決済処理ソリューションの市場規模は、2023年の1,032億米ドルから2028年には1,600億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は9.2%と予測されています。世界各国の政府や金融機関は、透明性の向上、金融犯罪対策、現物通貨への依存度の低減を目的としてキャッシュレス取引を推進しており、これが決済処理ソリューションの成長に寄与しています。
市場動向
促進要因 セキュリティと不正防止への注目の高まり
決済処理ソリューションにおけるセキュリティと不正防止への注目が高まっている背景には、消費者の信頼を築き、機密性の高い決済情報を保護し、不正行為に関連する財務リスクを軽減する必要性があります。強固なセキュリティ対策と不正防止技術を導入することで、決済処理業者と加盟店は安全で信頼性の高い決済取引を実現し、デジタル決済システムに対する顧客の信頼を高めることができます。
暗号化技術により、決済データは顧客、加盟店、決済処理業者の間で安全に送信されます。この暗号化により、決済情報は読み取り不可能なコードに暗号化され、不正アクセスや傍受から保護されます。また、二要素認証は決済処理にさらなるセキュリティ層を追加します。この認証では、登録されたモバイルデバイスに送信されるワンタイムパスワード（OTP）や通常のログイン認証情報などの追加認証をユーザーに提供する必要があります。この認証方法は、承認されたユーザーのみが決済取引を開始し、完了できるようにするのに役立ちます。
制約： 新興国におけるデジタル・リテラシーの欠如
新興国の多くはデジタルリテラシーに欠けており、オンライン決済やモバイル決済の普及を妨げています。デジタルリテラシーとは、デジタル技術の操作や活用に役立つ技術的知識を読み解く能力など、幅広いスキルを指します。アフリカ大陸のほとんどの国ではデジタルリテラシー率が非常に低く、このため個人はデジタル技術の可能性を活用することができません。また、デジタル・トランザクションの数が少ないため、テクノロジー・ベンダーも投資をためらっています。したがって、新興国におけるデジタルリテラシーの低さは、決済処理ソリューション市場の成長を減速させると予想されます。
機会： 世界的な電子商取引の成長
電子商取引の継続的な成長は、決済処理ソリューションに大きな機会をもたらします。より多くの企業がオンラインプレゼンスを確立し、消費者がますますオンラインで買い物をするようになるにつれ、安全でシームレスかつ信頼性の高い決済処理ソリューションに対する需要は高まり続けるでしょう。これには、多様な顧客の嗜好に対応するため、クレジットカード/デビットカード、デジタルウォレット、代替支払いオプションなど、さまざまな支払い方法のサポートが含まれます。また、電子商取引分野でのモバイル決済手段の採用が増加していることも、決済処理ソリューションに大きなチャンスをもたらしています。スマートフォンの普及とモバイルアプリの利便性により、消費者はモバイル決済ソリューションをますます受け入れるようになっています。アプリ内決済やモバイルPOS（販売時点情報管理）ソリューションなど、堅牢なモバイル決済機能を提供する決済プロセッサーは、この成長市場セグメントを開拓することができます。
課題 規制コンプライアンス
決済処理業界は、複雑で進化する規制の対象となっています。Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)、General Data Protection Regulation (GDPR)、Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)、Know Your Customer (KYC)などの規制を遵守することは、決済処理業者や加盟店にとって難しいことです。これらの規制を遵守するには、インフラ、リソース、およびコンプライアンスを確保するための継続的な監視に多額の投資を行う必要があり、特に中小企業にとっては困難が伴います。
法域によっては、ペイメントデータのローカライズを要求する規制や、国境を越えたデータ転送に制限を課す規制があります。これらの規制を遵守することは、特に、さまざまな場所でデータを処理および保存するグローバルなペイメントプロセッサーにとっては困難なことです。ペイメントプロセッサーは、データセキュリティを確保し、拘束力のある企業規則や標準的な契約条項など、適切なデータ転送メカニズムを導入しながら、これらの規制を乗り切る必要があります。規制要件への不遵守は、多額の罰則、罰金、風評被害、法的結果を招く可能性があります。ペイメントプロセッサーは、強固なコンプライアンスプログラムを確立し、内部監査を実施し、効果的なリスク管理とモニタリングシステムを導入して、規制の遵守を徹底する必要があります。また、規制の最新情報を常に把握し、コンプライアンス・ギャップに積極的に対処する必要があります。
この市場で著名な企業には、決済処理ソリューションの老舗で財務的に安定したプロバイダーがあります。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端の技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、PayPal、Fiserv、global payments、Mastercardなどがあります。
