水素コンプレッサーの世界市場規模は、2023年に21億米ドルで、2028年には26億米ドルに達する見込みであり、予測期間中の年平均成長率は4.5%を記録すると予測されている。政府によるクリーン燃料への取り組みや自動車産業における技術革新も、水素燃料ステーションの需要拡大や水素ガスパイプラインの拡張と同様に、市場の成長に寄与している。
市場動向
促進要因 発展途上国における大幅なクリーンエネルギー投資
クリーンエネルギー投資には、電解槽や改質プラントなどの水素生成施設の建設資金が含まれることが多い。生成される水素のほとんどは低圧である。水素のコンプレッサーは、貯蔵、輸送、流通に適した圧力にするために使用される。国際エネルギー機関（IEA）の「世界エネルギー投資報告書2023」によると、2023年の世界の年間エネルギー投資額は2兆8,000億米ドルに達し、2021年から15％近く増加し、全体の投資額は危機以前の水準に戻ると予想されている。その構成は、2022年の伝統的燃料投資に比べ、クリーンエネルギー投資から進化している。1.7兆米ドル以上がクリーン・エネルギーに割り当てられ、これには再生可能電力、原子力、送電網、貯蔵、低排出燃料、効率改善、最終用途の再生可能エネルギーと電化が含まれる。残りの1兆米ドル強の資金は、化石燃料の供給と電力の維持に使われ、石炭が約15％、石油とガスが残りを占める。クリーンエネルギーへの投資は、水素経済全体の成長に貢献する。産業、輸送、発電などさまざまな分野で水素の需要が高まるにつれ、貯蔵・流通インフラを支える水素コンプレッサーの必要性も高まっている。世界中の政府は、再生可能エネルギーや水素関連プロジェクトを支援するために、インセンティブ、助成金、補助金を提供している。 財政支援は水素インフラの導入を促進し、水素コンプレッサーの需要増加につながる。
阻害要因：水素コンプレッサーの高いメンテナンスコスト
コンプレッサーは、バリューチェーン全体で水素の安全かつコスト効率の高い輸送を可能にする。水素の圧縮には、メタン（CH4）や二酸化炭素（CO2）のような他の産業ガスとは異なり、明確な技術的ハードルが伴う。現在、水素の用途では往復動コンプレッサーが一般的に使用されている。しかし、このコンプレッサーは、特に吸入圧力が低い場合、ガス流量に限界がある。レシプロコンプレッサーは、回転ターボコンプレッサーに比べて運転費とメンテナンス費が高い。コンプレッサーのライフサイクルコストには、通常、初期投資、生涯メンテナンスコスト、生涯エネルギーコストの3つの要素が考慮される。電力またはエネルギー消費は、コンプレッサーの10年寿命コストの88%近くを占める。水素コンプレッサー、特にオイルフリーオプションは、従来のコンプレッサーに比べて初期費用が高くつくことが多い。そのため、特に発展途上国やコストに敏感な用途では、潜在的な購買意欲が減退する可能性がある。
機会： 水素燃料供給インフラの拡大
燃料電池自動車（FCV）の普及に伴い、水素充填ステーションの設置が必要とされている。2021年と比較して、2022年の道路交通における水素の使用量は約45%増加した。2022年の燃料電池電気自動車の世界ストックは約59,000台で、2021年比で15%増加した。2022年には約1万5,000台の燃料電池自動車が販売され、韓国がその成長の約3分の2を占めた。大型車輸送分野での水素利用は、依然として中国が圧倒的である。世界中で4,100台以上の燃料電池バスが走っており、市場の85％以上を占めている。2021年末には、燃料電池トラック市場の95％以上を占めることになる。
中国以外では、燃料電池トラック市場はさらに成長すると予想される。カリフォルニア州の先進クリーントラック規制と、複数の国が支持し、16カ国が署名し、業界関係者が支持するゼロエミッション中型・大型車に関するグローバル覚書は、トラックメーカーにゼロエミッショントラックの選択肢を拡大するよう圧力をかけている。欧州全域で長距離大型トラックへの水素利用を促進するため、H2Accelerateも水素サプライヤー、インフラ事業者、車両メーカーのパートナーシップの下、2020年後半に欧州で開始された。燃料電池車の導入は、それを支えるインフラの同時建設によって補完されるべきである。2021年には、730ヵ所以上の水素ステーションが稼動し、前年比35.1%以上増加した。日本が最大のシェアを占め、中国、韓国がこれに続く。
課題 水素市場を阻むインフラの不足
インフラの不足は、水素コンプレッサー市場にとって、特に強靭な水素市場の育成という観点から、顕著なハードルとなっている。グリーン水素の需要が世界的に高まる中、サポート体制の不備が、水素コンプレッサー技術をより広範なエネルギーシステムにシームレスに組み込む妨げとなっている。水素コンプレッサーの導入は、水素インフラの整備と密接に結びついている。水素補給ステーションと配給ネットワークが限られていることは、輸送用燃料としての水素の普及を妨げる要因になり得る。国際エネルギー機関（IEA）によると、2022年第1四半期には世界で200万台の電気自動車が販売され、この数は今後数年で大幅に増加すると予想されている。水素自動車は環境にも優しいが、燃料補給のためのインフラが整っていないことが市場の成長を制限している。水素技術が世界的に洗練されなければ、電気自動車に取って代わられるかもしれない。トヨタ、ヒュンダイ、ホンダも、市場の潜在的変化に備えて電気自動車の開発を進めている。このインフラ不足に対処するには、政府、業界関係者、投資家の協力が必要である。この課題を克服するには、戦略的計画、多額の投資、包括的な水素インフラ整備を支援する政策枠組みの導入が不可欠である。水素コンプレッサー市場が普及を目指す中、クリーンエネルギー・ソリューションのダイナミックな展望に水素コンプレッサーをシームレスかつ効果的に統合するためには、インフラ格差の解消が不可欠です。
