市場概要
DataM Intelligence社の調査レポートは、世界の産業廃棄物管理市場が予測期間2024年から2031年にかけて年平均成長率10.2%の高成長を遂げると予測しています。同市場は、製造、石炭燃焼、鉱業、石油・ガス生産などのユーザーからの需要増加により成長が見込まれている。ダイセキ、Covanta、Remondisなどが参入しており、競争は激化している。
産業廃棄物管理は、工業製造企業がその活動によって発生する廃棄物を処理する方法である。産業廃棄物とは、産業プロセスで発生するあらゆる非有害廃棄物、すなわち資源保全再生法（RCRA）で規制されていない廃棄物を指す。産業廃棄物には、廃水、製造廃棄物、建築資材、解体資材、ドラム缶などの輸送容器などが含まれる。
産業廃棄物管理には、堆肥化、埋立、分別、廃棄物のリサイクルが含まれる。堆肥化とは、生ゴミを生分解して土壌に投入することで、有機物を増やして土壌を改良する。分別とは、ごみを種類別に分別し、適切に処理することである。同時にリサイクルは、廃棄物を再利用または再利用して、発生するゴミの量を減らすことである。これらの手順には、廃棄物処理施設に見られる様々な廃棄物処理技術が使われている。
産業廃棄物管理業界のダイナミクス
産業廃棄物の処理に関する世界的な厳しい政府規制が産業廃棄物管理市場のシェアを牽引
産業廃棄物の処理に関する世界的に厳しい政府規制
有害廃棄物の処理は、適切な管理戦略を必要とする深刻な問題である。消費者の裁量所得が上昇し、使用可能な製品の早期廃棄が廃棄物を増加させている。医薬品、医療、製造業から発生する有害廃棄物の量が増加するにつれ、産業廃棄物管理に対する市場の需要も増加している。
政府も同様に、環境問題の進展に懸念を抱いており、ゴミやスクラップをなくすための対策発見に懸命に取り組んでいる。その結果、多くの政府が産業廃棄物管理に関して企業が従うべき法律や規制を法制化している。すべての産業はこれらの基準に従わなければならない。これを怠ると、多額の罰金が課されたり、企業や工場が差し押さえられたりすることさえある。
例えば、2020年7月、ボイシに本社を置くJ.R.シンプロット社は、ロック・スプリングス郊外にあるリン酸と肥料の工場で連邦廃棄物・地域保護規則を破ったとして、77万5,000米ドルの罰金を科せられた。政府によると、シンプロット社はリン酸化石膏スタック・システム（硫酸カルシウムの残飯のゴミ山）で有害物質を廃棄し、その量は420エーカーに達し、高さは約200フィートにも及んだ。
そのため、企業はニーズを満たすために廃棄物処理事業に投資する。例えば、2019年10月、オハイオ州ワパコネタにあるプラット・エンドユーザー’工場がオープンし、製造当初の数年間で約18万トンのミックスペーパーを扱うことになる。10年後には36万トンに増える。産業界が環境中に廃棄するゴミは、すべての人に問題を引き起こし、効果的な管理を必要とする。その結果、廃棄物管理市場は予測期間中に成長すると予想される。
産業廃棄物管理に関連するコストが高く、追加投資が発生することが、産業廃棄物管理市場の成長を妨げる大きな要因となっている。
工場から排出される廃棄物はリサイクルすることができるが、そうすることは非常に高価であり、中小企業は廃棄物管理にこれだけの資金を投資する余裕がない。2021年までに、アメリカ大陸では年間約2億5,000万トンのゴミが排出され、そのうち34%がリサイクルされている。多くの国には、多くのスクラップを生産する中小規模の地場産業がある。それでも、こうしたゴミを適切に管理するために多額の費用を費やすことはできない。予測期間中の市場拡大は、廃棄物回収をサポートするインフラすら整っていない場所が世界中にあるという事実が足かせとなっている。
