レポート概要
マンモグラフィーの世界市場規模は2021年に19億5千万米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.26％で成長すると予測されています。乳がんの有病率の上昇や患者の早期診断に対する需要の高まりは、予測期間中に乳がん診断装置の需要を促進すると予想される主な要因の一部です。乳がん検診システムへのアクセスの増加や、臨床的解釈をサポートするための政府のイニシアティブの高まりは、業界の成長を推進すると予想される極めて重要な要因の一部です。例えば
医療資源サービス局（HRSA）は、医療が行き届いていない地域でのスクリーニング手順を増加させる医療プログラムを導入しました。
Breast Screen Australiaは、オーストラリア政府と州・準州政府の共同イニシアチブで、乳がんを早期に発見することにより、乳がんの罹患と死亡を減らすことを目的としています。40歳以上の女性は2年に1度、無料でマンモグラフィーを受けることができ、50歳から74歳の女性には積極的に検診を勧めています
2021年10月、ゴア州政府は1,000人の女性を対象に、無料で乳がん検診を行う取り組みを開始しました。このキャンペーンの一環として、ゴア州内の35のヘルスセンターで乳がん検診が実施される予定です
それにより、このような要因が今後数年間、業界にプラスの影響を与えることが予想されます。COVID-19の大流行により、世界中でがん検診、がん管理訪問、がん処置が大幅に削減されました。FDAによると、2021年に乳がん検診を受けた女性の数は3880万人であり、米国では数十万人の女性がパンデミックのために検診を受けられなかったか、遅れた可能性があることを示唆しています。COVID-19によるこの検診量の減少は、放射線科医にさらなる課題を突きつけている。
COVID-19によるがん発見の遅れがもたらす影響について、英国で行われた研究で調査され、2021年3月にLancet Oncology誌に発表されました。この研究は、乳がん、大腸がん、食道がん、肺がんの10万人以上のデータを対象としています。この研究では、COVID-19の発生により、検診サービスが受けられなくなるため、がんの1年および5年生存率が著しく低下することが判明しました。ロックダウンの結果、検診サービスがある程度中断され、マンモグラフィーシステムの需要が低下した。その結果、業界は大きな影響を受けました。
しかし、米国の多数の医師による報告では、2020年の最終四半期に検診予約数の増加が確認されており、今後も継続的に増加し、2021年後半にはCOVID前の水準に達すると予想されます。また、AI技術の大規模な導入により、臨床医はより効果的に、より正確に仕事量を管理できるようになり、患者のケアにおける不公平感を軽減できる可能性があります。マンモグラフィー検診の件数は、パンデミック以降、増加傾向にあると予想されます。このことは、今後数年間における業界の成長にプラスに働くでしょう。
また、世界人口の増加に伴い、60歳以上の女性の割合が増加することが予想されます。60歳以上の女性は、乳がんによる死亡者数の約78％を占めています。この年齢層では乳がんの罹患率、死亡率ともに高く、乳がん診断に対するアンメットニーズが高いことを示しています。マンモグラフィーのニーズは、発生件数や死亡者数の増加に伴い、今後ますます高まっていくものと思われます。したがって、老年人口の増加が予測期間中の市場成長を促進するものと思われます。また、新製品の投入により、エンドユーザーの採用率も高まると予想されます。
旧世代のマンモグラフィシステムは、乳房の2D画像を提供しており、解釈の質が制限されていました。2Dマンモグラフィシステムは、CC（Craniocaudal）画像とMLO（Mediolateral-Oblique）画像を提供します。これらの画像は平面的であるため、医師が画像を解釈し、組織や石灰化の重なりによって癌病変をマスクして腫瘍を特定することは困難です。デジタルブレストトモシンセシス（DBT）と呼ばれる3Dベースの新しい技術の導入により、乳房の3D画像を得ることが可能になりました。これにより、放射線科医は乳房を一枚一枚スキャンし、2D画像では不明瞭だった異常箇所を特定することができるようになりました。
デジタルシステム部門は、2021年に60.75%以上の収益シェアで業界を支配し、予測期間中にかなりの成長を遂げると予想されます。乳がん患者は感染症にかかるリスクが高いため、多くの組織がこれらの疾患を管理するために断固とした対策をとっています。Dafina Petrovaらによって2020年9月にMedicina Clinica Journalに掲載された研究によると、欧州腫瘍学会（ESMO）、スペイン放射線腫瘍学会（SEOR）、スペイン腫瘍学会（SEOM）は、がん患者のリスクを最小限に抑えるために治療プロトコルを修正する方法についていくつかのガイドラインを発表しています。
