軍用クラウドコンピューティング市場は、2023年に85億米ドルと推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は12.5%で、2028年には153億米ドルに達すると予測されています。軍用クラウドコンピューティング市場成長の主な原動力は、現代の軍事活動における効率的で安全なデータ管理と通信に対するニーズの高まりです。現代の軍隊は、諜報、監視、偵察、意思決定、およびミッションクリティカルなアプリケーションのためにデータに大きく依存しています。クラウド・コンピューティングは、膨大な量のデータを管理・処理するためのスケーラブルでコスト効率に優れた柔軟なソリューションを提供し、軍関係者が重要な情報やアプリケーションにタイムリーにアクセスできるようにします。さらに、クラウドは軍の機密データを保護する高度なセキュリティ対策を提供し、共同作戦や連合軍の取り組みのための相互運用性を強化します。
市場動向
推進要因 先進技術へのアクセス
急速に進化する今日の防衛情勢において、敵の一歩先を行き、技術的な優位性を維持することは、軍事組織にとって極めて重要です。クラウド・コンピューティングは、軍事能力を強化し、イノベーションを可能にする先進技術にアクセスし、活用するためのゲートウェイを提供します。クラウド・コンピューティングを活用することで、軍事組織は膨大な量のデータを処理し、価値ある洞察を導き出すために必要な計算能力と拡張性を利用することができます。クラウドは、複雑なデータ分析、パターン認識、予測モデリングの実行に必要なインフラとツールを提供し、軍事組織がデータ主導の意思決定を行い、リソース配分を最適化し、新たな脅威を特定できるようにします。
クラウドコンピューティングはまた、迅速なプロトタイピングと実験を可能にし、新技術の開発とテストに必要な時間とコストを削減します。軍事組織は、クラウドベースの環境を活用して、さまざまなシナリオをシミュレート・評価し、装備品の性能を最適化し、作戦戦略を改良することができます。
全体として、クラウド・コンピューティングによる先進技術へのアクセスが軍用クラウド・コンピューティング市場を牽引しています。AI、ML、ビッグデータ分析、サイバーセキュリティの進歩の力を活用することで、軍事組織は作戦能力を強化し、意思決定プロセスを改善し、技術的優位性を維持することができます。クラウドベースのソリューションを採用することで、軍は先進技術をより効果的かつ効率的に活用することができ、進化し続ける防衛の状況において革新と準備の最前線に立ち続けることができます。
制約事項 セキュリティへの懸念
セキュリティは軍組織にとって最優先事項であり、データ漏洩、不正アクセス、サイバー脅威に対する懸念がクラウドコンピューティングの採用を妨げる可能性があります。国防機関では、クラウドに保存・処理される機密情報を保護するために、厳格なセキュリティ対策と保証が求められます。
セキュリティ上の主な懸念事項の1つは、軍の機密データへの不正アクセスのリスクです。クラウドベースのシステムでは、データはクラウドサービスプロバイダーが運営する遠隔地のデータセンターで保存・処理されます。このため、データの安全な伝送と保存を確保し、不正アクセス、傍受、侵害からデータを保護するという課題が生じます。サイバー攻撃、データ漏洩、内部脅威の可能性は、軍事情報の機密性、完全性、可用性に関する懸念を引き起こします。
もう一つのセキュリティ上の懸念は、データ主権と管轄権のリスクです。軍事組織には多くの場合、自国内での機密データの保存と処理に関する特定の要件や規制があります。クラウド・コンピューティング・ソリューションを採用する場合、データ主権に関する規制へのコンプライアンスを確保し、法的・地政学的リスクをもたらす可能性のある外国の管轄区域でのデータの保存や処理に関する懸念に対処する必要があります。
このようなセキュリティ上の懸念に対処するため、軍事組織は強固なセキュリティ対策を導入し、クラウドベースのシステムを保護するためのベストプラクティスを採用する必要があります。これには、強力なアクセス制御、暗号化メカニズム、侵入検知・防止システムの導入、クラウド環境の継続的な監視などが含まれます。また、包括的なセキュリティ・ポリシーの確立、定期的なセキュリティ監査の実施、組織内の強固なセキュリティ文化の醸成も必要です。
チャンス 高度な分析とインテリジェンス
クラウド・コンピューティングは、膨大な量のデータをリアルタイムで処理・分析することを可能にし、高度な分析とインテリジェンス機能の機会を提供します。防衛組織は、クラウドベースのプラットフォームを活用して、センサー、監視システム、ソーシャルメディアなど、さまざまなソースから収集したデータから実用的な洞察を得ることができます。これにより、軍の意思決定者は、強化された状況認識、予測モデリング、インテリジェンス主導の作戦を行うことができます。