そのため、ゴミ管理ソリューションの購入や運営にかかるコストが高く、市場の拡大が抑制されると予想される。さらに、ゴミ管理には多くの労働力が必要で、従業員の報酬の面でも高くつく可能性がある。同様に、ゴミの収集費用や埋立地やリサイクル施設への更なる輸送費用をカバーするゴミ輸送費も、割り当てられた費用のかなりの部分を消費する可能性がある。所得水準は、ゴミ収集サービスの費用回収に大きな影響を与える。運営に必要な投資のため、ゴミ処理市場はかなり硬直化しており、市場拡大の妨げとなっている。
COVID-19の産業廃棄物管理市場への影響
WHOはCOVID-19をパンデミックに分類し、200カ国以上で数百万人が感染している。パンデミックのシナリオは産業部門に大きな打撃を与えた。各国政府が渡航制限を設けたため、サプライチェーンに支障が出た。輸出入業務が停止され、他国から輸入している国々は多くの困難に見舞われた。多くの国で実施された広範なロックダウンのため、労働者が確保できず、多くの企業が操業停止となった。いくつかの産業は潜在能力の50％で稼働しているため、産業から排出されるゴミが減少し、最終的に産業廃棄物処理サービスの利用が減少した。
一方、パンデミックは医療廃棄物分野を大きく成長させている。医療用手袋、フェイスマスク、使い捨てPPEキット、その他の使い捨て品目は、いずれも大きな市場成長を見せている。一般的なゴミが約275トンであるのに比べ、バルセロナの医療廃棄物は350％も急増し、フェイスマスクや一般手袋など約1,200トンの廃棄物が発生している。
国連ハビタット（UN-Habitat）によると、2020年、地球はすでに廃棄物管理の困難に直面しており、20億人がゴミ収集を利用できず、30億人が廃棄物処理を利用できない。しかし、COVID-19と関連する社会的制限政策は、この分野のすでに微妙な状況を増幅させている。
産業廃棄物管理市場のセグメント分析
世界の産業廃棄物管理市場は、エンドユーザー、サービス、地域に区分される。
天然ガスや原油の探査・生産時の廃棄物発生量の増加は、ますます厳しくなる規制機関と相まって、石油・ガス生産ユニットにおける産業廃棄物管理サービスの需要を向上させている。
エンドユーザーに基づき、世界の産業廃棄物管理市場は製造、石炭燃焼、鉱業、石油・ガス生産、その他に区分される。2021年には石油・ガス生産が産業廃棄物管理市場を支配した。
米国石油協会（API）によると、米国では1フィート掘削するごとに約1.21バレルの掘削廃棄物が発生する。固形掘削ごみは掘削廃棄物全体の約半分を占める。約139,961,305バレルの固形掘削廃棄物が発生し、これは29,097,984立方ヤードの固形掘削ゴミに相当する。
天然ガスおよび原油の探査・生産中に発生する廃棄物は、州およびRCRA規制の下で規制されている。多くの州政府は、廃棄物の探査と生産に関する特定の規制とガイダンスを定めている。加えて、水圧破砕法の使用量の増加に対応して、廃棄物管理基準を含む法規制を制定した州もある。
さらに、ガス・石油生産者は、近年、水平掘削と刺激の増加を組み合わせた新しい技術を試している。フラッキングとして知られるこれらの新しいプロセスにより、石油・ガス廃棄物のプロフィールは、放射能も発生量も変化している。自然起源放射性物質（NORM）としても知られる自然起源放射性核種は、石油・ガス資源を含む地層に含まれている。
そのため、EPAやFAOなどの当局が規制値を定めている。例えば、EPAは、陸上、沿岸地域、沖合での油田探査、掘削、生産、坑井管理活動から排出される廃棄物を含む「石油・ガス採掘排水ガイドラインおよび基準」を公表しており、2016年に最終改訂された。その結果、企業は廃棄物管理プラントを建設し、定期的にメンテナンスする必要に迫られている。
産業廃棄物管理市場の地理的背景
北米では産業廃棄物の生産量が多く、産業廃棄物管理サービスを提供する主要プレーヤーが存在するため、同地域の産業廃棄物管理サービス市場は拡大している。
