市場概要
世界の非破壊検査市場規模は2023年に200億1950万米ドルと評価され、2023年から2030年までの年間複合成長率(CAGR)は7.9%になると予想されています。新興国および先進国における製造活動の拡大が、予測期間中の市場を牽引すると推定されています。さらに、技術革新のペースが加速していることで、安全性と欠陥検出の精度が向上した高度な非破壊検査プロセスの開発が可能になっています。さらに、非破壊検査(NDT)の使用に関するメーカーの意識が高まっていることで、今後数年間でNDT技術の普及率が向上することが期待されています。
プロジェクトにおけるNDT技術の利用により、複雑な領域や不規則な表面における欠陥の検出が可能となり、より迅速な完了が可能になります。この故障発生の可能性の低減により、今後数年間で非破壊試験の需要が増加すると予想されています。さらに、超音波機器は他の非破壊試験機器と比較して操作が簡単で、欠陥検出の効率性も高いことから、超音波試験方法の採用が増加する大きな要因となっています。また、今後8年以内に予想される超音波技術の進歩により、この試験方法の採用がさらに増加する可能性が高いです。
予測期間中、市場は大幅な成長を遂げると予測されています。この成長は、インドや中国などの発展途上国における都市化の進展に起因しており、大規模な建設や製造プロジェクトが伴います。こうしたプロジェクトの急速なペースでは、作業の品質を確保するために試験プロセスの実施が不可欠です。この傾向は、これらの国々における非破壊試験(NDT)の成長にプラスの影響をもたらし、結果的に世界市場への浸透を促進すると見込まれています。
中東および北米における石油・ガスプロジェクトの増加により、所定のスケジュールと巧みな技術でプロジェクトを完了するためにNDT技術が導入されることが予想され、その結果、これらの地域におけるNDT機器の需要が促進されるでしょう。また、非破壊検査技術の進歩により、機械や部品の欠陥を正確に検出する産業用CTスキャナーなどのX線検査機器の開発が進んでいます。しかし、NDT機器のコストと試験実施に必要な専門知識により、X線試験方法の導入は複雑かつ困難になります。
世界的な新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックは、自動車、建設、航空、製造など、世界中のさまざまな業界に有害かつ予期せぬ影響をもたらしました。新型コロナウイルスの感染拡大と悪影響を緩和するために、世界各国の政府は予防措置としてロックダウンを実施しました。これにより、グローバルなサプライチェーンが混乱し、産業の生産性が低下し、世界経済に負担がかかりました。さらに、このウイルスの突発的な発生により、企業の生産および製造能力にも混乱が生じました。
さらに、パンデミックが非破壊検査(NDT)市場に与える影響は、NDTを業務に活用する相互に結びついた産業の複合的な対応から生じます。その一例が防衛産業であり、他のセクターと比較すると比較的軽微な影響にとどまっています。これは、需要と供給のエコシステムを保護する政府予算配分に起因しています。一部の防衛企業は金融ショックの影響を大きく受けていますが、航空宇宙セクターで観察されたものよりも影響は比較的小さくなっています。
非破壊検査市場の成長段階は中程度であり、市場成長のペースは加速しています。市場は多数の市場参加者が存在する点で断片化されています。非破壊検査に関連する技術の進歩は、非破壊検査サービスプロバイダーや機器メーカーに多数の成長機会をもたらしています。また、ロボット工学の最近の進歩により、人間が介入する余地がない場合でも、自動式クローラ、ロボット、ドローンを使用してNDTを実施することが可能になりました。例えば、NDTソリューションを提供するカナダの企業、Eddyfi Technologiesは、センサー、ロボット、ソフトウェアを含む高性能NDT技術を提供しています。
また、この市場は大手企業による新製品発表が多いことも特徴です。例えば、2023年1月には、Previan Technologies, Inc.の事業部門であるNDT Globalが、超音波探傷フェーズドアレイ検査プラットフォーム「PROTON」の導入を発表しました。このプラットフォームは、位置ずれ溶接の亀裂やへこみなど、パイプライン検査の精度を高めるための高度なデータ診断を提供します。
