レポート・業界・企業検索ピアツーピア（P2P）レンディングの市場規模は、2022年から2027年にかけて年平均成長率29.96%で成長すると予測されています。市場規模は3,812億8,000万米ドル増加すると予測される。市場の成長は、P2Pレンディング企業の運営コストの削減、レンディングプロセスにおける先進技術の利用、中小企業の増加など、いくつかの要因に依存します。 当レポートでは、現在の市場シナリオの分析に加えて、2017年から2021年までの過去データを調査しています。
本レポートでは、事業セグメント別（従来型貸出、マーケットプレイス貸出）、エンドユーザー別（個人消費者、中小企業、大企業、不動産）、地域別（APAC、北米、欧州、南米、中東アフリカ）の市場細分化を幅広くカバーしています。また、促進要因、トレンド、課題についての詳細な分析も含まれています。
市場動向
弊社の調査員は、2022年を基準年、2023年を推定年として、年単位のデータを調査し、市場の主要な促進要因、動向、課題を提示しました。COVID-19の大流行時には市場の成長に混乱が生じたが、ドライバー、トレンド、課題を総合的に分析することで、企業はマーケティング戦略を練り直し、競争優位を獲得することができる。
ドライバー- P2Pレンディング企業の運営コストの削減
銀行のような伝統的な金融機関とは異なり、ピアツーピア（P2P）レンディング市場のプレーヤーは事業運営に広いスペースを必要としない。また、必要な人件費も少ないため、運営コストも削減できる。一般に公開されている融資サービスのデータや、ウェブサイトへのアクセスを提供するオンライン・サービスは、消費者が利用可能なローンの種類をより明確に把握するのに役立つ。これらのP2Pレンディング・サービス・プロバイダーは、借り手に手数料を請求し、投資家へのローン返済額から手数料を差し引くことで利益を上げており、これがP2Pレンディング市場の成長を後押ししている。
同様に、P2Pレンディング市場のプレーヤーは実店舗を持たないため、不動産の賃貸やリースによって最大限の経費を節約することができる。また、P2Pレンディング・サービス・プロバイダーは、投資家には高いリターンを、借り手には低金利を提供し、ユニークな存在となっている。
トレンド-デジタル融資の採用増加
デジタル融資は世界中で人気を集めている。デジタルインフラにより、ローン提供者は融資プロセスを大幅に簡素化できるようになった。現在では、ほとんどの人が直接会うよりもオンラインで操作することを好む。さらに、借り手はすべての情報を手元に置きたいと考えています。そのため、さまざまなローン商品を比較したり、ローン会社の信用度を測ったりするのに役立っている。その結果、デジタル・レンディングの導入が進み、世界のピアツーピアレンディング市場の成長を牽引している。
さらに、世界中でスマートフォンが普及したことで、どこからでも手間のかからない迅速なローン処理を実現するデジタル・レンディング・ソリューションへの需要が高まっている。さらに、消費者や企業への迅速な資金供給は、P2Pレンダーを含む様々なピアツーピアレンディング市場のプレーヤーによるデジタルローンの採用を促進する重要な要因の1つです。したがって、デジタル融資の信頼性と利便性により、世界のP2P融資市場は予測期間中に大幅に増加する。
課題- セキュリティと詐欺リスク
デジタルP2Pレンディング・プラットフォームでは、消費者の金融情報が入手可能なため、データ盗難の可能性が高くなる。P2Pプロバイダーは機密性の高い金融情報を扱うため、セキュリティ違反があれば投資家の資金が失われ、プラットフォームの評判が低下する可能性がある。そのため、P2Pプラットフォームは、サイバー攻撃やデータ漏洩に対抗するため、強力なセキュリティ対策に投資する必要がある。
さらに、P2P融資の分野では詐欺も懸念事項のひとつです。借り手が財務状況を偽って申告し、投資家が損失を被る可能性がある。そのため、P2Pプラットフォームは、借り手の身元と財務情報の正確性を確認するための徹底した検証プロセスを実施しなければならない。したがって、財務情報漏洩の脅威は、予測期間中の世界のP2Pレンディング市場の成長を妨げる可能性がある。
ピアツーピアレンディング市場の事業セグメント別、エンドユーザー別、地域別セグメンテーション
事業セグメント分析：
伝統的な融資は、中小企業向けの最も一般的な形態の貸金サービスである。従来のP2P融資では、融資プラットフォームが取引を処理し、債務を回収する。また、伝統的な融資は、より良いローンの質、高い透明性、シンプルなローン、理解しやすい、ピアツーピアレンディング市場の発展を促進するのに役立ちますシンプルな投資構造などの特定の利点をもたらす
