市場概要
世界の非鉄金属リサイクル市場は2022年に2億6,750万米ドルに達し、2030年には3億4,500万米ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは3.3%で成長する見込みです。
非鉄金属リサイクル市場のシェア
様々な最終用途産業から集められ、リサイクル施設で処理される非鉄金属スクラップの需要は、この情報の結果として上昇します。市場拡大の要因の一つは、これらの金属のリサイクルに関連する環境、経済、省エネルギーに対する一般市民の意識の高まりです。
可処分所得の増加は、世界的な非鉄金属リサイクル産業の主な発展要因です。特にニッケル、銀、銅、アルミニウム、スズは、元の品質を失うことなく無限のリサイクル工程を経ることができる非鉄金属です。特にアルミニウムのような一般的な金属では、すでに採掘された材料を使用する方が、ゼロから始めるよりも安価であるため、リサイクルは賢明な経済的行動でもあります。
非鉄金属リサイクル市場は、アジア太平洋地域が世界の1/3以上のシェアを占めています。この地域の国々は相当量の非鉄金属スクラップを生産していますが、大規模な未組織市場が存在せず、知識も不足しているため、この材料の大部分はリサイクル施設ではなく埋立地に供給されています。
インドのリサイクル率は約25％で、世界平均の約45％を大きく下回っています。この数字は、この市場の潜在的な成長力を浮き彫りにしています。同国で生産された120キロトンのアルミニウムスクラップは、そのほとんどがエネルギー産業と自動車産業によるものです。
非鉄金属リサイクル市場のダイナミクスと動向
急速な都市化と住宅・インフラ建設への政府・消費者投資の増加
金属リサイクルの世界市場は、都市化、工業化、商品消費の増加、および天然資源の使用量増加とそれに伴う枯渇の結果として成長しています。Nucor Corporation、Aurubis AG などの市場企業は、金属リサイクル業界における製品提供の多様化の成功のアプローチとして、新製品を開発し、買収を行っています。
温室効果ガスの排出、天然資源の保護、エネルギー消費の管理の方法として、廃金属は新しい製品にリサイクルされます。カナダ、米国、英国などの先進国の政府は、効率的なゴミ収集、分離、選別システムを導入することで、金属リサイクル事業の支援に取り組んできました。
例えば、金属製品の再利用とリサイクルを奨励するため、カナダ政府は州、準州、産業界と提携しています。これにより、カナダの金属産業とリサイクル産業が助かると予測されています。例えば、2019年5月、Aurubis AGはベルギーとスペインの金属リサイクルサービスを提供するMetallo Groupを買収しました。この買収の主な目的は、提供する金属リサイクルサービスの種類を増やすことでした。
技術革新が非鉄金属のリサイクル方法を革新
非鉄金属のリサイクルは、最近の技術的進歩により、効率性と持続可能性の新時代を迎えています。分離、選別、精製手順の進歩により、リサイクル業者は複雑な廃棄物の流れから比類のない精度で貴金属を回収できるようになりました。
リサイクル原料の需要は高まっています。例えば、この10年で初めて、リサイクル・アルミニウムの生産量が未加工アルミニウムの生産量を上回るでしょう。再生アルミニウムを使用すると、バージン・アルミニウムの生産に必要なエネルギーが95％削減されます。
フィンランドで唯一、再生アルミニウムを生産しているのはクーサコスキです。2022年には、新造旅客機2,000機分に相当するアルミニウムがクサコスキの顧客に供給されます。現在、クウサコスキは大規模な新製造ラインへの投資を進めています。その目的は、非鉄金属のリサイクル効率とアルミニウム処理能力を高めることです。投資額は2,500万ドル。
スクラップ金属の効率的かつ組織的な回収システムの欠如
非鉄金属リサイクルセクターの発展と可能性は、地域によってはよく組織化された効率的な金属スクラップ回収システムの欠如によって著しく妨げられています。リサイクル工場が最高の機能を発揮するためには、一流の供給原料の入手が不可欠です。それにもかかわらず、回収手順が効果的でなかったり、混沌としていたりすると、リサイクル会社は十分な金属スクラップの供給を見つけるのに苦労します。
このような原料の不足は、リサイクル事業の規模を制限するだけでなく、部門全体に影響を及ぼすいくつかの問題を引き起こします。原料が限られているため、リサイクルが経済的に成り立たなくなり、より良い回収インフラへの投資が困難になるというループが生じかねません。このため、非鉄金属リサイクルセクターでは、環境の持続可能性も、これらの分野における経済成長も、その潜在能力を十分に発揮することはできません。
非鉄金属価格の高騰
