工業用塗料市場は、2023～2028年の年平均成長率3.3%で、2022年の1,081億米ドルから2028年には1,292億米ドルに成長すると予測されている。環境規制がVOCフリー塗料の需要を押し上げ、市場成長の主な要因となっている。
市場動向
推進要因：環境規制がVOCフリー塗料の需要を押し上げる
過去10年間におけるコーティング事業の最も大きな発展のひとつは、環境に優しい機能に対する要望の高まりである。この傾向は、塗料のライフサイクルにおける揮発性有機化合物（VOC）の排出削減に関連するEUの厳しい法律が主な要因となっている。このため、消費者は溶剤系塗料よりも粉体塗料や水性塗料のような環境に優しい製品への関心を高めている。
エコ製品認証制度（ECS）は、欧州委員会やその他の連邦政府組織が定めた新しい規則の一例である。これらの規則は、有害な揮発性有機化合物の排出がごくわずか、あるいは全くない持続可能で環境に優しい環境を保証するものである。米国と西欧政府の規制、特に大気汚染に関する規制は、新しい低汚染コーティング技術の開発を後押しし続けると予想される。
阻害要因 粉体塗料の薄膜化の難しさ
粉体塗料は優れた流動特性を持ち、エッジへの堆積が少なく、混合粉体内の材料分布が均一である。その用途は装飾用、保護用、光学用など多岐にわたる。しかし、従来の方法で粉体塗料を塗布すると、金属製品に厚い仕上げを施す傾向があり、ポリマーの増粘が不均一なテクスチャーを引き起こす可能性があるため、薄膜コーティングを実現することが難しくなります。薄膜塗布の成功は、粉体塗料の色と顔料の不透明度の関係に依存している。
薄膜コーティングを容易にするために、ポリウレタン樹脂はその流動特性と費用対効果の高さで際立っています。しかし、最適な基材の平滑性と濡れ性を達成することは、薄膜粉体塗装におけるハードルのままです。湿式塗料システムで達成されるような薄膜を再現することは、注目すべき課題である。
機会： 製品寿命の延長とメンテナンスの軽減に対する継続的な要求
工業用塗料は、物理的、化学的、機械的、電気的に様々な特性を持つ材料から作られている。これらの材料は、光、圧力、熱、化学的変動などの外部環境要素に反応する能力を持っています。装置のダウンタイムを最小限に抑え、メンテナンス費用を削減し、検査工程を合理化することで、工業用コーティングは製品の効率を著しく向上させます。さらに、腐食しやすい部分のメンテナンスの必要性を減らすことで、腐食しやすい材料で作られた部品やアセンブリの寿命を延ばすことができます。
工業用防錆コーティングには、腐食の原因を特定し、その発生を防ぐという2つの目的があります。これは、pH変化による自己修復機能の活性化と、スマートコーティング内のマイクロカプセルの利用によって達成される。このような自己修復コーティングは、自動車や航空宇宙分野において、傷の修復やエンジン損傷の特定といった極めて重要な役割を果たしている。さらに、電気・電子産業にも応用され、傷から保護し、化学的影響への耐性を強化し、汚れをはじく。
課題 厳しい規制政策
工業用塗料に関する政府の規制が厳しくなるにつれ、製造業者はこれらの新しい基準に適合するように工程を強化しなければならない。こうした法的要件に従わない場合、特に環境規制が厳しい西欧や北米などの国々への製品参入が禁止される。
さらに、工業用塗料市場は、特に廃水排出に関する地域や州の規制を満たす上で、多くの課題に取り組んでいる。粉体塗装工程では、洗浄や前処理の段階で大量の金属、油脂、浮遊物が廃水として排出される。こうした廃水の流れがあるため、州や地域のさまざまな環境規制を遵守することは、粉体塗装メーカーにとって困難である。同様に、多様な電気メッキ法を採用する金属仕上げ企業は、重金属汚染の問題から規制の遵守に苦慮している。
樹脂タイプ別ではエポキシが工業用塗料市場の最大成長セグメントを占める
エポキシ樹脂ベースのコーティングは、優れた耐食性、優れた化学的・機械的特性、卓越した接着性、厳格な仕様を満たす能力が求められる場面で採用されている。エポキシ樹脂系塗料は、産業機器、自動車内装、金属製家具、家電製品によく使用される。エポキシ樹脂ベースの工業用塗料は、自動車用塗料や船舶用塗料の下塗りとして、また金属缶や容器の腐食防止用として利用されるようになっており、この分野の成長を牽引すると予測されている。
アジア太平洋地域は工業用塗料市場の最大の成長地域である。
アジア太平洋地域は、金額でも数量でも最大の工業用塗料市場であり、予測期間中最も急成長する市場と予測される。顧客の消費意欲の高まりにより、アジア太平洋地域全体で高級車の需要が急増している。粉体塗料と水系塗料の需要は、この地域の自動車産業への大規模な投資によっても牽引されている。家具、建築・建設、消費財・家電、自動車、海運など、さまざまな産業への大規模な投資が、アジア太平洋地域の力強い成長の主な原因となっている。また、現地の新興市場により良いサービスを提供し、製造コストの低さを活用するため、製造業者もこの地域に移転している。