水素コンプレッサ市場では、Atlas Copco AB（スウェーデン）、Linde plc（アイルランド）、Siemens Energy（ドイツ）、Air Products and Chemicals, Inc.（米国）、Ingersoll Rand（米国）などが有名です。水素コンプレッサー市場では、水素コンプレッサーの製品とサービスを提供する老舗で財務的に安定している企業が目立っている。長年の経験を持つこれらの企業は、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを提供している。業界における確かな実績は、水素コンプレッサーのソリューションを求める顧客にとって、信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。これらの事業は、市場力学に適応し、一貫して高品質の製品とサービスを提供する能力を実証しており、エネルギー・電力分野の需要に応えるリーダーとなっている。
デザイン別では、多段式コンプレッサセグメントが予測期間中に最も急成長する市場になると予想される。
本レポートでは、設計に基づいて水素コンプレッサー市場を2つのタイプに分類しています： 単段式と多段式である。多段式コンプレッサーのカテゴリーが水素コンプレッサー市場で最も急成長しているのには、いくつかの要因があります。これらのコンプレッサーは一般的に、貯蔵タンクや水素製造プラントへの充填、パイプを介した水素の移送に使用される。多段式構造により、水素を多段階で圧縮できるため、圧縮時の温度上昇を抑え、圧縮に必要な労力を削減し、全体的な効率を向上させることができる。これは、低分子量で圧縮性が高いという水素ガス特有の性質を扱う場合には特に重要である。さらに、多段式コンプレッサーの需要は、より強化された費用対効果の高い水素圧縮技術へのニーズの高まりと、代替燃料や再生可能エネルギーとしての水素の需要の高まりによって牽引されています。
タイプ別では、機械式セグメントが予測期間中最大のセグメントになると予想される。
本レポートでは、タイプ別に水素コンプレッサー市場を2つのタイプに分類しています： 機械式と非機械式である。水素圧縮に使用される機械式コンプレッサーは、往復ピストンコンプレッサー、スクリューコンプレッサー、遠心コンプレッサーで構成される。機械式水素コンプレッサーは、輸送や発展する水素経済における様々な用途に必要な高圧まで水素を圧縮するために不可欠です。機械式コンプレッサーは、初期投資と継続的なメンテナンスコストの両方において、費用対効果が高い場合が多くあります。機械式コンプレッサーの設計と機能性は、厳しい公差など、水素圧縮に特有の要件によく対応しています。
アジア太平洋地域 水素コンプレッサー市場で最大。
アジア太平洋地域は、2023～2028年の水素コンプレッサー市場において最大の地域になると予想される。水素コンプレッサー市場におけるアジア太平洋地域の優位性は、いくつかの重要な要因によるものである。同地域では、急速な工業化、都市化が進み、エネルギーと電力に対する大幅な需要が発生している。この需要の急増は、水素が重要な役割を果たす再生可能エネルギー源への注目の高まりと一致している。持続可能な実践とクリーンエネルギーを推進する政府の好意的な政策が、水素コンプレッサーの採用をさらに後押ししている。さらに、アジア太平洋地域は、特に再生可能エネルギーへの重点の高まりにより、レシプロ式水素コンプレッサー市場で著しい成長を遂げています。アジア太平洋地域で水素コンプレッサを製造している主要企業には、シーメンス、三菱電機、ノイマン＆エッサーグループ、アトラスコプコABなどがあります。
主要企業
水素コンプレッサー市場は、幅広い地域で事業を展開する数社の大手企業によって支配されています。水素コンプレッサ市場の主要企業には、Atlas Copco AB（スウェーデン）、Linde plc（アイルランド）、Siemens Energy（ドイツ）、Air Products and Chemicals, Inc.（米国）、Ingersoll Rand（米国）などがあります。2019年から2023年にかけて、水素コンプレッサ市場でより大きなシェアを獲得するために、新製品の発売、契約、協定、パートナーシップ、提携、買収、拡大などの戦略がこれらの企業によって行われている。
この調査レポートは、水素コンプレッサ市場をタイプ別、潤滑タイプ別、設計別、最終用途別、地域別に分類しています。
潤滑タイプ別では
油性
オイルフリー
エンドユーザー別
水素インフラ
水素貯蔵・輸送
水素ステーション
産業用途
石油精製
化学・石油化学
その他
タイプ別
機械式コンプレッサー
非機械式コンプレッサー
デザイン別
単段式
多段式
地域別
ヨーロッパ
アジア太平洋
北米
南米
中東およびアフリカ