非破壊検査機関や規制当局(米国非破壊試験協会(ASNT)、米国材料試験協会(ASTM)インターナショナル、米国溶接協会(AWS)など)は、NDTを実施する業界や国に応じて、特定のコード、仕様、規制、基準、推奨される慣行を定めています。
非破壊検査市場における代替品の脅威は低いと考えられます。なぜなら、NDT手順は部品や原材料の検査プロセスに不可欠だからです。さらに、材料、システム、または部品の構造を恒久的に変化させることなく検査できるNDT技術の利点は、他の検査/試験方法では得られません。
航空宇宙および防衛、製造、建設、石油・ガスなど、数多くの分野でNDTソリューションおよびサービスが利用されています。例えば、自動車産業では、NDTは熱処理、鍛造、機械加工後の自動車部品の検査に使用され、要求される基準を満たしていることを確認します。さらに、NDTは、部品とボディパネルを固定する溶接部の検査にも使用され、車両の信頼性と安全性を低下させる欠陥がないことを確認します。
サービスセグメントが市場を支配し、2022年には75%を超える最大の収益シェアを占め、予測期間を通じて支配的な状態が続くと予想されています。エンドユーザーがNDT業務を外部委託する主な要因は、非破壊検査機器に関連する多額の初期費用と、その展開と設置に伴う技術的な複雑さです。さらに、非破壊検査に精通した熟練労働者の不足も制約要因となり、NDT機器の世界的な普及を妨げています。さらに、職場安全に関する政府の厳しい規制が、エンドユーザーによるNDT業務の第三者サービスプロバイダーへのアウトソーシングをさらに促しています。
機器セグメントは、予測期間全体を通じて着実な成長が見込まれています。この成長は、技術の進歩により、最新機器のさまざまな種類が利用可能になったことが要因です。こうした先進的な機器の登場により、非破壊検査(NDT)機器の用途の幅が広がり、新たな需要が生まれています。さらに、特にインドや中国などの新興経済圏における産業部門の復活により、今後数年間でNDT機器の新規設置が促進されると予想されています。
非破壊検査法には、従来の非破壊検査法とデジタル/高度非破壊検査法があります。従来の検査法セグメントは市場を支配し、2022年には80%を超える最大の収益シェアを占めました。顕著な市場成長は、目視検査、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、渦流探傷試験、超音波探傷試験、放射線探傷試験など、従来の非破壊検査法の利用が増加していることに起因しています。これらの方法の中でも、超音波探傷は、可搬性、使いやすさ、そして他の従来のNDT技術と比較して正確な結果を提供できる能力により市場を独占している点で際立っています。その結果、超音波探傷の採用は大幅な成長を遂げており、今後数年間も改善が続く見通しです。
デジタル/高度NDT手法セグメントでは、フェーズドアレイ超音波探傷(PAUT)セグメントが2023年には20.0%の大きなシェアを占めました。この成長は、他のデジタルNDT手法よりもPAUTが好まれる傾向が強まっていることが要因です。PAUT手法が提供する詳細な視覚化機能により、欠陥のサイズ、深さ、形状、方向を特定することができます。PAUTは、複数のトランスデューサと多数の小型素子で構成される超音波探傷(UT)プローブセットを使用しているため、超音波探傷検査の高度なバージョンと見なされています。
製造業はNDT市場を牽引し、2022年には22%を超える最大の収益シェアを占めました。この成長は、世界中で製造量が増加し続けていることが要因です。製造業の垂直市場では多数のNDTプロセスが展開されると予想され、非破壊検査サービスの需要増加につながると考えられます。さらに、非破壊検査は従来から石油・ガス用途に広く使用されてきました。超音波や渦電流などの試験方法は、地下および地上のパイプの亀裂を検出するために使用されてきました。しかし、認識が高まるにつれ、非破壊検査技術は航空宇宙、防衛、自動車などの他の用途にも展開されるようになっています。
