世界の金属プレス加工市場は、2023年に2,138億米ドルと評価され、2023年から2028年にかけて年率3.7%で成長し、2028年には2,571億米ドルに達すると予測されています。市場成長の原動力は、建設、医療、自動車産業における金属スタンプの使用増加と、電気・電子製品における需要の増加です。産業機械は金属プレスの第2位の最終用途産業です。産業機械業界では、大型機械の運転に不可欠な幅広い部品を製造するために、金属プレスが頻繁に使用されています。金属プレスは、ギア、ベアリング、ハウジング、ブラケットなどの部品をステンレス鋼、高強度鋼、アルミニウムで製造するために産業機械で使用されます。金属プレス加工は、カスタマイズされた高精度、高強度の部品を迅速かつコスト効率よく大量に生産できるため、産業機械業界において大きな優位性を持っています。
市場動向
促進要因 技術の進歩と自動化の採用拡大が金属プレス市場の主な促進要因です。
金属プレス加工市場は、製造効率の向上、コストの削減、精度と正確性の向上を実現する技術の進歩により拡大しています。例えば、コンピュータ数値制御（CNC）機械は、穴あけ、フライス加工、旋盤加工など、優れた精度と正確さで作業を実行できるため、ますます一般的になっています。これらのコンピューター制御の機械は、複雑な部品やコンポーネントを迅速かつ効果的に生産することができます。自動化は、効率を改善し、コストを下げ、生産性を向上させることで、金属プレス業界を支えてきました。また、一貫性の向上にも役立ちます。自動化されたスタンピングマシンは、反復作業を迅速かつ正確に行うことができるため、手作業の使用を減らすことができます。
制約： 原材料価格の変動
原材料価格の変動は、金属スタンピング市場にとってかなりの足かせとなり、金属スタンピング企業の収益性と競争力に影響を及ぼします。金属プレス加工では、鉄、アルミニウム、銅、その他の金属を含む様々な原材料を使用してプレス部品を製造する必要があります。これらの原材料のコストが上昇すると、生産コストも上昇します。金属プレス加工会社がこうしたコスト増を顧客に転嫁すれば、低価格を提供できる競合他社にビジネスを奪われる可能性があります。
機会： 医療産業における金属プレス加工の範囲の拡大
医療産業における金属プレスの使用は重要であり、急速に増加しています。金属プレス加工は、医療機器、埋め込み機器、手術器具、診断機器用の精密で高品質な金属部品を製造するために、医療分野で広く使用されています。低侵襲手術への需要の高まり、老人人口の増加、慢性疾患の有病率の上昇、医療用インプラントへの需要の高まりが、医療用金属プレス市場の成長を後押ししています。医療機器の小型化の傾向も、医療産業における金属プレスの需要を促進しています。
課題 標準化の欠如
標準化の欠如は、生産者と顧客にとっていくつかの課題を引き起こす可能性があります。例えば、プレス部品の品質測定に標準化が欠如しているため、メーカーは異なる部品や注文間で一貫した品質を確保するのに苦労しています。標準化された品質管理手順の欠如は、製品品質の一貫性の欠如、不合格率の上昇、ひいては顧客満足度の低下を招きかねません。
プロセス別では、ブランキングプロセスが予測期間中最も高いCAGRを占めています。
ブランキングは、シートメタルを希望の形状やサイズに切断するために使用される金属プレス加工プロセスです。高精度、高速、材料効率、汎用性があり、簡単に自動化できるため好まれています。ブランキングは、スクラップを最小限に抑えることができるため、大量生産に適した費用対効果の高いプロセスです。
材料別では、鉄鋼材料が予測期間中に最も高いCAGRを占めました。
鉄鋼は、その軽量構造、コスト効率、耐食性、エネルギー効率により、ほぼすべての建築・建設工程で使用されています。鋼鉄は、外科手術用機器から家庭用品に至るまで、ほとんどすべての種類の製造および建設に使用されています。スチール製品の寿命は約40年で、100％リサイクル可能です。磁気特性は変化しないため、この金属は継続的にリサイクルすることができます。リサイクルされた鉄鋼は、BF-BOF（高炉基礎酸素法）やEAP（電気アーク炉）法の原料として使用することができ、その結果、さまざまな新しい鉄鋼製品を生産することができます。これらの要因により、鋼は金属プレス業界で最も人気のある材料となっています。
材料の厚さ別では、≤0.4 mmが予測期間中最も高いCAGRを占めています。
厚さ0.4 mm以下の材料は、金属プレス加工では「薄板材料」とも呼ばれます。薄板材料は、強度、柔軟性、精度を兼ね備えた用途で、高い公差と厳しい寸法要件を持つ複雑な部品の製造に最適です。強度と柔軟性に加え、シンゲージ材は原材料が少なくて済むため、コスト効率が非常に優れています。そのため、費用対効果が重要な大量生産用途に最適です。
プレスタイプ別では、メカニカルプレスが予測期間中に最も高いCAGRを占めました。
メカニカルプレスは、幅広い金属プレス用途に対応する汎用性の高い効率的なツールです。機械プレスは、その高い効率性と金属に大きな力を加える能力により、金属プレス用途で広く使用されています。メカニカルプレスは、ブランキング、ピアス、成形、コイニング、エンボス、絞りなど、金属プレスの様々な作業に一般的に使用されています。機械プレスは、金属に大きな力を加え、特定のサイズや輪郭に成形することができる多用途で効率的なツールです。
最終用途産業別では、医療が予測期間中のCAGRが最も高い