2023年10月、アトラスコプココンプレッサはHoffman & Hoffmanと提携し、アトラスコプコの産業用プロセス冷却ソリューションの全製品ラインナップの新しい販売代理店契約を締結します。Hoffman & Hoffmanは、サウスカロライナ州、ノースカロライナ州、バージニア州、テネシー州の製品ラインを独占的に販売します。
アトラスコプコはOctopus Hydrogen社と提携し、Octopus Hydrogen 3ステージブースタのグリーン水素グレードを供給します。
2023年6月、Ingersoll RandはHowden Rootsを買収する契約を締結しました。ルーツ社は低圧圧縮・真空技術のリーディングプロバイダーである。
2021年4月、リンデplcとAGRが提携。リンデplcはAGRに様々な製品とサービスを供給する。このプロジェクトには、プロトン交換膜（PEM）電解槽、コンプレッサー、貯蔵タンク、高性能給油所が含まれる。
2021年6月、エアープロダクツとベーカーヒューズがグローバルな水素プロジェクトで協力。
【目次】
1 はじめに （ページ – 27）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年数
1.3.4 通貨
1.4 制限事項
1.5 利害関係者
1.6 景気後退による水素コンプレッサー市場への影響
2 調査方法 (ページ – 32)
2.1 調査データ
図1 水素コンプレッサー市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次ソースからの主要データ
2.1.2.2 一次データの内訳
図2 水素コンプレッサー市場：一次データの内訳
2.2 データ三角測量
図3 水素コンプレッサー市場：データ三角測量
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図4 水素コンプレッサー市場：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図5 水素コンプレッサー市場：トップダウンアプローチ
2.3.3 需要サイド分析
図6 水素コンプレッサー市場：需要側分析
図7 水素コンプレッサーの需要を分析するために考慮した主要指標
2.3.3.1 需要側の仮定
2.3.3.2 需要側の計算
2.3.4 供給側分析
図8 水素コンプレッサーの供給を分析するために考慮した主要指標
図9 水素コンプレッサー市場：供給側分析
2.3.4.1 供給側の仮定と計算
図10 水素コンプレッサー市場：市場シェア分析、2022年
2.4 予測
2.5 調査の限界
2.6 リスク評価
2.7 景気後退の影響
3 経済サマリー（ページ数 – 43）
表1 水素コンプレッサー市場のスナップショット
図11 2028年には機械式コンプレッサセグメントがタイプ別市場を支配する
図12 予測期間中、用途別市場では産業用分野が大きなシェアを占める
図 13 2028 年には多段式セグメントが設計別市場をリードする
図 14 予測期間中、潤滑タイプ別では油性セグメントが大きなシェアを占める
図 15 2022 年にはアジア太平洋地域が市場の最大シェアを占める
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 48）
4.1 水素コンプレッサー市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
図 16 クリーンエネルギー需要の増加と産業の成長が予測期間中の市場を牽引
4.2 地域別市場
図17 予測期間中、市場はアジア太平洋地域で最速の成長を遂げる
4.3 タイプ別市場
図 18 2022 年には機械式コンプレッサセグメントが市場を支配
4.4 設計別市場
図 19 2022 年は多段式セグメントが大きなシェアを占める
4.5 潤滑タイプ別市場
図 20 2022 年には油性セグメントが大きなシェアを占める
4.6 用途別市場
図 21 2022 年には工業用セグメントが大きなシェアを占める
4.7 アジア太平洋地域：用途別、国別市場
図 22 2022 年のアジア太平洋市場は工業用途と中国が支配的
5 市場概観（ページ番号 – 52）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図23 水素コンプレッサー市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 温室効果ガス（GHG）排出抑制のための政府の取り組みと政策
図 24 緩和策別の累積排出削減量、2021～2050 年
5.2.1.2 発展途上国における大幅なクリーンエネルギー投資
図 25 世界のクリーンエネルギー投資、2015 年～2023 年
5.2.1.3 オイルフリー水素コンプレッサーの需要増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 水素コンプレッサーの高いメンテナンスコスト
5.2.2.2 水素コンプレッサーに関連する安全基準
5.2.3 機会
5.2.3.1 ネットゼロ炭素排出目標の重視の高まり
5.2.3.2 水素補給インフラの拡大