アナリティクスとインテリジェンスの進歩は、ミリタリー・クラウド・コンピューティング（MCC）の状況を大きく変え、膨大な量のデータから貴重な洞察を引き出す強力な機能を軍に提供しています。センサーから無人システム、衛星まで、多様なデータソースの収集と統合により、軍は包括的な状況認識とインテリジェンスを収集できます。ビッグデータ分析、機械学習、人工知能などの高度な分析技術を適用することで、軍は膨大な量のデータをリアルタイムまたはほぼリアルタイムで処理、分析することができます。これらの技術により、従来の分析手法ではなかなか明らかにならなかったパターンや傾向、異常の特定が可能になります。
アナリティクスとインテリジェンス機能をMCCのエコシステムに統合することで、軍の意思決定者は、作戦計画、作戦の最適化、脅威の検知、状況認識のための実用的な洞察を得ることができます。これにより、データ駆動型の迅速な意思決定が可能になり、軍事作戦の有効性と効率が高まります。さらに、MCCにおける高度なアナリティクスとインテリジェンスは予測分析を促進し、軍が新たな脅威や変化するシナリオを予測し、積極的に対応することを可能にします。全体として、MCCにおける高度なアナリティクスとインテリジェンス機能の統合は、軍事作戦における大きな進歩を意味し、データの力を活用して実用的な洞察力を獲得し、情報に基づいた意思決定を行うことで、軍に競争力をもたらします。
課題 接続性と帯域幅の制限
クラウド・コンピューティング（MCC）は、データ伝送、リアルタイム通信、クラウド・リソースへのシームレスなアクセスを容易にするため、堅牢で信頼性の高いネットワーク接続に大きく依存しています。しかし、軍事作戦では、さまざまな要因により、高速で安定したネットワーク接続の利用が制限されたり、危険にさらされたりすることがあります。
遠隔地や過酷な環境にMCCを配備する場合、ネットワークインフラが限られていたり、信頼性が低かったりすることがよくあります。このような場所では、インターネット接続が十分でなかったり、帯域幅の容量が限られていたりするため、クラウドインフラストラクチャとの一貫した通信を確立して維持することが困難になります。帯域幅の制限は、大量のデータ転送を妨げ、クラウドベースのアプリケーションやサービスのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
もう1つの課題は、軍のオンプレミスシステムとクラウド環境間の安全で信頼性の高い接続の必要性です。高いデータ転送速度と低遅延を維持しながら、仮想プライベート・ネットワーク（VPN）や専用通信チャネルなどの安全な接続を確立することは、複雑でリソースを必要とします。
このような課題に対処するには、軍事組織、クラウドサービスプロバイダー、ネットワークインフラストラクチャプロバイダーの連携が不可欠です。高度なネットワーキング技術を活用し、堅牢な接続ソリューションを導入し、データ転送と通信の最適化を優先することで、MCCコミュニティは接続性と帯域幅の制限を克服し、信頼性と効率性の高い軍事クラウド運用を実現できます。
アマゾン（米国）、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション（米国）、マイクロソフト・コーポレーション（米国）、グーグル（米国）、アトス（米国）、オラクル（米国）、IBM（米国）、アトス（フランス）、ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション（米国）、ベイ・システムズ（英国）、SAIC（米国）などは、軍用クラウド・コンピューティング市場の大手企業です。
軍用クラウドコンピューティング市場において、予測期間中に最も高いシェアを占めるのはプライベートクラウドです。
軍用プライベートクラウドコンピューティングが最も高い市場シェアを占めるのは、軍用組織特有の厳しい要件を満たすことができるためです。パブリック・クラウドとは異なり、プライベート・クラウドは単一の事業体専用であるため、軍にとって最も重要な関心事であるデータとインフラの完全な管理が保証されます。セキュリティは最も重要であり、プライベート・クラウドでは、厳密なアクセス制御、暗号化、軍や政府の基準への準拠など、高度にカスタマイズされたセキュリティ対策の実装が可能です。さらに、軍事作戦には機密情報や極秘情報が含まれることが多いため、データ主権が重要な要素となります。プライベート・クラウドを利用することで、軍事組織は自国の管轄区域内でデータを管理できるようになり、主権と国家規制の遵守が保証されます。