非鉄金属リサイクル事業は、非鉄金属の価格変動の結果、大きな困難を抱えています。様々な経済セクターにおける特定の金属の需要と供給のアンバランス、サプライチェーンを混乱させるかもしれない地政学的危機、世界経済の状態の不合理は、この変動の原因となるいくつかの変数です。これらの変数が組み合わさって金属価格が下落すると、リサイクルの経済性が影響を受けます。
金属価格が低迷すると、リサイクルの経済的動機は低下します。リサイクル業者が事業を存続させるためには、多くの場合、リサイクル価格と原料金属の市場価格との差に依存しています。金属価格が下落するとこの格差は縮小し、リサイクルの収益性が低下します。その結果、リサイクル事業者の収益性が低下し、既存の事業を継続することが困難になる可能性があります。
今回の事故は、非鉄金属リサイクル業界にとって、安全で奨励的な雰囲気の必要性を示しています。このような環境は、市場の変動の影響を緩和し、長期的なリサイクル事業の存続を保証するのに役立つ可能性があります。
非鉄金属リサイクル市場セグメント分析
世界の非鉄金属リサイクル市場は、タイプ、金属源、用途、地域によって区分されます。
持続可能性と環境に優しい実践への注目の高まりが、アルミニウムリサイクルの増加をもたらしました。
建設、航空機、自動車、パッケージングなどの業界では、強度が高く、軽量で、腐食に強い材料が必要とされているため、アルミニウムへの関心が非常に高まっています。アルミニウムは、その特徴的な組み合わせにより、これらの分野のニーズを満たすのに理想的です。再生アルミニウムの需要は、持続可能性と環境に優しい慣行への注目が高まった結果増加しており、これはまさに環境に優しい材料を重視する業界の目標と一致しています。
地殻に最も多く存在する金属であり、最もリサイクルされている金属のひとつがアルミニウムです。アルミニウムを回収してリサイクルすることは、経済的に可能であるだけでなく、環境にも優しく、エネルギー効率も高いのです。上記の要因により、このセグメントは世界市場で29.6%近くを占めています。
さらに、この金属の研究の高まりも、このセグメントの成長を加速させています。BIRが実施した一次調査「Review of Global Non-Ferrous Scrap Flows」は、主に銅とアルミニウムに焦点を当てています。銅、銅合金、アルミニウムは経済的に重要な金属であるため、スクラップを扱わない国は世界でもわずかです。2000年から2015年にかけて、世界的に銅スクラップは590万トンから830万トン、当時で460億米ドル以上、41％も増加しました。
この成長は、スクラップの直接使用だけでなく、二次精錬銅の製造でも見られました。2000年に840万トンだったアルミニウムのスクラップからの生産量は、2015年には1,560万トン、当時約260億米ドルとなり、約86%増加しました。
アジア太平洋地域は、世界の非鉄金属リサイクル市場において支配的な力を持っており、予測期間には52.6％以上になると予想されています。アジア太平洋地域はエレクトロニクスの生産と消費の両面で世界の中心であることを証明しています。同地域は現在、エレクトロニクス産業における同地域の強力な地位の結果として、大量の電子ゴミの生産という特別な困難と可能性に直面しています。
例えば、2022年、カナダの大手電子機器スクラップ会社eCycle Solutionsが日本のJX日鉱日石金属に買収されました。原料の安定供給を保証するために、アジアの巨大製錬企業が北米の電子廃棄物企業を買収するのは、先月に続いて2例目。8月3日、JX日鉱日石金属は、モントリオールを拠点とするHorizon Capital HoldingsからeCycle Solutionsの全発行済み株式を取得したと発表。売却価格はニュース発表では省略。
さらに、アジア太平洋地域の急速な都市化と産業の拡大により、建築、インフラ開発、製造活動が活発化しています。都市の発展や産業の繁栄に伴い、アルミニウムや銅などの金属は需要が高まっています。このため、建物、機械、使用済み品目から金属スクラップが大量に供給され、リサイクル部門は強固な基盤を築いています。
COVID-19 影響分析
本調査では、パンデミックが非鉄金属リサイクル事業に与える影響を、グローバルとローカル両方の視点から検証。非鉄金属リサイクル事業の市場規模、市場特性、市場成長率をタイプ別、ユーティリティ別、消費者セクター別に解説しています。
また、COVID-19パンデミック前後の市場強化に使用された化学物質についても包括的にレビューしています。また、主要な影響因子と参入障壁を特定するため、業界の調査検討も実施。非鉄金属市場は、流行病がもたらした金融不安と消費者需要の落ち込みによって影響を受けました。産業活動の低下と国際貿易の中断の結果、金属価格は変化。
リサイクル事業の収益性と実行可能性は、こうした価格変動によって影響を受ける可能性があります。COVID-19パンデミックの出現により、世界的な供給ラインは大きく混乱しました。閉鎖、移動の制限、労働力の減少により、非鉄スクラップ原料の収集、輸送、処理が妨げられました。リサイクル工場が直面したのは、操業に十分な量のスクラップを確保するという問題でした。