アクゾ・ノーベルN.V.は多角的な化学会社で、装飾用塗料と機能性塗料の2つの事業分野で事業を展開している。工業用塗料はパフォーマンス・コーティング部門で提供している。パフォーマンス・コーティング部門は、船舶、自動車、航空機、ヨット、建築部品（構造用鋼、建築製品、床材）、消費財（モバイル機器、家電製品、飲料缶、家具）、石油・ガス施設向けの工業用塗料を含むポートフォリオを有している。Coral、Dulux、Flexa、Hammerite、Sadolin、Sikkens、Awlgrip、International、Interpon、Dissolvine、Eka、Expancel、Jozo、Levasil、Kromasilなどが同社の様々なブランドである。工業用塗料はInterponとResicoatのブランドで提供されている。同社は世界的に幅広く事業を展開している。強力な顧客基盤を持ち、欧州、中東・アフリカ、中南米、アジアの国々で事業を展開している。
この調査レポートは、工業用塗料市場を樹脂タイプ、技術、最終用途産業、地域別に分類している。
タイプ別
アクリル
アルキド
ポリエステル
ポリウレタン
エポキシ
フッ素樹脂
その他
技術別
溶剤型コーティング
水性コーティング
粉体塗料
その他
最終用途産業別
一般産業
プロテクティブ
自動車OEM
工業用木材
自動車補修
コイル
梱包材
海洋
航空宇宙
鉄道
地域別
アジア太平洋
欧州
北米
南米
中東・アフリカ
2022年3月、アクゾノーベルは農業・建設機械（ACE）分野の高い需要に対応するため、インターポンACE粉体塗料シリーズを発売。アクゾノーベルは、農業・建設機械（ACE）分野の高い需要に対応するため、インターポンACE粉体塗料シリーズを発売する。
2022年12月、アクゾノーベルはLankwitzer Lackfabrik GmbHのホイール用液体塗料事業の買収を完了した。
【目次】
1 はじめに （ページ – 46）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 含有と除外
1.2.2 定義と包含：樹脂タイプ別
1.2.3 定義と包含：技術別
1.2.4 定義と包含：最終用途産業別
1.3 市場範囲
1.3.1 市場区分
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変化の概要
1.8 景気後退の影響
2 調査方法（ページ数 – 52）
2.1 調査データ
図1 工業用塗料市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 専門家へのインタビューの内訳
2.1.2.3 一次データの情報源
2.1.2.4 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図2 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
図3 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
図4 工業用コーティング剤の市場規模予測：金額別、数量別
図5 工業用コーティング剤の市場規模予測：地域別
図6 工業用塗料市場規模予測：樹脂タイプ別
2.3 市場成長予測アプローチ
2.3.1 供給サイドの予測
図7 工業用塗料市場：供給側予測
図8 工業用塗料の供給側市場規模算出方法
2.4 要因分析
図9 工業用塗料市場の要因分析
2.5 データ三角測量
図10 データ三角測量
2.6 前提条件
2.7 制限事項
2.8 成長率の仮定／成長予測
2.9 リスク評価
表1 工業用塗料：リスク評価
2.10 景気後退の影響
3 エグゼクティブサマリー（ページ数 – 64）
表 2 工業用塗料市場のスナップショット（2023 年対 2028 年
図11 工業用塗料市場で最も急成長する樹脂タイプはエポキシ
図12 溶剤系技術が工業用塗料市場で最大シェアを占める
図 13 一般工業用セグメントが工業用塗料市場の主要シェアを占める
図14 アジア太平洋地域が工業用コーティング剤市場で最も急成長する地域
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 – 69）
4.1 工業用塗料市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 15 アジア太平洋地域の予測期間中に市場を牽引する一般産業分野の成長
4.2 工業用塗料市場：技術別
図 16 溶剤系が予測期間中最大の技術セグメントとなる
4.3 工業用塗料市場：先進国と新興国
図 17 発展途上国が予測期間中に高い成長を遂げる
4.4 アジア太平洋地域の工業用塗料市場：最終用途産業別、国別、2023年
図18 アジア太平洋地域で最大の市場シェアを占める中国
4.5 工業用塗料市場：主要国
図 19 工業用コーティング剤市場で最も高い CAGR を記録するのはインド
5 市場概観（ページ番号 – 72）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 20 工業用塗料市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 厳しい環境規制がVOCフリー塗料の需要を押し上げる
5.2.1.2 自動車産業からの需要の増加
5.2.1.3 工業用塗料の性能向上
5.2.1.4 アジア太平洋地域の需要の伸び
5.2.1.5 製品寿命の延長とメンテナンス軽減に対する高い需要
