金属粉末床融合市場は、2022年から2027年にかけてCAGR 8.92%で成長し、市場規模は6億8,297万米ドル増加すると予測される。市場の成長は、積層造形への嗜好の高まり、発展途上国からの金属PBF技術への需要の高まり、自動車産業からの金属PBF積層造形への需要の高まりなど、いくつかの要因に依存する。
本レポートでは、用途別（医療・ヘルスケア、航空宇宙・防衛、自動車、石油・ガス、オートメーション・その他）、タイプ別（直接金属レーザー焼結（DMLS）、選択的レーザー焼結（SLS）、電子ビーム溶解（EBM）、選択的レーザー溶解（SLM））、地域別（北米、欧州、APAC、南米、中東・アフリカ）の市場細分化を幅広くカバーしています。また、促進要因、トレンド、課題についての詳細な分析も含まれています。さらに、2017年から2021年までの過去の市場データも掲載しています。
Technavio独自の金属粉末床融合市場の顧客ランドスケープ
本レポートには、市場の採用ライフサイクルが含まれており、イノベーター段階から後発段階までをカバーしています。また、普及率に基づく各地域での採用率に焦点を当てています。さらに、企業が成長戦略を評価し開発するのに役立つ、主要な購入基準や価格感応度の促進要因も掲載しています。
金属粉末床融着の地域別市場シェア
主な促進要因、動向、課題
弊社の調査員は、主要な推進要因、動向、課題とともに、2022年を基準年としてデータを分析しました。ドライバーの全体的な分析は、企業が競争上の優位性を得るためにマーケティング戦略を洗練させるのに役立ちます。
主要ドライバー
付加製造への嗜好の高まりが市場成長を牽引している。アディティブ・マニュファクチャリングで製造される部品の製造コストが低いことが、金属PBFの需要を促進すると予想される。部品点数が少なくて済むこと、材料の無駄が少ないこと、複雑な部品を製造する際の組み立て時間が短縮されることは、付加製造の利点の一部である。部品やコンポーネントの製造は、CADモデルから直接行われる。その結果、どのようなデザインでも、最小限の要件で低コストで製造することができます。メタルPBFは、エンドユーザー産業において高精度を必要とする部品の試作や開発に適した積層造形技術です。
航空宇宙産業では、メタルPBFは高強度材料を使用した軽量構造部品の製造に使用され、全体的な重量と燃料消費量を削減します。同様に、自動車産業では、金属PBFは、ターボチャージャー、ギア、カスタマイズ部品などの部品を製造するために使用され、性能を向上させ、車両重量を削減し、燃費の向上につながる。このように、積層造形の需要の増加は、主に先端材料、複雑な部品設計、冶金工学技術の進歩に対するニーズによってもたらされている。したがって、積層造形への嗜好の高まりは、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
重要な動向
付加製造における自動化の統合は、市場の主要トレンドである。金属PBF積層造形における自動化の需要は、金属PBF積層造形を使用して製造されるコンポーネントの量の増加に伴い、予測期間中に成長すると予測される。2023年末までに、完全に自動化された付加製造システムは、注文管理、印刷、材料管理、後処理を処理できるようになるだろう。
金属PBF積層造形における自動化は、企業がコスト効率を達成し、従業員の健康と安全に対するリスクを低減し、生産性を向上させるのに役立つだろう。ここ数年、積層造形分野で事業を展開するソフトウェア企業は、設計プロセスをより効果的にするためのツールを改良してきた。金属PBF積層造形における自動化は、設計プロセスをスピードアップする自動化ソリューションを提供できる。したがって、金属PBF積層造形における自動化の増加は、予測期間中の世界の金属粉末床溶融市場の成長を支えることになる。
主な課題
金属PBF積層造形の製造コストが高いことが市場成長の課題となっている。機械と金属粉末のコストが金属PBF技術の生産コストを上昇させる。アルミニウム、スチール、鉄などの小さな粗粒金属粉末は高価である。例えば、金属積層造形で使用されるステンレス鋼のコストは1平方cmあたり約8米ドルで、これは従来の製造工程で使用される商用グレードのステンレス鋼よりも高い。金属PBFで使用される粉末のコストは、使用される金属の種類、純度レベル、粒径によって異なる。
機械や金属粉末のコストが高いことは、予算の制約上、航空宇宙や防衛などの産業にとって課題である。その結果、そのような産業は代替製造技術に目を向けるかもしれない。現在の技術では製造能力に限界があることも、市場成長の妨げになると予想される。金属PBF積層造形で製造される大型部品は、機械的接合や溶接などの追加工程を経る必要がある。したがって、金属PBF技術の製造コストが高いことが、予測期間中の市場の成長を制限することになる。
Additive Industries BV – 同社は、航空宇宙、自動車、医療などの産業における大量生産向けに設計された産業用3DプリンタであるMetalFAB1システムなどの金属粉末床溶融ソリューションを提供しており、精密で再現性の高い金属部品製造を実現している。また、MetalFABG2 3Dプリンティングシステムも提供しており、航空宇宙、ハイテク、エネルギー、自動車などの産業において、自動化による連続生産を実現し、コストを削減します。
Hoganas AB – ステンレス鋼、チタン、工具鋼など、幅広い金属粉末に対応する金属粉末床溶融ソリューションを提供し、多様な産業向けに軽量で耐久性が高く、カスタマイズされた金属部品の製造を容易にしている。同社の製品ポートフォリオには、焼結部品用金属粉末、軟磁性用途、表面コーティング、ろう付け、積層造形、水洗浄など、1,500を超える製品が含まれる。
また、市場の競合状況についても詳細な分析を行っており、以下の20の市場ベンダーに関する情報を提供しています：
3D Systems Corp.