伝統的な融資セグメントは2017年に320億4,000万米ドルと評価され、2021年まで成長を続けている。個人または企業の資金需要による融資オプションに対する需要の高まりが、P2P融資市場の成長を促進している。消費者が支出を管理できない緊急時にお金を借りる必要性が、融資需要を促進し、それが市場の成長を牽引している。したがって、透明性の高い融資に対する高い需要により、従来の融資モデルは拡大すると予想され、これが予測期間中の市場の成長を促進する。
エンドユーザー?セグメント分析：
エンドユーザーに基づき、市場は個人消費者、中小企業、大企業、不動産に区分される。個人消費者セグメントがこのセグメントの最大シェアを占める。銀行などの金融機関は高金利のローンを提供しているため、個人消費者は低金利の柔軟なローンに強い関心を持っている。さらに、消費者向けP2P個人ローンは担保不要で承認される。さらに、EMIやスケジュールにおける柔軟な条件は、借り手にとってストレスのない状況に貢献している。デジタル化は、金融サービス業界において、融資処理を増やし、顧客により良いサービスと情報を提供するために、最も広く使われているマーケティング戦術の一つである。従って、このような要因が予測期間中の市場成長を促進する。
APACは2027年までに成長に44%寄与すると推定される。Technavioのアナリストは、予測期間中に市場を形成すると予想される地域の動向、推進要因、課題について詳しく説明しています。同地域のフィンテック企業は、プラットフォームベースのビジネスモデルに新機能をもたらすため、研究開発に多額の投資を行っている。さらに、同地域におけるP2P融資市場の成長は、オンライン市場における融資ブームと、P2P融資のような代替融資方法に対する投資家や借り手の意識の高まりによって牽引されている。シンガポールとその周辺諸国では、ピアツーピアレンディングの採用が拡大しており、個人や企業が新しく革新的なアイデアに貢献する新たな機会が生まれている。また、同地域における投資家や借り手の増加は、予測期間中の同地域の市場成長を後押しすると予想される。
COVID回復の分析：
2020年にCOVID-19パンデミックが発生したため、中国、日本、インドなどのAPAC諸国のほとんどが深刻な影響を受けた。しかし、2021年には大規模なワクチン接種活動が開始されたため、封鎖や渡航制限が解除され、事業や生産部門の再開につながった。こうした要因が、予測期間中の市場を牽引すると予想される。さらに、中小企業はパンデミック中に損失を被ったため、事業再開のためにビジネスローンを申請した。P2Pレンダーは、事業再開のための資金を提供することで、こうした企業を支援してきた。そのため、書類や迅速な払い出しなどの便利なサービスの提供により、APACのP2Pレンディング市場は予測期間中に大幅に拡大すると予想される。
ピアツーピアレンディング市場の主要企業は？
各社は市場での存在感を高めるため、戦略的提携、パートナーシップ、M&A、地理的拡大、製品・サービスの投入など、さまざまな戦略を実施している。
Avant LLC： 同社は、Zopaのようなピアツーピアレンディングを提供し、実生活やインテリジェントな投資のためのピアツーピア投資を行っています。
また、市場の競合状況について詳細な分析を行い、以下のような市場企業20社の情報を提供しています：
AS Mintos Marketplace、Bondora Capital OU、Bridge Fintech Solutions Pvt.Ltd.、Enova International Inc.、Fairassets Technologies India Pvt.Ltd.、Funding Circle Holdings plc、Innofin Solutions Pvt.Ltd.、Kiva Microfunds、Lendbox、LendingClub Corp.、Lendingkart Finance Ltd.、LendingTree LLC、Metro Bank Plc、Prosper Funding LLC、Zopa Bank Ltd.などです。
Technavioのレポートでは、定性的データと定量的データを組み合わせて、市場とそのプレイヤーを詳細に分析しています。この分析では、企業をそのビジネスアプローチに基づいて、ピュアプレイ、カテゴリーフォーカス、業界フォーカス、多角化などのカテゴリーに分類しています。また、定量的データ分析に基づき、企業は特に支配的、先導的、強力、暫定的、弱者に分類される。
セグメント概要
