ライフサイエンスアナリティクスの世界市場は、収益ベースで2022年に271億ドル規模と推定され、2022年から2027年にかけて年平均成長率11.8%で推移し、2027年には475億ドルに達する見通しである。同市場の成長は主に、販売・マーケティング用途での分析導入の増加、慢性疾患の有病率の上昇、医療費抑制への圧力の高まりによってもたらされる。しかし、分析ソリューションの導入コストの高さや患者データのプライバシーに関する懸念が、この市場の成長を抑制すると予想される。
市場動向
推進要因 医療費抑制への圧力の高まり
世界的に、医療サービスに対する需要の高まり、医療サービスの価格上昇、高価な処方薬や医療技術の開発、不健康なライフスタイル、老人人口の急増、慢性疾患の有病率の上昇、価格や品質に関する情報の透明性の欠如などにより、医療費は増加傾向にある。さらに、業務の非効率性、病院での再入院、医療ミス、薬物有害事象などが医療費を増大させている。増大する医療費を抑制する必要性は、世界市場の主要な成長要因の1つである。
阻害要因 高度な分析ソリューションの高い導入コスト
ライフサイエンス業界における分析の利点は知られているものの、多くの製薬会社やその他の利害関係者が直面する予算上の懸念のため、高度分析ソリューションの高額な導入費用やサブスクリプション/ライセンス料が大きな制約となっている。ビッグデータを活用して実用的な洞察を効果的に提供する能力と資金を持つのは、一流企業だけである。業界の専門家によると、これらのソリューションのコストは、アプリケーション分野、アナリティクス・ソリューションの種類、製品機能、提供モデル、データ量などの要因によって、1万米ドルから数百万米ドルに及ぶ。価格が高いため、予算が限られている中小規模の製薬会社やバイオテクノロジー企業、CROにとって、これらのソリューションはあまり合理的ではなく、採用が制限されている。この傾向は、医療機器よりもITに予算を割くことが難しい新興国において特に顕著である。
チャンス 研究開発の生産性を高めるビッグデータ分析
ライフサイエンス業界は、特許切れ、ジェネリック医薬品の推進、コスト増、利益率の低下、FDA規制の厳格化、研究開発生産性の低下など、さまざまな課題に直面している。しかし、こうした課題の多くは、アナリティクスなどの先進技術を活用することで影響を相殺・軽減することができる。アナリティクス・ソリューションは、何百万もの文書、プロトコール、試験記録、画像、アプリケーションなど、複数のソースからのデータを処理して、統一されたビューを提供することができる。ビッグデータ解析の潜在的な利点は、医師の評価だけでなく、ソーシャルメディアのプロフィール、遺伝子情報、電子カルテに収集された情報に基づいて、臨床試験に登録する潜在的な患者を見つけることである。また、企業はスマートデバイスを利用することで、これまで研究開発チームが利用できなかった大量の実世界データを収集することができる。
課題 熟練した人材の不足
世界的に見ても、大量のデータを価値ある洞察に変換できるだけの専門家を社内に抱える組織は限られている。ランスタッド・ソーサライトの2022年人材動向レポートによると、ライフサイエンス・製薬セクターのC-suiteおよび人的資本リーダーの33％が、人材不足がライフサイエンスセクターの主要要因の1つであると回答している。経済調査2021によると、インド国内の医薬品市場は2024年までに650億ドルに達すると予想されている。製薬業界では依然として熟練した専門家が不足している。ライフサイエンス分析ソリューションを扱う熟練専門家の不足は、市場成長を抑制する大きな要因である。
2021年のライフサイエンス分析市場において、タイプ別では記述分析分野が最大のシェアを占めている。
タイプ別に見ると、市場は記述的アナリティクス、予測的アナリティクス、処方的アナリティクスに二分される。2021年には、記述的アナリティクスセグメントが最大の市場シェアを占めた。このセグメントの大きなシェアは主に、病気の予後やウイルスに必要な治療手順を理解するためのCOVID-19の出現によるものである。
販売・マーケティングセグメントは、予測期間中、ライフサイエンス分析市場で最も高いCAGRで成長すると予測されている。
用途別に見ると、市場は研究開発（臨床試験と前臨床試験）、販売・マーケティング、規制遵守、サプライチェーン最適化、ファーマコビジランスに二分される。予測期間中、販売・マーケティング分野が最も高いCAGRで成長すると予想される。この分野の高成長は、販売・マーケティング活動へのアナリティクス導入の拡大と市販後調査の重要性の高まりに起因する。
2021年のエンドユーザー別ライフサイエンス分析市場では、製薬・バイオテクノロジー企業セグメントが最大のシェアを占めている。
