軍事用サイバーセキュリティ市場規模は、2022年から2027年にかけて年平均成長率10.82%で成長し、市場規模は151億1614万米ドル増加すると予測される。市場の成長は、クラウドベースのサービス採用の増加、IoTデバイスの利用急増、サイバーセキュリティ規制遵守の必要性など、いくつかの要因に左右されます。
本レポートでは、展開別（オンプレミス型、クラウド型）、タイプ別（ネットワークセキュリティ、データセキュリティ、ID・アクセス管理、クラウドセキュリティ）、地域別（北米、APAC、欧州、中東・アフリカ、南米）の市場区分について幅広く取り上げている。また、促進要因、トレンド、課題についての詳細な分析も含まれています。さらに、2017年から2021年までの過去の市場データも掲載しています。
Technavio独自の軍用サイバーセキュリティ市場の顧客ランドスケープ
本レポートでは、市場の採用ライフサイクルを掲載しており、イノベーター段階から後発段階までを網羅しています。また、普及率に基づく各地域の採用率に焦点を当てています。さらに、企業の成長戦略の評価と開発に役立つ主要な購入基準や価格感応度の促進要因も掲載しています。
弊社の調査員は、主要な推進要因、動向、課題とともに、2022年を基準年としてデータを分析しました。ドライバーの全体的な分析は、企業が競争上の優位性を得るためにマーケティング戦略を洗練させるのに役立ちます。
主要ドライバー
クラウドベースのサービス採用の増加は、世界の軍事サイバーセキュリティ市場の成長を促進する主要因である。防衛機関は、認証プロセス、ビデオ管理、生体認証ストレージ、ビッグデータコンピューティングなど、さまざまな用途にクラウドベースのサービスを利用している。クラウドベースのソリューションの柔軟性と拡張性は、軍がその多様なニーズを満たすのに役立っている。これらの組織は毎日大量のデータを生成し、そのセキュリティを確保する必要があるため、クラウド・データ・セキュリティは最も重要です。独自のセキュリティ・インフラを持たない防衛機関もあるため、クラウドベースのサービスを採用するケースが増えている。労働力のモバイル化が進む中、軍事組織はデータへのリモート・アクセスを確保するため、リソース管理や企業通信などさまざまな機能にクラウドベースのサービスを導入する必要がある。しかし、クラウド・サービス・プロバイダーは、政府機関や軍事部門のデータのセキュリティを確保するため、連邦情報セキュリティ管理法（FISMA）や欧州連合（EU）の一般データ保護規則（GDPR）への準拠など、連邦政府機関が施行する厳しい規制に従わなければならない。さらに、軍事部門では、機密性の高い軍事情報を生成・保管しているため、Alベースのサイバーセキュリティを採用する可能性が高い。
悪意のある攻撃や脅威から機密データを保護することは、軍事組織にとって非常に重要である。そのため、クラウドベースのサービスの採用が増加し、クラウドデータセキュリティに対する懸念が高まっていることから、軍用グレードのサイバーセキュリティソリューションの採用が促進され、予測期間中の市場の成長を後押しすると予想される。
Alと機械学習の高い採用率が、世界の軍事用サイバーセキュリティ市場の成長を促進する。すべての産業が高度に自動化されつつあるため、AIと機械学習の開発と採用は、特に先進国の経済成長を促進すると予想される。先進国は発展途上国よりも早くからAlベースのソリューションを使用している。これは主に、先進国が新技術の採用をサポートするインフラをより高度に整備しているためである。Alはまだ試験段階であるが、予測期間中、労働生産性に好影響を与えると予想される。
機械学習は、人間のような方法で理解し、アウトプットを提供するが、大規模なプログラミングは不要である。自動運転車、音声認識、高度なウェブ検索、その他多くの技術が機械学習を利用している。AIのサブセットである機械学習の分野でも、かなりの研究開発（R&D）が行われている。導入が進むにつれ、AIは人間の監視や分析に取って代わり、最終的にはヒューマンエラーの可能性を減らすことになる。これにより、より効果的なサイバーセキュリティ・ソリューションが実現され、予測期間中の市場成長を牽引すると期待される。
システム統合と相互運用性の問題は、市場の成長を大きく阻害する可能性がある。軍事分野における先端技術の採用は大幅に増加しているが、システム統合と相互運用性の問題も生じている。多くの防衛機関は、ネットワーク・セキュリティ・ソリューションを導入する際に統合の課題に直面している。そのため市場プロバイダーは、防衛組織のITインフラにシームレスに統合できる統合ITソリューションを提供しなければならない。運用中の技術的混乱は、組織に多大なコストをもたらし、運用効率を低下させる。技術的欠陥、サーバー・エラー、ハッキングによるその他の不具合は、ネットワーク・セキュリティ・ソリューションが直面する大きな問題の一部である。そのため、エラー率が低く精度が高いことを保証するために、ベンダーはネットワーク・セキュリティ・ソリューションを発売する前に複数のテストを実施する必要がある。
従来のITインフラに複数のITシステムを統合することは、クロスプラットフォーム・システム統合において多くの課題をもたらす可能性がある。上記の要因によって生じるすべての問題は、軍用サイバーセキュリティの導入の成功に脅威をもたらし、市場ベンダーの収益損失につながり、予測期間中の市場の成長を阻害する可能性があります。
エアバスSE: 同社は、CyberRange、SEI Gateway、Ectpcryp BLUEなど、さまざまなタイプの軍用サイバーセキュリティ・システム・ソフトウェアを提供している。
BAE Systems Plc： NetRevealを中心とした軍用サイバーセキュリティシステムを提供。
また、市場の競合状況についても詳細に分析し、以下の18の市場ベンダーに関する情報を提供しています：
ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング（Booz Allen Hamilton Holding Corp.
