市場概要
世界の白金族金属市場は2023年に321億米ドルに達し、2031年には413億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは3.2%で成長する見込みです。
電池技術の進歩と電気自動車用の新しい電池化学物質の開発は、予測期間中の世界市場の成長を促進する重要な要因となるでしょう。コバルト-白金ナノ材料合金は、電気自動車用電池の性能効率を高めるために研究されています。
世界の白金族金属市場の長期的成長の可能性は、主要生産者の増産失敗によって阻害されています。白金族金属価格の暴落を考えると、多くの生産者は実際に多くの不採算鉱山を閉鎖しており、世界的な需要の増加を支えるために新規鉱山の探査と開発に多額の資本投資を投入することをためらっています。
市場ダイナミクス
厳しい排ガス規制の採用
現在、脱炭素化に向けた世界的な流れはあるものの、その効果が顕著に現れるまでにはまだ20年はかかると予想されています。その一方で、各国政府は道路交通から排出される汚染物質や炭素を大幅に抑制するため、厳しい排ガス規制を制定しています。例えば、欧州連合（EU）は2026年から最も厳しいユーロ7排出基準を導入する予定。21年度以降、インドはBS5をスキップしてBharat Stage (BS) 6の排出規制を実施し、自動車公害の削減に努めています。
触媒コンバーターは、自動車の汚染防止に使用される主要な装置です。触媒コンバーターは、触媒の存在下での酸化還元反応により、自動車の毒性の高い排気ガスを無害なガスに変換します。触媒は白金族金属のロジウムまたはパラジウムです。
最新の自動車にはすべて触媒コンバーターが装備されています。多くの旧型車も、新しい排ガス規制で不適格になるのを防ぐため、触媒コンバーターを後付けしています。厳しい排ガス規制の採用の増加は、世界の白金族金属市場の成長を促進すると予想されます。
新しい癌治療法の開発
化学療法治療抵抗性の癌の症例は、過去10年間に頻度が増加しています。しかし、免疫療法も同様に、進歩はしているものの、標準的な治療法として採用されているのは一部の特定のがんに限られています。そのため、科学者たちは現在、新しいプラチナベースの化学療法薬の開発に注目しています。
例えば、2023年3月、ロシアの南ウラル国立大学の研究者たちは、従来の白金系化学療法剤よりも毒性の低い新しい複合白金分子を合成しました。ネダプラチン、ロバプラチン、ヘプタプラチンは、一部の国では規制当局の承認を受けているものの、世界的にはまだ普及していない白金系化学療法剤です。新たな癌治療の開発は、予測期間中に白金族金属の需要をさらに押し上げるでしょう。
価格変動の増大
白金族金属(PGM)価格は、パンデミック後の期間に変動が増大しました。価格は2021年第1四半期に一時的に回復したものの、2022年と2023年の大半は再び横ばいか下落に転じた。2023年通年の累積PGM価格は42%下落し、バスケットPGM平均価格は2021年4月のピークを下回った。
世界プラチナ投資委員会は、世界の供給不足が総需要の8%に達し、2027年まで続くと予想。ウクライナ戦争が続いているロシアへの制裁措置にもかかわらず、世界の白金族元素市場には深刻な混乱はなく、価格下落はさらに加速。多くの生産者は、全体的な収益性を高めるため、採掘事業の閉鎖を積極的に検討しています。価格変動の増加は、世界市場の長期的な成長見通しを妨げるでしょう。
セグメント分析
世界の白金族金属市場は、タイプ、用途、地域によって区分されます。
プラチナの多様な用途が主要市場シェアを獲得
プラチナの主な工業用途のひとつは、自動車触媒コンバーターの触媒としてであり、自動車触媒コンバーターは、有毒な排気ガスを無害なガスに変換します。プラチナはまた、特殊な電極、実験器具、プラチナ抵抗温度計、歯科器具の製造にも使用されます。ガラス製造では、溶融ガラスの操作にプラチナが使用されます。
薬学の分野でも技術革新が進み、プラチナの新しい用途が開拓されています。例えば、シスプラチン、カルボプラチン、オキサリプラチンなどの白金含有化合物は、ある種の癌を治療する化学療法薬に使用されています。比較的、ルテニウムやパラジウムのような他の金属は、より専門的でニッチな用途が多い。
地理的浸透
北米が最大市場シェア
