レポート概要
世界の病理検査室市場は2021年に3112億米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.86％で拡大すると予測されています。発展途上国における医療施設数の増加、定期検診の需要拡大、診断検査に対する診療報酬の改善が市場を牽引する主要因 慢性疾患の蔓延に伴う老人人口の増加も、市場成長の原動力となっています。
慢性疾患の発生率の上昇に伴い、ヘルスケアシステムに対する要求も高まっています。慢性疾患の管理にはタイムリーな診断が重要であるため、慢性疾患用の臨床診断薬の需要が高まっています。高齢者人口は2020年の10億人から2030年には15億人に増加し、WHOによると世界の60歳以上の6人に1人を占めると予想されています。慢性疾患は、高齢者層でより多く見られます。例えば、National Council on Agingによると、米国では65歳以上の成人の80%が少なくとも1つの慢性疾患を抱えており、高齢者層の健康診断に対するニーズが高いことを示しています。
定期的な一般健診の需要は増加傾向にあります。慢性疾患の高い有病率に対応するため、40歳以上の人口には定期的な健康診断が推奨されています。また、若年層における慢性疾患の発生率の増加により、若年層にも定期的な健康診断の必要性が生じています。健康に対する意識の高まりから、定期的な健康診断を選択する人が増えています。また、多くの国で従業員に対する年1回の健康診断の実施が義務付けられており、診断ラボのビジネスチャンスも拡大しています。
さらに、発展途上国における既存の医療インフラを改善するための医療費の増大は、数多くの新しい病院や診断ラボの設立や既存施設のアップグレードにつながりました。例えば、2022年3月にデリー政府は、市内に15の病院のアップグレードと4の新しい病院施設の建設を発表し、病院ベースの診断センターが成長することにつながりました。
病理学サービスは、米国、西ヨーロッパ、オーストラリア、日本、中国などの主要市場で償還されています。診断サービスの償還は地域によって異なります。例えば、米国では、放射線やその他の診断サービスはメディケアパートBの対象となります。米国では、毎年4億件以上の画像診断サービスがメディケアの受益者に提供されています。同様に、中国政府は国民のほぼ95%に保険を提供する措置をとっています。
世界の病理検査室市場は、病院ベースのラボ、スタンドアロンラボ、診断チェーンに分類されます。2021年には、病院ベースのラボが最大の市場シェアを占めた 病院ベースのラボは、他のタイプのラボと比較してより多くのテストを実行し、他のラボに対して優位性を発揮している。また、様々な政府規制や保険会社の存在は、スタンドアロンラボと病院ベースのラボの間の競争の主要なドライバーの1つです。
独立型ラボは、病院ベースのラボと比較して、低価格でサーバル病理学的検査を容易にします。例えば、Amino社の価格分析によると、病院ベースの病理学研究所におけるMRIのコストは、独立した診断センターと比較して2倍以上である。一般的な健康診断に対する意識の高まりが、独立型ラボの事業範囲を拡大させている。
診断チェーンは、年間パッケージやバンドルテストの形で、患者中心の一連のテストを提供する。地域や国を越えて提供されるサービスはどのセンターでも同様であるため、これらのチェーンは国際標準化機構（ISO）認証、国家試験所・校正機関（NABL）、米国病理学者協会（CAP）認証などの組織から認定を受けて維持することに重点を置いている。
診断ラボ市場は、検査サービスに基づいて、一般的な生理＆臨床検査、画像＆放射線検査、難解な検査、COVID-19検査に区分されます。2021年では、一般生理・臨床検査が最大の市場シェアを占めた。しかし、第2波のピークにより、渡航前・渡航後のCOVID-19検査が義務化されたため、COVID-19検査の需要が大きくなった。また、オフィスや工場などの再開に伴い、COVID-19の検査が必須となりました。家庭用COVID-19検査が大半の国で利用できるようになり、RT PCR検査の需要はもはや必須ではなくなったため、COVID-19検査の市場は予測期間中に大幅に減少すると予想される。
画像＆放射線検査セグメントは、予測期間中に有利な成長を目撃することが期待されています。この背景には、慢性疾患の早期診断に対する需要の高まり、臨床応用の拡大、技術的進歩があります。X線画像診断は、画像診断の中で最も一般的であり、最も好まれる検査です。交通事故の多発や整形外科疾患の高齢化が、X線の需要を押し上げています。肺感染症や肝臓肥大などの疾患の検出にX線が適用されることが、高い需要につながっています。その他の画像診断検査には、超音波、磁気リソース画像（MRI）、コンピュータ断層撮影（CT）スキャン、陽電子放出断層撮影（PET）スキャン、核画像、マンモグラフィなどがあります。
