市場概要
リキッドハンドリング技術の世界市場規模は2022年に49億4000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.7%で成長すると予測されています。近年、製薬・バイオテクノロジー産業、特に研究開発部門やライフサイエンス研究の世界的な成長により、市場は大きな拡大の可能性を見せています。また、ターゲットスクリーニングなど、さまざまな研究目的で実施されるアッセイが急増しており、これがリキッドハンドリング技術の需要をさらに押し上げています。COVID-19の大流行により、診断検査、ワクチン開発、ウイルスに関連する研究の需要が急増しました。これにより、自動リキッドハンドラー、ピペット、ディスペンサーなどのリキッドハンドリング・ソリューションの需要が増加しました。
これらの技術は、パンデミック時に不可欠であった効率的で正確なサンプル処理に不可欠です。COVID-19に対する診断薬、治療薬、ワクチンの緊急の必要性は、研究開発活動の急速な増加を促しました。リキッドハンドリング技術は、研究室のワークフローを自動化し合理化する上で重要な役割を果たし、科学者が大量のサンプルを処理し、より効率的に実験を実施することを可能にしました。先進的なリキッドハンドラーの開発は、開発コストを削減し、医薬品の迅速な上市を促進することで、臨床研究を強化します。その結果、製薬会社は迅速な医薬品承認取得のため、高度なリキッドハンドリングシステムの採用を目指しています。
各製薬メーカーは、表面の粘着性を克服して液滴を吐出ツールから吐出するために、さまざまな技術に基づいたワークステーションを開発してきました。これらの技術には、超音波、圧電、ソレノイドなどがあります。例えば、LABCYTE Inc.は、エコー音響リキッドハンドリング技術を製品に採用し、非接触分注を提供しています。さらに、アッセイプラットフォームの効果的な小型化により、ワークフローの支出を削減し、高価な試薬の使用量を減らすことができます。これらの小型化されたプラットフォームは、プレート洗浄、バルク分注、液体移送などの様々なプロセスにおける高精度のリキッドハンドリングのために特別に設計されています。コンパクトベンチトップワークステーションの著名なサプライヤーには、Hamilton Company、PerkinElmer、Beckman Coulter、LABCYTE Inc.などがあります。
消耗品セグメントは、2022年に47.02%の収益シェアで市場を支配しました。ラボの専門家による消耗品の反復購入は経費の増加につながり、結果としてこのセグメントの収益成長を促進します。さらに、研究開発の進歩、バイオテクノロジーと製薬産業の発展、個別化医療の採用増加なども、消耗品の消費量が多い要因のひとつです。
自動ワークステーション分野は、予測期間中最も速いCAGR 9.4%で成長する見込みです。各社は、研究コミュニティにおける自動化ソリューションの需要増加に対応するため、音響エネルギーやデジタルマイクロフルイディクス（DMF）などの最先端技術を組み込んだ先進的な自動ワークステーションを開発し、積極的に技術革新を行っています。これは市場の成長に大きく貢献すると予想されます。
2022年には、半自動リキッドハンドリングセグメントが41.40%の収益シェアで市場を支配しました。これは、半自動リキッドハンドリングシステムが、全自動リキッドハンドリングシステムに比べて費用対効果が高いためです。半自動リキッドハンドリングシステムは、自動化と手動制御のバランスを提供し、予算に制約のある研究室や、完全自動化を必要としない特定のニーズに対して、より手頃な価格のオプションを提供します。さらに、半自動リキッドハンドリングシステムは、リキッドハンドリングプロセスを合理化し、反復作業に必要な時間と労力を大幅に削減します。
この効率の向上とスループットの増加により、ラボはより大量のサンプルを処理し、生産性を高め、研究スケジュールを迅速化することができます。自動リキッドハンドリング分野は、予測期間中9.5%の著しいCAGRで成長する見込みです。この成長は、非接触分注用の新しい自動リキッドハンドリングワークステーションの導入によるものです。長年にわたり、接触分注はその信頼性、簡便性、低コストにより広く受け入れられてきました。しかし、サンプル量の減少に伴い、リキッドハンドリングのニーズも進化しています。
創薬・ADME・毒性研究セグメントは、新薬の開発を進める上で重要な役割を担っているため、2022年の売上高シェアは37.86%で市場を支配しました。創薬およびADME-Tox研究におけるさまざまなアプリケーションには、幅広い濃度範囲での段階的連続希釈、再試験のための化合物の選択と移動、確認およびさらなる分析が含まれます。リキッドハンドリングワークステーションは、創薬やADME-Tox研究におけるプレート間希釈、プレート複製、プレート再フォーマットに広く使用されています。