ピアツーピアレンディング市場レポートは、世界、地域＆国レベルでの収益による市場成長を予測し、2017年から2027年までの最新動向と成長機会の分析を提供します。
事業セグメントの展望（10億米ドル、2017年〜2027年）
従来型レンディング
マーケットプレイスレンディング
エンドユーザーの展望（10億米ドル、2017年～2027年）
個人消費者
中小企業
大企業
不動産
地域の見通し（10億米ドル、2017年～2027年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
APAC
中国
インド
南米
チリ
ブラジル
アルゼンチン
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
【目次】
1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場概要
図表 01: エグゼクティブサマリー – 市場概要に関する図表
図表02：エグゼクティブサマリー-市場概要に関するデータ表
図表03：エグゼクティブサマリー-世界市場の特徴に関する図表
図表04：エグゼクティブサマリー-地域別市場に関する図表
図表05：エグゼクティブサマリー – 事業セグメント別市場区分図
展示06：エグゼクティブサマリー – エンドユーザー別市場セグメント図
図表 07: エグゼクティブサマリー – 増加成長チャート
図表 08: エグゼクティブサマリー – 増収率に関するデータ表
図表 09: エグゼクティブサマリー – ベンダーの市場ポジショニングに関する図表
2 市場環境
2.1 市場エコシステム
図表10: 親市場
図表 11: 市場の特徴
3 市場規模
3.1 市場の定義
図表12：市場定義に含まれるベンダーの提供製品
3.2 市場セグメント分析
図表13：市場セグメント
3.3 2022年の市場規模
3.4 市場展望： 2022～2027年の予測
図表14：世界-2022～2027年の市場規模および予測（10億ドル）に関する図表
図表15：世界に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模および予測 (10億ドル)
図表 16: 世界市場に関する図表： 2022～2027年の前年比成長率(%)
図表 17: 世界市場に関するデータ表： 2022～2027年の前年比成長率(%)
4 過去の市場規模
4.1 世界のピアツーピアレンディング市場 2017年～2021年
出展18：歴史的市場規模 – 世界のピアツーピアレンディング市場に関するデータ表 2017年～2021年 (10億ドル)
4.2 事業セグメント別セグメント分析 2017年～2021年
図表19：歴史的市場規模-2017年～2021年の事業セグメント別セグメント（10億ドル）
4.3 エンドユーザーセグメント分析 2017年～2021年
出展20：歴史的市場規模 – エンドユーザーセグメント 2017 – 2021年 (10億ドル)
4.4 2017年～2021年の地域セグメント分析
出展21：歴史的市場規模 – 地域セグメント 2017年～2021年（10億ドル）
4.5 国別セグメント分析 2017 – 2021年
図表22: 過去の市場規模 – 国別セグメント 2017 – 2021年 (10億ドル)
5 ファイブフォース分析
5.1 ファイブフォースの概要
図表23: ファイブフォース分析 – 2022年と2027年の比較
5.2 買い手の交渉力
図表24：買い手のバーゲニングパワーに関する図表 – 2022年と2027年の主要要因の影響
5.3 供給者の交渉力
図表25: サプライヤーの交渉力 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.4 新規参入企業の脅威
図表26：新規参入の脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.5 代替品の脅威
図表27：代替品の脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.6 ライバルの脅威
図表28: ライバルの脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.7 市場の状況
図表29: 市場の現状に関する図表 – 2022年と2027年のファイブフォース
…
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資料コード： IRTNTR76142
