軍用航空MRO市場は、2023年に401.7億米ドルと評価され、予測期間中にCAGR 2.78%で462.1億米ドルに達すると予測されている。
軍用航空セクターは、COVID-19パンデミックの軽い影響を目撃している。国防費の増加と戦闘機の調達契約の増加が市場の着実な成長につながった。パンデミック期間中は、サプライチェーンの混乱、MRO事業者の生産停止、景気減速が市場の成長を妨げた。パンデミック後の市場は、軍近代化プログラムの増加により力強い回復を見せた。
軍用機MRO市場は、軍用機の整備・修理・オーバーホールサービスの需要増加により、着実な成長を遂げている。需要の原動力は、軍用機の拡大、既存機のライフサイクル延長の必要性、航空機システムの複雑化といった要因である。軍用機の新規調達は保有機体の大型化につながり、その結果、運用寿命を通じてこれらの軍用機をサポートするMROサービスの需要が高まる。
防衛機関は、航空機資産の価値と寿命を最大化しようとしている。MROサービスの市場は、構造修理、アビオニクスのアップグレード、エンジンのオーバーホール、システム変更の必要性によって成長を経験している。先端素材、アビオニクス、ミッションシステムなど、軍用機の技術の進化がMRO市場の成長に寄与している。航空機が高度化するにつれて、これらの複雑なシステムを効果的に維持・修理するためには、専門的な専門知識と高度な診断ツールが必要となる。
市場動向
固定翼機セグメントは予測期間中、軍用機MRO市場で大きな成長を示すと予測される。この成長の背景には、戦闘機に対する需要の増加と、防衛軍による軍事航空能力の向上に対する支出の増加がある。米国とロシアは、次世代戦闘機の調達に高い支出を行っているため、軍用機の数が最も多い。戦況の悪化、近隣諸国間の政治的紛争、国境を越えた紛争の増加が、国防部門への支出増加につながっている。2021年の軍用機保有数は米国が最も多く13,232機、次いでロシアが4,143機である。軍隊の固定翼機は、戦争や特殊任務の際に重要な役割を果たす。そのため、この航空機の適切なメンテナンスが常に必要であり、耐用年数を延ばすために一定の運用年数の後にアップグレードが必要となる。
2023年6月、ノルウェー防衛資材庁（NDMA）はコングスベルグ・アビエーション・メンテナンス・サービスと、合計32機のF-16戦闘機のオーバーホールと売却準備のための延長契約を締結した。この契約には、技術支援とルーマニアの技術者の訓練支援も含まれている。契約金額は6,361万米ドル以上。2023年4月、GEエアロスペースはロッキード・マーティン社と、F-35軍用機のアビオニクスと電力システムをサポートする契約を締結した。この4年契約の下、同社はF-35ライトニングII型機に搭載されたGEエアロスペース・システムのMROサービスを提供する。同社はカリフォルニア州、ジョージア州、ユタ州にある修理・メンテナンス拠点でF-35システムのサービスを提供する。このように、戦闘機調達の増加と軍用機近代化プログラムへの支出の増加は、予測期間中の市場の成長を促進する。
北米が市場シェアを独占
北米は市場で最も高いシェアを占めており、予測期間中もその支配が続く。この成長は、最大の軍用機隊の存在、米空軍（USAF）の能力強化に向けた支出の増加、航空機近代化プログラムの増加によるものである。
米国は現在、世界最大の軍用機保有国である。2023年には、2,757機の戦闘機、731機の特殊任務機、632機のタンカー機、962機の輸送機、5,584機の戦闘ヘリコプター、2,634機の訓練機/ヘリコプターを運用している。この国のMROの主な原動力は、このような膨大な機体を最新の技術とシステムでアップグレードするという大きな需要である。米国国防総省（DoD）は、2024年に航空機と関連システムに611億米ドルを支出する計画である。国防総省は、米空軍向けの約7億米ドルのB-21ステルス爆撃機から、米海軍向けの双発のキングエア200派生型練習機まで、270機の多様な航空機の購入を計画している。
2021年度、米国防総省は調達に325億米ドル、デポ整備活動に研究、運用・整備、開発、試験、評価の予算を計上した。米国防総省の2022年度予算要求額は326億ドル、2023年度予算要求額は351億ドルであった。DoD によると、2023 年度予算要求は、実行可能な陸軍のデポ整備要求の 50％、空軍の要求の 85％、海兵隊の要求の 80％、海軍の要求の 71％、宇宙軍の要求の 83％を賄うことになる。MRO 支出の大部分は、エンジンや機体の高度な整備を必要とするマルチロール機、輸送機、偵察機などの国の大規模なフリートであり、フィールドおよびコンポーネントの整備サービスも含まれる。
産業概要
市場は断片化されており、国内外の多数のプレーヤーが既存の軍用機群に様々なMROサービスを提供している。軍用機MRO市場の主要プレーヤーは、ロッキード・マーチン・コーポレーション、サフラン、ボーイング・カンパニー、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、BAEシステムズplcである。
プレーヤー間の戦略的パートナーシップは、長期的には未開拓市場へのリーチを拡大しながら、より多くの契約を獲得するのに役立つ可能性がある。ほとんどのMRO契約は長期にわたるものであるため、新規参入企業が既存企業と競合して市場で地位を確立するのは時間のかかるプロセスかもしれない。人工知能（AI）ベースの予知保全技術も、予測期間中に大量導入されることが予想される。メンテナンスの実行、サプライチェーン管理、機動性の強化、電子署名の採用など、MRO事業者のIT能力を強化するために潜在的な投資が必要になるだろう。また、MROでは、最小限の調達コストで必要なときに必要なスペアを計画、在庫、最適化するための在庫最適化にも、高度なデータ分析が利用されている。このようなツールにより、オペレーターは効率的に機能し、最大限の利益を得ることができ、グローバルな航空機MRO業務のデジタル化をサポートすることができる。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 ステルス航空機の需要拡大
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 老朽化した航空機の代替
4.4 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 買い手／消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5 市場の区分
5.1 MROタイプ別
5.1.1 エンジンMRO
5.1.2 部品・改造MRO
5.1.3 機体MRO
5.1.4 フィールドメンテナンス
5.2 航空機タイプ別
5.2.1 固定翼機
5.2.2 回転翼機
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 フランス
5.3.2.3 ドイツ
5.3.2.4 ロシア
5.3.2.5 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 その他のラテンアメリカ
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 アラブ首長国連邦
5.3.5.2 サウジアラビア
5.3.5.3 カタール
5.3.5.4 エジプト
5.3.5.5 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 ボーイング社
6.2.2 BAEシステムズ社
6.2.3 エルビット・システムズ社
6.2.4 サーブAB
6.2.5 ロッキード・マーチン社
6.2.6 ゼネラル・アトミクス
6.2.7 ノースロップ・グラマン社
6.2.8 アメンタム・サービス社
6.2.9 レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
6.2.10 ロールス・ロイス plc
6.2.11 サフラン
6.2.12 MTU Aero Engines AG
7 市場機会と今後の動向
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