市場概要
モノエチレングリコール市場は、予測期間2024-2031年にCAGR 6.9%に達すると予測されます。モノエチレングリコールはグリコールの一種で、主に樹脂や溶剤カプラーの化学中間体として応用され、不凍液やポリエステル織物、PETなどの製造に広く使用されています。
モノエチレングリコールは、エチレンを中間体の酸化エチレンに変換することで製造される。その後、酸化エチレンは水と結合し、酸または塩基の存在下、高温下でエチレングリコールを生成し、モノエチレングリコールを生成する。一般に、ほとんどのプロセスで純度90%のモノエチレングリコールが生成され、トリエチレングリコール、テトラメチレングリコール、オリゴマーのジエチレングリコールがモノエチレングリコール合成時の主な副産物である。
モノエチレングリコール市場のダイナミクスと動向
自動車産業の成長による不凍液需要の増加は、各市場の主要な市場牽引要因である。しかし、高い毒性と廃棄に関連する政府規制が市場の成長を抑制している。
自動車産業の成長経験による不凍液の需要増加
不凍液とは、寒冷地での凍結を防ぐため、水性液体の凝固点を下げることができる化学物質を指す。米国や欧州などの地域は、気温が0℃を下回る寒冷な気候になりやすいため、不凍液は内燃機関の安全性と適切な作動を確保するために必須である。モノエチレングリコールは、世界的に最も多く使用されている不凍液のひとつであるため、世界の自動車産業の独占的な成長は、世界のモノエチレングリコール市場の重要なドライバーとなりうる。
世界の自動車市場は当初、COVID-19によって常に叩かれていたものの、2021年第4四半期は大きな成長を示している。データによると、GMは4.8%増、トヨタ自動車は9.4%増、フォルクスワーゲンAGは10.8%増となった。さらに、フォルクスワーゲンAGは、2021年末までに米国市場でほぼ1,560万台を販売すると予想されている。この統計の分析から、世界の自動車市場は予測期間中に大きな盛り上がりを見せるとすぐに結論づけられるだろう。その結果、世界のモノエチレングリコール市場は、不凍液としてのモノエチレングリコールの広範かつ効果的な利用により、販売や需要といった市場展望の面で大きく発展すると予想される。
高い毒性と廃棄に関連する政府規制
モノエチレングリコールは、冷却・暖房システムの不凍液や油圧ブレーキ液など幅広い用途に使用されているが、この化学物質に急性にさらされただけでも、中枢神経系（CNS）の抑制、心臓への影響、最終的には腎臓障害といった健康への影響が生じる。さらに、世界保健機関（WHO）の調査によれば、モノエチレングリコールが環境、特にファットヘッドミノーやカエルなどの海洋・水生生物に及ぼす影響は悲惨である。
人体や環境に深刻な影響を及ぼすことから、アメリカではモノエチレングリコールの製造を規制するための特別な規則が定められている。例えば、有害物質規制法（TSCA）により、モノエチレングリコールを含む7種類のエチレングリコールを製造する場合、製造者は製造の90日前に米国環境保護庁に届け出る必要があり、環境保護庁は製品、関連する製造工程、施設の安全性を分析することができます。TSCAのような規制は、製造業者が適切な適正製造規範を確保するために莫大な費用と時間を費やすことを要求するため、多くの小規模・大規模製造業者はそれぞれの市場への参入を控えている。モノエチレングリコールの毒性が高いため、政府は市場プレイヤーの機能を制限する規制を実施せざるを得ず、それぞれの要因は世界のモノエチレングリコール市場の成長を抑制する重大な市場抑制要因であると考えられる。
COVID-19のモノエチレングリコール市場への影響
COVID-19の発生は、MEG市場にプラスとマイナスの影響を与える。COVID-19が発生する以前は、技術的進歩の拡大により、世界的に製品の全体的な市場シェアがエスカレートしていた。しかし、COVID-19の発生中、市場はエンドユーザーからの需要の減少やサプライチェーンの混乱など様々な課題を目の当たりにした。MEG市場は、原油がMEG製造の主要原料の1つであるため、さまざまな場所から化学物質を調達することに非常に重点を置いている。そのため、企業はMEGを製造するために他国から原油を調達している。発生により、MEGの主要輸送媒体が世界的に一定期間停止し、2019-2020年の期間中の市場成長の妨げとなっているが。
同製品の様々なエンドユーザー産業の操業停止や製造装置の部分的な開放は、同地域における同製品の全体的な需要を減少させている。繊維やヘルスケアなどのエンドユーザー産業は、製品が医療用繊維の主要原料を使用するため、MEGの需要が活況を示している。病院では、ポリエステル、綿、ポリエチレンなど様々な種類の繊維が、手術着、寝具、ユニフォーム、手術用メリヤス、ガウン、マスクなど様々な用途に使用されている。マスクとPPEは、COVID-19期間中のMEGの原動力となる用途の一部である。ヘルスケア以外では、パッケージングとプラスチック産業がCOVID-19の間にかつてない市場の盛り上がりを見せている。例えば、すべてのプラスチック製品の構成要素であるプラスチック樹脂は、2019年の1.2％増に対し、米国では2020年に0.9％増となった。米国化学工業協会（American Chemistry Council）の年末報告によると、肥料から合成ゴムまでをカバーする米国の化学産業において、プラスチックは前年より成長が鈍化したにもかかわらず、昨年上昇した唯一の部門だった。
さらに、プラスチックはCOVID-19に感染しにくいという一般大衆の印象が、その安定に寄与している。プラスチックは、マスク、手袋、その他の保護具のほか、宅配用カートン、ソーダボトル、そして、より多くの食品やその他の製品が家庭に届けられるにつれて使用され、廃棄される別の使い捨て包装にも使用されている。COVID-19以降、同製品の市場シェアは再び勢いを取り戻すと予想される。
モノエチレングリコール市場セグメント分析
世界のモノエチレングリコール市場は、生産プロセス、用途、エンドユーザー、地域によって分類される。
高い収率、選択性、環境に優しい性質により、ガスベースが製造プロセスセグメントを支配している。
