市場概要
世界の金属スタンピング市場規模は2023年に2,368億3,000万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2％で成長すると予測されている。携帯電話、ヘッドフォン、スピーカー、ゲームパッド＆コントローラーへの金属フレームの応用に基づき、家電産業の成長が主要な推進要因であり続ける可能性が高い。携帯電話では、金属プレスは、高い耐性、耐腐食性、導電性、滑らかな仕上げを提供するため、アンテナ、シャーシ、カメラレンズホルダーの製造に使用される。GSM協会によると、2021年1月の世界の携帯電話加入者数は53億1,000万人で、この数は年率1.8%で増加している。このことは、今後数年間、携帯電話、ひいては金属プレスの需要を促進すると思われる。
米国はこの業界における有力なプレーヤーのひとつである。しかし、COVID-19の出現とそれに続く国全体の一時的な封鎖措置が業界の運営に影響を与えた。自動車、航空宇宙、産業機械、その他を含む主要セクターからの川下需要は、サプライ・チェーンの課題と最終用途顧客からの需要の枯渇により、大きく中断した。ワクチン接種のペースが上がり、状況は正常化した。米国における金属プレス加工の需要の高まりは、メーカーに設備の拡張を余儀なくさせている。
この投資は、シボレー・シルバラードとGMCシエラ・ピックアップトラックの増産をサポートするために、4つの新しい金属組立セルを建設するために使用される。
国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のEV販売台数は340万台を突破し、そのうち2021年には中国が50％以上を占める。EVの成長を支援するための現地メーカーへの電気自動車補助金などの政府の取り組みが、生産台数増加の主な要因となっている。これにより、自動車部品の生産における板金の使用量が増加する可能性が高い。
これらの部品には、シャシー、内外装構造、トランスミッション部品が含まれる。このことが、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。自動車メーカーが金属をプラスチックや炭素繊維に置き換えているため、市場成長が妨げられる可能性がある。自動車の重量が10%減ると、燃費は5%から7%向上する。
各国の厳しい政府規制により軽量車両の生産が増加しているため、代替製品の需要が高まると予想される。例えば米国では、燃費を向上させるための企業平均燃費（CAFE）規制の進展が、自動車におけるこれらの代替製品の使用を促しており、これが金属プレス加工市場の妨げになる可能性が高い。
世界の金属プレス加工市場は細分化されており、業界内には多数の小規模・大規模プレーヤーが存在するため、加速する中程度のペースで成長している。国内のプレーヤーは、サービスやカスタマイズされた製品に基づいて、グローバルレベルでサービスを提供する企業と競合している。彼らは、顧客にカスタマイズされたサービスを提供する能力を持っている。大手産業機械メーカー、自動車OEMメーカー、家電メーカーに標準化された製品を提供する能力を持っている。
同市場の特徴は、技術革新のレベルが中程度であることだ。業界は、無駄を最小限に抑えて費用対効果を高めるため、生産プロセスの改善に力を入れている。また、同市場は、主要プレーヤー間の競争が激しいため、合併・買収（M&A）の動きがかなり緩やかであることも特徴である。一般的な成長拡大戦略は、工場の拡張と機械のアップグレードへの投資である。
同市場は規制当局の監視対象でもある。米国環境保護庁（EPA）のような様々な規制当局や、世界中のいくつかの建築基準法が、建築に使用される金属プレス部品の仕様を規制している。また、エンドユーザー産業では、高品位プラスチックなど金属プレス部品の代替品が数多く検討されている。
金属プレス部品はエンドユーザー産業全体で一般的に使用されているため、エンドユーザーの集中は市場の重要な要因である。高性能用途の金属部品の新グレードの浸透が拡大しており、電気通信、軍事、航空宇宙などの産業で使用されている。各最終用途産業の業績は、マクロ経済動向や各産業の季節変動に影響される。
自動車・運輸部門は2023年に34.0%以上の収益シェアを占めた。乗用車、小型商用車（LCV）、大型トラック、バス、コーチなどの自動車産業は、安全基準の維持と最終コストの抑制のため、ボディパネルの製造に金属プレス部品を使用している。国際自動車工業会（International Organization of Motor Vehicle Manufacturers）によると、2022年の世界自動車生産台数は2021年から6％増加した。大量生産は、今後数年間、自動車用途の金属プレス市場の成長を促進すると予想される。