決済手段別では、予測期間中に高いCAGRを記録すると予想されるeウォレット方式
電子財布は、シームレスで安全なモバイル決済の促進に役立っており、ユーザーはスマートフォンやその他のモバイル機器を使って便利に取引を行うことができます。暗号化やトークン化のような高度なセキュリティ対策により、電子財布は消費者に信頼を与え、デジタル決済手段の採用を促進しています。さらに、電子財布のNFC技術やQRコードとの統合による非接触型決済の台頭も、市場の成長に貢献しています。電子財布はグローバルに利用できるため、国境を越えた取引が可能になり、国際的な事業展開を目指す企業を惹きつけています。また、電子財布が提供するロイヤルティプログラムやインセンティブも、ユーザーエンゲージメントを高め、こうしたデジタル決済ソリューションの利用を促進しています。電子財布の普及が進むにつれ、決済処理ソリューション・プロバイダーは、消費者や企業の進化する需要に対応するため、電子財布の統合を進めています。
地域別では、北米が予測期間中第2位の市場規模を維持する見込み
北米の決済処理ソリューション市場は、主に米国とカナダが研究開発（R&D）と技術革新に力を入れているため、激しい競争が特徴です。北米は一貫して、決済技術と小売・金融サービス分野のグローバルリーダーです。
パートナーシップや提携など、さまざまな取り組みがこの地域の決済処理ソリューション市場を後押ししています。たとえば米国では、決済処理業者と銀行やカード発行会社との戦略的提携が拡大しています。この提携は、個人や中小企業に充実したサービスを提供することを目的としています。PayPalと複数の金融機関との間で結ばれた注目すべき提携では、インスタント・トランスファー（即時送金）機能を通じて、個人や中小企業が迅速に資金にアクセスできるようになっています。
主要企業
この市場の主要ベンダーには、PayPal（米国）、Fiserv（米国）、FIS（米国）、Global Payments（米国）、ACI Worldwide（米国）、Square（米国）、Mastercard（米国）、Visa（米国）、Adyen（オランダ）、Stripe（米国）、PayU（オランダ）などがあります、 Jack Henry & Associates（米国）、Paysafe（英国）、PhonePe（インド）、Razorpay（インド）、Secure Payment Systems（米国）、Worldline（フランス）、Spreedly（米国）、Fattmerchant（米国）、North American Bancard（米国）、Dwolla（米国）、CCBill（米国）、Authorize. Net（米国）、Alipay（中国）、PayProTec（米国）、SignaPay（米国）、Klik & Pay（スイス）、Finix Payments（米国）、Due（米国）、Pineapple Payments（米国）、Modulr（英国）、MuchBetter（英国）、Paykickstart（米国）、AeroPay（米国）、Sila（米国）。これらの企業は、決済処理ソリューション市場での足跡を拡大するために、提携、契約、協力、新製品の発売や製品の強化、買収など、さまざまな成長戦略を採用しています。
この調査レポートは、決済処理ソリューション市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益の予測や動向の分析を行っています：
支払方法に基づく
クレジットカード
デビットカード
電子財布
自動クリーニングハウス（ACH）
その他の支払い方法
業種別
BFSI
政府および公益事業
テレコム
ヘルスケア
不動産
小売
メディア・エンターテイメント
旅行・ホスピタリティ
その他の業種
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
北欧
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリアおよびニュージーランド
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
KSA
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
中南米
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
2023年6月、VisaはPismoを買収し、デビットカード、プリペイドカード、クレジット カード、商用カードにまたがるコアバンキングおよび発行体処理機能をクラウド ネイティブAPIを通じて顧客に提供するとともに、ブラジルのPixのような新興の決済レールのサ ポートと接続性を金融機関の顧客に提供。
2023年5月、ACIワールドワイドはRed Hat OpenShiftとの協業を発表し、金融機関や決済プロバイダーが同プラットフォーム上でACIソリューションを利用できるようにしました。
2022年2月、PayPalのSkipifyへの投資により、Skipifyはチェックアウトプロセスを簡素化・合理化することで、何百万人もの買い物客や加盟店に摩擦のないチェックアウト体験を導入することが可能になります。
