予測期間中、工業用塗料市場は年平均成長率4%以上で成長すると予測される。
COVID-19は、2020年までの世界の工業用塗料産業の成長には中程度の影響であった。しかし、石油・ガス、化学、鉱業などさまざまな産業分野で工業用コーティング剤の需要が急増している、
主なハイライト
長持ちする製品への需要の高まりや粉体塗料の使用増加などの要因により、工業用塗料市場は様々な形で成長すると予想される。
溶剤を使用するコーティングが環境に与える有害な影響は、市場の成長を妨げる可能性が高い。
将来的には、長持ちする製品への需要の高まりから、市場が恩恵を受ける可能性がある。
アジア太平洋地域が工業用コーティング剤の世界市場をリードしているのは、インドや中国のような発展途上国での使用が急速に拡大しているためである。
工業用コーティングの市場動向石油・ガス産業における用途の増加
石油・ガス産業には、石油・ガス探査、生産、精製用の海上・陸上プラットフォーム、精製所、パイプライン、ガスパイプライン、石油化学装置、貯蔵ターミナルが含まれる。この業界では、腐食防止、耐熱性、耐摩耗性、耐火性など、さまざまな種類の保護塗料が使用されている。
この業界は、資本コストを削減する方法を模索してきた。このため、厳しい環境規制を遵守する必要性とともに、資産の保護に効果的な長寿命のコーティング・システムが求められている。
さらに、オフショアでの石油・ガス生産は、最も厳しい条件のひとつである。そのため、そこで使用されるコーティング・システムも、同様の装備でなければならない。オフショアでは、浸透する紫外線に長時間さらされ、荒い海水と常に接触するため、保護コーティングの必要性が高まる。また、パイプラインにも保護コーティングが施される。パイプラインの腐食保護がなければ、生産時間の損失や設備の故障による石油・ガスの腐食損害の年間コストは、星の数ほどにもなる。
また、米国、サウジアラビア、ロシア、中国、カナダなどは、石油・ガス産業の成長を支える大国のひとつである。
COVID-19のパンデミックにより、米国のエネルギー使用量は2020年には減少したが、2021年には再び増加した。2021年末時点で、米国の原油とリースコンデンセートの確認埋蔵量は、382億バレルから444億バレルへと62億バレル（16％）増加した。
2021年、石油と天然ガスの需要は2020年から5％増加し、価格は上昇、確認埋蔵量は両燃料とも増加し、天然ガスについては米国新記録を樹立した。石油リグは米国で最も多いリグである。2021年末時点で、稼働中の石油リグは約480基であったのに対し、ガスリグはおよそ106基であった。
中国では、スリゲ油田で1,204の天然ガス井が新たに開発され、2022年には1日の生産量が1,625万立方メートル増加した。国家統計局によると、今年1～10月の中国の天然ガス生産量は1,785億立方メートルで、前年同期比6％増だった。
予測期間中、工業用コーティング剤の世界市場は、上記のすべての要因によって牽引されると思われる。
アジア太平洋地域が工業用塗料市場を支配
アジア太平洋地域では、インドが支配的な国のひとつである。安価な労働力の確保、原材料費の安さ、都市人口の拡大が市場を牽引している。
また、インドでは、インフラ整備のための政府投資に支えられて、建設部門が急速に増加している。地下鉄、橋、ビルなどの新しいプロジェクトが全国で建設されている。
インドの建設業界は国内第2位の規模を誇り、GDPに大きく貢献している。パンデミックの蔓延期には、インドの建設業界の成長は大きく落ち込んだ。しかし、2021年には、このセクターへの公共投資と民間投資の両方が急成長した。今後6～7年間で、インドでは住宅への投資が約1兆3,000億米ドルに達し、国内で6,000万戸の新築住宅が建設される見込みであり、これは調査対象市場の大きな押し上げ要因となっている。
政府の「メイク・イン・インディア」政策により、国内の製造業部門への外国直接投資（FDI）が増加している。これにより、多くの産業が成長・向上し、国内の工業用塗料市場が活性化している。
インドは、発電部門改革計画の一環として、エネルギー・インフラを更新し、新技術を利用して電力供給の信頼性と回復力を向上させたいと考えている。これには、予測期間中にほぼ2兆5,000億インドルピー（350億米ドル）の費用がかかる可能性がある。発電部門における新しい設備の製造と投資は、同国の保護塗料市場の需要に貢献すると予想される。
また、より多くの人々が電気を手に入れ、一人当たりの電力使用量が増え、人口が増えれば、すべてが経済を後押しする。2022年10月現在、インドの発電設備容量は408.71GWであった。2022年10月現在、インドの電力設備容量は408.71GWで、世界第3位の電力生産・消費国となっている。
電力省は、2026年までに石炭の使用を止め、代わりに再生可能エネルギーの使用を開始する81の火力発電所を発見した。これは、インドが500GWの再生可能エネルギーという目標を達成し、石炭の供給が毎年需要を満たさないという問題を解決するのに役立つだろう。さらに、インドが2030年までに再生可能エネルギー450GWという目標を達成するために、英国政府は2021年9月、グリーン・プロジェクトと再生可能エネルギーに公共投資と民間投資を通じて12億米ドルを投資すると発表した。
したがって、前述の要因が保護コーティングの需要を促進している。その結果、同国の塗料・コーティング市場の需要が増加している。
産業概要
工業用塗料の世界市場は、トッププレーヤーによる寡占化が進んでいる。主要プレーヤーには、Jotun、Akzo Nobel NV、PPG Industries、The Sherwin-Williams Company、Axalta Coating Systems、日本ペイント（NIPSEA GROUP）などが含まれる（順不同）。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査成果物
1.2 前提条件
1.3 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 保護塗料に対する需要の高まり
4.1.2 石油・ガス産業における用途の増加
4.2 抑制要因
4.2.1 溶剤系塗料による環境への悪影響
4.2.2 COVID-19発生の影響
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の程度
5 市場セグメント（金額ベース市場規模）
5.1 樹脂
5.1.1 エポキシ
5.1.2 ポリウレタン
5.1.3 アクリル
5.1.4 ポリエステル
5.1.5 その他の樹脂
5.2 技術
5.2.1 水性コーティング剤
5.2.2 溶剤系コーティング剤
5.2.3 その他の技術
5.3 エンドユーザー産業
5.3.1 一般産業
5.3.2 保護塗料
5.3.2.1 石油・ガス
5.3.2.2 鉱業
5.3.2.3 電力
5.3.2.4 インフラ
5.3.2.5 その他の保護塗料
5.4 地理
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.2 北米
5.4.2.1 米国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.3 欧州
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 イタリア
5.4.3.4 フランス
5.4.3.5 ロシア
5.4.3.6 その他のヨーロッパ
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 南米のその他
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 その他の中東＆アフリカ
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 市場シェア**／ランキング分析
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 アクゾノーベルN.V.
6.4.2 アクサルタ・コーティング・システムズ
6.4.3 BASF SE
6.4.4 ベッカーズグループ
6.4.5 中国塗料株式会社
6.4.6 ヘンペル A/S
6.4.7 ヨーツン
6.4.8 関西ペイント
6.4.9 日本ペイント（NIPSEAグループ）
6.4.10 PPG インダストリーズ
6.4.11 RPM インターナショナル社
6.4.12 シーカAG
6.4.13 シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー
6.4.14 ワッカー・ケミーAG
7 市場機会と今後の動向
7.1 高耐久性製品に対する需要の増大
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資料コード： MOI17860518