5.2.3.3 石油・ガス産業からの水素コンプレッサ需要の増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 水素インフラの未整備
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図26 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析
5.4.1 平均販売価格動向（地域別
表2 平均販売価格動向（地域別
5.4.2 指標価格動向、タイプ別
5.5 サプライチェーン分析
図27 市場：サプライチェーン分析
5.5.1 原材料供給業者
5.5.2 部品供給業者
5.5.3 水素コンプレッサーメーカー
5.5.4 エンドユーザー
表3 市場：サプライチェーンにおける企業の役割
5.6 エコシステム／市場マップ
図28 市場：エコシステム／市場マップ
5.7 貿易分析
5.7.1 輸出シナリオ
表4 HSコード280410対象製品の国別輸出データ（2020～2022年）（千米ドル
図29 HSコード280410対応製品の国別輸出データ（2020～2022年）（千米ドル
5.7.2 輸入シナリオ
表5 HSコード280410対象製品の国別輸入データ（2020～2022年）（千米ドル
図30 HSコード280410対応製品の輸入データ（国別）、2020～2022年（千米ドル
5.8 技術分析
5.8.1 レシプロコンプレッサー
5.8.2 ロータリー圧縮機
5.8.3 イオン式コンプレッサー
5.8.4 遠心式コンプレッサー
5.8.5 非機械式コンプレッサー
5.9 ケーススタディ分析
5.9.1 給油所への水素圧縮の採用
5.9.1.1 問題提起
5.9.1.2 解決策
5.9.2 ハウデンとパイオニアエプコントラクターが製油所への水素コンプレッサーの統合で提携
5.9.2.1 問題提起
5.9.2.2 解決策
5.10 主要会議・イベント（2024～2025年
表6 市場：主要会議・イベント一覧（2024～2025年
5.11 特許分析
図31 市場：特許出願と付与、2013-2023年
5.11.1 主要特許のリスト
表7 水素コンプレッサー： 技術革新と特許登録（2019年3月～2023年12月
5.12 関税と規制の状況
5.12.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表8 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表9 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表10 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.12.2 市場：規制の枠組み
表11 規制の枠組み： 市場（地域別
5.13 ポーターの5つの力分析
図 32 市場：ポーターの5つの力分析
表12 市場：ポーターの5つの力の影響（2022年
5.13.1 新規参入の脅威
5.13.2 供給者の交渉力
5.13.3 買い手の交渉力
5.13.4 代替品の脅威
5.13.5 競合の激しさ
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図33 上位3アプリケーションの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表13 購入プロセスにおける利害関係者の影響力（用途別）
5.14.2 購入基準
図34 上位3用途の購入基準
6 ハイドロジェンコンプレッサー市場：タイプ別（ページ番号 – 78）
6.1 はじめに
図 35 タイプ別市場シェア（金額ベース）、2022 年
表 14 タイプ別市場、2022～2028 年（百万米ドル）
6.2 機械式コンプレッサー
6.2.1 機械式コンプレッサーの需要を促進する様々な用途への適合性
6.2.1.1 往復圧縮機
6.2.1.2 ロータリコンプレッサー
6.2.1.3 イオン圧縮機
6.2.1.4 遠心式コンプレッサー
表 15 機械式コンプレッサー 市場、地域別、2022～2028年（百万米ドル）
6.3 非機械式コンプレッサー
6.3.1 可動部品がない、小型であるなどの利点が非機械式コンプレッサーの需要を誘発
6.3.1.1 メタルハイドライドコンプレッサー
6.3.1.2 電気化学式水素圧縮機（EHC）
6.3.1.3 吸着脱着式コンプレッサー
表16 非機械式コンプレッサー： 市場、地域別、2022～2028年（百万米ドル）
7 ハイドロジェンコンプレッサ市場：設計別（ページ番号 – 83）
7.1 導入
図 36 設計別市場シェア（金額ベース）、2022 年
表 17 設計別市場、2022～2028 年（百万米ドル）
7.2 シングルステージ
7.2.1 石油精製所への投資の増加により、単段式水素コンプレッサの需要が高まる
表 18 単段式： 市場、地域別、2022～2028年（百万米ドル）
7.3 多段式
7.3.1 大型用途での多段式コンプレッサの使用が、この分野を牽引
表 19 多段式： 地域別市場、2022～2028年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：EP 8930
