市場概要
ペット用サプリメントの世界市場規模は、2022年には20.2億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて複合年間成長率（CAGR）5.9%の成長が見込まれています。同市場の需要の高まりは、ペットの人間化が進み、消費者がペットの活動や健康を維持するためにペットフードやサプリメント、その他の関連製品に多額の支出をするようになったことに起因しています。サプリメントはペットの集中力、集中力、エネルギーレベルを高め、免疫システムを強化し、心臓の健康を改善します。抗ストレス、抗不安、鎮静作用のあるサプリメントも高い需要があり、ペットの飼い主の間でさらに人気が高まると予想されています。世界中のペットの飼い主は、ペットの健康や栄養に多額の出費をしています。Insurance Information Institute, Inc.が発表した記事によると、米国におけるペット産業の総支出は2021年に1,236億米ドルとなり、2020年の1,036億米ドルから19%増加しました。また、ペットの関節炎、犬パルボウイルス、糖尿病、ジステンパーなどの様々な健康問題に起因して、ペットの飼い主は、主にヘンプオイルや大麻などの成分を含む鎮静サプリメントを使用するようになってきており、これが市場の成長をサポートすると予想されています。プライベートブランドのペット用サプリメント企業は、近年顕著な傾向を示しています。より多くの飼い主が、毛皮で覆われたペットのために専門的でパーソナライズされた製品を求めるようになり、この需要に応えるためにプライベートブランドが台頭してきました。
世界中でペットの数が増加していることが、ペット用サプリメントの需要を促進しています。例えば、米国ペットフード業界のペット飼育調査によると、2020年にはペットの飼育率は世帯の67％から史上最高の70％に上昇することが、米国ペット用品協会APPAによって確認されています。これらの統計は、予測期間中の市場の高成長を予見させます。
世界中でペットケアへの支出が増加していることも、市場成長を後押しする主な要因の一つです。ペットの飼い主はペットの健康を確保するために多額の出費を厭わないため、ペットの健康支出が増加しています。労働統計局の消費者支出調査（Consumer Expenditure Survey）の調査によると、1996年から2012年にかけて、ペットへの支出は60％増加したと推定されています。例えば、米国ペット用品協会の2020年統計レポートによると、2020年に米国でペットに費やされた総額は1,036億ドルで、主な売上内訳はペットフード＆おやつ420億ドル。
COVID-19の大流行中、犬、猫、鳥のためのほとんどのサービスや店舗は、スーパーマーケットや他の実店舗に頻繁に行くことを禁止する政府の勧告のために閉鎖されました。その結果、これらの動物のためにフードデリバリーのオプションを探し始める人が増えました。このような革新的な手段の出現は、壊滅的なCOVID-19危機における数少ない勝利のひとつです。2021年6月に米国ペット用品協会（APPA）が報告したところによると、米国ではパンデミックの間、フードのオンラインショッピングが20％増加しました。COVID-19危機以前は、動物の飼い主の60％がフードや医薬品などの消耗品をオフラインの実店舗で購入していました。
ペットのサプリメントは、免疫システムを改善し、心臓病、癌、炎症、糖尿病のリスクを軽減するのに役立つ必須栄養素を提供します。さらに、魚油、ビオチン、アミノ酸などのサプリメントは、皮膚の健康を改善し、細菌感染、皮膚のかゆみ、環境アレルギーなどの一般的な問題と闘う能力を高めます。また、ビタミンE、ビタミンC、L-カルニチン、コエンザイムQ-10などの抗酸化物質を摂取することで、認知機能の発達も促進します。
さらに、米国ペット用品協会（APPA）が2021年6月に発表した統計レポートによると、COVID-19の流行期間中に犬や猫への支出が増加し、ペットの飼い主の35％が2019年と比べてフード、ウェルネス関連製品、その他のボディケア用品を含む消耗品への支出が増えたと回答しています。これらの統計は、ペット用サプリメントの市場が、この地域だけでなく世界全体で大きな可能性を秘めていることを示しています。さらに、さまざまな健康問題に有益なこれらの製品が数多く市場に出回っています。
店頭販売（OTC）ペット用サプリメントが市場を支配し、2022年には86.71%の最大収益シェアを占めました。このセグメントは、ペットの健康の特定の側面をサポートするか、または特定の栄養素を提供するこれらのサプリメントを簡単に入手できるため、予測期間にわたって優位性を維持すると予想されます。さらに、これらのサプリメントは非常に人気があり、比較的手頃な価格で容易に入手できます。さらに、オンライン小売店、スーパーマーケットやハイパーマーケット、ペットショップなど、さまざまな流通チャネルを通じて幅広い種類のペット用サプリメントが販売されています。消費者がペットのために購入する最も人気のある市販サプリメントには、関節サプリメント、オメガ3サプリメント、マルチビタミン、プロバイオティクスなどがあります。
