市場規模
世界のニッケル市場は2022年に336億米ドルに達し、2031年には472億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは5.5%で成長する見込みです。ニッケルおよびその誘導体は、その耐久性、低メンテナンス性、耐薬品性により、水や廃水の浄化用途で一般的に使用されています。ニッケル生産量の大部分は、合金元素、電池、コーティング、輸送、その他の用途に使用されています。
世界のニッケル市場で最もCAGRが高いと予想されるのはアジ ア太平洋地域です。ニッケル協会によると、ニッケルの埋蔵量が豊富なため、アジア太平洋地域の経済が世界のニッケル鉱業生産量の70%以上を占めています。さらに、中国、フィリピン、インドネシアなどに鉱石が集中していることも、この地域のニッケルの成長に拍車をかけています。
ニッケル市場のダイナミクス
成長する電気自動車と電池のエコシステム
ニッケルは、電気自動車に使用されるリチウムイオン電池の正極の重要な成分です。正極はニッケル、コバルト、マンガン、またはその他の鉱物で構成されています。正極のニッケル比率が高いほど、電池のエネルギー密度と性能が高くなります。ニッケルは、電気自動車用バッテリーへの用途が拡大しているため、高い需要があります。
電気自動車の世界的な拡大がニッケルの使用量に影響を与え、ニッケル市場の主要な部分を生み出しています。ニッケルベースの電池は、航空用スターターモーター、電気自動車、医療機器などに使用されています。インド・ブランド・エクイティ財団によると、 インドのEV産業は2025年までに70億9,000万 米ドルに達すると推定され、二輪車と三輪車が成長を 牽引しています。
ステンレス鋼は建設、自動車、航空宇宙、製造業で広く利用されています。これらの産業は、その卓越した機械的品質、耐食性、外観の魅力から、ステンレス鋼コンポーネントに依存しています。様々な産業でステンレス鋼の使用量が増加し ているため、ニッケルの需要も増加しています。ニッケル部門は、予測期間中に鉄鋼需要の増加の恩恵を受けるでしょう。ニッケルはオーステナイト鋼の安定化を助け、様々な用途に使用されます。
8%のニッケル含有量は、日常的な用途に使用される一般的な規格のステンレス鋼に多く見られます。世界金属統計局によると、2020年のインドのステンレス鋼生産量は約320万トン。中国のステンレス鋼工場では、かなりの量の基礎ニッケルが使用されています。鉄鋼の製造と消費が世界を席巻している結果、ニッ ケル市場は今後数年で上昇する可能性が高い。
歴史的に、世界のニッケル市場は少数の重要な生産者 に依存しており、供給集中の問題が生じています。労働争議や地政学的紛争など、さまざまな事象に よって、重要なサプライヤーの生産が中断されると、供給 不足や価格の乱高下につながる可能性があります。ニッケルの生産には複雑な工程が必要で、特にニッケルラテライト鉱床の一部では、他の天然資源よりも採掘や精製にコストがかかる場合があります。
生産コストの高騰は、特にニッケル価格が低迷している時 期に、ニッケル企業の収益性に影響を与える可能性があります。ニッケル市場は価格変動が激しいです。世界的な需給の変動、経済情勢、地 政学的紛争、為替変動はすべて、大きな価格変動を 引き起こす可能性があり、市場参加者が適切にコストを 見積もり、管理することを難しくしています。
ニッケル市場のセグメント分析
世界のニッケル市場は、供給源、採掘方法、クラス、用途、エンドユーザー、地域によって区分されます。
予測期間中、ステンレス鋼用途は世界のニッケル市場の約35.4%を占める見込みです。ニッケルはステンレス鋼の製造に不可欠です。ニッケルは、ステンレス鋼の製造に使用される最も一般的な合金グレードの1つです。ニッケル合金は、世界のステンレス鋼製造の大部分を占めています。一般的に使用されるステンレス鋼種は、8% のニッケルを含んでいます。
国際ステンレス・スチール・フォーラム（ISSF） は、2021年のステンレス鋼生産量は前年比10.6%増の 5,630万トンになると予測しています。同様に、世界金属統計局は、インドのステンレス鋼生産量が2021年に約400万トンに達し、2020年から2021年にかけて前年比25%増加すると予測しています。
世界のニッケル市場の地域別シェア
アジア太平洋地域におけるEV需要の拡大
アジア太平洋地域のニッケル市場は、2022年の世界市場シェアの1/3以上を占める大きな成長を遂げています。この地域の成長を牽引するのは、EVの需要と生産の増加です。中国は電気自動車市場の世界的リーダーであり、電気自動車の新車販売台数は米国の4倍です。2021年には中国で合計330万台のEVが販売され、2020年の130万台から154%増加します。