サービス・モデルに基づくと、予測期間中、軍用クラウド・コンピューティングでは、サービスとしてのインフラストラクチャ・セグメントが最も高い市場シェアを占めています。
IaaS（Infrastructure as a Service）は、幅広い軍用アプリケーションと運用に不可欠なビルディングブロックを提供するという基本的な役割を担っているため、軍用クラウドコンピューティングで最も高い市場シェアを占めています。IaaSは、仮想化されたコンピューティングリソース、ストレージ、ネットワーキング機能など、包括的で柔軟なクラウドインフラストラクチャを軍事組織に提供します。IaaSは、仮想化インフラストラクチャの高度なカスタマイズと制御を軍用ユーザーに提供します。このレベルの柔軟性は、軍事作戦の多様でダイナミックなニーズに対応する上で極めて重要であり、特定のミッション要件に合わせてリソースを調整することができます。
エンドユーザー別では、空軍セグメントが予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。
空軍セグメントは、いくつかの説得力のある理由から、世界の軍事クラウド市場で最も高い成長を遂げています。第一に、航空作戦はますますデータ集約的になっており、多数のセンサー、ドローン、監視システムからのリアルタイム情報に依存しています。軍用クラウド・コンピューティングは、このデータを効率的に収集、処理、配信するために必要なインフラを提供し、状況認識と意思決定能力を強化します。
次に、機動性と迅速な対応という空軍のニーズが、クラウド・ソリューションの採用を後押ししています。クラウド・コンピューティングはリソースの迅速なプロビジョニングを可能にし、重要なアプリケーションやサービスを数分で展開できるようにします。
2023年には北米が軍用クラウド・コンピューティング市場をリードする見込み。
北米地域の軍用クラウドコンピューティングは、いくつかの重要な要因によって大きな成長を遂げています。
技術の進歩： 北米、特に米国は、技術革新における世界的リーダーです。この地域には、軍を含むさまざまな産業向けのクラウドコンピューティング・ソリューションのパイオニアである数多くの技術大手やクラウドサービス・プロバイダーが存在します。
国防予算： 特に米国は、世界最大の国防予算を維持しているため、軍事用クラウド・コンピューティング・インフラ、研究、開発に多額の投資が可能です。
サイバーセキュリティへの注力： サイバーセキュリティは北米の軍隊にとって最優先事項です。同地域の主要クラウドプロバイダーは、軍や政府の厳格なセキュリティ基準に合わせて、高度な脅威検知、暗号化、アクセス制御などのセキュリティ対策に多額の投資を行っています。
主要企業
Amazon（米国）、Raytheon Technologies Corporation（米国）、Microsoft Corporation（米国）、Google（米国）、Atos（米国）、Oracle（米国）、IBM（米国）、Atos（フランス）、General Dynamics Corporation（米国）、Bae Systems（英国）、SAIC（米国）は、軍用クラウドコンピューティング企業の大手企業です。 これらの企業は、北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカに、設備の整った製造施設と強力な販売網を有しています。
軍用クラウドコンピューティング市場のハイライト
この調査レポートは、軍用クラウドコンピューティング市場を展開タイプ、サービスモデル、用途、エンドユーザー、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
展開タイプ別
パブリッククラウド
プライベートクラウド
ハイブリッドクラウド
サービスモデル別
陸上
海軍
エアボーン
範囲別
IaaS（インフラストラクチャー・アズ・ア・サービス）
プライマリストレージ
ディザスタリカバリ＆バックアップ
アーカイブ
コンピュート
サービスとしてのプラットフォーム（PaaS）
アプリケーション開発とプラットフォーム
アプリケーションのテストと品質
分析とレポート
統合とオーケストレーション
データ管理
サービスとしてのソフトウェア（SaaS）
ロジスティクスとサプライチェーン管理
サイバーセキュリティ・ソリューション
コラボレーションとコミュニケーション
地理情報システム（GIS）
アプリケーション別
データの保存と管理
コマンド＆コントロール
分析とインテリジェンス
コラボレーションと情報共有
仮想トレーニングとシミュレーション
サイバーセキュリティと脅威インテリジェンス
迅速な展開と拡張性
予測分析と意思決定支援
エンドユーザー別
陸軍
海軍
空軍
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