処方ペット用サプリメントは、2023年から2030年までの予測期間中に市場のCAGR 6.4%を記録すると予想されています。処方ペット用サプリメントは、特定の健康上の懸念をターゲットとして処方されます。このアプローチにより、ペットの複雑な病状の治療が可能になるため、採用が増え、市場が成長します。処方サプリメントは安全で効果的であり、臨床試験と科学的研究によって裏付けられています。さらに、処方箋サプリメントは厳格な品質管理基準を通過するため、サプリメントの有効性と安全性が保証されます。 ZoetisとElancoは、処方ペットサプリメントを提供する他の2大サプリメント会社です。
犬のサプリメントは、ペットサプリメント市場を支配し、2022年に44.30％の最大の売上シェアを占めています。犬用サプリメントは予測期間中も優位性を維持する見込みです。犬は世界中で最も人気のあるペットであり、犬の飼育率は極めて高い。American Pet Products Associationが実施したNational Pet Owners Surveyによると、米国では6,900万世帯が犬を飼っています。企業は犬用の新しいサプリメントを発表しており、予測期間中の市場成長をさらに促進するでしょう。例えば、2021年10月、Mars and AffiliatesのブランドであるGreeniesは、運動能力、免疫系サポート、皮膚と被毛の健康をターゲットとした犬用サプリメントのラインナップを発売しました。これらの製品は、人工香料、人工保存料、充填物を使用せず、高品質の原材料を使用しています。
しかし、2023年から2030年にかけてのペット用サプリメント市場のCAGRは、猫用セグメントが6.1%を記録すると予測されています。猫は飼い主に大きな安らぎと交友を与え、それがサプリメントを含むキャットフード製品の需要を高めていることが確認されています。2021年11月にCNN healthに掲載された記事によると、アメリカ国民の約30％が不眠症に苦しんでおり、少なくとも2500万人の成人が閉塞性睡眠時無呼吸症候群に苦しんでいます。このように、猫を飼うことの利点が猫の飼育を後押ししているため、このセグメントにはビジネスチャンスが生まれています。
チュアブルは、世界中で最も好まれるサプリメントの形態の一つであり、2022年の世界売上高の約73.88%を占めています。猫や犬を含む様々なペット動物は、錠剤やカプセルを飲み込むのが難しかったり、その感覚が苦手だったりします。そのような場合、動物が直感的にどんな種類の食べ物でも噛むようになるチュアブルタイプのサプリメントは理想的な形態であり、それがこのセグメントの成長を牽引しています。チュアブル製品の大きな利点は、食べ物と同じように胃の中で吸収されることです。咀嚼によって、食物を分解する消化酵素を含む唾液にさらされるため、咀嚼時間が長ければ長いほど、酵素が食物を分解する機会が増えます。したがって、チュアブルタイプのサプリメントは完全に吸収され、栄養素を吸収することができます。
粉末タイプは、2023年から2030年にかけて年平均成長率が6.5%上昇すると予想されています。粉末状のサプリメントは、錠剤や丸薬よりも吸収が早く、摂取しやすく、食品や飲料に簡単に混ぜることができます。このような要因により、動物の飼い主の間で製品の認知度が高まり、予測期間中に粉末ベースの製品が成長すると予想されます。主要企業は、粉末ベースの製品を幅広く提供しています。例えば、NOW Foods社は犬猫の心臓血管系の健康をサポートする粉末タイプのペット用サプリメントを提供しています。
股関節と関節のセグメントは、ペットサプリメント市場を支配し、2022年に50.78％以上の最大の収益シェアを占め、予測期間にわたってその優位性を維持すると予想されています。過度の関節痛は、ペットの足を引きずったり、こわばったり、何かをするのを嫌がったり、ストレスや不安につながったりする可能性があり、健康全般に関わる深刻な健康問題となります。関節に関連するサプリメントの多くには、グルコサミンやコンドロイチンなど、関節を激しい消耗から守り、関節炎を予防するのに役立つ鎮静成分が含まれています。オメガ3脂肪酸は抗炎症作用があるため、犬や猫にもオメガ3脂肪酸を含むサプリメントが与えられます。これらの要因によって、股関節や関節の問題に対処するサプリメントの需要が高まることが予想されます。
皮膚・被毛分野は、2022年から2030年までの予測期間中にCAGR 6.2%を記録すると予測されています。皮膚と被毛用のペット用サプリメントは、抜け毛、乾燥肌、自分でつけた傷、炎症、絶え間ないかゆみとひっかき傷から生じるフケなど、ペットの皮膚の問題を報告する飼い主が何人もいることから、勢いを増しています。皮膚のサプリメントは、ペットの皮膚に栄養を与え、乾燥を和らげます。オメガ3脂肪酸やオメガ6脂肪酸、ココナッツオイル、亜鉛、ビタミン、ミネラル、その他の強力な抗酸化物質などの成分が、定期的に皮膚に栄養を与えます。ペットの全体的な健康に対する飼い主の関心の高まりが、市場におけるこれらの製品の需要を促進しています。
