マネージドアプリケーションサービス市場規模は、2023年の109億3,000万米ドルから2028年には119億9,000万米ドルに成長し、予測期間（2023年～2028年）の年平均成長率は1.86%になると予測される。
エンドツーエンドのアプリケーションホスティングサービスに対する需要は、予測期間中に増加する。マネージド・アプリケーション・サービスは、特定のIT要件をサードパーティのサービス・プロバイダーにアウトソーシングすることを可能にする。企業は、IT関連アプリケーションの実装、保守、アップグレードに時間を費やすことなく、コストを削減し、生産性を高め、アプリケーションのパフォーマンスを向上させることができる。スマートフォン・デバイスの導入の増加と、組織におけるIoTサービスの導入が、予測期間中の市場を牽引するだろう。COVID-19の発生以降、リモートワークモデルが企業で採用されるようになったため、クラウドベースのソリューションに対する需要が大きく伸びているが、小売、製造、BFSIなどさまざまな業界では、過去数年間で収益が大幅に落ち込んでいる。
主なハイライト
顧客がワークロードをクラウドに移行するにつれ、クラウドネイティブアーキテクチャ、特にマイクロサービスの利用が増加している。マイクロサービス・ベースのアーキテクチャは、スケーラビリティとベロシティを向上させるのに役立つが、その実装には困難が伴う。多くのJava開発者にとって、Spring BootとSpring Cloudは、マイクロサービス・アプリケーションを開発・運用するための確立されたパターンを備えた堅牢なプラットフォームを提供し、これらの課題を解決するのに役立っている。昨年、Spring Cloudアプリケーションのデプロイと管理をより簡単にするために、MicrosoftはPivotalと共同でAzure Spring Cloudを作成した。
最近、VSHNはProject Synを発表した。これはKubernetesをベースとしたあらゆるインフラ上でのDevOpsとアプリケーション運用のための次世代オープンソース・マネージド・サービス・フレームワークである。Project Synは、Kubernetesやクラウド上の本番アプリケーションのプロビジョニング、バックアップの更新、監視、反応やアラートを行うための統合済みのツールセットである。コンテナ、Kubernetes、GitOpsの助けを借りて、完全なセルフサービスと自動化によりDevOpsをサポートする。Project Synはまもなくオープンソースプロジェクトになろうとしている。これは、Kubernetes上でアプリケーションを本番稼動させるために必要な機能をもたらす複数のコンポーネントで構成され、運用フレームワークとして機能する。
前年、AWSは、スケーラブルで可用性が高く、管理されたApache Cassandra互換のデータベースサービスであるAmazon Managed Apache Cassandra Serviceを発表した。これは、ユーザがAWSクラウド上でCassandraワークロードを実行できるようにするもので、使用されているのと同じCassandraアプリケーションコード、Apache 2.0ライセンスドライバ、ツールを利用できる。Managed Cassandra Serviceでは、サーバーのプロビジョニング、パッチ、管理、ソフトウェアのインストール、保守、運用は必要ない。テーブルはリクエスト・トラフィックに基づいて自動的に増減し、スループットとストレージは事実上無制限になります。ユーザーはAWS Identity and Access Management (IAM)を使ってテーブルへのアクセスを管理し、統合されたロギングとモニタリングによってアプリケーションを円滑に稼働させることができる。
COVID-19パンデミックに端を発した景気減速の影響で、企業がテクノロジーへの投資を縮小しているため、近年の情報テクノロジー支出は減少傾向にある。しかし、企業や政府機関はソフトウェアやITサービスへの投資を続けており、市場の安定化が期待される。短期的なプロジェクトは中止されつつあるが、サービス・プロバイダーに大きな収益をもたらすマネージド・アプリケーション・サービス分野は、パンデミックの影響を受けていない。最近、XenonStackは、COVID-19対応計画プログラムの一環として、ヘルスケア、NGO、政府機関など救援活動に直接携わる人を対象に、3カ月間のマネージドITサポート、アプリケーション管理、クラウドへの移行を無料で提供した。
マネージド・アプリケーション・サービス市場の動向
IT・通信分野が大きなシェアを占める見込み
ITおよび通信業界は、さまざまな技術の採用率の高さ、BYODポリシーの確認頻度の増加、組織間のデータ急増によるハイエンド・セキュリティのニーズの高まりから、マネージド・アプリケーション・サービスの重要な市場となっている。通信業界は過去数年間、大きな成長を遂げてきた。通信会社は競争の激しい市場で顧客を維持するため、革新的なサービスを低コストで提供するよう常に迫られている。