その他の地域
2022年12月、米国国防総省（DoD）は、Joint Warfighter Cloud Capabilityの一環として、Amazon（米国）、Microsoft Corporation（米国）、Oracle（米国）、Google（米国）を含む4社に90億米ドルの契約を発注しました。契約期間は6年間。
2020年11月、ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション（米国）は、米国国防総省から国防総省のクラウド戦略を支援する契約を受注。契約金額は44億ドル、契約期間は10年。
【目次】
1 はじめに （ページ – 30）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 軍用クラウドコンピューティング市場のセグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年
1.4 対象範囲と除外項目
表1 軍用クラウドコンピューティング市場の包含要素と除外要素
1.5 通貨と価格
表2 米ドル為替レート
1.6 市場関係者
1.6.1 リセッションインパクト分析（RIA）
2 調査方法 (ページ – 35)
2.1 調査データ
図 2 調査プロセスの流れ
図 3 軍用クラウドコンピューティング市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要業界インサイト
2.1.2.2 一次ソースからの主要データ
2.1.2.3 一次情報源
2.1.2.4 一次データの内訳
図4 一次インタビューの内訳： 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.1.3 景気後退の影響分析
2.2 要因分析
2.2.1 導入
2.2.2 需要側指標
2.2.2.1 複雑で複数の領域にまたがる戦闘空間
2.2.2.2 急速な技術進歩
2.2.2.3 相互運用性
2.2.2.4 接続性とネットワーク化の進展
2.2.2.5 同業他社からの脅威の増大
2.2.2.6 意思決定の強化
2.2.3 供給側の指標
2.2.3.1 大手防衛関連企業の財務動向
2.3 市場規模の推定と方法論
2.3.1 ボトムアップアプローチ
2.3.1.1 軍用クラウドコンピューティング市場のサイジング
2.3.2 ボトムアップアプローチ
2.3.2.1 市場規模の推定
図5 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
2.3.3 トップダウンアプローチ
図6 市場規模推計手法：トップダウンアプローチ
2.4 市場の内訳とデータ三角測量
図7 データ三角測量
2.5 成長率の仮定
2.6 調査の前提
図8 調査の前提条件
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 47）
図9 2023年から2028年にかけて市場をリードするのはプライベートクラウドセグメント
図10 2023年から2028年にかけて最も高いCAGRを記録するのはPlatform-as-a-Serviceセグメント
図11 軍用クラウド分野が2023年から2028年にかけて市場をリード
図12 アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRを記録
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 50）
4.1 軍用クラウドコンピューティング市場におけるプレーヤーの魅力的な成長機会
図13 軍による採用の増加が軍用クラウドコンピューティングの需要を促進
4.2 軍用クラウドコンピューティング市場、展開タイプ別
図14：予測期間中、プライベートクラウドセグメントが市場シェアをリード
4.3 軍用クラウドコンピューティング市場：サービスモデル別
図15：予測期間中、Infrastructure-as-a-Service分野が最大の市場シェアを占める
4.4 軍用クラウドコンピューティング市場：エンドユーザー別
図16 軍用セグメントが予測期間中に最大の市場シェアを占める
4.5 軍用クラウドコンピューティング市場：地域別
図 17 予測期間中は北米が市場をリード
4.6 軍用クラウドコンピューティング市場：国別
図18 2023年から2028年にかけて中国が最も急成長する市場
5 市場概要（ページ – 53）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 19 軍用クラウドコンピューティング市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 コラボレーションと情報共有の向上