エンドユーザー別に見ると、市場は製薬・バイオテクノロジー企業、医療機器企業、研究センター、第三者機関（TPA）に二分される。2021年には、製薬＆バイオテクノロジー企業セグメントが世界市場で最大のシェアを占める。これは、アナリティクスの利用が増加していることと、世界的に製薬業界が成長していることに起因している。
2021年には北米がライフサイエンス分析市場を独占
地域別に見ると、市場は北米、欧州、アジア、その他の地域（RoW）に二分される。2021年には、北米が世界市場を席巻し、次いで欧州が続く。しかし、アジア太平洋地域は、先進技術の採用が増加していること、主要企業がアジア太平洋地域の新興国でのプレゼンス拡大に注力していることから、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される。
ライフサイエンス分析市場の主要企業には、オラクル（米国）、IBM（米国）、SAS Institute Inc.（米国）、アクセンチュア（アイルランド）、IQVIA Inc.（米国）、コグニザント（米国）、ウィプロ（インド）、Allscripts Healthcare, LLC（米国）、Optum, Inc. (米国）、マイクロソフト（米国）、MaxisIT（米国）、ExlService Holdings, Inc.（米国）、Cerner Corporation（米国）、Cotiviti, Inc.（米国）、Inovalon（米国）、CitiusTech Inc（米国）、Saama Technologies, LLC. (米国）、Axtria（米国）、Clarivate（英国）、ThoughtSphere（米国）、ThoughtSpot Inc.（米国）、Alteryx, Inc.（米国）、Sisense Inc.（米国）、Amazon Web Services, Inc.（米国）、Veeva Systems（米国）。
この調査レポートは、ライフサイエンス分析市場を以下のセグメントとサブセグメントに分類しています：
タイプ別
記述的アナリティクス
予測分析
処方的アナリティクス
コンポーネント別
サービス
ソフトウェア
提供モデル別
オンプレミスモデル
オンデマンド・モデル
アプリケーション別
研究開発
前臨床試験
臨床試験
セールス＆マーケティング
薬事コンプライアンス
サプライチェーンの最適化
ファーマコビジランス
エンドユーザー別
製薬・バイオテクノロジー企業
医療機器企業
研究センター
第三者機関
地域別
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
その他の地域
アジア太平洋
日本
中国
インド
その他のアジア太平洋地域（RoAPAC）
その他の地域（RoW）
最近の開発状況
2022年11月、IQVIA（米国）はClalit（イスラエル）と提携し、同国初のプライムサイトを立ち上げた。この提携により、プレシジョンメディシンやデータ主導型臨床試験の提供など、将来のイノベーションに注力できるようになる。
2022年6月、SAS Institute Inc.（米国）はGunvatta（米国）とSAS Life Science Analytics Framework on Azureを通じて臨床試験とFDA報告を迅速化する契約を締結。
2022年3月、Wipro Limited（インド）はPandorum（インド）と提携。この提携により、特定の製剤の潜在的な結果に関する洞察を提供し、高度なアルゴリズムを適用して治療薬の予測・効率化を図り、臨床試験デザインを改善する。
2021年1月、オラクル（米国）はコグニザント（米国）と提携し、試験開始時間を短縮し、臨床試験の管理を合理化する技術を統合する。
2019年5月、SAS Institute Inc.（米国）は、シンガポールのAmazon Web ServicesデータセンターにSASクラウドを開設した。
【目次】
1 はじめに （ページ – 32）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 対象市場
図1 ライフサイエンス分析 市場区分
1.3.2 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 利害関係者
1.6 変化の概要
1.7 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 36）
2.1 調査データ
2.2 調査方法設計
図 2 ライフサイエンス分析市場：調査設計
2.2.1 二次情報源
2.2.1.1 二次ソースからの主要データ
2.2.2 一次情報源
図3 一次情報源
2.2.2.1 一次情報源の主要データ
2.2.2.2 主要な業界インサイト
図4 一次インタビューの内訳
2.3 市場規模の推定
図5 市場規模の推定：収益シェア分析