このガイドラインの充実により、より効率的な外科手術が可能になり、治療に貢献することが期待されます。このような事象は、デジタルシステム市場の成長に寄与すると期待されます。セグメント拡大のさらなる側面として、製品導入が挙げられる。例えば、FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc.は、2021年8月に米国でスクリーンポイント・メディカル社の2Dおよび3Dマンモグラフィ用FDA認証済みTranspara powered by Fusion AIを導入した。また、Fujifilm Europe GmbHのマンモグラフィ装置「Amulet Innovality」の「Harmony」バージョンを2021年4月にドイツで導入しました。AMULET Innovalityは、富士フイルムの特殊な最先端技術により、患者さんの被ばくを最小限に抑えながら最高の画像を撮影するFFDM（Full Field Digital Mammography）です。
そのため、新技術のコストは従来のシステムより高いにもかかわらず、デジタルマンモグラフィは検診方法として選ばれるようになってきています。3Dシステム分野は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想されます。これは、病院や診断クリニックが3Dシステムに移行しているいくつかの利点によるものです。2Dシステムではがんの兆候をすべて検出できないことが多いため、追加のスクリーニングの必要性が高まり、その結果、診断コスト全体が増加しています。さらに、3Dシステムの普及は、乳がん検出率の向上、より大きな処置量の管理能力、より有利な償還シナリオなどの技術的メリットに起因しています。
さらに、3Dマンモグラフィシステムのリース契約も増加しています。レンタル契約は、メーカーが無償で提供する3Dマンモグラフィ技術を利用し、エンドユーザーが3Dマンモグラフィを実施するたびに一定の料金を支払うというものである。これにより、低所得者層の病院や研究所でも、最先端の乳房画像診断技術を導入することが可能となります。また、近年、一部の国では、公共のマンモグラフィ検診が実施されています。これらのプログラムでは、乳がんの識別において最高レベルの精度を達成するために3Dマンモグラフィ装置が採用されています。このように、上述の要因は、今後数年間における同分野の成長に寄与すると予想される。
2021年の最終用途別セグメントでは、病院セグメントが45.00%超の収益シェアを獲得し、優位に立った。病院内にマンモグラフィー施設があることで、入院期間、総医療費、医療の質、救急医療の利用可能性など、さまざまな要因にプラスの影響を与えることができます。例えば、2019年9月、ウィンブルドンのパークサイド病院は、高解像度の乳房トモシンセシスを可能にするHologic社の3Dmammographyシステムを導入しました。大規模病院では通常、院内にマンモグラフィー設備がありますが、高額な投資＆頻繁なメンテナンス、スペース、熟練した専門家が必要なことが、参入障壁となります。
そのため、病院が画像診断設備を管理することが負担となっています。このような負担を軽減し、施設やサービスの普及を図るため、病院は画像診断センターと提携し、医療用画像診断施設を提供することができる。診断センターは、乳がんに対する意識の高まりから、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。このため、乳がんの診断、治療計画、予防のために使用されるマンモグラフィーの需要が加速しています。米国、ドイツ、英国、日本、中国、インドなどの先進国および発展途上国の診断センターで高度なマンモグラフィサービスが利用可能であることが、セグメント全体の成長を促進すると予想されます。
2021年には、デジタルマンモグラフィ技術のさまざまな利点により、デジタルマンモグラフィ技術分野が66.85%以上の最大収益シェアを占めた。デジタルマンモグラフィーは、X線フィルムではなく、デジタルセンサーとコンピューターを使用して乳房組織にがんが存在するかどうかを検査する、特殊で洗練された形態のマンモグラフィーである。多くの国で、検診プログラムには高い空間分解能を持つ従来のスクリーンフィルムマンモグラフィー（SFM）が選ばれてきました。しかし、デジタルマンモグラフィーの登場により、低コントラストの被写体の描写に優れ、ダイナミックレンジが広く、特に高濃度の乳房を診断する際の画像の質が向上したため、この新しいシステムに移行する国が増えつつあります。
また、ソフトコピーによる画像表示やソフトコピーによる読影が可能であり、移行が容易であるという利点もあります。マンモグラフィ検診は、英国をはじめ多くの国でデジタル化され、より精密で高品質、そして効率的な検診が可能になりました。その結果、新しい機器は従来の6倍もの価格にもかかわらず、デジタルマンモグラフィは標準的な検診方法となりつつあります。さらに、アナログ方式と比較して、放射線被ばく量も大幅に低減されています。デジタルマンモグラフィーの中で最も多く使用されているのが、全視野デジタルマンモグラフィーです。放射線量の低減、乳房圧迫圧の低減、検出力の向上など、乳がん診断を大きく前進させる可能性を持っています。