SD-WAN マネージドサービスの最近の調査によると、調査対象のネットワークおよび IT マネージャーの 64% が今後数年間に SD-WAN マネージドサービスの追加を計画している。これはエンドユーザーが SD-WAN がより優れたセキュリティ、クラウドアプリケーションのパフォーマンス向上、柔軟な管理を実現すると考えているからだ。この需要は、IT と通信サービスプロバイダがサードパーティからハードウェア、ソフトウェア、およびネットワークの定期的な管理を購入することを促している。多くの SD-WAN マネージドサービスプロバイダーは、幅広いセキュリティを提供することで差別化を図っている。
Hazlecast Infinity Data が Intel と共同で発表したレポートによると、IT の意思決定者はクラウドアプリケーションのパフォーマンス（40%）を利益を引き出すための一番の機会として認識しており、金融サービス（49%）、電気通信（42%）、電子商取引（40%）は調査対象の業種の中で最も高い順位につけている。しかし、クラウドに移行する際の課題としては、セキュリティ（97％）とパフォーマンス（90％）が上位に挙げられている。
前年、HazelcastはAmazon Web Services (AWS)上でHazelcast Cloud Enterpriseの提供を発表した。これは、クラウドベースのアプリケーションのパフォーマンス、セキュリティ、管理の容易さを改善するために設計されたマネージドサービスとして、Hazelcastソフトウェアを低遅延で展開するものである。組み込みの保護機能とクラウドにとらわれないアーキテクチャを特徴とするHazelcast Cloud Enterpriseは、大規模な企業展開において、既存のコモディティ化されたクラウドデータストレージサービスのスピード、スケール、安全性、高可用性機能を上回る。
北米が大きなシェアを占める見込み
北米のマネージド・アプリケーション・サービス市場は、ITインフラ状況の変化、特に中小企業（SME）におけるサイバーセキュリティ・ソリューションのアウトソーシングに継続的に注力していることから成長している。例えば、米国の新興IT用品製造・販売業者の1つであるKpaul Properties LLCは、物理サーバーを仮想化環境に置き換えるために富士通を採用した。これにより、同社のコストは15％削減され、稼働率は95％に達した。現代技術の急速な加速とIT機能の合理化の必要性により、この地域ではMSPに最良の方法を見出す企業が増えている。
また、カナダではマルチクラウド環境の適用が急増し、自動化の導入が進んでいる。同地域では、クラウド、モバイル、ソーシャル技術がITセキュリティへの積極的なアプローチを企業に求めているため、あらゆるセキュリティ管理レイヤーを提供する堅牢なマネージド・サービスの導入需要が高まっている。サービスとしてのユニファイド・コミュニケーション（UC）および関連するサービスとしてのコンタクトセンター市場は、マネージド・サービス・プロバイダーにとってビジネスチャンスである。新興企業が革新的なクラウドベースのソリューションを提供しているため、投資が最小限で済み、導入も容易だからだ。
最近、米国のマネージド・クラウド・コンピューティング企業であるラックスペース社は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）パートナー ネットワーク（APN）プレミア・コンサルティング・パートナーであり、AWSマネージド・サービス・プロバイダーであるオニカ社の買収に合意したと発表した。今回の買収により、戦略アドバイザリー、アーキテクチャー、エンジニアリング、アプリケーション開発など、オニカの革新的なプロフェッショナルサービス能力がラックスペースのポートフォリオに加わり、既存のマネージドクラウドサービス能力を補完することになります。ラックスペースのハイブリッド・クラウド・ポートフォリオにより、企業はITセキュリティからソフトウェア開発まで、さまざまな技術強化を活用できるようになる。
インフォシスは昨年、アリゾナ州フェニックスでInfosys Live Enterprise Suiteを発表した。このスイートは、企業のデジタル革新の旅を加速させるプラットフォーム、ソリューション、デジタルサービスの包括的なセットである。ユーザーは、Infosys Polycloud Platformを通じて、クラウドプロバイダー間の最高のイノベーションを取り入れ、クラウドにとらわれないアプリケーションスタックを構築することができる。このプラットフォームは、パブリッククラウドとプライベートクラウドを抽象化するバックプレーンを提供し、企業全体でプラットフォームとアプリケーションサービスのワークロードを選択、プロビジョニング、移動、管理するための標準的なインターフェースとカタログを実現します。
マネージド・アプリケーション・サービス業界の概要
マネージド・アプリケーション・サービス市場内の競争は、特定の支配的プレーヤーがいない市場プレーヤー間で激しい。競争の結果は、高品質かつリーズナブルな価格でのサービスという、企業にとって最高の機能に基づいている。同市場における重要なプレーヤーとしては、IBM Corporation、HCL Technologies Limited、WIPRO Limited、富士通株式会社などが挙げられる。市場の最近の動向は以下の通りである：
