市場概要
産業用冷凍システムの世界市場規模は2022年に197.3億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.4％で成長する見込みです。加工・包装された食品・飲料の使用量が増加し、腐敗を防ぐ必要性が高まっていることが、産業用冷凍システムの需要を急増させています。地球温暖化への懸念から、メーカーは有害な冷媒よりも自然冷媒に注目せざるを得なくなっています。近年、自然冷媒は製造コストが安く、気候変動に左右されないため、純正冷媒を使用する機器の市場は成長しすぎています。予測期間において、市場は世界中で強化・改良されたコールドチェーンシステムの出現による影響を受けると予想されます。
産業用冷凍システムは、医薬品、食品・飲料、加工、化学など、さまざまな産業で冷蔵用に使用されています。これらのシステムは一般的に、低温食品貯蔵、飲料製造、乳製品加工、アイスリンク、重工業などの場所で使用されます。温度を必要な値まで下げることで、材料や大規模なプロセスから熱を取り除くのに役立ちます。
電子商取引による食料品の売上は、物理的な食料品の売上よりも世界中で急速に伸びています。さらにコールドチェーンは、エバポレーター／パッシブクーラーや吸収式冷蔵庫などの技術を駆使して収穫物の腐敗を最小限に抑えることで、不可欠な役割を果たしています。高温と過度の暑さは、農業気候条件に加えて、市場の成長に寄与しています。しかし、発展途上国では、先進的な機器に割り当てられる予算が少ないため、コールドチェーンの導入が進んでいません。
市場の大手企業は、簡素化されたソリューションを提供するための技術的進歩に注力しています。2022年6月、Emerson Electric Co.は、コープランドコンプレッサーを全世界で2億台設置するマイルストーンを達成したと発表しました。コープランドコンプレッサーは、低GWPと高効率を実現する理想的な条件下で動作する業務用だけでなく家庭用空調にも使用されています。
各企業は、アクティブ磁気再生式冷凍機のような環境に優しい技術に注目しています。この技術は、磁気熱量効果を利用して冷媒として働く磁性固体を必要とし、エネルギー消費をほぼ30％削減します。この技術以外にも、人工知能、次世代技術、モノのインターネットは、メーカーにチャンスをもたらします。ジョンソンコントロールズは、2022年9月に、強力な融資オプションとリベートの助けを借りて、住宅用エネルギー効率を住宅所有者にとってより手頃で身近なものにする方法を示しました。
Co2、炭化水素、アンモニアなどの自然冷媒は、毒性や炎症の恐れがあります。しかし、その使用は温室効果ガスの排出を削減しています。消費者の意識の高まりから、冷媒の地球温暖化係数やオゾン層破壊係数に注目し、メーカーは着実に自然冷媒への切り替えを進めています。
例えば、2022年10月、DanfossとBeijer Ref ABはパートナーシップ契約を更新し、新たな循環性の実践に注力するとともに、製品とサービスの提供において高耐久性、高利用率、高材料再循環を提供することに貢献しました。
COVID-19の世界的な流行は、政府による完全な封鎖により、産業用冷凍システム市場にある程度のマイナスの影響を与えました。この間、多くの産業が操業停止となり、市場の成長が鈍化しました。建設業や運輸業、サプライチェーンは世界規模で支障をきたし、冷凍装置の製造が減少したため、産業用冷凍分野に直接的な影響を及ぼしました。
しかし、パンデミック（世界的大流行）に対抗するためにワクチンを大量に保存する必要性が世界的に高まったため、同市場では製品の需要が高まりました。米国疾病予防管理センター（CDC）は、ワクチンを適切に保管するために、医薬品または特別に設計された冷蔵庫や冷凍庫の使用を提案しています。ワクチンの保管に関するガイドラインでは、冷蔵庫の保管温度は2℃～8℃、冷凍庫の保管温度は-50℃～-15℃となっています。その結果、ワクチンや効果的な医薬品を保管・流通させるニーズが市場を維持しました。
コンプレッサセグメントは、2022年にかなりの収益シェアを占め、予測期間を通じてその優位性を維持し、2023年から2030年まで約7％の大幅なCAGRで成長すると予想されます。コンプレッサーシステムは、必要な低い温度と圧力を維持し、蒸気を除去するために使用されます。蒸発器に対する負荷を制御するこの装置の能力により、産業用冷凍システムにおいて重要なユニットとなっています。産業用冷凍に関連する効率と冷媒規制を満たすために、市場プレーヤーが革新的なコンプレッサーソリューションを導入することで、市場に有利な成長機会が生まれると期待されています。
