保守・修理・運用（MRO）市場規模は、2023年の4,213億7,000万米ドルから2028年には4,716億5,000万米ドルに成長し、予測期間（2023年〜2028年）の年平均成長率は2.28%と予測される。
主要ハイライト
世界の整備・修理・運用（MRO）市場は近年着実な成長を示しており、2022年の市場規模は4,109億3,000万米ドル、予測期間中は4,716億5,000万米ドルに達すると予測される。製造業におけるスマートテクノロジーの採用の増加や、業務効率の向上とコスト削減を目的としたアウトソーシング戦略が、市場成長の主な推進要因となっている。
さらに、持続可能性への注目が高まり、部品を交換するよりも修理する方向にシフトしており、MRO製品の需要を生み出すことでMRO市場の成長に寄与している。新技術の出現と競争力強化の必要性もMRO業界を変貌させ、市場ベンダーは現在、さまざまな顧客ニーズに応える幅広い製品を提供している。
スマート工場の発展や、センサーやIoTの活用といった予知保全の成長は、MRO分野に進歩をもたらすと期待されている。予知保全は、目に見える欠陥が現れる前に製造部品を交換することを可能にし、それによってダウンタイムを減らし、コストを削減する。
しかし、様々な規制や安全基準を遵守する必要性が高まっていることも、企業にとっては課題であり、MRO製品のコスト上昇を招き、市場成長に影響を与えている。さらに、サプライヤー間の価格競争の激化は、利益率の低下と市場成長の鈍化につながっている。
COVID-19パンデミックは世界的なサプライチェーンを混乱させ、MRO企業が機械の保守・修理に必要な部品や機器を入手することを困難にし、一部の企業ではサービスの遅れとコスト増を招いた。パンデミックによる景気減速もMRO製品やサービスの需要を減少させ、市場の成長にさらに影響を与えた。
MRO市場の動向
産業用MROが大きな市場シェアを占める
メンテナンス、修理、オペレーション（MRO）は産業運営に不可欠である。効果的なMROの実践は、企業の在庫とサプライチェーンの管理に役立ち、複数の異なる材料を必要とする製造工程では重要である。1つか2つの重要なサプライヤーの不在は、悲惨な結果をもたらす可能性があり、信頼性が高く効率的なMROシステムを持つことが重要である。
産業用MROには、マテリアルハンドリング機器、接着剤、研磨剤、ポンプ、産業用モーター、シーリング剤とテープ、潤滑剤、研究室用品、試験機器など、幅広い品目と材料が含まれる。中でもマテリアルハンドリング機器は、製造業界がインダストリー4.0規制やデジタル化に対応して革新的なマテリアルハンドリングシステムを採用し続けていることから、急成長が見込まれている。
メンテナンスには通常、機器が壊れるまで稼働させる方法と、稼働時間に基づいて事前予防的なメンテナンスを実施する方法があります。マテリアルハンドリングの一環として、メンテナンススケジュールが実施され、リアルタイムの稼働情報が監視・分析され、部品やコンポーネントが故障する確率が予測される。GoExpediのような企業は、デジタル・オンライン・プラットフォームを開発し、エネルギーおよび産業用MRO資産の調達プロセスに革命をもたらしている。
今後数年間で、産業用モーターを搭載した送風機、ファン、産業用ロボット、送水ポンプ、医療機器の市場需要は増加すると予想される。エンドユーザーは、二酸化炭素排出量と運転経費を削減し、運転効率を高めるために、エネルギー効率の高い技術に投資する意欲を高めており、これが収益発展を可能にする長期的なトレンドを生み出している。全体として、効果的なMROの実践と革新的な技術の採用が、今後の産業運営の成功に重要な役割を果たすだろう。
著しい成長を遂げるアジア太平洋地域
インド、日本、中国、オーストラリア、マレーシアがこの地域の主要国である。自動車予備部品、半導体チップ、データセンターなどの製造業への投資が増加しており、MROベンダーの需要が高まると予想される。さらに、都市化の急増と持続可能な建物へのニーズの高まりが、アジア太平洋地域のビル建設市場の成長を促進すると予想される。エネルギー効率を確保するためのインテリジェント機能を組み込んだグリーン施設も、高い関心を集めると予想される。
インドは、製造業、工業化、自動化、デジタル化の急速な発展により、APAC地域で最も急成長しているMRO市場の一つである。製造業の拡大に伴い、機械やプロセスを効率的に稼働させるためのメンテナンスの必要性が高まっており、同国のMRO市場の成長に拍車をかけている。
同市場では、事業を改善し、顧客にリーチしてさまざまな用途の要件を満たすためにプレゼンスを拡大する戦略の一環として、主要プレーヤーによる合併、買収、投資が行われている。例えば、2023年1月、キャピタルAのエンジニアリング部門であるアジア・デジタル・エンジニアリング（ADE）は、ジョホールバルのセナイに新しいMRO（整備、修理、オーバーホール）格納庫施設を開設し、広大なカバレッジで最高の価値、クラス最高のMROサービスを高い効率で提供するという使命をさらに強化した。