医療機器、特にインプラントの製造は、デリケートな医療処置に使用されることから、汚染や欠陥を防ぐために最大限の精度と注意を払って行われなければなりません。その繊細な性質のため、医療機器は非常に高い基準で製造されます。金属プレス加工には、高精度、迅速な生産、低コストなどの利点があり、医療用部品を大量生産するための魅力的な製造方法となっています。金属プレス加工で製造されるコンポーネントには、インプラント、コネクター、外科用機器、温度プローブ、ポンプ＆モーターコンポーネント、機器ハウジング＆スリーブ、カップリング、継手、人工装具などがあります。
予測期間中、金属プレス加工市場のCAGRは北米が最も高いと予測
金属スタンピングの需要は、北米の市場プレーヤーによる新製品開発と製品イノベーションの取り組みによって牽引されると予測。自動車分野は北米最大の最終用途産業と予測 EVへの移行が活発化しており、大手自動車メーカーはこの分野に多額の投資を行っています。北米には、ゼネラル・モーターズ、フォード、フィアット・クライスラー（現ステランティス）などの大手自動車メーカーがあります。これらの企業はこの地域に大きな存在感を示しており、複数の製造施設や研究開発センターを有しています。自動車メーカー以外にも、北米では自動車部品製造業が盛んです。Magna International、Linamar、Martinrea Internationalなど、世界有数の自動車部品メーカーの多くが北米に施設を有しています。
主要企業情報
メタルスタンピング市場には、Gestamp Automoción, S.A.（スペイン）、Arconic Corporation（米国）、American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.（米国）、CIE Automotive S.A.（スペイン）、Interplex Holdings Pte. Ltd.（シンガポール）、AAPICO. (Ltd.（シンガポール）、AAPICO Hitech Public Company Limited（タイ）、Clow Stamping Company（米国）、Wiegel Tool Works, Inc.（米国）、Harvey Vogel Manufacturing Co.（米国）、ACRO Metal Stamping（米国）、Boker’s, Inc. 拡張、買収、合弁事業、新製品開発は、金属プレス市場における地位を高めるためにこれらの主要企業が採用した主要戦略の一部です。世界中の輸送およびエレクトロニクス製品の消費者の要求が変化しているため、新製品開発に主な焦点が当てられています。
この調査レポートは、世界の金属プレス産業をプロセス、材料、材料厚さ、プレスタイプ、最終用途産業、地域別に分類しています。
金属プレス産業、プロセス別
エンボス
ブランキング
曲げ加工
コイニング
フランジング
金属プレス産業, 素材別
鋼鉄
銅
アルミニウム
金属プレス産業, 材質厚さ別
≤0.4 mm
>0.4 mm
金属プレス産業: プレスタイプ別
機械式
油圧式
サーボ
金属プレス産業、最終用途別
自動車
産業機械
建設
電気・電子
航空宇宙
電気通信
医療
金属プレス産業, 地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
南米
中東・アフリカ
市場は、これらの各地域の主要国についてさらに分析されています。
2022年12月、Gestamp Automoción S.A.は、ESG（環境・社会・ガバナンス）計画を強化するため、Gescrap Groupの33%の戦略的株式を取得。
2022年11月、アルコニック・コーポレーションは、現在のロシアの地政学的環境に照らして不確実性が高まっているため、プロミシュレンニェ・インベスティツィイLLCへのロシア事業の売却を完了しました。
2022年5月、ゲスタンプ・ホットスタンプ・ジャパンは松阪の敷地内に新工場を建設すると発表。松阪工場の拡張は2023年6月までに稼働予定。
2022年2月、アメリカン・アクスル・アンド・マニュファクチャリング・ホールディングスは、業界で最も効率的で強力な電動ドライブラインを開発・生産するというAAMの使命を補完する新たな機会へのアクセスを提供するパートナーシップにおいて、オートテック・ベンチャーズに1,500万米ドルを投資。
2021年1月、インタープレックスは、米国カリフォルニア州サンディエゴを拠点とするカスタムコネクターおよびケーブルアセンブリの設計・製造会社であるOCP Group, Inc（OCP）を買収しました。
【目次】
1 はじめに （ページ – 20）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 考慮した年
1.4 通貨
1.5 制限事項
1.6 利害関係者
2 調査方法 (ページ – 23)
2.1 調査データ
図1 金属プレス市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ
2.1.2.2 主要な一次インサイト
図2 関係者リストと一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
図3 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
図4 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
図5 市場規模の推定：供給側
2.3 データ三角測量
図6 金属プレス市場：データ三角測量
2.4 景気後退の影響分析
2.5 調査の前提
2.6 調査の限界
2.7 成長率の仮定
3 要約（ページ – 33）