予測期間中は、エソテリック検査分野が最も速い成長を遂げると予想されます。難解な検査には、感染症検査、内分泌学検査、腫瘍学検査、遺伝学検査、毒物学検査、免疫学検査、神経学検査が含まれます。感染症検査と腫瘍検査は、感染症や癌の増加により、最も高い需要が見込まれる。また、がんや生命を脅かす疾患の早期診断が重要であることから、これらの検査に対する需要が高まると予想されます。
最終用途に基づき、市場は医師の紹介、訪問診療、企業向けに区分されます。2021年には、医師の紹介が最大の収益シェアを占めています。これは、医師による医療上の意思決定の約70%が病理検査および診断検査の結果に基づいていることに起因しています。すべての年齢層における対象疾患の増加が、セグメントの成長を刺激すると予想される。
企業分野では、企業における年次健康診断などの福利厚生政策の改善により、予測期間中に有利な成長を遂げると予想されます。さらに、各国の政府機関も従業員の健康診断の実施を企業に義務付けるようになっています。例えば、2020年11月、インドの連合政府は、40歳以上の従業員の年次健康診断を企業に義務付ける新たな労働規則を提案しました。市場の主要企業は、法人顧客向けにカスタマイズされたパッケージを用意しています。Quest diagnosticsは、パンデミック後のオフィス再開を待ち望む米国内の雇用者にCOVID-19検査と症状チェックを提供しました。
ウォークイン分野は、健康やウェルネスに関する意識の高まりにより、定期的な健康診断の受診者が増加することで牽引されると考えられます。50歳以上がこのセグメントのターゲットとなる患者層です。特に高齢化率の高いアジアやヨーロッパでは、老年人口の増加や平均寿命の延びが、この分野の成長をさらに促進すると予想されます。
2021年の市場シェアは、北米が最大でした。疾病対策予防センター（CDC）によると、アメリカの成人の10人に4人が複数の慢性疾患を抱えています。心血管疾患は最も一般的な慢性疾患であり、米国では3人に1人が死亡する主要な死因となっています。CDCは、心臓疾患を引き起こすコレステロールや血圧などの危険因子の診断と予防に注力しています。
アジア太平洋地域では、費用対効果の高い病理学的検査が利用できるため、2022年から2030年までの予測期間中に最も速い成長が見込まれています。アジア糖尿病予防イニシアチブの発表によると、世界の糖尿病患者の60%はアジア人です。中国とインドの糖尿病有病率は最も高く、それぞれ1億1390万人と6510万人の成人が糖尿病を患っています。アジア人はヨーロッパ人に比べて体脂肪が3〜5％多く、糖尿病になりやすいと報告されています。糖尿病は、心臓病、腎臓病、眼・足病、聴覚障害などの合併症を引き起こす可能性があります。アジア糖尿病予防イニシアチブは、発展途上国の医療費負担を軽減するために、糖尿病の早期診断を推進しています。
欧州は、高度な画像診断技術の採用が進んでいること、高齢者人口の割合が高いこと、難解な検査に対する需要が高まっていることから、予測期間中に有利な成長を遂げると予想されています。デンマークとフランスでは癌の罹患率が高いため、腫瘍学的検査サービスの機会が増えています。世界がん研究基金インターナショナルによると、デンマーク、フランス、ベルギー、ハンガリー、アイルランド、オランダの平均がん罹患率は1万人あたり300人であり、がん罹患率の高さと診断の必要性を示している。しかし、同地域では高度な画像診断機器のコストが高く、償還条件も不利なため、新規参入の足かせとなっています。
主要企業および市場シェアの考察
病理検査室市場は大小さまざまな企業が存在し、非常に断片化されています。新しい診断技術の採用、提携、合併、地理的拡大が、市場プレーヤーが採用した主要戦略です。例えば、2022年1月、クエスト・ダイアグノスティックスは、価値ベースのサービスを強化するために、患者エンゲージメント企業のパックヘルスを買収しました2021年5月、クエスト・ダイアグノスティックスは、AI生成病理学の進歩を通じて腫瘍学検査の品質を高めることを目的として、ペイジと協業しました。病理検査室市場の著名なプレイヤーには、以下のようなものがあります。
クエスト・ダイアグノスティックス・インコーポレイテッド（Quest Diagnostics Incorporated
ユーロフィンズ・サイエンティフィック
ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス
エグザクト・サイエンス・ラボラトリーズLLC
スペクトラ・ラボラトリーズ
SYNLABインターナショナルGmbH
ソニックヘルスケアリミテッド
ドクター・ラル・パス・ラボ
メトロポリスヘルスケア
