市場概要
世界のリン酸塩市場は2024年に1809.9億米ドルの規模に達し、2029年には2197.4億米ドルに達すると予測されています。2024年から2029年にかけては年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると見込まれています。肥料利用に向けた政府の政策や補助金は、リン酸塩市場のさらなる成長を促進しています。ほとんどの国、特に発展途上国では、小規模農家に対して補助金が支給されています。小規模農家は、肥料を入手しやすい価格に抑えるために、農業投入資材に多大な費用を負担することが多いのです。例えば、DAPやSSPのようなリン酸肥料を農家により安く提供するために、インド政府は補助金を提供しています。同様に、他の国々でも肥料促進政策が実施されており、間接的にリン酸塩の消費量を増加させています。農業生産以外にも、補助金は食料価格の安定という目的を果たしており、これはほとんどの発展途上国における社会の安定の重要な要素のひとつです。
食料および農作物の生産に対する需要の高まりは、リン酸市場を牽引すると見込まれています。リン酸およびその派生物は、肥料の生産において依然として不可欠であり、急速に拡大する世界の食料需要を満たすためには、肥料は依然として基本的な要素です。例えば、世界の人口は依然として増加しており、2050年には90億人に達する見通しです。この場合、食糧とエネルギーの需要は50%以上増加することになります。この成長には、肥料の広範囲な使用によってのみ達成可能な食糧生産の大幅な増加が必要です。また、加工食品の消費が増加しているため、リン酸塩は食品の主要添加物となりつつあります。世界の食糧摂取量は今後も増加すると見込まれており、リン酸塩ベースの添加物の需要も増加するでしょう。
リン酸塩市場の成長は、リン酸塩の供給量の減少により抑制されると予想されています。人口増加により、リン酸塩の供給に対するストレスはさらに高まっています。しかし、リン酸塩価格の下落に対する懸念が高まっているため、その採掘には障害が生じています。なぜなら、その低価格では採掘が経済的に見合わないからです。化石燃料の代替としてバイオ燃料の使用が増加していることも、肥料の需要をさらに高め、リン酸塩供給への負担を増大させています。リン酸塩にすぐに取って代わる代替品がないため、この化合物の長期的な将来を見据えた戦略を計画する必要があります。リン酸塩を排水からリサイクルすることも、この問題の解決策のひとつとして提案されていますが、現時点ではまだ経済的に実現不可能です。
革新的な生産プロセスの開発は、リン酸市場で事業を展開する企業に成長の機会をもたらすことが期待されています。リン酸市場における重要な革命的進歩には、効率性、持続可能性、費用対効果の改善をもたらす新しい生産プロセスが必要です。最も重要な革新は、リン酸を生産するための改良型ハードプロセス（Improved Hard Process）であり、低品位のリン鉱石から高濃度かつ高純度のリン酸をより低コストで生産することができます。このプロセスはコスト削減をもたらすだけでなく、IHPで生産された酸と従来のリン酸を混合し、肥料や工業プロセスで使用できるようにするコスト削減と促進も実現します。
洗剤におけるリン酸塩の使用削減を求める世界的な規制圧力は、リン酸塩市場にとっての課題です。リン酸塩は、水の軟化に効果があり、洗浄能力を向上させるため、洗剤に大量に使用されてきました。しかし、河川や湖、海洋に排出されると、水質汚染に大きく寄与することが分かっています。2011年には、EUが2013年までに家庭用洗濯洗剤におけるリン酸塩の使用を全面的に禁止しました。EUは2017年に政策を拡大し、食器洗浄機用洗剤へのリン酸塩の使用を禁止しました。このような水質汚染の増加率やリン酸塩がもたらす環境リスクに関する問題が、EUによる法規制の背景にあります。リン酸塩汚染に対する政策主導のアプローチの有効性を示す地域の一例として、EUによる規制措置が挙げられます。
主要企業・市場シェア