デスクトップメタル社
EOS GmbH
イープラス3D
FIVES SAS
ゼネラルエレクトリック株式会社
ハイマーレ・ミュール社
マークフォージド・ホールディング
マテリアライズNV
株式会社ニコン
レニショー
サンドビックAB
シズマ・スパ
ストラタシス
トルンプSE Co. KG
ヴェロ3D社
ボクセルジェットAG
ザクトメタル
Technavioのレポートでは、定性的データと定量的データを組み合わせて、市場とそのプレイヤーを詳細に分析しています。この分析では、ベンダーをそのビジネスアプローチに基づいて、ピュアプレイ、カテゴリーフォーカス、業界フォーカス、多角化などのカテゴリーに分類しています。ベンダーは、定量的データ分析に基づいて、支配的、先導的、強力、暫定的、弱者に特別に分類されます。
用途別セグメント分析
予測期間中、医療・ヘルスケア分野が市場成長の大きなシェアを占める。医療における部品製造のための金属PBF技術に対する需要の高まりが、市場成長の原動力になると予想される。ヘルスケア産業で必要とされる医療機器やインプラントのような高度に複雑で調整されたコンポーネントは、金属PBF積層造形に理想的に適している。
金属粉末積層造形の市場規模
医療・ヘルスケア分野の2017年の市場規模は2億5,125万米ドルで、2021年まで成長を続けています。金属PBF積層造形は、標準サイズの整形外科用インプラント、特定の骨や関節の解剖学的構造に合わせた患者適合インプラント、骨や関節の変形がある個人のためのカスタム3Dプリントインプラントの作製に使用される。メタルPBF技術は、義肢の製造にも使用されています。製造コストを大幅に削減できる。さらに、メタルPBF技術は歯科インプラントにも使用されており、歯科専門家が歯科インプラントを正確かつ迅速に製造することができるからです。そのため、多くの歯科関係者がメタルPBF技術に切り替えている。医療における金属PBF積層造形の用途は他にもいくつかある。したがって、ヘルスケア用途での3Dプリンティング採用の増加は、予測期間中の世界の粉末床金属融合市場の成長を促進する。
タイプ
予測期間中、DMLSセグメントが市場成長の大きなシェアを占める。DMLSは金属の3Dプリンティングのための付加製造技術である。このプロセスでは、金属粉末は高出力のレーザービームで走査することで完全に溶融する。DMLS積層造形は、自動車や航空宇宙などの主要産業で高性能部品の製造に広く使用されている。その他の用途としては、医療用補綴物、工具、機能的プロトタイプなどがある。DMLSの人気は、従来の製造方法に対する優位性によって高まっている。このような要因は、予測期間中、世界の金属粉末床溶融市場のDMLSセグメントの成長を後押しする。
地域分析
北米は2027年までに成長の40%に貢献すると推定されています。Technavioのアナリストは、予測期間中に市場を形成すると予想される地域の動向、促進要因、課題について詳しく解説しています。
北米では、米国、カナダ、メキシコが市場成長に大きく貢献している。同地域における金属PBF積層造形への需要は、航空宇宙産業やヘルスケア産業からの需要増加により増加すると予測されている。北米は経済が成熟しており、自動車、化学、工具、成形などさまざまな産業への投資が多い。北米は世界の航空宇宙部品生産の約4分の1を占め、ボーイングやボンバルディアといった民間航空機製造の大手企業が進出している。力強い経済成長と航空旅客数の増加が、この地域における航空機増備の必要性を生み出している。ヘルスケア産業では、政府の支援、現地サプライヤーの存在、3Dプリントヘルスケア製品を開発するベンダーの増加が、予測期間中の北米市場の成長を促進すると予想される。
コビッドの回復分析
2020年と2021年前半は、COVID-19パンデミックの発生により金属PBF技術の需要が減少した。しかし、大規模なCOVID-19ワクチン接種活動が世界的に実施されたことにより、2021年後半にはCOVID-19は封じ込められ、エンドユーザー産業が事業活動を再開するのに役立った。その結果、金属PBF積層造形の需要が増加した。2022年初頭には世界のサプライチェーンが完全に回復し、市場の成長が強化された。世界的な経済成長、様々な政府による金融パッケージの発表、製造部門におけるインダストリー4.0の採用の増加が、予測期間中の世界の金属床融合市場の成長を促進するだろう。
セグメント概要
金属粉末床融合市場レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益による市場成長を予測し、2017年から2027年までの最新動向と成長機会の分析を提供しています。