コンプレッサー分野の成長は、工業化、自動化、環境問題によるHVAC業界におけるオイルフリーコンプレッサーの需要急増に起因しています。また、信頼性が高くエネルギー効率の高いシステム蒸発器に対するニーズの増加も、今後の大きな成長が期待されます。
容量500kW～1000kWのセグメントは、2022年に市場全体の約32.0%と最も高い収益シェアを占めています。このセグメントの冷却能力範囲は、食品・飲料の貯蔵や加工、特に生鮮品や加工品に主に使用されています。また、これらの冷却能力レンジは、汚染されずに長期間保存された品目を維持するために、日常的な工場でも使用されています。
1000～5000kWの分野は、ワクチンや石油化学製品など、冷蔵倉庫がないために保管が困難な品目の冷蔵保管にも使用されるため、大きな成長が見込まれています。大規模発電所の内部インフラの温度範囲は摂氏50～100度です。これらの1,000kW～5,000kWの冷凍システムは、現場の高温の影響を中和するため、需要は今後拡大する見込み。
食品・飲料セグメントは2022年に最大の収益シェアを獲得し、予測期間中もその優位性を維持しそうです。同セグメントは、2022年に市場の57.0％以上の最大シェアを占め、予測期間中も市場を支配する見通し。可処分所得の増加と社会人労働者の増加により、冷凍食品や加工食品の需要がかつてないほど高まっています。
化学、石油化学、医薬の各用途分野では、予測期間中に高い成長が見込まれています。コロナウイルス感染を減少させるための予防接種の需要増は、このパンデミックから脱却しようとする試みで、過去1年間に急増しています。予防接種の保管や世界中への配布には、より高度な冷却装置が必要です。COVID-19危機におけるこのような冷却システムの需要は、産業用冷凍システムの展開の増加につながり、それによって長期的にこのアプリケーション分野の収益生成に指数関数的に拍車をかけています。
北米は2022年に32.0%以上の最大の収益シェアを占め、予測期間中も安定した成長を維持する見込み。市場発展の主な要因は、電子商取引プラットフォームの拡大です。電子商取引は、オンライン食料品がライフスタイルの要件となっていることから、消費者の購買行動に影響を与えています。さらに、小売業者はHACCPによって設定された標準温度で生鮮食品を保管する必要があるため、適切な冷蔵保管システムのニーズが高まっています。さらに、北米でのCOVID-19の蔓延を遅らせることを目的とした臨床試験や研究が、市場の成長を促進しています。
アジア太平洋地域は、日本、インド、中国などの国々でコールドチェーン貯蔵施設の大幅な拡張が可能であるため、最も速いペースで拡大する見込みです。中国は世界最大の果物・野菜生産国で、次いでインド。中国とインドは世界中の多くの場所に農作物を販売しています。各国政府は、低温貯蔵管理を拡大し、冷蔵・冷凍倉庫管理を改善するために、いくつかのプロジェクトを立ち上げています。
主要企業・市場シェア
産業用冷凍システム市場の主要企業は、新技術や革新的な製品の導入に注力し、競争力を得るためにコンポーネントの進歩や買収に注力しています。2023年1月、ジョンソンコントロールズは、地域暖房および産業プロセス向けヒートポンプに注力するため、Hybrid Energy A/Sを買収したと発表。2022年11月、ダイキン工業はインドネシアに家庭用エアコンを製造する新工場を設立。2021年5月、エマソン・エレクトリック社は、同社の持続可能な冷凍技術をオハイオ州の食料品店ジェムシティ・マーケットに寄贈しました。
さらに、企業は継続的に新しい機能や技術の研究開発に多くのリソースを費やしています。2020年11月、Güntner GmbH & Co. KGは、UV-Cを搭載したGüntner Cubic VARIO Air Coolerを発売しました。この製品は、数時間以内に空気中の雑菌を99.0％以上除去できると謳っています。Güntner GmbH & Co. KGは、フラウンホーファー研究所の生物学者と共同で、UV-Cエミッター技術をテストし、その有効性を証明しました。テストはフュルステンフェルトブルクの研究所で行われました。産業用冷凍システムの世界市場における主なプレーヤーは以下の通り：
ジョンソンコントロールズ
エマソン・エレクトリック
ダン・フォス
GEAグループ・アクチエンゲゼルシャフト
株式会社明川製作所 日本