オフラインの流通チャネルは、ペットサプリメント市場を支配し、2022年に約88.6％の最大の収益シェアを占めています。オフラインチャネルには、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、ローカルショップが含まれます。このような店舗では、マルチビタミン、オメガ3、皮膚や被毛のケア製品など、幅広いサプリメントを入手できるようになっていることも、このセグメントの成長を促進する上で重要な役割を果たしています。例えば、2020年7月、フランスのスーパーマーケットチェーンであるCarrefourは、Invivo RetailのペットケアブランドNoaと共同で、パリに新しいコンセプトのペットショップを立ち上げました。このコンセプトストアでは、サプリメントを含む全身ケア用品を幅広く取り揃えています。
オンライン流通チャネルは、2023年から2030年にかけてペット用サプリメント市場で年平均成長率8.6%を記録すると予想されています。家畜のフードや必需品が幅広く入手可能であること、「Subscribe and Save（定期購入でお得）」プログラムを通じて顧客のロイヤルティが高まっていることが、オンライン・チャネル・セグメントを牽引すると予想されます。例えば、Chewy、Petco Animal Supplies, Inc.、BestVetCare.com、Amazonは、犬、猫、魚、鳥を含む動物用サプリメントの主要な信頼できるオンラインサプライヤーです。
北米はペット用サプリメント市場を支配し、2022年には44.60%の最大収益シェアを占めました。これらの動物の飼い主数の増加、これらの動物に対する関心の高まり、様々な健康リスクに関する飼い主の意識の高まりが、北米市場の成長を促進する主な要因です。National Pet Owners Surveyによると、2019年には米国の世帯の67%が家畜動物を所有しており、1988年の56%から増加しています。さらに、ペットの免疫システムを改善し、骨を強化し、消化を改善し、様々な皮膚アレルギーを治療するこれらの所有者の傾向の高まりも、北米におけるこのようなサプリメントの需要を促進しています。
アジア太平洋地域では、2023年から2030年までの年平均成長率が6.6%になると予想されています。飼い主の間で、食事だけではペットの健康上の必要条件をすべて満たすことはできないかもしれず、サプリメントが毎日の食事で不足する部分を補うことができるという認識が広まっていることが、動物用サプリメント製品の成長を後押ししています。さらに、この地域、特に中国とオーストラリアでは、家畜化された犬、魚、鳥、猫の人口が増加しているため、市場の需要がさらに高まると予想されます。
中国は、ペットフードや関連製品の主要生産国のひとつであり、輸出国でもあるため、これらの製品の流通経路が全国的に確立されています。ペットとしての犬、猫、鳥の人気は近年高まっています。猫、犬、魚、鳥などさまざまな動物用のサプリメントを製造するメーカーが複数存在するため、国内の消費者にはさまざまな製品の選択肢が用意されています。近年、中国は西洋文化、特にペットを飼う傾向の影響を顕著に受けています。中国ペット産業協会が発表した白書によると、中国の都市部で最もよく飼われているペットである犬と猫の数は、2020年には1億80万匹に達するとのことです。
インドは犬をペットとして受け入れる傾向が高く、若い世代の間で人気が高まっています。Pawsome Adviceが2021年8月に発表した記事によると、インドの犬の飼育頭数は1020万頭と最も多い国の一つです。このようなペットの飼育率の高さと、ペットにお金をかける意欲の高まりは、市場に利益をもたらすと予想されます。消費者は、家庭料理とともにペットに補助的な栄養を与えることを考えています。
2022年のペット用サプリメント市場において、欧州は25.91%という大きな市場シェアを占めており、2023年から2030年までの予測期間中にCAGR 5.7%で拡大すると予測されています。ヨーロッパはペットの飼い主が最も多い地域の一つであり、ペット用サプリメントの市場成長に有利です。欧州には、ペットフード産業に適した製造施設が多数あり、その結果、欧州市場でのペット用サプリメントの利用可能性が高まっています。
ドイツにおけるミレニアル世代とZ世代人口の増加は、ペットの所有に顕著な成長をもたらし、ドイツのペット用サプリメント産業の成長を促進すると予想されます。同国のミレニアル世代の大半は猫か犬を飼っており、ペットを家族形成や子育てへの第一歩と考えています。このような消費者の行動パターンがペットの飼育を徐々に増加させており、これがドイツのペット用サプリメント市場の成長を牽引しています。