これらのメリットはすべて、予測期間中の市場成長に寄与するものと思われます。乳房トモシンセシス技術セグメントは、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想されます。デジタル乳房トモシンセシスは、X線を使用して乳房の3次元画像を作成する高解像度の限定角度の断層撮影技術です。乳がんの早期発見を支援する新しい技術です。デジタルブレストトモシンセシスは、乳腺密度の高い乳房の解析に非常に有効で、乳がんの発見能力を高めることができます。偽陽性（正常な組織を異常と判断してしまう読影）の数を減らし、生検の必要性を最小限に抑えることができます。
特に乳房が密集している方に最適です。さらに、多くの主要な研究により、2D/3D併用型マンモグラフィーは、2Dマンモグラフィー単独よりも乳がんの診断に優れていることが示されています。米国臨床腫瘍学会（ASCO）の臨床試験報告によると、米国で行われた4,54,850人を対象とした大規模な研究では、2D検診単独では1,000人あたり4.3人のがんが検出されたのに対し、2D/3D併用では5.5人と28%高い検出率が確認されています。このように、これらのシステムの使用に関する意識の高まりと、高い検出率が、このセグメントの成長を促進する主な要因となっています。
北米は2021年に約36.4%の収益シェアで世界産業を支配し、予測期間中もかなりの成長率を示すと予想されます。乳がんの発生率の上昇は、この地域の市場を牽引する主要な要因の1つです。米国がん協会によると、2020年には女性の浸潤性乳がんの新規症例がおよそ276,480件発見されるとされています。さらに、女性のin situ乳がんが48,530例発見されており、今後数年間は乳がん患者数が増加すると予測されています。さらに、数多くの企業が乳がん検査を支援するための取り組みを始めています。
例えば、Hologic Inc.は2020年8月にBack to Screeningキャンペーンの開始を発表し、COVID-19の流行により延期されたマンモグラフィーの予定を立てるよう女性のモチベーションを高める可能性があるとしています。米国では、乳がん教育やマンモグラフィーを必要としている女性に無料で提供する団体として、全米乳がん財団（NBCF）があります。また、高度に発達した医療インフラの存在と医療費の増加が、予測期間中の業界成長を促進すると予想される主な要因の一つとなっています。アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想されています。
乳がんの有病率の増加、乳がん治療に対する高い研究開発投資、乳房画像診断の発展が、アジア太平洋地域の市場成長の主な要因となっています。疾病対策予防センター（CDC）によると、乳がんは人種や民族に関係なく、ほとんどのアジア諸国で最も頻度の高い悪性腫瘍である。GLOBOCAN 2018によると、アジアにおける乳がんの年齢標準化発生率は、10万人あたり34.4人です。したがって、乳がんの有病率の上昇と、この地域の医療インフラの拡大が全体の成長を促進すると考えられます。また、中国、日本、インドなどの発展途上国の存在も、同地域の成長をさらに後押しすると予想されます。また、主要企業はアジア太平洋地域の新興市場へ参入するための絶え間ない努力を続けています。
主要企業および市場シェアの考察
世界的に見ると、主要プレーヤーが数社しか存在しないため、業界は統合されています。主要企業は、技術の進歩と処置の副作用の軽減に注力しています。これらの企業は、乳房トモシンセシス、デジタルマンモグラフィ、コンピュータ支援検出、乳房生検装置など、幅広い製品ポートフォリオを有しています。業界参加企業は、市場での地位を維持するために、複数の戦略的イニシアティブに積極的に取り組んでいます。
例えば、2020年12月、高品質の診断機器、および医療用画像診断機器の開発、生産、提供を行うHologic Inc.は、乳房トモシンセシス画像における微妙な潜在的癌の検出を放射線科医が支援するために設計された新しい深層学習ベースのソフトウェア、Genius AI Detection技術に関する米国FDAの許可を発表しました。したがって、上記の戦略により、業界は予測期間中に弾みをつけると予測される。世界のマンモグラフィー市場の主要なプレーヤーには、以下のようなものがあります。
ホロジック社
アナロジックコーポレーション
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
富士フイルム株式会社
シーメンスヘルスケア
東芝メディカルシステムズ
GEヘルスケア
メタルトロニカ
フィリップス
PLANMED OY