石油・ガス業界はさらに、上流、中流、下流に細分化されています。石油・ガス業界における下流の活動には、ガソリンや灯油などの最終製品を生産するための石油製品の精製が含まれます。 精製所や石油化学プラントでは、チューブ、圧力容器、貯蔵タンク、パイプなどを通して大量の石油が流れています。 そのため、石油・ガス業界の下流企業は特に、設備の完全性とスポット溶接を確保することで、環境、作業員、施設の安全性を確保する必要があります。
発電セグメントは、送電網や水力発電所など、多数の産業から構成されています。このセグメントは、予測期間にわたって8.6%以上のCAGRで健全な成長が見込まれています。新興国における電力需要の継続的な増加は、NDT技術の使用がより速い生産率を保証するため、発電におけるNDT技術の採用率が大幅に上昇している主な理由です。
北米は2022年に36%を超える売上シェアを占める主要セグメントとして浮上しました。これは、さまざまな用途でNDT技術が広く受け入れられていること、熟練した労働力が存在すること、そしてこの地域に複数の非破壊検査トレーニング機関が存在することが理由です。さらに、米国とカナダにおけるシェールオイルの発電利用が、この地域の成長率に好影響を与えると予想されています。さらに、予期せぬシステム故障を防ぐための非破壊検査(NDT)の適用が重視される傾向が強まっていることも、この地域の市場を牽引すると見込まれています。
アジア太平洋地域では、予測期間にわたって9.3%以上のCAGRが見込まれています。この成長は、この地域における製造、建設、発電活動の増加によるものです。この地域では現在、熟練労働者が不足していますが、今後非破壊検査技術に対する認識と採用が増加するにつれ、この不足は徐々に解消されると予測されています。さらに、石油・ガス産業が著しく発展している中東は、非破壊検査技術の潜在的な市場として期待されています。
主要企業・市場シェア
市場で事業を展開する主要企業の一部には、MISTRAS Group、オリンパス株式会社、ビューローベリタス、ゼネラル・エレクトリックなどが含まれます。
ゼネラル・エレクトリックは、GEパワー、GEヘルスケア、GEアビエーション、GEデジタル、GEトランスポーテーション、GE再生可能エネルギー、GEアディクティブ、GEライティング、GEキャピタル、GEグローバルリサーチ、GEカンパニー(BHGE)であるベーカー・ヒューズなど、多様な事業部門を有しています。BHGEは、2017年7月にGE Oil & Gasとベーカー・ヒューズ社が合併して設立されました。2020年、ベーカー・ヒューズ・デジタル・ソリューションズの検査技術部門は、Waygate Technologiesにブランド変更されました。
MISTRAS Groupは、重要な産業、公共、エネルギーインフラの構造信頼性と完全性を評価する資産保護ソリューションのプロバイダーです。 同社は、製品と技術の統合を専門とし、複雑な検査から日常的な検査まで、カスタマイズされたソリューションを提供しています。 破壊試験、非破壊試験、予測保全、機械的完全性サービスを提供しています。
SonatestとComet Group(YXLON International)は、新興の非破壊試験(NDT)メーカーです。
Sonatestは非破壊検査機器のメーカーです。製造、海洋、石油・ガス、発電、化学、鉄道などの業界に製品を提供しています。同社はカナダのケベック市に研究センター、米国テキサス州に製造施設を構えています。また、同社の代理店および販売代理店は、世界中で販売およびサービスを提供しています。
YXLON Internationalは、非破壊検査および分析用のコンピューター断層撮影(CT)およびX線システムを提供しています。 同社は1948年に設立されたComet Holding AGの一部であり、電子ビーム、高周波、およびX線技術ソリューションを世界中に提供しています。 同社は、モジュール式CTおよびX線システムから、完全自動化、カスタマイズ、および複雑なシステムまで、幅広い製品ポートフォリオを提供しています。また、X線およびCTシステムのトレーニング、遠隔診断、設置も世界中で提供しています。
主な非破壊検査企業:
Previan Technologies, Inc.