インドの大手企業は、研究市場に多額の投資を行っている。例えば、2022年10月にAdani Defence Systems & Technologies Ltd. (ADSTL)が設立された。(ADSTL)は、Adani Enterprisesの子会社であり、Adani Groupの防衛製造部門であるが、インドで最も古いMRO企業であるAir Worksを買収した。
オーストラリアでは、建設業は依然として不可欠なセクターのひとつである。例えば、2022年4月、Multiplex社はシドニーにAMPキャピタルの50階建てのオフィスビル「Quay Quarter Tower」を完成させた。このビルは、互いに積み重なったガラスのボリュームが移動するようになっている。建設プロセス全体において、当初4万5,000平方メートルだった築45年のビルが8万9,000平方メートルになり、オーストラリアの建設セクター全体におけるMROの需要と要求が高まっていることを示している。
2022年4月、ProcMartはインドで大規模在庫管理のためのストアインストアソリューションを開始した。同事業は、MRO資産管理の全体的なプロアクティブアプローチで顧客の業績向上を支援するモデルを導入した。このサービスは、大企業が製造業を強化しながら保守・修理・運用（MRO）を改善し、コストと時間を節約できるようにすることを目的としている。
産業概要
MRO市場には、Wurth Group GmbH、Airgas Inc.（Air Liquide SA）、Applied Industrial Technologies Inc.、MSC Industrial Direct Co. これらのプレーヤーは、競争の激しい市場で激しい競争を繰り広げている。同市場のベンダーは、買収、業界参加企業との提携、新製品の展開といった主要な競争戦略を採用している。
2023年3月、ソネパール・フランスは、太陽光発電とエネルギー効率化ソリューションの民間ディストリビューターであるアリアンツの株式の過半数を取得したことを発表した。この買収により、同社は販売網を迅速に活用し、技術力を強化することで、電気および太陽光発電専門の設置業者により良いサービスを提供できるようになる。
2023年1月、MSCインダストリアル・サプライは、カスタム工具の製造と金属加工および保守・修理・運用（MRO）製品とサービスの販売を専門とする2社、Buckeye Industrial Supply Co.とTrue-Edge Grinding Inc.を買収した。この買収により、MSCインダストリアル・サプライ社は、MRO製品とサービスの著名なマルチチャンネル・サプライヤーとしての地位を強化することになる。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
5 市場のダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 サプライチェーンの効率化要求の高まり
5.1.2 インダストリー4.0への注目の高まりによる製造施設の増加
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 COVID-19の蔓延によるサプライチェーンへの影響
6 市場区分
6.1 MROタイプ別
6.1.1 産業用MRO
6.1.2 電気MRO
6.1.3 施設MRO
6.1.4 その他のMROタイプ
6.2 地域別
6.2.1 北米
6.2.2 ヨーロッパ
6.2.3 アジア太平洋
6.2.4 中南米
6.2.5 中東・アフリカ
7 競争環境
7.1 ベンダー市場シェア
7.2 合併と買収
7.3 企業プロフィール
7.3.1 Wurth Group GmbH
7.3.2 エアガス社（エア・リキードSA）
7.3.3 Applied Industrial Technologies Inc.
7.3.4 MSC Industrial Direct Co.
7.3.5 ルービックス・リミテッド
7.3.6 Motion Industries Inc.
7.3.7 アルコ・リミテッド
7.3.8 ERIKS N.V.（SHVホールディングス）
7.3.9 W. W. Grainger Inc.
7.3.10 ヘイリー・グループ・リミテッド
7.3.11 RS コンポーネンツ
7.3.12 WESCO International Inc.
7.3.13 ソネパル SA
8 投資分析
9 市場機会と将来動向
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