北米には、費用対効果の高い廃棄物管理プロセスや、クリーンな環境と汚染ゼロの重要性の高まりなど、他の地域にはない利点がいくつかある。この地域の産業廃水管理の主な最終消費者は、電力、製薬、自治体、パルプ・製紙、食品・飲料、石油・ガス、製油所である。
米国は世界で最もゴミを排出する国のひとつであり、年間2億3,900万トン、1人当たり約1,600～1,700ポンドのゴミを排出している。環境と社会に対する脅威と考える人もいれば、ビジネスチャンスと考える人もいる。そのため、北米の産業廃棄物管理用化学品市場は、金額・数量ともに米国が独占している。
米国では、固形廃棄物管理業界は、リパブリック・サービシズとウェイスト・マネジメントという2つの営利企業が主導している。この地域の2,627の埋立地のうち、両社は約480を所有している。両社の株価は過去5年間で倍増しており、市場をアウトパフォームしていることがわかる。さらに、民間企業は、ごみ処理手数料以外にごみから利益を得る新たな方法を見出す上でも重要な役割を果たしている。そのひとつが埋立地の採掘と埋立地の再生であり、これは古い埋立地から材料を集めてリサイクルするものである。
さらに、カナダとメキシコは、この地域の発展途上国であり、大規模な石油生産と廃棄物管理産業を行っている。その結果、この地域の産業廃棄物管理市場は成長する可能性を秘めている。
競争環境
産業廃棄物管理市場は、地元企業やグローバル企業が存在し、競争が激しい。市場の成長に貢献している主要企業には、ダイセキ、Clean Harbors、Waste Management Inc、Veolia Environment S.A、Suez Environment S.A、Advanced Disposal Services、Covanta、Remondis、日立造船、Biffa Groupなどがある。
主要企業は、買収、製品投入、提携などいくつかの成長戦略を採用しており、世界の産業廃棄物管理の世界市場の成長に貢献している。
サウジ投資リサイクル会社は2020年6月、サウジアラビアで建築・解体廃棄物をリサイクルする最初の施設を稼働させた。この施設では、空き地に置かれた約2,000万トンのゴミと、無許可の埋立地や古い建物に投棄された500万トンの廃棄物がリサイクルされる
2017年10月、スエズはGEパワーからウォーター＆プロセステクノロジー部門を34億米ドルで買収した後、スエズ・ウォーター・テクノロジーズ＆ソリューションズという新しい事業部門を立ち上げた。
主な展開
2022年、スエズとロイヤル・バフォケン・ホールディングス（Royal Bafokeng Holdings、以下「RBH」）およびアフリカン・インフラストラクチャー・インベストメント・マネージャーズ（African Infrastructure Investment Managers、以下「AIIM」）は、エンバイロサーブ・ホールディングス・プロプライエタリー・リミテッド（EnviroServ Holdings Proprietary Limited、以下「エンバイロサーブ」）の買収に関する拘束力のある契約を締結した。この買収は、スエズが産業廃棄物および地方自治体の廃棄物処理事業における国際的なプレーヤーとしての地位を築き、アフリカ大陸での地位を強化することを目的としている。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
市場の定義と概要
エグゼクティブサマリー
エンドユーザー別市場
サービス別市場
地域別市場
市場ダイナミクス
市場への影響要因
促進要因
産業廃棄物処理に関する世界的な規制強化
XX
阻害要因
追加投資を伴う産業廃棄物管理に関連する高コストが、産業廃棄物管理市場の成長を妨げる主な要因である。
XX
機会
XX
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
…
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