航空宇宙産業では、燃料消費量の少ない超軽量航空機を得るために、チャンネルやフレームなどの航空機部品の製造に金属プレス加工が使用されている。航空機部品製造における金属スタンピングの使用は、耐久性を提供し、費用対効果の高いソリューションであるため、その需要を促進すると予想される。
加えて、民間航空機と戦闘機の生産が増加しており、今後数年間は市場を牽引すると予想される。産業機械分野は、インド、中国、ブラジル、南アフリカなどの発展途上国や新興国における工業化の進展により、今後数年間で大きな成長が見込まれている。
農業分野では、自動処理装置の製造にプレス部品が使用される。D&H industriesのような金属プレス加工企業は、農業機器に高度なプレス加工技術を提供するために研究開発に投資している。農業産業の発展は、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
電気通信では、金属部品はアンテナや電気通信製品の外装の製造に使用される。金属プレス部品の需要は、電気通信製品の耐久性を向上させるため、電気通信産業で成長を目の当たりにしている。先端技術の利用可能性と高級電気通信製品への高い需要は、今後数年間の市場成長を増大させると予想される。
特にアジア太平洋地域における建設産業への投資の増加は、プレス金属部品の需要を促進している。例えば、2022年1月、中国政府は2025年までに全国で650万戸の政府補助住宅を開発する計画を発表した。このプロジェクトは1,300万人の支援を見込んでいる。
しかし、金属プレス産業は原材料価格の変動という障害に直面している。例えば、2022年上半期の一次アルミニウム価格は、2021年の2,500.4米ドル/トンから3,077.2米ドル/トンに上昇した。原材料コストの上昇は製造工程に影響を与え、最終製品価格に影響を与える。
アジア太平洋地域は、2023年に36.0%以上の最大の売上シェアを占めたが、これは同地域における自動車と家電製品の需要増加によるもので、予測期間中のCAGRは最も速いと予想される。中国、インド、バングラデシュ、インドネシア、パキスタンのような発展途上国が成長の主な原動力となっており、携帯電話やその他の家電製品に対する需要の増加が市場成長を押し上げると予想される。インフラ整備や防衛産業の成長と相まって工業化が進んでおり、アジア太平洋地域の機械設備需要に好影響を与えると予想される。
中国やインドなどの国々は、防衛産業への投資を増やしている。例えば、中国は2022年に国防予算を2021年から41％増額し、2920億米ドルに達した。防衛装備品に対する需要の高まりは、今後数年間、スタンプ製品市場を牽引すると予想される。インドは、金属スタンピングのもう一つの有利な市場であり、部品生産の増加が市場成長にプラスの影響を与えると予想されている。
アルミニウム製フードの生産が増加しており、今後数年間、プレス加工製品の需要を牽引すると予想される。欧州は、確立された自動車産業と成長する民生用電子機器産業により、2023年に大きな収益シェアを占めた。同地域は燃費向上に関する規制が厳しく、EV需要が増加している。IEAによると、EVの世界販売台数は2030年までに年間4,400万台に達すると予想されている。電気自動車に対する需要の高まりは、今後数年間の市場成長を増大させると予想される。
ブランキング分野は、2023年に32.0%以上の最大の売上シェアを占めた。ブランキングは、正確で優れたスタンピング能力により、自動車製造に不可欠な要素である。この技術は、所望の形状を得るために金型を使用することを含む。大量生産ラインに対応できることから、自動車業界ではブランキングの利用が増加しており、今後数年間で同分野の成長が拡大すると予想される。
エンボス加工は、ロール金型によって異なるパターンやサイズを製造できるなどの利点があるため、2023年には第2位のセグメントとなった。エンボス加工は、金属シートまたはストリップを所望のパターンのロール間に通すことによって行われる。シートメタルにエンボス加工を施すことで、摩擦を減らし、剛性と剛性を高め、牽引力を強化することができる。
