より多くの電動航空機市場は予測期間中に6％以上のCAGRを目撃すると予測されている。
COVID-19パンデミックは、2020年と2021年に世界のいくつかの地域で航空旅客輸送量に影響を与え、飛行活動を減少させ、航空会社のキャッシュフローに影響を与えた。その結果、ほとんどの航空会社が航空機発注のキャンセルまたは延期を決定した。他方、民間航空機のOEMは、パンデミックによる新型機需要の減少を受けて生産量を削減している。COVID-19の状況が2021年と2022年に正常化する一方で、旅客輸送部門と航空機納入部門は市場で安定した地位を獲得し、これが今後数年間の市場の成長を支えている。
パワーエレクトロニクス、フォールト・トレラント・アーキテクチャ、静電アクチュエーター、飛行制御システム、高密度電気モーター、発電・変換システムにおける最近の技術進歩が、より電動化された航空機市場を促進している。環境に優しい航空機への注目の高まりに伴い、航空機の排出ガスに関する多くの規制が課されている。排出ガス規制の厳格化に伴い、航空機メーカーはより電動化された航空機へとシフトしている。
航空機のOEMメーカーが、燃料効率の改善、メンテナンスコストの削減、最新のパワーエレクトロニクスを使用した信頼性の向上など、このアーキテクチャの潜在的な利点を認識するにつれて、電動航空機市場は拡大している。さらに、エンジンの取り付けに必要な油圧・空圧部品が少なくなる。航続距離の短い電気航空機は、今後数年のうちに地域輸送に利用できるようになると予想される。
その他の電動航空機市場動向商用セグメントが最大の市場シェアを占める
より多くの電気航空機市場では、商用セグメントが最も高い市場シェアを占めると予想される。このセグメントには、ボーイング787やエアバスA350 XWBなど、より電動な航空機は数機しかない。長年にわたり、エアバスSEやボーイング・カンパニーといった大手航空機製造会社は、民間航空機にさらなる電動アーキテクチャーを導入してきた。エアバスはA380とA350のモデルで、3つの油圧システムを2つの電気システムに置き換えることに成功し、この技術が航空機にとって安全であることを証明した。エアバスは、ワイドボディ機の油圧システムを電気ジェネレーターに置き換えることを計画している。ボーイングB787型機は、より電気的なアーキテクチャー・システムのパイオニアのひとつである。この航空機は、これまで油圧やエンジンからのブリードエアを動力源としていたものを電気システムに置き換えている。ボーイングは、2021年12月現在、ボーイングB787ドリームライナーの1,006機の納入を記録している。
新しい航空機モデルには、より多くの電気アーキテクチャが組み込まれている。民間航空機のエンジンメーカーも、将来の航空機モデルに対応するため、より高いレベルの電動アーキテクチャをエンジンに組み込んでいる。例えば、2021年12月、英国に本拠を置くBAE Systems plcは、米国エンディコットで航空機の電動化事業をサポートするために数百万ドルの設備投資を行った。この投資は、航空用途の制御および電力変換システムのサブシステムの高度な製造をサポートすることが期待されている。このような開発は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想される。
予測期間中は北米が市場を支配
北米は、より電気的なアーキテクチャを組み込んだ航空機の米国への納入数が多いことから、より電気的な航空機の大きな市場となっている。必要なインフラと、航空機サブシステムの電動化における研究開発の重視が、北米地域における電動航空機市場の成長を後押しすると期待される。2021年、ロッキード・マーチン社は、米国とその同盟国に142機のF-35戦闘機を納入した。F-35のパワー・バイ・ワイヤ・システムは、より電気的な航空機技術における重要な進歩を象徴している。これは、主要な飛行面を制御するための自己完結型の静電アクチュエータ（EHA）を統合したものである。
一方、環境問題への関心の高まりと航空機の排出ガスに対する厳しい規制が、この地域における電動航空機市場の優位性の主な要因となっている。同地域では、ボーイングB787ドリームライナーやエアバスA350 XWBのようなワイドボディ機の納入が減速しているものの、航空会社は依然として納入予定の航空機を数機発注している。例えば、2021年9月現在、北米で初めてA350 XWBを導入したデルタ航空は、エアバスA350-900を17機運航している。発注中の25機のA350-900のうち、8機はまだ同航空会社に引き渡されていない。このような民間・軍用分野からの新型電動航空機の需要は、予測期間中、北米地域の市場を牽引すると予想される。
産業概要