ビッツァー・クールマシーネンバウ社
ダイキン工業株式会社
エバプコ
グントナーGmbH & Co. KG
LU-VE S.p.A
2023年7月、BITZERはOJ Electronics A/Sの買収を完了しました。この買収の目的は、デンマークでHVAC&R電子部品のセンター・オブ・エクセレンスを開発することでした。
2023年6月、ジョンソンコントロールズは、持続可能な産業用冷凍システムのポートフォリオを活用する目的で、M&M Carnot社を買収したと発表しました。この戦略的取引は、独自のCO2技術により、正味ゼロエミッションを達成し、冷媒の超低温化技術へのニーズの高まりに対応するもの。
2023年6月、BITZERはBeijer Ref.との協業拡大を発表しました。この契約の目的は、自然冷媒を採用することにより、両社の顧客にエネルギー効率の高いソリューションを提供することです。
2023年5月、ジョンソンコントロールズは、オーストラリアにおける産業用冷凍機事業の成長を強化するため、ゴードン・ブラザーズ・インダストリーズを買収する計画を発表。この買収は、同国でサステナビリティを重視した大規模プロジェクトを実現し、サービス提供を強化するために計画されたもの。
2022年10月、GEAはGEA G-Plexを発表。GEA G-Plexは、産業用冷凍・暖房機器用途のスクリューコンプレッサーの最適な容積比と性能監視を自動で内蔵する電子モジュール。
2021年11月、エマソンは新しいオープンパスのガス検知器Rosemount 935と936を発表しました。この2つの新しい検出器は、大規模な冷凍システム、石油・ガス、精製、化学、鉱業などの過酷な環境において、性能の信頼性を提供し、ダウンタイムを短縮することを目的としています。
本レポートでは、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向とビジネスチャンスの分析に加え、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測しています。この調査レポートでは、Grand View Research社の産業用冷凍システムの世界市場レポートをコンポーネント、容量、用途、地域別に分類しています：
コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
コンプレッサー
スクリューコンプレッサー
遠心式コンプレッサー
往復動コンプレッサー
ダイヤフラムコンプレッサー
その他
コンデンサー
蒸発器
制御機器
その他
容量の見通し（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
100kW未満
100-500kW未満
500-1000kW
1000-5000kW
5000kW以上
アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
冷蔵倉庫
食品・飲料
化学 石油化学 医薬品
冷蔵輸送
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
日本
中国
インド
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
【目次】
第1章 方法論と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.3.1 購入データベース
1.3.2 GVRの社内データベース
1.3.3 二次情報源リスト
1.3.4 一次調査
1.4 情報分析
1.5 市場策定とデータの可視化
1.6 データの検証と出版
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場展望
2.2 セグメント別の展望
2.2.1 産業用冷凍システムの世界市場、2018年〜2030年（百万米ドル）
2.2.2 産業用冷凍システムの世界市場：地域別、2018年〜2030年（百万米ドル）
2.2.3 産業用冷凍システムの世界市場、コンポーネント別、2018年〜2030年 (百万米ドル)
2.2.3.1 産業用冷凍システムの世界市場：コンプレッサータイプ別、2018年〜2030年（USD Million）
2.2.3.2 産業用冷凍システムの世界市場：レシプロコンプレッサタイプ別、2018年〜2030年（USD Million）