ビューロベリタス
フィッシャーテクノロジー(ヘルムート・フィッシャー
MISTRASグループ
コメットグループ(エクスロン・インターナショナル
MMEグループ
TWI Ltd.
株式会社ニコン
オリンパス株式会社
ソナテスト
アキュレン
インターテックグループ
CREAFORM
Vidisco Ltd.
SGS S.A.
General Electric
2023年2月、Sonatestは英国を拠点とする運用・保守サービスプロバイダーであるEchoboltとの提携を発表しました。提携の一環として、同社は先進的なハードウェアソリューションとEchoboltの革新的なサービスを組み合わせ、風力発電業界にフェイズドアレイ超音波技術(PAUT)を提供します。これは、風力タービン内のボルトの検査ソリューションを提供します。
2023年2月、ベーカー・ヒューズ社の事業部門であるWaygate Technologiesは、超音波探傷装置Krautkramer USM 100の大幅なアップグレードを発表しました。このアップグレードには、装置の性能と機能性を強化するための新機能と改善が含まれています。Krautkramer USM 100は、さまざまな業界における非破壊検査用途に広く使用されており、今回のアップグレードは、ユーザーに強化された機能性と効率性を提供することを目的としています。
2021年5月、MISTRAS Groupはオランダで高度な自動超音波探傷(AUT)パイプライン検査ソリューションを発表しました。このソリューションは、検査時の効率性と安全性を向上させます。
このレポートでは、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける業界の最新動向を分析し、世界、地域、国別の収益成長を予測しています。この調査では、Grand View Researchは、製品、試験方法、垂直、地域に基づいて、世界の非破壊検査市場レポートをセグメント化しています。
製品別展望(収益、百万米ドル、2017年~2030年)
サービス
検査サービス
サポートおよびメンテナンスサービス
トレーニングサービス
その他
機器
試験方法の展望(収益、百万米ドル;2017年~2030年)
従来のNDT方法
目視試験
磁粉探傷試験
浸透探傷試験
渦流探傷試験
超音波探傷試験
X線透視試験
デジタルラジオグラフィー(DR)
フェーズドアレイ超音波探傷(PAUT)
パルス渦流(PEC)
TOFD(飛行時間回折)
交流電流フィールド測定(ACFM)
自動
垂直市場展望(収益、単位:百万米ドル、2017年~2030年)
石油・ガス
上流
中流
下流
製造
航空宇宙・防衛
建設
自動車
発電
その他
地域別市場予測(収益、百万米ドル、2017年~2030年)
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
中南米
ブラジル
メキシコ
中東およびアフリカ(MEA)
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
南アフリカ
【目次】
第1章 非破壊検査市場:調査手法および範囲
1.1. 調査手法
1.2. 調査範囲および想定
1.3. データソース一覧
1.4. 略語一覧
第2章 非破壊検査市場:エグゼクティブサマリー
2.1. 市場洞察
2.2. 市場スナップショット
2.3. セグメント別洞察
2.4. 非破壊検査市場の収益予測、2017年~2030年
第3章 非破壊検査市場:変数、トレンド、および展望
3.1. 市場細分化
3.2. 非破壊検査市場 – バリューチェーン分析
3.3. 非破壊検査市場 – 市場トレンド
3.3.1. 技術トレンド
3.3.2. 規制トレンド
3.3.3. サプライヤーの動向
3.3.4. 購入者の動向
3.4. 非破壊検査市場のダイナミクス
3.4.1. 市場推進要因の分析
3.4.1.1. NDTにおける技術的進歩
3.4.1.2. 工業化および都市化の進展
3.4.2. 市場抑制要因の分析
3.4.2.1. 熟練労働力の不足
3.4.2.2. NDTプロセスの複雑化
3.4.3. 市場機会分析
3.4.3.1. 最新技術との統合
3.4.3.2. さまざまな産業分野における先進NDT技術の重要性の高まり
3.5. 非破壊検査の浸透と成長の見通しマッピング
3.6. 非破壊検査のCOVID-19影響分析
3.7. 非破壊検査市場 – ポーターのファイブフォース分析
3.7.1. 供給業者の力
3.7.2. 購入業者の力
3.7.3. 代替品の脅威
3.7.4. 新規参入者からの脅威
3.7.5. 競争上の競合
3.8. 非破壊検査市場 – PEST分析
3.8.1. 政治情勢
3.8.2. 経済情勢
3.8.3. 社会情勢
3.8.4. 技術情勢
第4章 非破壊検査の提供の見通し
4.1. 非破壊検査市場:提供別分析および市場シェア、2022年および2030年
4.2. サービス
4.2.1. 市場予測および予測、2017年~2030年(百万米ドル)
4.2.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
4.3. 機器
4.3.1. 市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
4.3.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第5章 非破壊検査 試験方法の見通し
5.1. 非破壊検査市場:試験方法別分析および市場シェア、2022年および2030年
5.2. 従来のNDT方法
5.2.1. 市場予測および見通し、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.3. 視覚検査
5.2.3.1. 市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.3.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.4. 磁粉探傷試験
5.2.4.1. 市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.4.2. 市場予測と予測、地域別、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.5. 浸透探傷試験