用途展望（百万米ドル、2017年～2027年）
医療・ヘルスケア
航空宇宙および防衛
自動車
石油・ガス
オートメーション、その他
タイプの展望（百万米ドル、2017年～2027年）
直接金属レーザー焼結（DMLS）
選択的レーザー焼結（SLS）
電子ビーム溶解（EBM）
選択的レーザー溶融（SLM）
地域の展望（百万米ドル、2017年～2027年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
APAC
中国
インド
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
南米
アルゼンチン
ブラジル
チリ
【目次】
1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場概要
図表 01: エグゼクティブサマリー – 市場概要に関する図表
図表02：エグゼクティブサマリー-市場概要に関するデータ表
図表03：エグゼクティブサマリー-世界市場の特徴に関する図表
図表04：エグゼクティブサマリー-地域別市場に関する図表
図表05：エグゼクティブサマリー-用途別市場区分図
展示06：エグゼクティブサマリー – タイプ別市場区分図
図表 07: エグゼクティブサマリー – 増加成長チャート
図表 08: エグゼクティブサマリー – 増収率に関するデータ表
図表 09: エグゼクティブサマリー – ベンダーの市場ポジショニングに関する図表
2 市場環境
2.1 市場エコシステム
図表10: 親市場
図表 11: 市場の特徴
3 市場規模
3.1 市場の定義
図表12：市場定義に含まれるベンダーの提供製品
3.2 市場セグメント分析
図表13：市場セグメント
3.3 2022年の市場規模
3.4 市場展望： 2022～2027年の予測
図表14：世界-2022～2027年の市場規模および予測（百万ドル）に関する図表
図表15：世界に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模および予測（百万ドル）
図表 16: 世界市場に関する図表： 2022～2027年の前年比成長率(%)
図表 17: 世界市場に関するデータ表： 2022～2027年の前年比成長率(%)
4 歴史的市場規模
4.1 金属粉末床溶融炉の世界市場 2017年～2021年
出展18：歴史的市場規模-金属粉末床溶融の世界市場に関するデータ表2017～2021年 (百万ドル)
4.2 アプリケーションセグメント分析 2017 – 2021年
出展19：歴史的市場規模-アプリケーションセグメント 2017年～2021年 (百万ドル)
4.3 タイプセグメント分析 2017 – 2021年
出展20：歴史的市場規模 – タイプセグメント 2017年～2021年（百万ドル）
4.4 地域セグメント分析 2017 – 2021年
出展21：歴史的市場規模 – 地域セグメント 2017年～2021年（百万ドル）
4.5 国別セグメント分析 2017 – 2021年
図表22: 過去の市場規模 – 国別セグメント 2017 – 2021年 (百万ドル)
5 ファイブフォース分析
5.1 ファイブフォースの概要
図表23: ファイブフォース分析 – 2022年と2027年の比較
5.2 買い手の交渉力
図表24：買い手のバーゲニングパワーに関する図表 – 2022年と2027年の主要要因の影響
5.3 供給者の交渉力
図表25: サプライヤーの交渉力 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.4 新規参入企業の脅威
図表26：新規参入の脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.5 代替品の脅威
図表27：代替品の脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.6 ライバルの脅威
図表28: ライバルの脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.7 市場の状況
図表29: 市場の現状に関する図表 – 2022年と2027年のファイブフォース
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