2022年5月、Squareが買収したAfterpayはRite Aidと提携し、オンライン買い物客に追加料金なしで日用品の4回分割払いを提供。
【目次】
1 はじめに （ページ – 25）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包括項目と除外項目
表1 決済処理ソリューション市場（決済方法別）：包含項目と除外項目
表2 垂直市場別：包含項目と除外項目
1.3 市場範囲
1.3.1 市場区分
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
表3 米ドル為替レート、2020-2022年
1.5 利害関係者
1.6 変化の概要
1.7 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 31）
2.1 調査データ
図1 決済処理ソリューション市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次情報源
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者のリスト
2.1.2.3 一次プロフィールの内訳
2.1.2.4 主要業界インサイト
2.2 市場分割とデータ三角測量
2.3 市場規模の推定
図2 市場：トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
2.3.1 トップダウンアプローチ
2.3.2 ボトムアップアプローチ
図3 決済処理ソリューション市場の推定：需要サイド分析
図4 市場推定：供給側分析
2.4 市場予測
表4 要因分析
2.5 前提条件
表5 調査の前提
2.6 限界
2.7 景気後退の影響
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ – 40）
図5 決済処理ソリューション市場、2021～2028年（百万米ドル）
図6 市場：地域シェア、2023年
図7：予測期間中、アジア太平洋地域が最も投資効果の高い市場に
4 プレミアムインサイト（ページ – 44）
4.1 市場の概要
図8 デジタル決済に対する政府の取り組みが活発化し、市場機会を創出
4.2 北米：上位3つの決済方法と業種別市場
図9 北米ではクレジットカードとBfsiが大きなシェアを占める見込み
4.3 アジア太平洋：市場：上位3決済手段別、国別
図10 アジア太平洋地域ではクレジットカード分野と中国が大きなシェアを占める見込み
5 市場概要と業界の動向（ページ数 – 46）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 11 推進要因、阻害要因、機会、および課題 決済処理ソリューション市場
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 インターネットの普及に伴う電子商取引の売上増加
5.2.1.2 世界的な非接触決済の普及
5.2.1.3 顧客の期待の高まり
5.2.1.4 運輸業界におけるMコマースの利用増加
5.2.1.5 セキュリティと不正防止への関心の高まり
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 クロスボーダー取引に関するグローバルスタンダードの不在
5.2.2.2 新興国におけるデジタルリテラシーの欠如
5.2.2.3 技術的限界と変化への抵抗
5.2.3 チャンス
5.2.3.1 世界的な金融包摂の高まり
5.2.3.2 デジタル取引を推進する政府・民間のイニシアティブの高まり
5.2.3.3 eコマースの世界的成長
5.2.4 課題
5.2.4.1 デジタル決済ソリューションに対するサイバー攻撃増加の脅威
5.2.4.2 規制コンプライアンス
5.3 規制の状況
5.4 業界動向
5.4.1 ユースケース
5.4.1.1 ユースケース1：ペイパル
5.4.1.2 ユースケース2：FIS
5.4.1.3 ユースケース3：PayU
5.4.1.4 ユースケース4：Stripe
5.4.1.5 ユースケース5：Square
5.4.2 決済処理ソリューション市場におけるベストプラクティス
5.4.3 バリューチェーン分析
図 12 市場：バリューチェーン分析
5.4.4 決済処理ソリューションの簡単な歴史
図 13 決済処理ソリューションの進化
5.4.4.1 2000-2010
5.4.4.2 2010-2020
5.4.4.3 2020-現在
5.4.5 エコシステム
図 14 決済処理ソリューションのエコシステム
表 6 決済処理ソリューション市場：エコシステム
5.4.6 特許分析
5.4.6.1 方法論
5.4.6.2 文書タイプ
表7 出願された特許、2020～2023年
5.4.6.3 イノベーションと特許出願
図15 特許取得総数、2020-2023年
5.4.6.4 出願者のトップ
図16 特許出願者トップ10、2020-2023年
5.4.7 価格分析
5.4.7.1 主要企業の平均販売価格
表8 主要企業の平均販売価格
5.4.7.2 平均販売価格のトレンド
5.4.8 決済処理ソリューションが隣接技術に与える影響