本レポートでは、2018年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。本調査の目的のため、Grand View Research社は世界のマンモグラフィー市場レポートを製品、技術、最終用途、地域に基づき区分しています。
製品の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
フィルムスクリーンシステム
デジタルシステム
アナログシステム
3Dシステム
技術展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
乳房トモシンセシス
CADマンモグラフィ
デジタルマンモグラフィー
エンドユーザー展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
病院
専門クリニック
診断センター
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋地域
中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
中南米
メキシコ
ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
MEA
南アフリカ
サウジアラビア
UAE
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.1.1 情報の調達
1.2 情報またはデータ分析
1.3 市場の形成と検証
1.4 リージョンワイズ市場の算出
1.4.1 リージョンワイズ市場: 基本推定値
1.4.2 世界市場。CAGRの算出
1.5 地域別セグメントシェア算出
1.6 セカンダリーソースのリスト
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場の展望
2.2 セグメントの展望
2.3 事業セグメント動向
2.4 市場スナップショット
2.5 普及・成長展望マッピング
2.6 マーケットダイナミクス
2.6.1 市場ドライバー分析
2.6.1.1 乳がんの有病率の上昇
2.6.1.2 政府の積極的な取り組み
2.6.1.3 革新的な技術に基づく製品の導入
2.6.2 市場阻害要因分析
2.6.2.1 マンモグラフィーシステムのコスト高
2.6.2.2 厳しい規制政策
2.7 マンモグラフィー市場分析ツール
2.7.1 SWOT分析、PEST別
2.7.2 ポーターのファイブフォース分析
第3章 マンモグラフィー市場 セグメント分析、製品別、2018年〜2030年（USD Million)
3.1 定義と範囲
3.2 製品別市場シェア分析、2021年・2030年
3.3 マンモグラフィーの世界市場、製品別、2018年〜2030年
3.4 市場規模予測・トレンド分析
3.4.1 フィルムスクリーンシステム
3.4.1.1 フィルムスクリーンシステム市場、2018年〜2030年（USD Million）
3.4.2 デジタルシステム
3.4.2.1 デジタルシステム市場、2018年～2030年（USD Million）
3.4.3 アナログシステム
3.4.3.1 アナログシステム市場、2018年 – 2030年 (百万米ドル)
3.4.4 3Dシステム
3.4.4.1 3Dシステム市場、2018年～2030年（USD Million）
第4章 マンモグラフィー市場 セグメント分析、技術別、2018年 – 2030年（USD Million）
4.1 定義と範囲
4.2 技術別市場シェア分析、2021年・2030年
4.3 マンモグラフィーの世界市場、技術別、2018年〜2030年
4.4 市場規模予測・トレンド分析
4.4.1 ブレストトモシンセシス技術
4.4.1.1 乳房トモシンセシス技術市場、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.4.2 CADマンモグラフィー技術
4.4.2.1 CADマンモグラフィ技術市場、2018年 – 2030年 (百万米ドル)
4.4.3 デジタルマンモグラフィ技術
4.4.3.1 デジタルマンモグラフィ技術市場、2018年～2030年（USD Million）
第5章 マンモグラフィー市場 セグメント分析、最終用途別、2018年〜2030年（USD Million）
5.1 定義と範囲
5.2 エンドユース市場シェア分析、2021年・2030年
5.3 マンモグラフィーの世界市場：エンドユース別、2018年〜2030年
5.4 市場規模予測・トレンド分析
5.4.1 病院
5.4.1.1 病院市場、2018年〜2030年（USD Million）
5.4.2 専門クリニック
5.4.2.1 専門クリニック市場、2018年 – 2030年 (百万米ドル)
5.4.3 診断センター
5.4.3.1 診断センター市場、2018年〜2030年（USD Million）