5.2.5.1. 市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.5.2. 市場予測と予測、地域別、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.6. 渦電流試験
5.2.6.1. 市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.6.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.7. 超音波探傷試験
5.2.7.1. 市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.7.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.8. 放射線透過試験
5.2.8.1. 市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.2.8.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3. デジタル/高度NDT手法
5.3.1. 市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.3. デジタルラジオグラフィー(DR)
5.3.3.1. 市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.3.2. 市場予測と予測、地域別、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.4. フェーズドアレイ超音波探傷(PAUT)
5.3.4.1. 市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.4.2. 市場予測と予測、地域別、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.5. パルス渦電流(PEC)
5.3.5.1. 市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.5.2. 市場予測と予測、地域別、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.6. 飛行時間回折(TOFD)
5.3.6.1. 市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.6.2. 市場予測と予測、地域別、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.7. 交流磁場測定(ACFM)
5.3.7.1. 市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.7.2. 市場予測と予測、地域別、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.8. 自動超音波探傷(AUT)
5.3.8.1. 市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.3.8.2. 地域別市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第6章 非破壊検査の垂直方向の手法の見通し
6.1. 非破壊検査市場:垂直分析および市場シェア、2022年および2030年
6.2. 石油・ガス
6.2.1. 市場予測および予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.2.2. 市場予測および予測、地域別、2017年~2030年(百万米ドル)
6.2.3. 上流
6.2.3.1. 市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.2.3.2. 地域別市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.2.4. 中流
6.2.4.1. 市場規模の推計および予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.2.4.2. 市場規模の推計および予測、地域別、2017年~2030年(百万米ドル)
6.2.5. 下流
6.2.5.1. 市場規模の推計および予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.2.5.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.3. 製造
6.3.1. 市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.3.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.4. 航空宇宙および防衛
6.4.1. 市場予測および予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.4.2. 市場予測および予測、地域別、2017年~2030年(百万米ドル)
6.5. 建設
6.5.1. 市場予測および予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.5.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.6. 自動車
6.6.1. 市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.6.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.7. 発電
6.7.1. 市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.7.2. 市場予測と予測、地域別、2017年~2030年(百万米ドル)
6.8. その他
6.8.1. 市場予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.8.2. 地域別市場予測、2017年~2030年(単位:百万米ドル)
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-2-68038-602-8