ブロードコム
CACI International Inc.
シスコシステムズ
デジタルマネジメントLLC
フォーティネット
ゼネラルダイナミクス社
ガブシオ
インテル株式会社
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ社
Leidos Holdings Inc.
ロッキード・マーチン社
マンテック・インターナショナル社
ネットセントリックス
ノースロップ・グラマン・システムズ
レイセオン・テクノロジーズ
SAIC Motor Corp. タレスグループ
タレスグループ
ヴィアサット
本レポートでは、ベンダーの質的・量的分析を組み合わせることで、市場およびそのプレーヤーについてより深い理解をお客様に提供します。この分析では、ベンダーのビジネスアプローチに基づいて、ピュアプレイ、カテゴリーフォーカス、業界フォーカス、多角化などのカテゴリーに分類しています。ベンダーは特に、支配的、先導的、強力、暫定的、および弱者に分類され、ビジネスの注意点を理解することで、ひいては顧客が最適な決定を下すのに役立ちます。
オンプレミス型セグメントは、そのデータ保護能力により、市場の主要シェアに貢献する。オンプレミスセグメントは、2017年に112億6,054万米ドルで市場シェアの漸増を示し、2021年まで成長を続ける。オンプレミスセグメントは、軍用サイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占める。オンプレミスのセキュリティ技術は、組織独自のハードウェアインフラ上で動作する。国防総省のようなエンドユーザーは、ハードウェア（コントローラーボードやドアリーダー）に加えて、サイバーセキュリティソフトウェアのライセンスを購入し、必要なソフトウェアをローカルサーバー上で実行できるようにする。
オンプレミスシステムでは、データはオンサイトでローカルに保存されるため、エンドユーザはデータとそのセキュリティを完全に管理することができます。軍事組織は、第三者の干渉を受けることなく、データの保存とセキュリティを管理します。最近では、多くの企業がクラウドベースのソリューションに移行したため、オンプレミス型システムの需要は減少しています。しかし、エンドユーザーの中には、セキュリティ上の懸念、コンプライアンスの必要性、ネットワークの制御など、さまざまな理由から、依然としてオンプレミスでのネットワーク管理を好む人もいる。これらすべての要因が、予測期間中の市場成長にプラスの影響を与えるだろう。
タイプ別分析
同市場のネットワーク・セキュリティ分野はまだ黎明期にあり、発展途上国の防衛機関が軍事作戦と生産性を強化するためにネットワーク・セキュリティ・ソリューションを採用するケースが増えると予想される。個人情報盗難の増加、サイバー犯罪、内部不正、ハッカーによる脅威の増大などの要因が、組織にネットワーク・セキュリティ・ソリューションの採用を促している。世界中の軍隊は、戦場で戦い、戦争中にシステムを守るために、サイバー・スキルを改良してきた。軍隊は国家に定期的な信号情報を提供するため、国家にとって不可欠な存在である。その任務指向の性質から、軍隊は他の政府部門に比べて常に優れたリソースを持っている。同市場では、個々の要求を満たすために特別に設計・設計された専用製品が追加されることで、既存の軍用サイバーセキュリティ・ベンダーの製品ポートフォリオが拡大すると予想される。軍におけるマイクロレベルのネットワーク・セキュリティに対するニーズの高まりが、引き続きこの分野の市場成長を後押ししている。また、重要かつ機密性の高いデータ量の増加や、防衛機関のさまざまな部署間でのデータ転送頻度の増加も、防衛・政府機関によるネットワーク・セキュリティ・ソリューションの採用を促進する重要な要因となっている。さらに、軍事アプリケーションにおけるIoTデバイスの使用の増加は、これらのデバイスが攻撃に対して非常に脆弱であるため、ネットワークセキュリティの需要拡大に寄与している。ネットワークセキュリティセグメントは、世界中の軍におけるネットワークセキュリティソリューションの需要により、予測期間中に大きな成長が見込まれる。これは予測期間中の市場成長にプラスに寄与するだろう。
地域別分析
北米は2027年までに成長に34％寄与すると推定される。Technavioのアナリストは、予測期間中に市場を形成すると予想される地域の動向、促進要因、および課題について詳しく説明しています。
北米では、米国、カナダ、メキシコなどの国々が先進的な軍事サイバーセキュリティソリューションを提供しています。防衛だけでなく、小売、製造、IT・通信、ヘルスケア、銀行などの他の産業においても、技術の段階的な進歩やサイバー攻撃の増加により、軍事用サイバーセキュリティの需要は予測期間中に拡大する。接続デバイスの増加とIoTデバイス市場の成長により、大量のセキュリティ関連データが生成されている。そのため、軍を含むすべての組織にとって、こうしたデータを保護するための最新のサイバーセキュリティ・ソリューションの導入が不可欠となっている。カナダ軍と米国防総省（DoD）は、重要なデジタル・インフラを保護するためのサイバーセキュリティ・イニシアチブを立ち上げた。ハッカーは主に、球体フィッシング、モバイルマルウェア、電子メールベースの攻撃を通じてITインフラを標的にする。国防総省はIoTを航空や国境警備にも利用しているため、IoTプラットフォームをサイバー脅威から守ることが最優先課題となっている。そのため、国防総省は、IoT関連の軍事セキュリティに対する脅威の増大に対処するため、サイバーセキュリティ・ソリューションに多額の投資を行うことが予想される。市場は2020年のCOVID-19の流行による課題に直面した。このパンデミックは、軍事衛生任務への継続的なコミットメントと個人の衛生および健康とのバランスをとることの重要性を高めた。2021年後半には、世界中で大規模なワクチン接種プログラムが開始され、監禁規制が解除された。制限の緩和は軍事訓練のプロセスに変化をもたらした。各国政府はサイバーセキュリティへの支出を増やし、市場の成長に好影響を与えた。