この市場における著名な企業には、財務的に安定した老舗のリン酸塩メーカーが含まれます。これらの企業は、事業を長年継続しており、幅広い製品ポートフォリオ、最先端の技術、広範な国際的な販売およびマーケティングネットワークを有しています。この市場における著名な企業には、OCP Group S.A. (Morocco), The Mosaic Company (US), PhosAgro Group of Companies (Russia), Ma’aden (Saudi Arabia), Nutrien Ltd. (Canada), EuroChem Group (Switzerland), Innophos Holdings, Inc. (US), Jordan Phosphate Mines Company (PLC) (Jordan), Kazphosphate LLP (Kazakhstan), ICL Group Ltd. (ICL) (Israel), Wengfu Group Co., Ltd. (China), Yara (Norway), and Yuntianhua Group Co., Ltd. (China)などがあります。
リン酸カリウムは、予測期間中にリン酸市場で2番目に急速に成長する分野であると推定されています。リン酸カリウムは主に食品添加物として食品および飲料業界で使用されています。緩衝剤、乳化剤、安定剤としての機能により、食品の品質と保存期間を維持する上で重要な役割を果たします。特に食品および飲料加工において、酸度を制御し、食感を改善し、食品成分の結晶化を防ぐのに役立ちます。これは、すぐに食べられる食品や利便性の高い製品のニーズが高まっていることを考慮すると、重要な考慮事項です。食品添加物は、製品の品質と顧客満足度を維持するために不可欠です。
堆積海洋堆積物セグメントは、予測期間中にリン酸塩市場で最も急速に成長すると予想されるセグメントです。堆積海洋堆積物セグメントの人気が高まっているのは、その豊富さと抽出コストが比較的低いことと直接関係しています。これらの鉱床は通常、露天掘りによって採掘されますが、これは他のリン鉱石資源で用いられる地下採掘技術と比較すると、資本投資が少なくて済む方法です。この方法では、最小限のインフラ投資で大量の鉱石を効率的に採掘できるため、操業費用も安価です。堆積鉱床は、その鉱物含有量が他の鉱床よりも高濃度のリン酸塩を含むことが多いため、経済的にもより実現性が高いと言えます。
動物飼料部門は、予測期間中にリン酸市場で最も急速に成長すると予測されています。この成長は、動物飼料の配合を改善するリン酸の需要の高まりによるものです。穀物や油糧種子などの飼料製品の相当な割合が低レベルのリンを含んでいるため、動物がこの必須栄養素を必要量摂取することができず、生産性が低下していると推定されています。この問題を緩和するために、濃度を調整して家畜が必要とする栄養素を十分に確保できるように、飼料グレードのリン酸塩が添加されています。
アジア太平洋地域はリン鉱石の最大の消費地域であり、その背景には工業化を推進し、外国からの投資を増加させる政府の支援的な取り組みがあります。アジア太平洋地域の政府は、自国の天然資源を活用し、リン鉱石を基盤とした付加価値の高い産業に転換することを望んでいるため、採掘および加工施設への投資が活発化しています。これに加えて、リン鉱石の世界価格が不安定であることも、国内のサプライチェーンを安定化させ、輸入への依存度を低減させる要因となっています。
2023年12月、ヤラはイタリアの企業であるアグリバイオスの有機肥料事業を買収すると発表しました。買収には、有機肥料および有機ミネラル肥料による持続可能な農業ソリューションに重点を置くロンコ・ダルディジェの生産施設が含まれます。この取引は、現在のミネラル肥料のポートフォリオを補完し、再生可能農業の提供を拡大するというヤラの戦略に沿ったものです。
2022年3月、OCPグループS.A.と米国を拠点とするKoch Industriesは、KochがOCPグループからJorf Fertilizers Company IIIの50%の株式を取得する契約を締結しました。これにより、KochとOCPの商業関係が強化されることになります。
2022年2月、EuroChemはBorealisグループの窒素事業買収に向けた独占交渉に入ったと発表しました。承認されれば、Borealisの窒素事業を加えることで、欧州などの主要市場における同社の足場が大幅に強化されることになります。
2022年1月、Nutrien Ltd.はAgrosema Comercial Agricola Ltda.の株式100%の取得に関する最終合意に達しました。これにより、成長を続けるブラジル農業市場での存在感が高まり、ブラジルの農家への製品およびサービスの提供が拡大します。