5.4.3 その他
5.4.3.1 その他市場、2018年～2030年（USD Million）
第6章 マンモグラフィー市場 地域別市場分析、製品別、技術別、エンドユーザー別、2018年 – 2030年 (USDミリオン)
6.1 定義と範囲
6.2 地域別市場シェア分析、2021年・2030年
6.3 地域別市場スナップショット
6.4 市場規模予測・トレンド分析
6.4.1 北米
6.4.1.1 北米マンモグラフィー市場、2018年〜2030年（USD Million）
6.4.1.2 米国の場合
6.4.1.2.1 米国のマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (百万米ドル)
6.4.1.3 カナダ
6.4.1.3.1 カナダのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.2 欧州
6.4.2.1 欧州マンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.2.2 英国
6.4.2.2.1 イギリスのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.2.3 ドイツ
6.4.2.3.1 ドイツのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.2.4 フランス
6.4.2.4.1 フランスのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.2.5 イタリア
6.4.2.5.1 イタリアのマンモグラフィー市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
6.4.2.6 スペイン
6.4.2.6.1 スペインのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.3 アジア太平洋地域
6.4.3.1 アジア太平洋地域のマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.3.2 日本
6.4.3.2.1 日本マンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.3.3 中国
6.4.3.3.1 中国マンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万)
6.4.3.4 インド
6.4.3.4.1 インドのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万)
6.4.3.5 オーストラリア
6.4.3.5.1 オーストラリアのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.3.6 韓国
6.4.3.6.1 韓国マンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.4 中南米
6.4.4.1 中南米のマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.4.2 ブラジル
6.4.4.2.1 ブラジルマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万ドル)
6.4.4.3 メキシコ
6.4.4.3.1 メキシコのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.4.4 アルゼンチン
6.4.4.4.1 アルゼンチンマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.4.5 コロンビア
6.4.4.5.1 コロンビアのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
6.4.5 中東・アフリカ(MEA)
6.4.5.1 MEAのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万)
6.4.5.2 南アフリカ
6.4.5.2.1 南アフリカのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (百万米ドル)
6.4.5.3 サウジアラビア
6.4.5.3.1 サウジアラビアのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (百万米ドル)
6.4.5.4 UAE
6.4.5.4.1 UAEのマンモグラフィー市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
…
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