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 粉体塗料では薄膜を得るのが難しい
5.2.2.2 水性塗料は乾燥時間が長い
5.2.3 機会
5.2.3.1 造船およびパイプライン分野での粉体塗料需要の増加
5.2.3.2 ナノコーティングの使用増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 厳しい規制政策
5.3 ポーターの5つの力分析
図21 ポーターの5つの力分析：工業用塗料市場
5.3.1 新規参入の脅威
5.3.2 代替品の脅威
5.3.3 買い手の交渉力
5.3.4 供給者の交渉力
5.3.5 競争相手の強さ
5.4 マクロ経済指標
5.4.1 導入
5.4.2 GDPの動向と予測
表3 GDPの推移と予測（変化率、2020-2028年
5.4.3 世界の建設産業の動向と予測
図22 世界の建設産業支出（2014年～2035年
5.4.4 自動車産業の動向
表4 自動車産業の生産台数（2021-2022年）
6 業界の動向（ページ数 – 83）
6.1 サプライチェーン分析
図23 工業用塗料市場：サプライチェーン分析
6.2 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図24 工業用塗料メーカーのビジネスに影響を与える最終用途産業の動向
6.3 エコシステム
表5 工業用塗料市場：エコシステムにおける役割
図25 工業用塗料市場：エコシステム
6.4 ケーススタディ分析
6.5 技術分析
6.6 主要ステークホルダーと購買基準
6.6.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 26 購入プロセスにおける関係者の影響
表6 2つの主要最終用途セグメントにおける購買プロセスへの関係者の影響力
6.6.2 購入基準
図27 工業用塗料の主な購入基準
表7 工業用塗料の主な購入基準
6.7 価格分析
6.7.1 工業用コーティング剤市場：平均販売価格の動向（地域別
図28 工業用塗料の平均販売価格（地域別
表8 工業用塗料の地域別平均販売価格（2018～2022年）（米ドル/kg
6.7.2 樹脂タイプ別平均販売価格動向
図29 平均販売価格動向（樹脂タイプ別
表9 工業用塗料の平均販売価格（樹脂タイプ別）、2018～2022年 (USD/kg)
6.7.3 平均販売価格動向（技術別
図30 平均販売価格動向（技術別
表10 工業用塗料の技術別平均販売価格、2018～2022年 (米ドル/kg)
6.7.4 平均販売価格動向（最終用途産業別
図31 平均販売価格動向（最終用途産業別
表11 工業用塗料の平均販売価格（最終用途産業別）、2018～2022年（米ドル/kg
図32 工業用コーティング剤市場における企業別平均価格競争力（2022年）
表12 主要企業の平均販売価格（上位3用途別）（米ドル／kg
6.8 貿易分析
6.8.1 塗料とワニスの輸出シナリオ（水性媒体）
図33 塗料とワニスの輸出（主要国別）、2020～2022年（千米ドル
表13 塗料・ワニスの国別輸出データ（2020～2022年）（千米ドル
6.8.2 塗料とワニスの輸入シナリオ（水性媒体）
図34 塗料とワニスの輸入（主要国別）、2020～2022年（千米ドル
表14 塗料とワニスの国別輸入データ、2020～2022年（千米ドル）
6.8.3 塗料とワニスの輸出シナリオ（非水媒体）
図35 塗料とワニスの主要国別輸出（2020～2022年）（千米ドル
表15 塗料・ワニスの国別輸出データ（2020～2022年）（千米ドル
6.8.4 塗料とワニスの輸入シナリオ（非水媒体）
図36 塗料とワニスの輸入（主要国別）、2020～2022年（千米ドル
表16 塗料とワニスの国別輸入データ、2020～2022年（千米ドル）
6.9 市場成長に影響を与える世界経済シナリオ
6.9.1 世界的な景気減速の影響
6.9.1.1 北米
6.9.1.2 欧州
6.9.1.2.1 ロシア・ウクライナ戦争
6.9.1.2.2 欧州のエネルギー危機
6.9.1.3 アジア太平洋
6.9.1.3.1 豪中貿易戦争
6.9.1.3.2 中国の債務問題
6.9.1.4 その他の地域
6.10 関税と規制の状況
6.10.1 規制
6.10.2 規制機関、政府機関、その他の組織
表17 北米：規制機関、政府機関、その他の団体
表18 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の団体
表19 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体
表20 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の団体
6.11 2023～2024年の主要会議・イベント
表21 工業用塗料市場：会議・イベントの詳細リスト
6.12 特許分析
図37 塗料とコーティングの主要特許一覧
6.12.1 主要特許のリスト
…
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レポートコード：CH 1208