2022年5月 – マイクロソフトは、Microsoft Security Expertsとして知られる新しいマネージドサービスカテゴリーを開始した。このサービスは、脅威の発見や検知・対応作業を行う外部のセキュリティ専門家による支援を組織に提供するものである。企業にとっては、このサービスを利用することで、オンサイトのセキュリティチームがオフサイトのマイクロソフト・エキスパートの支援によってその能力を補うことができる。
2022年2月 – IBMはSAP（NYSE: SAP）と提携し、規制業界および非規制業界において、顧客がハイブリッド・クラウド・アプローチを採用し、SAPソリューションからミッション・クリティカルなワークロードをクラウドに移行できるよう、技術およびコンサルティングの専門家を提供する。RISE with an SAPの一環として、IBMはクラウド・インフラストラクチャとテクニカル・マネージド・サービスを提供する最初のパートナーです。
さらに、顧客がハイブリッド・クラウド戦略を検討する中で、企業運営の基幹となるワークロードやアプリケーションを移行するには、安全性と信頼性の高いクラウド環境が必要となります。RISE with SAPのIBMサプライヤー・オプションの開始により、顧客は業界をリードするセキュリティ機能に支えられながら、オンプレミスのSAPソフトウェア・ワークロードのIBM Cloudへの移行を加速するためのツールを手に入れることができる。
さらにIBMは、BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAPと呼ばれる新しいプログラムを開始します。このプログラムには、SAP S/4HANA Cloudへの移行を加速し、増幅するためのソリューションとコンサルティング・サービスのポートフォリオが含まれています。柔軟でスケーラブルなプラットフォーム上に構築されたソリューションとサービスは、インテリジェントなワークフローを使用して業務を合理化します。全体的なビジネス変革の計画、実行、サポートを支援するエンゲージメントモデルを提供している。また、クライアントには、業界の深い専門知識を活用して、SAPソリューションのワークロードをパブリック・クラウドに移行するオプションと柔軟性が提供される。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査成果物
1.2 前提条件
1.3 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 エンドツーエンドのアプリケーションホスティングに対する需要の増加
4.2.2 重要なビジネスアプリケーションの改善とセキュリティ確保への要求
4.2.3 アプリケーションインフラストラクチャレベルの向上
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 アプリケーションデータに関連するセキュリティリスク
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 ポーターズ5フォース分析
4.5.1 新規参入者の脅威
4.5.2 買い手／消費者の交渉力
4.5.3 供給者の交渉力
4.5.4 代替製品の脅威
4.5.5 競争ライバルの激しさ
4.6 PESTLE分析
5 市場のセグメンテーション
5.1 組織規模
5.1.1 中小企業
5.1.2 大企業
5.2 エンドユーザーの業種
5.2.1 BFSI
5.2.2 小売・Eコマース
5.2.3 IT・電気通信
5.2.4 製造業
5.2.5 ヘルスケア
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 ロシア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他の地域
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 インド
5.3.3.2 中国
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.5 中東
5.3.5.1 アラブ首長国連邦
5.3.5.2 サウジアラビア
5.3.5.3 その他の中東地域
6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 M&A
6.3 企業プロフィール
6.3.1 富士通株式会社
6.3.2 IBMコーポレーション
6.3.3 HCLテクノロジーズ・リミテッド
6.3.4 ウィプロ・リミテッド
6.3.5 Virtustream Inc.
6.3.6 ラックスペース株式会社
6.3.7 CenturyLink, Inc.
6.3.8 DXC テクノロジー社
6.3.9 BMC Software, INC.
6.3.10 マインドツリー・リミテッド
6.3.11 ユニシス・コーポレーション
7 市場機会と今後の動向
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資料コード： MOI18101699