2.2.4 産業用冷凍システムの世界市場：容量別、2018年〜2030年（USD Million）
2.2.5 産業用冷凍システムの世界市場：用途別、2018年〜2030年（USD Million）
第3章 産業用冷凍システムの市場変数・動向・スコープ
3.1 市場紹介
3.2 市場規模と成長展望
3.3 産業用冷凍システム市場 バリューチェーン分析
3.4 産業用冷凍システムの市場ダイナミクス
3.4.1 市場促進要因分析
3.4.1.1 世界的な加工食品消費の増加
3.4.1.2 自然冷媒ベースの機器の需要増加
3.4.1.3 コールドチェーンのインフラ整備を支援する政府のイニシアティブ
3.4.1.4 技術の進歩
3.4.2 市場阻害要因／課題分析
3.4.2.1 エネルギー消費と高い設置・運用コスト
3.4.2.2 熟練労働者の不足と高い安全性懸念
3.4.3 市場機会
3.4.3.1 機器監視のためのIoT対応冷凍ソリューションの利用
第4章 産業用冷凍システム市場 コンポーネントセグメント分析
4.1 産業用冷凍システム市場： コンポーネントセグメント別、2022年と2030年の展望と市場シェア
4.2 コンポーネントの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
4.3 コンプレッサー
4.3.1 コンプレッサ市場：地域別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.4 コンデンサ
4.4.1 コンデンサ市場、地域別、2018年〜2030年 (百万米ドル)
4.5 エバポレーター
4.5.1 蒸発器市場：地域別、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.6 制御装置
4.6.1 制御装置市場：地域別、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.7 その他
4.7.1 その他市場：地域別、2018年～2030年（百万米ドル）
第5章 産業用冷凍システム市場 圧縮機タイプ別セグメント分析
5.1 産業用冷凍システム市場： コンプレッサタイプ別セグメント展望と市場シェア2022年、2030年
5.2 コンプレッサタイプの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
5.3 スクリューコンプレッサー
5.3.1 ロータリースクリューコンプレッサー市場、地域別、2018年～2030年（百万米ドル）
5.4 遠心式コンプレッサー
5.4.1 遠心式コンプレッサー市場、地域別、2018年～2030年（百万米ドル）
5.5 往復動コンプレッサー
5.5.1 往復圧縮機市場、地域別、2018年～2030年（百万米ドル）
5.6 その他
5.6.1 その他市場：地域別、2018年〜2030年（百万米ドル）
第6章. 産業用冷凍システム市場 往復圧縮機タイプのセグメント分析
6.1 産業用冷凍システム市場： レシプロコンプレッサタイプ別セグメント展望と市場シェア2022年、2030年
6.2 往復動コンプレッサータイプの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.3 ダイヤフラム
6.3.1 ダイヤフラム市場、地域別、2018年〜2030年 (百万米ドル)
6.4 その他
6.4.1 その他の市場：地域別、2018年〜2030年（百万米ドル）
第7章. 産業用冷凍システム市場 容量セグメント分析
7.1 産業用冷凍システム市場 容量別セグメントの展望と市場シェア：2022年、2030年
7.2 容量別動向分析と市場シェア、2022年・2030年
7.3 100kW未満
7.3.1 100kW未満市場：地域別、2018年～2030年（百万米ドル）
7.4 100～500 kW
7.4.1 100～500kW市場、地域別、2018～2030年（百万米ドル）
7.5 500kW～1000kW
7.5.1 500～1000 kW市場、地域別、2018～2030年（百万米ドル）
7.6 1000kW～5000kW
7.6.1 1000kW〜5000kW市場、地域別、2018年〜2030年（百万米ドル）
7.7 5000kW以上
7.7.1 5000KW以上市場、地域別、2018年〜2030年（USD Million）
…
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