海洋掘削市場は、2021〜2026年の予測期間中に約1%のCAGRを記録すると予測される。COVID-19の大流行は、石油価格の下落により市場に深刻な影響を与えた。原油価格は史上初めてマイナスにまで急落し、主要な海洋プロジェクトは存続不可能となった。しかし、OPEC+諸国による人為的な供給不足と相まって、世界の成長率が上昇しているため、原油価格が上昇し、オフショア掘削の採算性が高まっている。これは市場の成長を助けるかもしれない。深海および超深海プロジェクトの実行可能性の向上といった要因は、予測期間中、海洋掘削市場を牽引すると思われる。しかし、原油価格の変動は、今後数年間の海洋掘削市場の成長を抑制すると予想される。
主なハイライト
深海・超深海分野は、技術革新の進展とこうした事業の実行可能性の高まりにより、大きな発展が見込まれる。
中東・アフリカは潜在的な市場のひとつであり、ナイジェリア、アンゴラ、エジプトからの需要が大半を占めると予想される。
市場動向
深海・超深海セグメントが市場を支配
2014年から2019年にかけて、世界の深海への支出は増加した。
南半球では、2019年4月にアルゼンチン政府から、マルビナス・オエステ海盆での探査のため、エクソンモービルとカタール・ペトロリアムが結成したコンソーシアムに新たな探査許可が授与された。さらに、アウストラル盆地、アルゼンチン・ノルテ盆地、マルビナス・オエステ盆地内の探鉱ライセンスに対して、13社が約9億9500万米ドルを提供した。この3つの盆地はいずれも沖合にあり、入札面積の合計は20万平方キロメートル以上になる。
2019年、アルゼンチンの隣国ブラジルは、わずか1年余りで6回目の石油・ガス入札を成功させ、プレソルト有望地域の4つの鉱区すべてを68億2000万BRLで落札した。深海における最新の投資と今後のプロジェクトは、南米地域における予測期間中の深海掘削市場の成長を促進すると思われる。
さらに、最近のコスト削減の波と重要な技術的ブレークスルーにより、多くの石油・ガス探査・生産企業が持続可能な深海開発のポートフォリオを拡大することが可能になった。
そのため、深海での活動の増加と技術的ブレークスルーにより、深海セグメントは予測期間中に成長する可能性がある。
著しい成長を遂げる中東・アフリカ
中東・アフリカの多くの国々は、大規模な海洋石油・ガス埋蔵量を有している。世界最大のガス田であるペルシャ湾のサウス・パルス・ガス・コンプレックスや、地中海東部での石油・ガス埋蔵量の新たな発見は、いずれも市場の成長を後押しすると期待されている。
アンゴラ沖は、アフリカで最も有望な鉱区のひとつであり、高水準の投資が続いている。掘削結果はおおむね良好で、近年の探鉱ではインパクトの大きい発見がいくつかあった。2020年1月、エニはアゴゴ1深海鉱区の生産を開始し、ナミベ海盆のブロック28の探鉱権を獲得した。
裏を返せば、アンゴラで最も有望な鉱区は深海、超深海、プレソルト層であり、探鉱はハイリスク・ハイリターンと言える。掘削の大部分は、シェブロン、BP、エニ、エクソンモービル、スタトイル、トタールなどの業界大手と国営石油会社ソナンゴールが主導する深海とプレソルト鉱区を対象としたものである。
ナイジェリアは、原油とコンデンセートの深海埋蔵量が最大の国であり、10カ国の中でトップの地位を占めている。埋蔵量の大部分は、ナイジェリアのニジェール川デルタ沿いと、ベナン湾、ギニア湾、ボニー湾の沖合にある。探鉱活動は、陸上での探鉱も一部行われているが、ほとんどが深海と超深海に集中している。
同国の石油生産量は、2018年の3,420万トンから2019年には1.9％減の3,360万トンとなった。同国の石油消費量は、2018年の3,530万トンから2019年には3,470万トンと、1.7％減少した。生産と消費の減少は市場の成長を抑制すると予想される。
したがって、特に西アフリカ地域における今後のオフショアE&P活動などの要因が、今後数年間で同地域の海洋掘削数を押し上げると予想される。
海洋掘削産業の概要
海洋掘削市場は、部分的に断片化されている。市場の主要プレーヤーには、Baker Hughes Company、Haliburton Company、Schlumberger Limited、Transocean Limited、Saipem SpAなどがある。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2 エグゼクティブサマリー
3 調査方法
4 市場の概要
4.1 はじめに
4.2 2026年までの市場規模（億米ドル）と需要予測
4.3 2020年までの海洋掘削リグの過去実績と需要予測（台数ベース
4.4 2026年までの洋上CAPEXの歴史的推移と需要予測（地域別、10億米ドル
4.5 主要プロジェクト情報
4.5.1 既存プロジェクト
4.5.2 計画中及び今後のプロジェクト
4.6 最近の動向と開発
4.7 政府の政策と規制
4.8 市場ダイナミクス
4.8.1 推進要因
4.8.2 抑制要因
4.9 サプライチェーン分析
4.10 ポーターのファイブフォース分析
4.10.1 サプライヤーの交渉力
4.10.2 消費者の交渉力
4.10.3 新規参入者の脅威
4.10.4 代替製品・サービスの脅威
4.10.5 競争ライバルの激しさ
5 市場のセグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 ジャッキアップ
5.1.2 セミサブマーシブル
5.1.3 ドリルシップ
5.1.4 その他のタイプ
5.2 深度
5.2.1 浅海
5.2.2 深海および超深海
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.4 南米
5.3.5 中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 ベーカーヒューズ社
6.3.2 中国海洋石油総公司
6.3.3 中国油田服務有限公司
6.3.4 エクソンモービル・コーポレーション
6.3.5 ハリバートン・カンパニー
6.3.6 Maersk Drilling AS
6.3.7 Saipem SpA
6.3.8 シュルンベルジェ・リミテッド
6.3.9 トランスオーシャン
6.3.10 Weatherford International PLC
7 市場機会と今後の動向
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