市場概要
世界の鉱業ロジスティクス市場規模は2023年に288.6億米ドルと推定され、2024年から2030年までの年平均成長率は14.9%と予測されています。市場成長の背景には、金属や鉱物に対する需要の増加、遠隔地での採掘活動の拡大、技術の進歩があります。中国、インド、ブラジルのような国々は、急速な工業化と都市化を目撃しており、原材料の消費増加につながります。このため、鉱山から加工工場やエンドユーザーまで原料を輸送する効率的なロジスティクス・ソリューションに対する需要が高まっています。
遠隔地や手の届きにくい地域での採掘活動の拡大も、主要な市場成長要因のひとつです。簡単にアクセスできる鉱床が枯渇するにつれて、鉱業会社は、インフラが限られた困難な地形にあることが多い新しい地域を開拓しています。このため、原材料の円滑な輸送を確保するための専門的なロジスティクス・ソリューションの開発が必要となります。さらに、政府の政策とインフラ開発イニシアティブは、鉱業ロジスティクス市場の形成に重要な役割を果たしています。世界中の政府は、鉱業を支援するために、道路、鉄道、港湾などの交通網の整備に投資しています。
鉱業ロジスティクス市場における最も重要なトレンドの1つは、自動化とスマート・ロジスティクスへのシフトです。企業は、作業の合理化、人件費の削減、安全性の向上のために、自動車両、ドローン、ロボット工学の採用を増やしています。さらに、サプライチェーン管理におけるAIと機械学習の統合は、市場の企業がリアルタイムで需要を予測し、在庫を管理し、潜在的な混乱を特定することによって、物流業務を最適化することを可能にします。
ブロックチェーン技術は、透明で安全なサプライチェーンを提供する能力により、市場で支持を集めています。すべての取引を分散型台帳に記録することで、ブロックチェーンは鉱山からエンドユーザーまでの原材料の信憑性とトレーサビリティを保証します。これは、ダイヤモンドやレアアースなど、原料の出所が重要な産業で注目を集めています。
環境意識の高まりと政府の厳しい規制により、鉱業ロジスティクス市場では持続可能性が重要な検討事項となっています。企業は、二酸化炭素排出量を削減するため、電気自動車や環境に優しいサプライチェーンなど、環境に優しいソリューションに投資しています。例えばオーストラリアでは、政府が北部オーストラリア・インフラストラクチャー・ファシリティ（NAIF）に投資することで、鉱業関連プロジェクトを含む地域のインフラ開発を後押しすることを目指しています。このような取り組みにより、物流ネットワークが強化され、鉱山会社の製品輸送がより簡単でコスト効率よくなると期待されています。
タイプ別に見ると、市場は輸送サービス、倉庫・保管サービス、付加価値サービスに分類されます。2023年には輸送サービス分野が市場を支配し、世界売上高の62.0%以上のシェアを占めました。特にアジアとアフリカの新興経済圏からの鉱物や原材料の世界的な需要の増加が、輸送サービスの需要を促進しています。さらに、電気自動車や再生可能エネルギーのような産業の成長によって、銅、リチウム、コバルトのような金属の消費量の増加が、効率的な輸送サービスの必要性を推進しています。
付加価値サービス分野は、2024年から2030年までのCAGRが17.4%と最も高くなると予測されています。この成長は、廃棄物の削減、梱包の最適化、ロジスティクス業務における環境に配慮した慣行の導入に市場関係者が重点を置くようになっていることに起因しています。このシフトは、規制による圧力と、利害関係者や投資家からの持続可能な採掘慣行に対する需要の高まりの両方が原動力となっています。さらに、鉱業セクターにおけるデジタル化の台頭は、付加価値サービスの需要に拍車をかけています。データ分析や機械学習などの技術は、より正確で効率的なロジスティクス業務を可能にし、サプライチェーンのリアルタイムモニタリングと最適化を可能にします。
用途別では、市場は鉄鉱石、金属、石炭、金、その他に分類されます。2023年には石炭セグメントが市場を支配し、世界収益の35.0%以上のシェアを占めています。特に石炭が主要なエネルギー源として残っている発展途上国における発電需要が、石炭物流セグメントの需要を牽引しています。さらに、冶金産業が石炭に大きく依存しており、特にインドや中国のような国々では鉄鋼生産用の原料炭がこのセグメントの需要をさらに促進しています。
金属セグメントは2024年から2030年にかけて大きな成長率を記録すると予測されています。このセグメント成長の原動力は、建設、自動車、エレクトロニクス、再生可能エネルギーなど様々な産業における原料需要です。特にグリーン・エネルギーへの移行は重要で、電気自動車の生産に不可欠な銅、リチウム、希土類元素などの金属需要の増加に繋がっています。さらに、新興市場における都市化と工業化も、金属ロジスティクスの需要拡大に寄与しており、これらの地域はインフラ整備のために大量の金属を必要とするからです。
北米の鉱山物流市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率13.2％で成長する見込みです。電気自動車と再生可能エネルギー分野の成長に牽引された重要鉱物の需要増が、鉱業活動への投資に拍車をかけ、その結果、ロジスティクス市場を後押ししています。
米国の鉱業ロジスティクス市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率12.8%で成長する見込みです。バッテリー生産に不可欠なリチウムやコバルトのような重要鉱物の需要が高まっているため、採掘活動が活発化し、その結果、効率的なロジスティクス・ソリューションのニーズが高まっています。さらに、超党派インフラ法に概説されているように、インフラ近代化のための政府支援は、輸送ネットワークの容量と効率を高め、市場に利益をもたらしています。
アジア太平洋地域は世界の鉱業ロジスティクス市場を独占し、2023年の売上高シェアは37.0%を超えました。特に中国とインドの経済成長がインフラ整備の急増につながり、原材料と関連する物流サービスの需要を促進しています。さらに、オーストラリアの探鉱奨励制度や中国の「一帯一路」構想など、鉱業活動を促進するための政府政策が市場成長に有利な環境をもたらしています。
欧州の鉱業物流市場は、2024年から2030年にかけて注目すべき成長率で成長する見込みです。この地域の成長の原動力は、再生可能エネルギーと電気自動車への移行に不可欠な重要鉱物の需要拡大です。さらに、この地域の厳しい環境規制が、より環境に優しいロジスティクスの採用を後押ししています。このため、同地域の企業は、排出量を削減しサプライチェーンを最適化するため、道路、鉄道、水路を組み合わせた複合一貫輸送の利用を増やしています。
主要企業・市場シェア