図6 世界市場：収益シェア分析図解
図7 ボトムアップアプローチ
図8 世界市場：促進要因、阻害要因、機会、課題の分析によるCAGR予測（2022年～2027年）
図9 CAGR予測：供給サイド分析
図10 トップダウンアプローチ
2.4 市場の内訳とデータ三角測量
図11 データ三角測量の方法
2.5 市場シェア推定
2.6 前提条件
2.7 制限事項
2.7.1 方法論に関連する限界
2.7.2 範囲に関する限界
2.8 リスク評価
表1 世界市場：リスク評価
2.9 世界市場：景気後退の影響
3 要約（ページ – 50）
図 12 ライフサイエンス分析市場、タイプ別、2022 年対 2027 年（百万米ドル）
図13 ライフサイエンス分析の世界市場：用途別、2022年対2027年（百万米ドル）
図14 世界市場：コンポーネント別、2022年対2027年（百万米ドル）
図15 デリバリーモデル別の世界市場、2022年対2027年（百万米ドル）
図16 世界市場：エンドユーザー別、2022年対2027年（百万米ドル）
図17 世界市場：地理的スナップショット
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 54）
4.1 世界市場の概要
図18 技術の進歩と臨床試験向け分析ソリューションの採用拡大が市場を牽引
4.2 世界市場、タイプ別
図19 2021年には記述分析分野が市場を支配する
4.3 世界市場：エンドユーザー・地域別
図20 北米の製薬・バイオテクノロジー企業が2021年に最大の市場シェアを占める
4.4 世界市場：地域別スナップショット
図 21 中国は予測期間中に最も高い成長率を記録する
5 市場概要（ページ数 – 58）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図22 ライフサイエンス分析市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 医療費抑制への圧力の高まり
図23 医療費の対GDP比、国別（2019年）
5.2.1.2 データの標準化に対するニーズの高まり
5.2.1.3 分析ソリューションの技術的進歩の高まり
5.2.1.4 ライフサイエンスにおけるビッグデータの影響
5.2.1.5 臨床試験における分析ソリューションの採用の増加
5.2.1.6 セールス＆マーケティング用途での分析導入の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 高度な分析ソリューションの導入コストが高い
5.2.2.2 データプライバシーに関する懸念
5.2.3 機会
5.2.3.1 価値観に基づくケアへの注目の高まり
5.2.3.2 精密医療と個別化医療における分析の利用
5.2.3.3 研究開発の生産性を高めるビッグデータ分析
5.2.4 課題
5.2.4.1 データ統合に伴う問題
5.2.4.2 熟練した人材の不足
5.3 エコシステム分析
5.4 バリューチェーン分析
図 24 世界市場：バリューチェーン分析
5.5 ポーターの5つの力分析
5.5.1 新規参入による脅威
5.5.2 代替品による脅威
5.5.3 供給者の交渉力
5.5.4 買い手の交渉力
5.5.5 競合の激しさ
5.6 技術分析
5.6.1 機械学習
5.6.2 人工知能
5.6.3 モノのインターネット
5.6.4 ビッグデータ
5.7 業界動向
5.7.1 革新のためのパートナーシップとコラボレーションの増加
5.7.2 製薬業界におけるAI需要の高まり
5.8 ケーススタディ分析
5.8.1 ケーススタディ1
5.8.2 ケーススタディ2
5.8.3 ケーススタディ3
5.9 規制分析
5.9.1 北米
5.9.2 ヨーロッパ
5.9.3 アジア太平洋
5.9.4 中東・アフリカ
5.9.5 ラテンアメリカ
5.10 価格分析
表2 ライフサイエンス分析ソリューションの平均販売価格（用途別
5.10.1 平均販売価格動向分析
5.11 2022～2023年の主要会議・イベント
表3 世界市場：会議・イベントの詳細リスト
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図25 エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響力
表4 エンドユーザーの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度(%)
5.12.2 購入基準
図26 エンドユーザーの主な購買基準
表5 エンドユーザーの主な購買基準
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：HIT 4869