電気自動車を奨励する中国中央政府の主なイニシアチブは、同国のニッケル需要を高めると思われます。また、タタ・モーターズは2021年10月、新たなEV子会社のために10億1,000万米ドルの投資を獲得。タタ・モーターズとTPG Rise Climateは、TPG Rise Climateが共同投資家のADQとともにタタ・モーターズの新 たに設立される子会社に参加することで合意しました。
主な企業
主なグローバルプレーヤーは、グレンコア、ヴァーレSA、エラメSA、シェリット・インターナショナル、住友金属鉱山、アングロ・アメリカン、MMCノリリスク・ニッケル、金川集団有限公司、BHPビリトン、パシフィック・メタル・カンパニーなど。
COVID-19によるニッケル市場への影響
パンデミックの初期段階では、いくつかの国で経済活動 の停止や渡航制限が行われ、産業活動やニッケル含有品目 の需要が制限されました。ニッケルの主要な消費先である自動車、航空宇宙、 建設業界は経済危機に見舞われ、ニッケル需要に影響を与えま した。
伝染病が世界的な供給網を混乱させ、ニッケルやニッケル含有 製品の製造と供給に打撃を与えました。いくつかの地域では、操業停止、輸送ボトルネック、 労働者不足がニッケルの生産と供給に支障をきたしました。ニッケル・アジアやグローバル・フェロニッケル・ホール ディングスのような大手鉱山会社は、パンデミックに対 応するため、一部の操業を停止しました。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
地政学的緊張と供給障害により、世界のニッケル市場の価格変動が悪化。戦争とその激化の可能性をめぐる思惑と不確実性により、ニッケル価格が変動。ニッケルおよびニッケル含有品目の取引は、国際的な制裁措置や貿易制限の影響を受けました。国際的な制裁と貿易制限により、各国間のニッケルの 流れに影響が及び、世界的なサプライチェーンに影響を及ぼしま した。
2022年3月8日、ウクライナ紛争により、電気自動車用バッテ リーに不可欠な金属であるニッケルの供給不足懸念が高まったため、ニッ ケル価格は過去最高値の2倍以上に上昇しました。LMEのニッケル3ヵ月物契約がアジア取引時間中に初めて1トン当たり10万米ドルの基準値を一時的に超えるという異常な値動きを受け、ロンドン金属取引所はニッケルの取引を禁止。
出典
ペントランダイト
ラテライト
採掘方法別
地下
地表
クラス別
ニッケルクラスI
電解ニッケル
パウダー＆ブリケット
カルボニルニッケル
ニッケルクラスII
ニッケル銑
フェロニッケル
用途別
ステンレス鋼
合金
鉄合金
非鉄合金
メッキ
鋳造
電池
その他
エンドユーザー別
金属製品
電気・電子
エンジニアリング
建築・建設
運輸
その他
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
主な動き
2022年8月、金属探査を専門とするインドの公的セクター企業であるNMDC Ltd.は、拡大するインドの需要に対応するため、リチウム、ニッケル、コバルトの採掘を海外で行うことを決定。国営鉄鉱石会社は、Legacy Iron Ore Ltd.の90.02%を所有するオーストラリアでの採掘開始を目指しています。
2021年10月、フランスの多国籍自動車メーカーであるルノー・グループは、ニッケル・コバルト中間製品の世界的大手メーカーであるテラファム社との硫酸ニッケルの将来的な供給に関する覚書の締結を報告しました。この契約により、ルノー・グループはテラファム社から年間最大15GWhの硫酸ニッケルの供給を受けることになります。
2021年7月、オーストラリアの国際的な鉱業・金属・天然ガス石油公社であるBHPは、世界有数の持続可能なエネルギー企業であるテスラ社との間で、西オーストラリア州のニッケル・ウェスト施設からのニッケル供給契約を締結したと発表しました。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
ソース別スニペット
マイニング手法別スニペット
クラス別スニペット
アプリケーション別スニペット
エンドユーザー別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
電気自動車と電池のエコシステムの成長
ステンレス鋼製品におけるニッケル需要の増加
阻害要因
高コストと価格変動
環境への懸念とステンレス鋼産業への依存
ビジネスチャンス
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
…
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