・ウィメンズ病院
ロナルド・リーガンUCLAメディカルセンター
ノースウェスタン記念病院
本レポートでは、2018年から2030年までの国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、米国の病院施設市場レポートを患者サービス、施設タイプ、サービスタイプ、ベッドサイズに基づいて区分しています：
患者サービスの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
入院患者サービス
外来患者サービス
施設タイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
民間病院
国営・連邦病院
公立／地域病院
サービスタイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
急性期医療
心血管
がんケア
神経リハビリテーションと精神科サービス
病理検査、診断、画像診断
産科・婦人科
その他
ベッドサイズの展望（売上、10億米ドル、2018年～2030年）
0-99
100-199
200-299
300以上
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. 患者サービス
1.1.2. 施設タイプ
1.1.3. サービスタイプ
1.1.4. 見積もりと予測スケジュール
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次情報源のリスト
1.8. 一次資料リスト
1.9. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. 患者サービス
2.2.2. 施設タイプ
2.2.3. サービスタイプ
2.3. 競合の洞察
第3章. 米国の病院施設市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連・付随市場の展望
3.2. 普及・成長見通しマッピング
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバー分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.4. 米国の病院施設市場分析ツール
3.4.1. 産業分析-ポーターの5つの力
3.4.1.1. サプライヤーパワー
3.4.1.2. 買い手の力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 技術的ランドスケープ
3.4.2.3. 経済情勢
第4章. 米国の病院施設市場 患者サービスとトレンド分析
4.1. 米国の病院施設市場 主要なポイント
4.2. 米国の病院施設市場 患者サービスの動きと市場シェア分析、2022年・2030年
4.3. 入院患者サービス
4.3.1. 入院患者サービス市場の推計と予測、2018〜2030年 （億米ドル）
4.4. 外来患者サービス
4.4.1. 外来患者サービス市場の推計と予測、2018～2030年（USD Billion）
第5章. 米国の病院施設市場 施設タイプと動向分析
5.1. 米国の病院施設市場 主要なポイント
5.2. 米国の病院施設市場 施設タイプの動きと市場シェア分析、2022年および2030年
5.3. 公立／コミュニティ病院
5.3.1. 公立/コミュニティ病院市場の推計と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
5.4. 国営・連邦病院
5.4.1. 国営・連邦病院市場の予測および予測、2018～2030年 （億米ドル）
5.5. 民間病院
5.5.1. 民間病院市場の推計と予測、2018～2030年（10億米ドル）
第6章. 米国の病院施設市場 サービスタイプと動向分析
6.1. 米国の病院施設市場 主要なポイント
6.2. 米国の病院施設市場 サービスタイプの動きと市場シェア分析、2022年および2030年
6.3. 急性期医療
6.3.1. 急性期医療市場の推計と予測、2018年～2030年 （億米ドル）
6.4. 循環器
6.4.1. 心血管市場の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）
6.5. がん治療
6.5.1. がん医療市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Billion）
6.6. 神経リハビリテーションと精神科サービス
6.6.1. 神経リハビリテーション＆精神科サービス市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Billion）
6.7. 病理検査、診断、画像診断
6.7.1. 病理検査・診断・画像診断市場の2018～2030年の推定と予測（10億米ドル）
6.8. 産科・婦人科
6.8.1. 産科・婦人科市場の推計と予測、2018〜2030年（10億米ドル）
6.9. その他
6.9.1. その他市場の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）
第7章. 米国の病院施設市場 ベッドサイズの推定と動向分析
7.1. セグメントの定義
7.2. 米国の病院施設市場 セグメントダッシュボード
7.3. 米国の病院施設市場 ベッドサイズの動きと市場シェア分析
7.4. 0-99
7.4.1. 0～99歳市場、2018～2030年（億米ドル）
7.5. 100-199
7.5.1. 100-199市場、2018年～2030年（USD Billion）
7.6. 200-299
7.6.1. 200～299市場、2018～2030年（USD Billion）
7.7. 300以上
7.7.1. 300以上市場、2018年～2030年（USD Billion）
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