リキッドハンドリングががんおよびゲノム研究において重要な役割を果たしていることから、がんおよびゲノム研究分野は予測期間中、CAGR 10.0%の急成長が見込まれています。これは、タンパク質やDNA溶液を基板やマイクロウェルに分注する必要があるためです。さらに、合成や分析を含むその後のステップでは、追加の溶液の分注が必要になることがよくあります。このような作業に手作業のリキッドハンドリング技術を使用するのは非現実的で面倒です。
学術・研究機関セグメントは、2022年に41.49%のシェアで市場を支配しました。これらの研究機関は、ライフサイエンス実験、特に遺伝子配列決定、抗体検査、薬物スクリーニング、タンパク質結晶化に関連する実験において重要な役割を担っています。その結果、これらの作業を容易にするセンサー一体型ロボットシステムなどの自動化手法に対する需要が高まり、学術・研究機関セグメントの収益成長を牽引しています。
CRO（医薬品開発業務受託機関）セグメントは、予測期間中に9.6%以上の高いCAGRを記録すると予測されています。この成長を牽引しているのは、医薬品製造プロセスのアウトソーシング傾向の高まりです。さらに、CROは現在、生産性を向上させ、厳格なスケジュールを遵守するというプレッシャーの高まりに直面しており、近い将来、CROによるリキッドハンドリングソリューションの採用にプラスの効果をもたらします。
北米は2022年に約40.0%の最大シェアを占めました。この優位性は、大手市場プレイヤーの確立された販売網と、同地域における高度な自動化ソリューションの採用に起因しています。さらに、北米の競合他社は、収益源を強化するためにヨーロッパの著名な学術大学や研究センターと提携を結んでいます。この提携は、ヨーロッパに学術研究機関が集中していることを受けたものです。
アジア太平洋地域は、予測期間中にCAGR 10.7%で最速の成長を遂げると推定されています。最速成長の要因としては、日本や中国のような国々におけるバイオ製薬企業やバイオテクノロジー企業、CRO（医薬品開発業務受託機関）やCDMO（医薬品開発・製造業務受託機関）による急速な進歩が挙げられます。さらに、オミックス研究、先端医療、微生物学、医薬品開発、臨床診断などのライフサイエンス分野に対する日本と中国による多額の投資が、市場成長の原動力になると予想されます。
主要企業・市場シェア
主要企業は、最先端製品の開発、製品ポートフォリオの拡充、戦略的提携に注力しており、これらすべてが市場における競争優位性の確保を目的としています。世界のリキッドハンドリング技術市場における主要企業には、次のような企業があります：
サーモフィッシャーサイエンティフィック社
アジレント・テクノロジー社
ダナハー社
ギルソン社
パーキンエルマー
テカングループ
ハミルトン社
エッペンドルフ
本レポートでは、2018年から2030年にかけての収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のリキッドハンドリング技術市場を製品、タイプ、用途、最終用途、地域別に分類しています：
製品の展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
自動ワークステーション
独立型ワークステーション
統合型ワークステーション
小型デバイス
ピペット
電子ピペット
手動ピペット
ピペットコントローラー
ビュレット
ディスペンサー
その他
消耗品
リージェント
使い捨てチップ
チューブ・プレート
その他
タイプ別展望（売上高, USD Billion, 2018 – 2030）
自動リキッドハンドリング
手動リキッドハンドリング
半自動リキッドハンドリング
アプリケーションの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
創薬およびADME-毒性研究
がん・ゲノム研究
バイオプロセス/バイオテクノロジー
その他
最終用途の展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
学術・研究機関
製薬・バイオテクノロジー企業
受託研究機関
地域別展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
デンマーク
スウェーデン
ノルウェー
アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
タイ
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
クウェート
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