ボーイング社、エアバスSE、ロッキード・マーチン社、ハネウェル・インターナショナル社、サフランSAなどが、この市場における著名なプレーヤーである。市場の主要企業は、先進的な電動アーキテクチャ・プラットフォームの開発に取り組んでいる。より多くの電動コンポーネントの開発に注目が集まる中、航空宇宙試験の性質やシステムの高度化により、プレーヤーは現在、これらのシステムやコンポーネントの検証で課題に直面している。
したがって、プレーヤーは、より多くの電気アーキテクチャシステムの開発に特化したインフラに投資している。例えば、コリンズ・エアロスペース社（レイセオン・テクノロジーズ社）は、業界で最も先進的な電力システム研究所となる専門ラボ「ザ・グリッド」を建設している。民間、軍事、ビジネス航空、UAV、都市航空モビリティ・プラットフォームを含む、より電動化された次世代航空機のために、高出力発電機のようなシステムがラボで設計・評価されるかもしれない。電動アクチュエーション・システムに関して進行中の開発は、既存のプレーヤーが航空機の電動アーキテクチャの割合を増やすためのさらなる機会をもたらし、それによって今後数年間でさらなる顧客を引き付けると予想される。例えば
2021年7月、プラット・アンド・ホイットニーの事業部門であるプラット・アンド・ホイットニー・カナダ（P&WC）は、同社がデ・ハビランド・エアクラフト・オブ・カナダ・リミテッド（デ・ハビランド・カナダ）と協力して、デ・ハビランド・カナダのダッシュ8-100飛行実証機にハイブリッド電気技術を統合すると発表した。この飛行実証機には、コリンズ・エアロスペース社の先進的な電気モーターとコントローラーが搭載されます。ハイブリッド電気推進技術と飛行実証機プログラムは、カナダとケベック州政府による1億6300万カナダドルの投資の一部です。
2021年4月、エアバスはA320ネオファミリー機の機械式ラダーコントロールを置き換え、2024年初頭までに完全な電動ラダーシステムに切り替えることを目指すと発表した。この変更は、「Eラダー」アーキテクチャーを念頭に開発された長距離機A321XLRの就航と同時に行われる。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
1.3 米ドルの通貨換算レート
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模および予測、世界、2018年～2027年
3.2 用途別市場シェア、2021年
3.3 地域別市場シェア、2021年
3.4 市場構造と主要参入企業
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 買い手／消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5 市場区分
5.1 用途
5.1.1 商業用
5.1.2 軍用
5.1.3 一般航空
5.2 地理
5.2.1 北米
5.2.1.1 米国
5.2.1.2 カナダ
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.2.1 フランス
5.2.2.2 イギリス
5.2.2.3 その他のヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋
5.2.3.1 中国
5.2.3.2 インド
5.2.3.3 日本
5.2.3.4 韓国
5.2.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.2.4 ラテンアメリカ
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.2 その他のラテンアメリカ
5.2.5 中東・アフリカ
5.2.5.1 サウジアラビア
5.2.5.2 アラブ首長国連邦
5.2.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 ボーイング社
6.2.2 エアバスSE
6.2.3 ロッキード・マーチン社
6.2.4 サフランSA
6.2.5 ハネウェル・インターナショナル社
6.2.6 レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
6.2.7 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
6.2.8 ムーグ・インク
6.2.9 パーカー・ハニフィン・コーポレーション
6.2.10 イートン・コーポレーション plc
7 市場機会と今後の動向
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