曲げ加工とは、金属を平面に押し付けて所望の形状にすることです。少量または中量の金属に使用すると、費用対効果が高い。曲げ加工された部品は、自動車のホイール、ドアヒンジ、エンジン組み立てなど、いくつかの用途で利用されている。
コイニングは冷間加工プロセスであり、極端な力を使って金属加工品を塑性変形させ、金型に適合させる。この工程では、歯車駆動プレス、機械式プレス、または油圧作動プレスが使用される。以前は硬貨の鋳造に使われていたが、自動車の設計が複雑化するにつれて、硬貨の鋳造プロセスも金属プレスに使われるようになった。
メカニカルプレス部門は、2023年に世界市場のほぼ50.0%の売上シェアを占めた。機械式プレスは板金加工に頻繁に使用され、制約された距離にわたって高速かつ連続的に圧力を加えることが特徴である。油圧プレス機と比較すると、機械プレス機はより高速であり、スタンピング用途に適している。
サーボプレスは市場で脚光を浴びている。サーボプレスは、金属加工産業において、精密金属成形工程、特に金属スタンピングに利用されている。サーボモーターとコントローラーにより、プレスラムをより正確に制御することができ、より正確で柔軟なスタンピング作業が可能になります。これは、従来の機械式プレスや油圧式プレスに比べ改善された点です。
板厚別では、板厚2.5mm未満と2.5mmまでが2023年の市場シェア65.0%を超えている。厚さ2.5mm未満の板金は、金属プレス用途で一般的に使用される。バッテリーや回路基板部品などの電子機器用の小型で精密な部品の生産に最適で、ノートパソコン、スマートフォン、タブレット端末に搭載されている。さらに、ドアパネル、ダッシュボードトリム、装飾部品など、自動車産業の内装部品にも需要がある。
板金にはさまざまなゲージがあり、中程度のゲージは3mmから6mmの範囲に入る。このゲージは、強度と成形性のバランスが求められる用途によく使われる。しかし、ヘビーゲージのシートメタルは厚く、6mmから12mm、あるいはそれ以上に及ぶ。建築や重機の構造部品など、高い強度と耐久性が求められる用途に使われる。
主要企業・市場シェア
市場で事業を展開している主要企業には、CAPARO、日産自動車、Goshen Stamping Companyなどがある。
CAPAROは主に、付加価値の高い鉄鋼製品やニッチな新興製品の設計、製造、マーケティング、販売に従事している。同グループは北米、英国、中東、インドでブル・ムース・ エンジニアリング・リボニア、カパロ・エンジニアリング・インディア・リミテッド -チェンナイ、カパロ・ミドルイーストなどの様々な子会社とともに事業を展開している。
日産自動車株式会社は、自動車製品の製造、販売、関連事業に従事している。同社は複数の子会社、ディーラー、合弁会社を有し、 研究開発、設計、生産、自動車金融、デジタル業務に携わっている。
ゴーセン・スタンピング・カンパニーは、中速から高速のプレス機と順送型の組み合わせによる大量生産に特化している。同社は30トンのOBIから400トンのSSDCまで36台のプレスを稼働している。プレスベッドのサイズは最大84″ x 48 “で、スタンピングのストロークの範囲は2 “から8 “である。炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、その他の金属など、さまざまな材料で幅広いスタンピングを提供している。
AAPICO Hitech Public Company LimitedとGestampは、新興市場参加者の一部である。
AAPICO Hitech Public Company Limitedは、OEM自動車部品製造、自動車ディーラー、IoTコネクティビティとモビリティに従事している。OEM自動車部品製造はさらに、プレス部品、鍛造・機械加工部品、プラスチック部品・プラスチック燃料タンクに区分される。
Maoming Xingli Kaolin Co., Ltd.は、800エーカーに広がるアシキュラーカオリン鉱山という高品質の鉱山を持っている。同社はボーンチャイナ用粘土、磁器用粘土、カオリン粘土、磁器用粘土などの製品を提供している。同社は洗浄カオリン（酸なし）、90度ボール粘土、90度カオリンに重点を置いている。
主な金属プレス会社
アクロ・メタル・スタンピング
Manor Tool & Manufacturing Company
D&Hインダストリーズ社
ケンモード社
クレスクメタルスタンピング
クロウスタンピングカンパニー
ゴーシェン・スタンピング・カンパニー
テンプコ・マニュファクチャリング・カンパニー
インタープレックス・ホールディングス Ltd.