5.2.1.2 デジタル変革
5.2.1.3 拡張性と柔軟性
5.2.1.4 先端技術へのアクセス
5.2.1.5 標準化
5.2.2 制約事項
5.2.2.1 セキュリティ上の懸念
5.2.2.2 文化的・組織的抵抗
5.2.2.3 レガシーシステムの統合
5.2.3 機会
5.2.3.1 高度な分析とインテリジェンス
5.2.3.2 安全なコラボレーションと相互運用性
5.2.3.3 コスト削減とリソースの最適化
5.2.3.4 新興テクノロジーの統合
5.2.3.5 グローバル市場の拡大
5.2.4 課題
5.2.4.1 接続性と帯域幅の制限
5.2.4.2 コンプライアンスと規制上の課題
5.2.4.3 第三者プロバイダーへの依存
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド
5.3.1 軍用クラウドコンピューティング・ソリューション・プロバイダーの収益シフトと新たな収益ポケット
図 20 軍用クラウドコンピューティング市場における収益シフト
5.4 不況の影響分析
5.4.1 軍用クラウドコンピューティング市場への景気後退の影響
図21 軍用クラウドコンピューティング市場における景気後退の影響分析
5.5 市場エコシステム
5.5.1 著名企業
5.5.2 民間企業および小規模企業
5.5.3 エンドユーザー
図22 軍用クラウドコンピューティング市場のエコシステム
表3 軍用クラウドコンピューティング市場のエコシステム
5.6 バリューチェーン分析
図23 バリューチェーン分析：軍用クラウドコンピューティング市場
5.7 技術分析
図24 技術ロードマップ
5.8 ユースケース分析
5.8.1 ユースケース 1： ミッションプランニングとシミュレーション 複雑な作戦に備え、正確で効率的なミッションプランニングをシミュレート
表 4 ミッションプランニングとシミュレーション
5.8.2 ユースケース2：安全なデータ保存と管理 情報報告、監視映像、ミッションクリティカルな情報の管理
表5 安全なデータ保存と管理
5.9 ポーターの5つの力分析
表 6 軍用クラウドコンピューティング市場：ポーターの 5 つの力分析
図 25 軍用クラウドコンピューティング市場：ポーターの 5 フォース分析
5.9.1 新規参入企業の脅威
5.9.2 代替品の脅威
5.9.3 サプライヤーの交渉力
5.9.4 買い手の交渉力
5.9.5 競合の激しさ
5.10 主要ステークホルダーと購買基準
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図26 上位3サービスモデルの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力
表7 上位3サービスモデルの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度(%)
5.10.2 購入基準
図 27 上位 3 サービスモデルの主な購買基準
表8 上位3サービスモデルの主な購入基準
5.11 関税と規制の状況
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表 10 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織
表11 アジア太平洋： 規制機関、政府機関、その他の団体
表12 中東： 規制機関、政府機関、その他の組織
表13 その他の地域： 規制機関、政府機関、その他の組織
5.12 主要な会議とイベント（2023～2024年
表14 軍用クラウドコンピューティング市場：会議・イベント（2023～2024年
6 業界動向（ページ数 – 77）
6.1 導入
6.2 技術動向
6.2.1 エッジコンピューティング
6.2.2 人工知能（AI）と機械学習（ml）
6.2.3 モノのインターネット（iot）とセンサーネットワーク
6.2.4 サイバーセキュリティと暗号化
6.2.5 仮想化とコンテナ化
6.2.6 量子コンピューティング
6.2.7 5Gネットワーク
6.2.8 量子鍵分散（qkd）
6.2.9 拡張現実（AR）と仮想現実（VR）
6.2.10 ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）とネットワーク機能仮想化（NFV）
6.3 メガトレンドの影響
6.4 特許分析
表 15 軍用クラウドコンピューティング市場：主要特許（2020～2022 年）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：AS 8788