図 7 金属プレス加工市場で最も高い成長を示すのはブランキング加工（工程別
図 8 予測期間中、金属プレス材料市場はスチールが支配的
図9 素材の厚さ0.4mm以下が予測期間中に最も高い成長を示す
図 10 2028年まで機械プレスがプレスタイプ市場を支配
図 11 アジア太平洋地域が世界の金属プレス市場を支配
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ – 37）
4.1 金属プレス市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 12 自動車産業における軽量・高強度金属部品の需要の高まりが金属プレス市場を牽引
4.2 アジア太平洋地域の金属プレス市場、材料タイプ別、国別、2022年
図 13 中国が最大の市場シェアを占める
4.3 金属プレス市場、最終用途産業別
図 14 医療用最終用途産業が最も高い成長率を記録
4.4 医療用金属プレス市場、用途別
図 15 インプラントが最大の市場シェアを占める
4.5 金属プレス市場：国別
図 16 インドが最も急成長する市場
5 市場概観（ページ – 40）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 17 推進要因、阻害要因、機会、課題：金属プレス加工市場
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 軽量材料への需要の高まり
5.2.1.2 自動化の採用拡大
5.2.1.3 技術の進歩
5.2.1.4 最終用途産業における高品質・精密部品への需要の高まり
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 貿易政策と関税
5.2.2.2 原料価格の変動
5.2.3 機会
5.2.3.1 インフラ開発
5.2.3.2 新興国における工業化と都市化
5.2.3.3 医療産業における金属プレス加工の範囲拡大
5.2.4 課題
5.2.4.1 軽量材料の使用による問題
5.2.4.2 世界的な半導体不足
5.2.4.3 標準化の欠如
5.2.4.4 スタンピングの品質不良と工具の摩耗
6 業界動向 (ページ – 48)
6.1 バリューチェーン分析
図 18 金属プレス加工市場：バリューチェーン分析
6.2 ポーターの5つの力分析
図 19 ポーターの 5 力分析：金属プレス市場
表1 金属プレス加工市場：ポーターの5つの力分析
6.2.1 サプライヤーの交渉力
6.2.2 新規参入の脅威
6.2.3 代替品の脅威
6.2.4 買い手の交渉力
6.2.5 既存競合企業間の競争力
6.3 トレンドと技術破壊がメーカーに与える影響
図 20 金属プレス市場における収益構成の変化
6.4 関税・規制情勢分析
6.4.1 資源保護回収法
6.4.2 規制（欧州）2018/858
6.4.3 医薬品・医療機器法
6.5 規制機関および政府機関
6.5.1 規制機関、政府機関、その他の団体
6.5.1.1 国際自動車タスクフォース
6.5.1.2 米国食品医薬品局
6.5.1.3 自動車認証機関（VCA）
6.6 サプライチェーン分析
表2 金属プレス市場：サプライチェーン
6.7 技術分析
6.8 エコシステム／市場マップ
図21 エコシステム／市場マップ
6.9 主要ステークホルダーと購買基準
6.9.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図22 主要最終用途産業の購買プロセスにおける関係者の影響力
表3 主要最終用途産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響度(%)
6.9.2 購入基準
図23 最終用途産業における主要な購買基準
表4 最終用途産業の主要な購買基準
6.10 主要会議・イベント（2023～2024年
表5 金属プレス市場：会議・イベントの詳細リスト
6.11 不況の影響：現実的、楽観的、悲観的シナリオ
6.12 貿易分析
表6 手工具用交換工具の輸出データ、HSコード：8207、2022年（百万米ドル）
表7 手工具用交換工具の輸入データ、HSコード：8207、2022年 (百万米ドル)
6.13 特許分析
6.13.1 文書分析
図24 2013年から2022年の間に登録された特許全体に対する付与された特許
図25 2013～2022年の特許件数
6.13.2 管轄地域の分析
図26 管轄別特許数
6.13.3 上位企業／出願人
図27 特許件数の多い上位10社／出願人
表8 蘇州棠石機械有限公司の特許リスト
表 9 レイ・アーベスマンの特許リスト
表10 本田技研工業の特許一覧
表11 天津華順自動車部品有限公司の特許一覧
表12 アイシンアイ株式会社特許一覧 LTD.の特許一覧
表13 米国：2013年から2022年の特許所有者トップ10
6.14 ケーススタディ分析
6.14.1 ヴィーゲルの新しいHEVバッテリーとエンジンモジュールのコンセプト
6.14.1.1 課題
6.14.1.2 解決策
6.14.2 補聴器用ベリリウム銅バネ接点スタンピング
6.14.3 金属加工会社がスクラップ管理に注力することで工場の稼働率を向上
6.14.3.1 課題
6.14.3.2 解決策
6.15 マクロ経済概観
6.15.1 世界のGDP見通し
表14 2021～2028年の世界GDP成長率予測（兆米ドル）
…
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