主にペットの栄養バランスを強化するために配合されたペット用サプリメントに対する認識が高まっていることが、その需要を促進する主な要因となっています。英国はペット愛好家の国として知られています。動物虐待の防止、動物に対する優しさの促進、動物の苦しみの軽減に取り組む政府の規制や動物保護団体が、同国におけるペット福祉と飼育率を高めており、これが英国におけるペット用サプリメントの市場成長に好影響を与えています。
主要企業・市場シェア
主要企業は、他社よりも競争優位に立つために様々な戦略に取り組んでいます。例えば
2021年10月、Zesty PawsはPetSmartおよびAmazonと提携してカナダで発売。この動きは、Zesty Pawsの国際的な拡大を示しました。
2023年3月、マース・ペットケアはペディグリー・マルチビタミンを発売し、サプリメントのカテゴリーに参入します。ペディグリー・マルチビタミンは、ペットに必要な栄養素を補うために開発された3種類のソフトチューです。ペディグリー・マルチビタミンは、ペットの免疫力をサポートし、健康的な消化を促進し、関節をケアすることを目的としています。
2022年3月、ビルバック社は、猫の健康上の大きな問題である猫下部尿路疾患（FLUTD）の予防と管理に役立つよう処方された2種類の新しい動物用HPMウェット・ダイエットを発売しました。
2022年2月、ビルバック社は、避妊・去勢した動物向けの初のペットフード「Veterinary HPM Pet Nutrition」の発売を発表しました。この製品ラインには2種類のキャットフードと4種類のドッグフードがあり、6つの異なる処方が用意されています。
2020年7月、犬の急性・慢性疼痛治療用注射剤「トランベトール」を発売。
2020年4月、北米およびオーストラリアで、セラメクチンを主成分とする家庭犬・猫用内外部寄生虫駆除剤を発売。
2020年4月、ネスレ ピュリナ ペットケアは、英国市場における製品ポートフォリオと製品提供を拡大するため、英国を拠点とするナチュラルペットフードブランド、リリーズキッチンを買収しました。
世界のペット用サプリメント市場で事業を展開する主要企業は以下の通り：
ネスレ
FOODSCIENCE
アークナチュラルズ
NOW Foods
Virbac
ゾエティス
バイエル
ペットオネスティ
ニュートラマックス・ラボラトリーズ
ゼスティポーズ
2023年7月、ネスレの子会社であるピュリナは、バージニア州キングウィリアムに1億8,200万米ドルを投じて工場を拡張することを発表しました。猫砂製造施設の拡張は、新しい猫砂製品の生産能力を高めるだけでなく、猫砂ソリューションに対する北米の消費者需要の高まりに対応するのに役立ちます。
2023年6月、ピュリナ・プロプラン・ベテリナリー・サプリメントは、あらゆるサイズと犬種の子犬や犬の運動能力と健康な軟骨・関節をサポートすることを目的とした、ソフトチューサプリメント「ジョイントケア」を発売しました。同製品は、ヒアルロン酸、コラーゲン、コンドロイチン硫酸、グルコサミンに加え、自然老化による関節の正常な炎症反応をサポートするオメガ3脂肪酸を配合。
2023年6月、Zoetis社は、米国FDAがアポクエルチュアブル（オクラシチニブチュアブル錠）を承認したと発表しました。この錠剤は、1歳以上の犬のアトピー性皮膚炎のコントロールとともに、アレルギー性皮膚炎に伴うそう痒症をコントロールするために開発されました。
2023年5月、Zoetis社は米国FDAより、犬の変形性関節症による疼痛抑制を適応症とするLibrela（bedinvetmab注射剤）の承認を取得しました。この注射剤は、変形性関節症の痛みの主成分である神経成長因子（NGF）を標的とするもので、月1回の投与が予定されています。Librelaは、2つの実地試験において、プラセボと比較して犬のOA疼痛を軽減し、QOLを改善することが示されています。
2022年12月、ニュートラマックス・ラボラトリーズ・ベテリナリーサイエンス社は、代謝活性型葉酸（5-MTHF）配合の経口コバラミンサプリメント「コバレキン」に関して良好な結果を発表しました。コバラミン（ビタミンB12）は、犬の細胞機能を維持するために不可欠な栄養素です。コバレキンは、コバラミン欠乏症とも呼ばれる低コバラミン血症を患っている犬にとって、有益なサプリメントとなる可能性があります。
2022年8月、ゼスティポーズは子犬用サプリメント、ミルク補充剤、トレーニング用おやつを含む初の製品シリーズを発売しました。製品は、パピー用カーミングバイツ、コンポージャー＆リラクゼーション、パピー用アレルイムーンバイツ、トレーニングバイツ、パピー用8-in-1マルチビタミンバイツ、パピー用ミルクリプレイサー。
2022年2月、ビルバック社は米国で「VETERINARY HPM Spay & Neuter Diets」を発売しました。避妊・去勢手術を受けた犬猫用に発売されたこの製品は、6種類のフォーミュラがあり、ビルバック社のiVet.com eコマース・プラットフォームや獣医師を通じて販売されています。