こうして、ウイルスの蔓延を食い止めるため、政府は閉鎖や社会的隔離政策を実施。工業生産と製造活動の減少の結果、リサイクルに利用できる廃品や産業廃棄物は減少しました。リサイクル市場の供給力は、スクラップ生産量の減少によって影響を受けました。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ロシアとウクライナの紛争と地政学的緊張が非鉄金属の供給に影響を与える可能性があります。銅、アルミ、ニッケル、その他の非鉄金属は、両国でかなりの生産量があります。サプライ・チェーンが不安定になれば、国際市場における特定の金属の入手可能性と価格に影響を与える可能性があります。
ロシア・ウクライナ戦争により、世界経済の安定を脅かす地政学的な亀裂が拡大する可能性があります。景気の悪化やその他の予測不能な事態は、工業生産高を変化させ、非鉄金属の需要やそのリサイクルに影響を与える可能性があります。商品、特に非鉄金属の価格は、この地域の予測不能な事態の結果として変化する可能性があります。
政治情勢はしばしば市場や投資家の反応を誘発し、金属価格の変動を高める可能性があります。紛争の結果、どちらか一方または両方の国が貿易制限、禁輸、または罰則の対象となる可能性があります。これらの規制は非鉄金属および関連品目の輸出入に影響する可能性があり、リサイクル業界にとってこれらの資源が利用しにくくなる可能性があります。
主要な動向
2023年3月29日、ロムコ・グループはナイジェリアのラゴスにある施設で、アルミニウムのリサイクルから銅のリサイクルへとリサイクル活動を拡大し、排出物を出さない「循環型経済」の国際的な目標を支援します。
2023年3月14日、ユミコアは、急速に拡大するこの業界に集中するため、バッテリーリサイクリングソリューションズという新しいビジネスユニットを立ち上げました。ユミコアはその一環として生産能力を大幅に増強する予定であり、2026年までにヨーロッパで15万トンのバッテリー・リサイクル施設が稼動する予定です。この施設はヨーロッパ最大のバッテリーリサイクル施設となり、ユミコアの技術・研究部門が開発した特殊な金属抽出方法を使用する予定です。
2020年4月3日、世界的な金属リサイクル会社であるシムズメタルマネジメントは、コロナウイルスの流行による需要の減少に伴い、全世界の事業所で非鉄金属スクラップの取得量を引き続き削減します。シムズ社は最近、職場におけるコロナウイルスの蔓延を抑えるための予防措置として、英国のヤードにおける第三者からの鉄および非鉄スクラップの回収を一時的に停止し、米国の施設の一部を一般に閉鎖しました。
競合状況
市場の主なグローバルプレーヤーは、Umicore、PX Group、Materion Corporation、Sims Recycling Solutions、Emak Refining & Recycling、BASF SE、DOWA Holdings、AMGバナジウム、Heraeus、Hensel Recyclingなど。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別スニペット
金属ソース別スニペット
用途別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
急速な都市化と住宅・インフラ建設への政府・消費者投資の増加
技術革新による非鉄金属のリサイクル方法の革新
阻害要因
効率的かつ組織的なスクラップ回収システムの欠如
非鉄金属の高コスト
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
Pricing Analysis
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMI意見
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
Pricing Dynamics Amid COVID-19
Demand-Supply Spectrum
Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
Manufacturers Strategic Initiatives
結論
By Type
Introduction
Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
市場魅力度指数：タイプ別
アルミニウム
アルミニウム
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
銅
鉛
亜鉛
ニッケル
チタン
コバルト
クロム
その他
…
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資料コード： MM6918-datam