鉱業ロジスティクス市場で事業を展開する主要企業には、A.P. Moller – Maersk、ATG Australian Transit Group、Bis Industries、Blue Water Shipping、Centurion、Linfox Pty Ltd.、PLS Logistics、TIBA、Tranz Logistics、Valeなどがあります。
ブルー・ウォーター・シッピングは全世界に物流サービスを提供。同社のロジスティクスの専門分野は、航空宇宙ロジスティクス、鉱業ロジスティクス、化学品ロジスティクス、エネルギーロジスティクス、太陽エネルギーロジスティクスなど。バルク貨物の輸送能力、費用対効果、特殊な港湾インフラへのアクセスにより、同社は鉱山資材を国際的に移動させるための最も信頼性が高く経済的な選択肢となっています。
CSM Tech、Centurion、Tranz Logisticsは、対象市場の新興企業です。
CSMテックは、農業、鉱業、教育、ヘルスケア、ホスピタリティ、食糧安全保障などの業界に特化したテクノロジー・ソリューションの提供に従事。同社は、IoT、AI、データ分析を通じてデジタルトランスフォーメーションを推進し、鉱業企業のニーズに合わせた革新的でカスタマイズ可能なサービスを提供しています。
鉱業ロジスティクス市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界のトレンドを決定づけます。
A.P. Moller – Maersk
ATG Australian Transit Group
Bis Industries
Blue Water Shipping
Centurion
Linfox Pty Ltd.
PLS Logistics
TIBA
Tranz Logistics
Vale
2024年5月、Talisker Resources Ltd.の子会社であるBralorne Gold Mines Ltd.は、Bridge River Management Corporationと共同で、トラック輸送サービスプロバイダーのStromsten Enterprisesと鉱石運搬契約を締結しました。この契約により、ムスタング鉱山からの原料はクレイグモント製粉施設に輸送されます。
2024年3月、TIBAはトルコで事業を開始。トルコでの事業開始により、トルコ/欧州間、アジア/トルコ間の輸送を強化し、トルコと中南米・アフリカを結びます。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の鉱山物流市場をタイプ、用途、地域別に分類しています：
タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2017年-2030年）
輸送サービス
倉庫保管サービス
付加価値サービス
アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2017年 – 2030年）
鉄鉱石
金属
石炭
金
その他
地域別展望（売上高, USD Million, 2017 – 2030）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
インド
中国
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
中東・アフリカ（MEA）
サウジアラビア王国（KSA）
アラブ首長国連邦
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 調査方法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータ分析
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 鉱業ロジスティクス市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場紹介/ライン展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 産業機会
3.3.4. 業界の課題
3.4. 鉱業物流市場の分析ツール
3.4.1. ポーター分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. 買い手の交渉力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入による脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済・社会情勢
3.4.2.3. 技術的ランドスケープ
3.4.2.4. 環境的ランドスケープ
3.4.2.5. 法的景観
第4章. 鉱業ロジスティクス市場 タイプ別推定と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 鉱業ロジスティクス市場 タイプ別動向分析、2023年および2030年 (百万米ドル)
4.3. 輸送サービス
4.3.1. 輸送サービス市場の収益予測および予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.4. 倉庫・保管サービス
4.4.1. 倉庫保管サービス市場の収益予測および予測、2017年～2030年（USD Million）
4.5. 付加価値サービス
4.5.1. 付加価値サービス市場の売上高推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
第5章. マイニングロジスティクス市場 アプリケーションの推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 鉱業ロジスティクス市場 アプリケーション動向分析、2023年および2030年 (百万米ドル)
5.3. 鉄鉱石
5.3.1. 鉄鉱石市場の収益予測および予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
5.4. 金属
5.4.1. 金属市場の収益予測および予測、2017年～2030年（USD Million）
5.5. 石炭
5.5.1. 石炭市場の収益予測および予測、2017年～2030年（USD Million）
5.6. 金
5.6.1. 金市場の収益予測および予測、2017年～2030年（百万米ドル）
5.7. その他
5.7.1. その他市場の収益予測および予測、2017年～2030年（百万米ドル）
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