カパロ
日産自動車株式会社
日産自動車株式会社
ゲスタンプ
フォード・モーター・カンパニー
2023年11月、米国ミルウォーキーを拠点とするエクイティ会社ジェネレーショナル・グロース・キャピタルは、米国ウィスコンシン州、ミネソタ州、イリノイ州にそれぞれ拠点を置くフェデラル・ツール＆エンジニアリング、BPメタルズ、ロックフォード・スペシャリティーズを買収した。この3社は金属プレスと構造用鋼のメーカーである。これにより新会社は、製造能力の拡大や、強力なロジスティクス・サプライチェーンによる顧客の中断納品への対応など、様々なメリットを活用できるようになる。
2023年10月、ライアソンは米国ウィスコンシン州を拠点とする金属プレス加工会社ノーレン社を非公開の金額で買収した。ノーレンは主に農業と防衛市場を対象としている。
2023年6月、ゼネラルモーターズは、次世代SUVを生産するため、米国テキサス州アーリントンの組立工場に5億米ドル以上を投資すると発表した。金属プレス、車体工場、その他の組立部品のための新しい設備を購入する予定である。
本レポートでは、2018年から2030年までの世界、国＆地域レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査のため、Grand View Research社は世界の金属プレス市場レポートをプロセス、プレスタイプ、厚さ、用途、地域に基づいてセグメント化しています：
プロセスの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ブランキング
エンボス加工
曲げ加工
コイニング
フランジング
その他
プレスタイプの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
機械式プレス
油圧プレス
サーボプレス
その他
板厚の展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
2.5mm未満および2.5mmまで
2.5mm以上
用途の展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
自動車
産業機械
家電
航空宇宙
電気・電子
建築・建設
電気通信
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
欧州
ドイツ
英国
イタリア
アジア太平洋
中国
インド
日本
中南米
中東・アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. データ分析モデル
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の見通し
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 世界の金属プレス市場
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の動向
3.3. 技術概要
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場促進要因分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.3. 市場機会分析
3.5.4. 市場の課題
3.6. ポーターのファイブフォース分析
3.6.1. サプライヤーの交渉力
3.6.2. バイヤーの交渉力
3.6.3. 代替の脅威
3.6.4. 新規参入の脅威
3.6.5. 競合ライバル
3.7. PESTLE分析
3.7.1. 政治
3.7.2. 経済
3.7.3. 社会情勢
3.7.4. テクノロジー
3.7.5. 環境
3.7.6. 法律
第4章. 金属プレス市場 プロセスの推定とトレンド分析
4.1. 金属プレス市場： プロセスの動向分析、2023年・2030年
4.2. ブランキング
4.2.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年 (USD Million)
4.3. エンボス加工
4.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
4.4. 曲げ加工
4.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 (百万米ドル)
4.5. コイニング
4.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
4.6. フランジング
4.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.7. その他
4.7.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
第5章. 金属プレス市場 プレスタイプの推定と動向分析
5.1. 金属プレス市場： プレスタイプの動向分析、2023年・2030年
5.2. メカニカルプレス
5.2.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年 (USD Million)
5.3. 油圧プレス
5.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
5.4. サーボプレス
5.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
5.5. その他
5.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
第6章. 金属プレス市場 板厚の推定と動向分析
6.1. 金属プレス市場： 板厚推移分析、2023年・2030年
6.2. 2.5mm未満および2.5mmまで
6.2.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル)
6.3. 2.5mm以上
6.3.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第7章. 金属プレス市場 用途別推定と動向分析
7.1. 金属プレス加工市場： アプリケーション動向分析、2023年・2030年
7.2. 自動車
7.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (USD Million)
7.3. 産業機械
7.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
7.4. 民生用電子機器
7.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
7.5. 航空宇宙
7.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
7.6. 電気・電子
7.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
7.7. 電気通信
7.7.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
7.8. 建築・建設
7.8.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.9. その他
7.9.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：978-1-68038-615-8