北米が世界市場で大きなシェアを占めているのは、主に科学技術の中心地としての地位によるものです。この地域では、さまざまな産業分野で多くの新興企業や既存企業が活動しています。この地域は自動車と自動車部品の主要生産地です。白金族金属は自動車用触媒コンバーターの生産に使用されます。国際自動車製造業者協会（OICA）によると、2023年の北米の自動車生産台数は1,730万台。
北米はまた、主に米国の発達した研究エコシステムによる科学研究の主要拠点でもあります。NASAは米国の国立宇宙機関であり、米国は宇宙研究産業が発達しています。スペースXのような民間宇宙企業も、有人宇宙飛行ミッションや衛星ミッションの打ち上げを増やしています。
北米はバイオテクノロジーと製薬産業も発達しています。これら両産業は、様々な医療機器や薬剤製剤の製造に白金族金属を利用しています。例えば、2022年11月、米国を拠点とするバイオテクノロジー企業ImmunoGen社は、卵巣癌治療のための新しい白金化学療法薬Elahereを発売しました。ほとんどの新興ハイテク研究分野で米国が優位を保ち続けていることから、北米が世界の白金族金属市場で主要なシェアを占め続けることは確実です。
COVID-19影響分析
COVID-19パンデミックは、世界市場に多くの難題をもたらしました。PGM価格は2020年4月に数ヵ月ぶりの安値まで下落し、ほとんどのセクターからの需要が減少したため、年間を通じて低水準で推移しました。価格が回復したのは、2021年2月から3月にかけて、最も厳しいロックダウンが解除されたためです。ほとんどのPGM採掘事業はパンデミックにより中断。
商業採掘事業の一部停止は、違法採掘や職人的採掘を生み出しました。違法に採掘されたPGM金属による市場の氾濫は、短期間の世界的な価格回復をさらに複雑にしました。パンデミック後は、様々なセクターからの需要が持続的に増加しており、市場は長期的に大きく成長する態勢にあります。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ロシア・ウクライナ戦争は、特にロシアがプラチナとパラジウムの最大生産国の一つであることから、世界の白金族金属市場に大きな動揺をもたらしました。EUと米国によるロシア企業による白金族金属の取引制裁により、ロシアはこれらの金属の輸出を継続するために国際的なグレーマーケットに頼ることになりました。
ロシアの制裁はまた、ジンバブエや南アフリカのようなアフリカ南部諸国が白金族金属の輸出を増加させる隙を作りました。これらの両国で操業する多国籍鉱業会社は、採掘現場での生産を強化しており、商業生産のための新たな候補地も模索しています。
主な動き
2023年6月、南アフリカの多国籍鉱業会社シバニー・スティルウォーターは、決算説明会で、2024年初めまでに南アフリカの白金族金属生産が回復するとの見通しを発表。
2023年11月、多国籍大手鉱業会社のアングロ・アメリカン は、操業コスト削減のため、プラチナと鉄鉱石の採掘事業の生産 量を削減する計画を発表。
2024年2月、Sibanye Stillwaterは、白金族金属の世界価格下落を理由に、総額約25億8,000万米ドルの利益減額を発表。
競争状況
市場の主な世界的プレーヤーは、アフリカン・レインボー・ミネラルズ、アングロ・アメリカン・プラチナ、アクエリアス・プラチナ、イースタン・プラチナ、グレンコア、インプラッツ、ジョンソン・マッセイ、ノリリスク・ニッケル、シバニー・スティルウォーター、ノーサム・プラチナ・リミテッドなど。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別スニペット
用途別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
厳しい排ガス規制の採用
新しいがん治療法の開発
阻害要因
価格変動の増大
機会
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMI意見
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
タイプ別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場魅力度指数：タイプ別
パラジウム
パラジウム
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
プラチナ
ルテニウム
その他
…
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