5.4.8.1 技術分析
5.4.8.1.1 隣接技術
5.4.8.1.1.1 暗号化とトークン化
5.4.8.1.1.2 POS（販売時点情報管理）技術
5.4.8.1.1.3 ニアフィールド通信（NFC）
5.4.8.1.1.4 モバイルウォレットと決済アプリ
5.4.8.1.1.5 バイオメトリクス認証
5.4.8.1.1.6 分析とビジネスインテリジェンス
5.4.8.1.1.7 モノのインターネット（IoT）
5.4.8.1.1.8 ブロックチェーンと暗号通貨技術
5.4.8.1.2 関連技術
5.4.8.1.2.1 ペイメントゲートウェイ
5.4.8.1.2.2 アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）
5.4.8.1.2.3 クラウドコンピューティング
表 9 決済処理ソリューション市場におけるデジタル技術の実現とそのメリット、事例
5.4.9 バイヤーに影響を与えるトレンドと混乱
図 17 市場
5.4.10 ポーターの5つの力分析
表 10 市場：ポーターの 5 つの力モデル
5.4.10.1 新規参入の脅威
5.4.10.2 代替品の脅威
5.4.10.3 買い手の交渉力
5.4.10.4 供給者の交渉力
5.4.10.5 競争相手の激しさ
5.4.11 2023～24年の主な会議・イベント
表11 決済処理ソリューション市場：コンファレンス＆イベント詳細リスト
5.4.12 主要ステークホルダーと購買基準
5.4.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図18 上位3業種の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表12 上位3業種の購買プロセスにおける関係者の影響度(%)
5.4.12.2 購入基準
図 19 上位 3 バーティカルズにおける主な購買基準
表 13 上位 3 バーティカルズにおける主な購買基準
5.4.13 市場の今後の方向性
6 決済方法別決済処理ソリューション市場（ページ番号 – 71）
6.1 はじめに
図 20 予測期間中に最も高い CAGR で成長する電子財布セグメント
6.1.1 支払い方法：市場促進要因
表14 支払い方法別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表15 支払い方法別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.2 電子財布
6.2.1 モバイル機器による決済の増加が決済ソリューション市場の成長を促進
表16 電子財布：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表17 eウォレット：地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
6.3 クレジットカード
6.3.1 クレジットカード利用者の増加が市場成長を後押し
表18 クレジットカード 市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表19 クレジットカード クレジットカード：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.4 デビットカード
6.4.1 一部のデビットカードがインターネット上で独占的に利用され、市場成長を牽引
表 20 デビットカード 市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表21 デビットカード： デビットカード：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.5 自動クリアリングハウス
6.5.1 安全性の向上とともに発展するAchトランスファーが決済処理ソリューションの需要を促進
表22 自動クリアリングハウス：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表23 自動クリアリングハウス：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.6 その他の決済手段
表24 その他の決済手段：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表25 その他の決済方法：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
7 決済処理ソリューション市場：垂直方向別（ページ番号 – 79）
7.1 はじめに
図 21 予測期間中に最も高い成長率を示す小売業の垂直市場
7.1.1 垂直市場 市場促進要因
表26 垂直市場：2018年～2022年（百万米ドル）
表27 垂直市場別、2023-2028年（百万米ドル）
7.2 銀行、金融サービス、保険
7.2.1 BFSI分野での先端技術採用の増加が市場成長を促進
表 28 BFSI：地域別市場、2018 年～2022 年（百万米ドル）
表29 BFSI：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル）