キングメッド・ダイアグノスティックス
ヒーリウス・リミテッド
バイオリファレンスズ
Centro de Diagnósticos
ファルコ・ホールディングス
ユニラブ
本レポートでは、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2027年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。本調査において、Grand View Research社は病理検査室市場レポートをタイプ、検査サービス、最終用途、地域に基づいてセグメント化しました。
タイプ別展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
病院ベース
スタンドアロンラボ
診断チェーン
検査サービスの展望（売上高、10億米ドル、2017年 – 2030年）
一般生理検査・臨床検査
画像・放射線検査
エソテリック検査
COVID-19検査
エンドユーザーの展望（売上高、10億米ドル、2017年〜2030年）
医師からの紹介
ウォークイン
企業
地域別展望（売上高、10億米ドル、2017年 – 2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋地域
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ（MEA）
南アフリカ共和国
サウジアラビア
UAE
【目次】
第1章 方法と範囲
1.1 地域別スコープ
1.2 推計と予測のタイムライン
1.3 調査方法
1.3.1 情報の調達
1.3.1.1 購入したデータベース
1.3.1.2 GVRの社内データベース
1.3.1.3 セカンダリーソース
1.3.1.4 一次調査
1.3.1.4.1 一次調査の詳細
1.4 情報またはデータ分析
1.4.1 データ分析モデル
1.5 市場形成と検証
1.6 モデルの詳細
1.6.1 コモディティフロー分析
1.6.2 数量価格分析
1.7 セカンダリーソースのリスト
1.8 略語のリスト
1.9 目的
1.9.1 目的 – 1
1.9.2 目的 – 2
1.9.3 目的 – 3
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場の展望
2.2 セグメントの展望
2.3 地域別の展望
2.4 競合他社の洞察
第3章 市場の変動要因、トレンド、スコープ
3.1 市場ダイナミクス
3.1.1 市場ドライバー分析
3.1.1.1 発展途上国における医療インフラの改善
3.1.1.2 定期的な健康診断の需要の増加
3.1.1.3 診断サービスに対する診療報酬の増加
3.1.2 市場阻害要因分析
3.1.2.1 ハイエンド分子診断薬の価格設定
3.1.2.2 熟練労働者の不足
3.2 事業環境分析ツール
3.2.1 ポーターの5つの力（Porter’s Five Forces）分析
3.2.1.1 新規参入の脅威
3.2.1.2 買い手のバーゲニングパワー
3.2.1.3 競合他社との競合
3.2.1.4 代替品の脅威
3.2.1.5 供給者のバーゲニングパワー
3.3 COVID-19の影響
3.4 規制の枠組み、償還のシナリオ
第4章 病理検査室市場 タイプ別分析
4.1 病理検査室タイプ別市場シェア分析、2021年・2030年
4.2 セグメントダッシュボード
4.3 タイプ別市場規模・予測・トレンド分析、2017年〜2030年
4.3.1 ホスピタルベース
4.3.1.1 病院ベース市場、2017年 – 2030年 (億米ドル)
4.3.2 スタンドアロン型ラボ
4.3.2.1 スタンドアローンラボ市場、2017年 – 2030年 (億米ドル)
4.4.3 診断チェーン
4.4.3.1 診断チェーン市場、2017年～2030年（USD Billion）
第5章 病理検査室市場 検査サービス分析
5.1 病理検査室検査サービス市場シェア分析、2021年・2030年
5.2 セグメントダッシュボード
5.3 検査サービスの市場規模・予測・トレンド分析、2017年〜2030年
5.3.1 一般的な生理検査と臨床検査
5.3.1.1 一般生理・臨床検査市場、2017年〜2030年（USD Billion）
5.3.2 画像検査・放射線検査
5.3.2.1 画像・放射線検査市場、2017年〜2030年 (10億米ドル)
5.3.3 エソテリック検査
5.3.3.1 エソテリック検査市場、2017年〜2030年 (10億米ドル)
5.3.4 COVID-19試験
5.3.4.1 COVID-19検査市場、2017年〜2030年 (億米ドル)
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