本レポートでは、2017年から2030年までの地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向とビジネスチャンスの分析を提供しています。この調査レポートは、世界のペット用サプリメント市場をタイプ、ペットタイプ、形態、用途、流通チャネル、地域別に分類しています：
タイプの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
市販薬（OTC）
処方薬
ペットタイプの展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）
犬
猫
その他
剤形の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
錠剤
チュアブル
粉末
その他
用途の展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
皮膚・被毛
股関節および関節
消化器系の健康
その他
流通チャネルの展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
オンライン
オフライン
地域別展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
日本
インド
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 地域別展望
第3章. ペットサプリメント市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 販売／小売チャネル分析
3.2.2. 利益率分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会
3.3.4. 市場の課題
3.4. 産業分析-ポーターのファイブフォース分析
3.5. 市場参入戦略
第4章. ペットサプリメント市場 消費者行動分析
4.1. 人口統計学的分析
4.2. 消費者の動向と嗜好
4.3. 購買行動に影響を与える要因
4.4. 消費者のサービス導入傾向
4.5. 主な考察と結果
第5章. ペットサプリメント市場 タイプ別推定と動向分析
5.1. タイプ別動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2. 店頭販売（OTC）
5.2.1. 市販サプリメント市場の推定と予測、2017年〜2030年（百万米ドル）
5.3. 処方箋
5.3.1. 処方箋サプリメント市場の推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
第6章. ペット用サプリメント市場 ペットタイプの推定と動向分析
6.1. ペットタイプの動向分析と市場シェア、2021年〜2030年
6.2. 犬
6.2.1. 犬用サプリメント市場の推定と予測、2017年〜2030年（百万米ドル）
6.3. 猫
6.3.1. 猫のサプリメント市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.4. その他
6.4.1. その他のペット用サプリメント市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
第7章. ペット用サプリメント市場 形態別推定と動向分析
7.1. 形態の動向分析と市場シェア、2021年〜2030年
7.2. 錠剤／タブレット
7.2.1. 錠剤/タブレットサプリメント市場の推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
7.3. チュアブル
7.3.1. チュアブルサプリメント市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
7.4. 粉末
7.4.1. 粉末サプリメント市場の推定と予測、2017～2030年（百万米ドル）
7.5. その他
7.5.1. その他の形態のペット用サプリメント市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
第8章. ペット用サプリメント市場：用途別推定と動向分析
8.1. 用途別動向分析と市場シェア、2021年〜2030年
8.2. 皮膚・被毛
8.2.1. 皮膚・被毛用サプリメント市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
8.3. 股関節および関節
8.3.1. 股関節＆関節用サプリメント市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
8.4. 消化器系の健康
8.4.1. 消化器健康アプリケーションサプリメント市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
8.5. その他
8.5.1. その他の用途のペット用サプリメント市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-4-68038-400-0