7.2.2 使用例
7.2.2.1 強力な決済最適化ツールと複数の決済方法を提供し、顧客のチェックアウト体験を向上させるため
7.2.2.2 FIS が River City Bank の事業継続性、規制コンプライアンス、回復力の強化を支援
7.3 政府および公益事業
7.3.1 政府および公益事業における決済ソリューションへの支援の高まりが市場を牽引
表 30 政府および公益事業： 市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表31 政府機関および公益事業： 地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
7.3.2 用途
7.3.2.1 イベントで参加者を惹きつけ、売上を伸ばすための新しい方法を探す必要性
7.3.2.2 Baxter Credit Unionは回収プロセスをより効率的で利用しやすいものに
7.4 テレコム
7.4.1 デジタル化の進展とスマートフォンの普及が市場成長を促進
表 32：通信：地域別市場、2018～2022 年（百万米ドル）
表33 通信：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル）
7.4.2 活用事例
7.4.2.1 ACIの決済オーケストレーションプラットフォームは、収益の可視化と漏れの削減に利用
7.4.2.2 PayPalが欧州と中南米の通信大手と提携
7.5 ヘルスケア
7.5.1 業務を合理化し、組織全体の効率を向上させるニーズの高まりが市場成長を促進
表 34 ヘルスケア： 決済処理ソリューション市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表35 ヘルスケア： 地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
7.5.2 活用事例
7.5.2.1 開業医の効率化、同僚との連携強化、患者体験の向上を支援するニーズ
7.5.2.2 電子決済により、医療サービス大手企業はダイナミックな成長を実現
7.6 不動産
7.6.1 安全でセキュアなデジタル取引へのニーズが高まり、市場は大きく成長
表36 不動産： 地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表37 不動産： 不動産：地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
7.6.2 活用事例
7.6.2.1 マーケットをサポートする統一APIソリューションの開発
7.6.2.2 市場成長の原動力となる決済方法と業務効率の改善ニーズ
7.7 リテール
7.7.1 市場成長の原動力となる、より良い顧客体験の提供と取引時間の短縮に対するニーズの高まり
表38 小売： 市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表39 小売： 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
7.7.2 活用事例
7.7.2.1 より多くの検証システムによる顧客セキュリティの強化
7.7.2.2 優れた決済ソリューションによる顧客体験の向上
7.7.2.3 越境決済を簡素化するため、アマゾンがストライプを採用
7.7.2.4 デカスロンが新規コーチやスポーツクラスの支払いをサポートするためにStripeと協業
7.8 メディアとエンターテイメント
7.8.1 スマートフォンやその他の決済デバイスの普及が市場成長を促進
表 40 メディアとエンターテイメント 決済処理ソリューション市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表 41 メディアとエンターテインメント 地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
7.8.2 活用事例
7.8.2.1 顧客にオムニチャネル体験を簡単に提供する必要性
7.8.2.2 アグア・ベンディータはStripeとVTEXの決済処理ソリューションで国際展開
7.9 旅行とホスピタリティ
7.9.1 旅行・接客業におけるデジタル決済技術へのニーズの高まりが市場を牽引
表42 旅行業と接客業：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表43 旅行業と接客業：地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
7.9.2 利用事例
7.9.2.1 アイルランドのMount Errigalホテルがシームレスな決済改善のためWorldpayに移行
7.9.2.2 エーゲ航空がACI Worldwideの不正防止ソリューションを利用して効率性と決済管理を向上
7.10 その他の業種
表 44 その他の業種 市場, 地域別, 2018-2022 (百万米ドル)
表 45 その他の業種： 地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：TC 7102