リン酸塩市場における主な企業には、以下の企業が含まれます
OCP Group S.A. (Morocco)
The Mosaic Company (US)
PhosAgro Group of Companies (Russia)
Ma’aden (Saudi Arabia)
Nutrien Ltd. (Canada)
EuroChem Group (Switzerland)
Innophos Holdings, Inc. (US)
Jordan Phosphate Mines Company (PLC) (Jordan)
Kazphosphate LLP (Kazakhstan)
ICL Group Ltd. (ICL) (Israel)
Wengfu Group Co., Ltd. (China)
Yara (Norway)
Yuntianhua Group Co., Ltd. (China)
【目次】
5.1 はじめに
5.2 市場力学の推進要因 – 食糧および作物生産に対する需要の増加 – 耕作地の減少 – 肉消費量の増加と動物飼料の需要増加 – 水処理用化学品に対する需要の増加 抑制要因 – リン鉱石の供給量の減少 機会 – 革新的な生産プロセスの開発 – 電気自動車（EV）業界におけるリン酸鉄リチウム（LiFePO4）電池の需要の高まり 課題 – リン鉱石埋蔵量の限られた世界的な流通 – リン鉱石の洗剤への使用削減を求める世界的な規制圧力
5.3 ポーターのファイブフォース分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給業者の交渉力 購入者の交渉力 競争の激しさ
5.4 主要関係者と購買基準 購買プロセスにおける主要関係者 購買基準
5.5 マクロ経済指標 GDPの動向と主要経済国の予測
業界動向
6.1 サプライチェーン分析
6.2 価格分析 アプリケーション別主要企業の平均販売価格動向 地域別平均販売価格動向
6.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
6.4 生態系分析
6.5 技術分析 主要技術 – 現場浸出および溶液採掘：リン酸抽出の革新的なアプローチ 補完技術 – リン酸生産技術
6.6 ケーススタディ分析 クリアエッジ社は、リン酸生産者の生産性向上を目的としたクリアエッジ・フィルターソリューションを提供しています。 スロバキアにおけるリン（P）管理の実施により PCサイクルを閉じ、採掘されたリン鉱石への依存を減らすために、スロビア共和国でリン（P）管理を実施
6.7 貿易分析 輸入シナリオ（HSコード280470） 輸出シナリオ（HSコード280470）
6.8 規制環境 規制機関、政府機関、その他の組織
6.9 2024年～2025年の主要な会議およびイベント
6.10 投資および資金調達シナリオ
6.11 特許分析アプローチ特許の種類上位出願者管轄区域分析
6.12 リン酸市場におけるAI/GEN AIの影響
リン酸市場、種類別
7.1 はじめに
7.2 市場を牽引する各種産業におけるリン酸の需要増加
7.3 肥料消費量の増加によるリン酸アンモニウムの需要増加
7.4 医療用途での高使用率により市場を牽引するリン酸カルシウム
7.5 洗剤業界での広範な用途が市場成長を促進するリン酸ナトリウム
7.6 農業業界の活況が需要を牽引するリン酸カリウム
7.7 その他の
リン酸塩市場、資源の種類別
8.1 はじめに
8.2 堆積性海洋堆積物 持続可能性への注目が高まり、需要を促進
8.3 火成岩および風化岩 火成岩および風化岩資源の種類におけるリン酸塩の高純度が市場成長を促進
8.4 生物起源の成長 需要を促進するために農業生産性を向上させる必要
8.5 その他の資源
リン酸塩市場、用途別
9.1 はじめに
9.2 肥料 農業生産性を向上させるためにリン酸塩を広範囲に使用し、市場を促進
9.3 動物用飼料 動物栄養と健康に関する意識の高まりが需要を牽引
9.4 食品添加物 加工食品と簡便食品に対する需要の高まりが市場を牽引
9.5 洗剤 工業用クリーニング部門の成長が需要を牽引
9.6 水処理化学薬品 清浄な水への需要の高まりが市場成長を促進
9.7 金属仕上げ 製造部門における軽量素材の使用増加傾向が市場を牽引
9.8 その他の用途
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：CH 4679