セグメント概要
軍用サイバーセキュリティ市場レポートは、世界、地域＆国レベルでの収益による市場成長を予測し、2017年から2027年までの最新動向と成長機会の分析を提供します。
展開の展望（百万米ドル、2017年～2027年）
オンプレミス
クラウドベース
タイプの展望（百万米ドル、2017年～2027年）
ネットワークセキュリティ
データ・セキュリティ
アイデンティティ・アクセス管理
クラウドセキュリティ
地域の展望（百万米ドル、2017年～2027年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
APAC
中国
インド
南米
チリ
ブラジル
アルゼンチン
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
【目次】
1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場概要
図表 01: エグゼクティブサマリー – 市場概要に関する図表
図表02：エグゼクティブサマリー-市場概要に関するデータ表
図表03：エグゼクティブサマリー-世界市場の特徴に関する図表
図表04：エグゼクティブサマリー-地域別市場に関する図表
図表05：エグゼクティブサマリー – 展開別市場セグメント図
図表06：エグゼクティブサマリー – タイプ別市場区分図
図表 07: エグゼクティブサマリー – 増加成長チャート
図表08: エグゼクティブサマリー – 増収率に関するデータ表
図表 09: エグゼクティブサマリー – ベンダーの市場ポジショニングに関する図表
2 市場環境
2.1 市場エコシステム
図表10: 親市場
図表 11: 市場の特徴
3 市場規模
3.1 市場の定義
図表12：市場定義に含まれるベンダーの提供製品
3.2 市場セグメント分析
図表13：市場セグメント
3.3 2022年の市場規模
3.4 市場展望： 2022～2027年の予測
図表14：世界-2022～2027年の市場規模および予測（百万ドル）に関する図表
図表15：世界に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模および予測（百万ドル）
図表 16: 世界市場に関する図表： 2022～2027年の前年比成長率(%)
図表 17: 世界市場に関するデータ表： 2022～2027年の前年比成長率(%)
4 過去の市場規模
4.1 軍用サイバーセキュリティの世界市場 2017年～2021年
出展18：歴史的市場規模 – 世界の軍事サイバーセキュリティ市場に関するデータ表 2017年～2021年 (百万ドル)
4.2 展開セグメント分析 2017年～2021年
図表19：歴史的市場規模 – 展開セグメント 2017年～2021年（百万ドル）
4.3 タイプセグメント分析 2017年～2021年
出展20：歴史的市場規模 – タイプセグメント 2017 – 2021 (百万ドル)
4.4 地域セグメント分析 2017 – 2021年
図表21：歴史的市場規模-地域セグメント 2017年～2021年（百万ドル）
4.5 国別セグメント分析 2017 – 2021年
図表22: 過去の市場規模 – 国別セグメント 2017 – 2021年 (百万ドル)
5 ファイブフォース分析
5.1 ファイブフォースの概要
図表23: ファイブフォース分析 – 2022年と2027年の比較
5.2 買い手の交渉力
図表24：買い手のバーゲニングパワーに関する図表 – 2022年と2027年の主要要因の影響
5.3 供給者の交渉力
図表25: サプライヤーの交渉力 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.4 新規参入企業の脅威
図表26：新規参入の脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.5 代替品の脅威
図表27：代替品の脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.6 ライバルの脅威
図表28: ライバルの脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.7 市場の状況
図表29: 市場の現状に関する図表 – 2022年と2027年のファイブフォース
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