従来のMEG製造は、石油化学的アプローチに従っており、石油エチレンから始まり、酸化・水和プロセスを経る。一方、石油資源の枯渇は、開発を維持するのに十分な石油を持たない国々に大きな圧力をかけている。そのため各国は、石油ベースのプロセスに代わる非石油資源（すなわち、石炭ベースまたは天然ガスベースの合成ガス）からの新しいプロセスを開発し、近年非常に魅力的になっている。このように、水素およびCOの生産量の増加は、モノエチレングリコールの製造のためのガスベースのセグメント市場を世界的に引き起こしている。それぞれの発明は、合成ガスからエチレングリコールおよびエチレングリコール誘導体を製造する新しい方法に関し、より高い収率とエチレングリコール選択性を可能にする新規な触媒系を採用している。ガスベースのMEG製造は、SABICのような様々なMEG製造会社によって支持されている。なぜなら、MEG合成の他の代替ルートを探索することは、現在の製造方法よりも環境に優しく持続可能な代替方法を提供するものとして重要だからである。熱分解によってエチレンを得るために、エチレンオキシド加水分解からのMEG製造の工業的プロセスは、石油、天然ガス、ナフサといった再生不可能な化石燃料ベースの原料に全面的に依存している。その結果、このプロセスは、二酸化炭素（CO2）やメタン（CH4）といった大気中の危険な温室効果ガスにつながる。さらに、商業的なプロセスでは、エチレンオキシドのMEGに対する反応性が水よりも高いため、高次のグリコールが生成されるため、MEGの選択性に限界がある。
そのため先進国では、環境破壊の少ない代替法に頼るようになった。CO2、CO、H2のようなガス状基質は、これらのガスをMEGに変換する生化学的プロセスが見つかれば、代替の貴重な原料になる可能性がある。温室効果ガスのCO2は環境中に豊富に存在し、COとH2は合成ガス（シンガス）の成分であり、天然ガス、石炭ガス化、植物バイオマスガス化、有機廃棄物の熱分解から安価かつ豊富に生成される。例えば、2018年10月、Johnson MattheyとEastman Chemicalは、Jiutaiに新しいエチレングリコール技術をライセンス供与した。この新しいプロセスは、天然ガス、石炭またはバイオマスを含む様々な原料からMEGを生産することを可能にし、それによって企業はエチレンにアクセスすることなくMEGを生産することができる。
モノエチレングリコールの世界市場 地理的シェア
アジア太平洋地域の繊維・PET生産市場の成長が同地域のモノエチレングリコール市場を押し上げる
中国とインドがモノエチレングリコールの2大消費国であるアジア太平洋地域が、世界のモノポリエチレングリコール市場の地域セグメントを牽引した。中国はモノエチレンの誘導体であるポリエチレンテレフタレートの最大生産国で世界をリードしているため、中国におけるモノエチレングリコールの消費量は非常に多い。
さらに、豊富な原料供給と手頃な生産コストにより、中国はPET樹脂とモノエチレングリコールの世界トップクラスの生産国となっている。この地域は現在、200万トンを超えるモノエチレングリコールの生産量と生産能力で世界最大級の2つのメーカーであるPetroChina GroupやJiangsu Sangfangxiangといった企業の主要拠点となっている。したがって、この地域のモノエチレングリコールの需要は、ほとんどがPET製造やその他のエンドユーザー部門の需要増加によって牽引されている。
このように、モノエチレングリコールの主要な消費者である中国の繊維産業は、主要産業の1つであり、世界トップの衣料品輸出国である。データによると、中国の繊維産業は2021年1～9月期に大幅に拡大し、合計利益は約268億米ドル（1,711億人民元）で、前年同期比（YoY）31.7％増となった。それぞれの要因がアジア太平洋地域のモノエチレングリコールの需要と供給を押し上げ、世界の全地域の中で第1位を確保している。
競争環境
世界のモノエチレングリコール市場は、グローバルおよびローカルメーカーの数と強みに関して非常にダイナミックである。エクソンモービル、BASF SE、MEGlobal、LyondellBasell Industries Holdings B.V.、ダウ、SABIC、NAN YA PLASTICS CORPORATION、Shell、Reliance Industries Limited、LOTTE Chemical Corporation、Indorama Ventures Public Company Limited、Eastman Chemical Company、Sasolなど数多くの大規模メーカーがあるため、市場は断片化されている。市場の重要なステークホルダーは、それぞれの市場で競争上の優位性と認知度を得るために、合併、買収、製品発表、出資、提携などの戦術を採用している。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
市場の定義と概要
エグゼクティブサマリー
生産工程別市場
用途別市場
エンドユーザー別市場
地域別市場
市場ダイナミクス
市場への影響要因
ドライバー
自動車産業の成長による不凍液需要の増加
XX
阻害要因
高い毒性と廃棄に関連する政府規制
XX
機会
XX
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の市場分析
COVID-19以前の市場シナリオ
現在のCOVID-19市場シナリオ
COVID-19後または将来のシナリオ
COVID-19の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
まとめ
生産プロセス別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：製造プロセス別
市場魅力度指数：製造プロセス別
ガスベース
生産プロセス別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
ナフサベース
石炭ベース
メタン-オレフィン(MTO)
バイオベース
…
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