市場概要
公開鍵インフラの世界市場規模は2022年に45.7億米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）19.9％で成長すると予測されている。市場成長の背景には、強力なデジタル・セキュリティに対する需要の高まり、サイバー脅威の増加、COVID-19パンデミック時のウェブおよびオンライン関与の増加がある。さらに、企業は業務改善のために、仮想化、ワークプレイスモビリティ、クラウドストレージなど、いくつかの技術革新を急速に導入している。クラウドから大量の企業データにモバイル・デバイスで簡単にアクセスできるため、企業はリアルタイムでより効率的かつ効果的に業務を遂行し、処理することができる。こうした要因が、予測期間中に公開鍵基盤の需要を生み出すだろう。
クラウドのより良い利用と新技術の成長の結果、不正行為や犯罪行為の増加により、企業はアイデンティティ・アクセス管理（IAM）システムの確立に追われている。IAMは、休眠アカウントの削除、ポリシー違反の検出、不適切なアクセス権限の排除をサポートする。さらに、生産コストの削減により、アプリケーションの管理がシンプルになる。接続とID変更のプロセス時間を一元化することで、ユーザーの信頼性が向上し、アプリケーションの所有者にサインイン、サインアップ、ユーザー管理プロセスへの容易なアクセスを提供し、ユーザーの確認と特権に関連する手順とポリシーを実装する。これらの要因によって、予測期間中、公開鍵基盤市場はさらに活性化すると予想される。
クラウド・コンピューティングとアプリケーションは、中小企業が安価に強力な技術に容易にアクセスできるようにするのに役立った。企業におけるシャドーITの運用をサポートするために、クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカー（CASB）シャドーITソリューションは、クラウド・サービスを発見、解釈、保護する。組織では、クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカーはデータ・セキュリティ管理を向上させるために使用される。例えば、2022年4月、データ中心のハイブリッド・セキュリティのプロバイダーであるシマンテックは、データ損失防止（DLP）ソリューションをクラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカーであるCloudSOCと統合し、ユーザー認証／多要素認証／SSO統合、カスタム・ダッシュボードとレポート、セキュア・ウェブ・ゲートウェイとファイアウォールによるシャドーIT統合を含むエンドツーエンドのエンタープライズDLPソリューションを構築した。これらの要素は、予測期間中、公開鍵基盤市場をさらに押し上げるだろう。
ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）セグメントは、2022年に18％以上の大きな市場シェアを占めた。HSMはPKIを侵害から守り、PKIのライフサイクルを通じて鍵の作成を可能にし、セキュリティ・アーキテクチャ全体の拡張性を確保する。サイバー脅威の絶え間ない脅威の中で、デジタル取引を行うために使用されるマシンの数が増加しているため、重要な情報を攻撃から保護することが保証されなければならない。さらに、ハードウェア・デバイスは、機密性の高い重要データの暗号化と復号化に使用されるキーを生成、管理、保護することで、すべてのプロセスを保護する。これらの要因は、予測期間中、同分野の市場をさらに牽引するだろう。
サービス分野は、予測期間中に年平均成長率約21％で成長すると予測されている。このセグメントの成長は、安全性とセキュリティに対する懸念の高まりと、デジタル署名サービスのクラウド導入の拡大に起因している。PKIサービスは、データの分類、データ抽出の自動化、データのセキュリティとプライバシーを確保しながらプロセスを検証することで、組織がこれらの要件を満たすのに役立つ。例えば、ソフトウェア会社のnowina.luは、デジタル署名サービス（DSS）を提供しており、紙ベースのプロセスからデジタルワークフローへの移行を支援し、相互運用性を優先することでデジタル体験を向上させている。
2022年の世界PKI市場はオンプレミス部門が支配的であった。データ損失やプライバシーの問題を防ぐため、アクティブ・ディレクトリ、暗号化キー管理、アクセス制御ルール、認証を含むオンプレミス・セキュリティ・ソリューションが、セキュリティ戦略の一環として、いくつかの産業分野で広く利用されている。これらのソリューションでは、データ・セキュリティ、ポリシー管理、コンプライアンス基準の遵守を保証するために、組織の分散コンピューティング・システム全体にハードウェア・セキュリティ・モジュールを配備する必要がある。
クラウド分野は、予測期間中に年平均成長率22%以上で成長すると予測されている。クラウドはコスト削減と運用効率の向上をもたらすため、さまざまな企業が利用しようとしている。クラウド環境は、インフラや専門知識が限られている企業でも、包括的なデータ・セキュリティ・ソリューションを提供することを可能にする。クラウド・ソリューションの俊敏性、拡張性、費用対効果により、企業はデータ・セキュリティ・ソリューションを導入することができる。さらに、規制が厳しくなるにつれて、中小企業はクラウドベースのサービスを広く利用して、消費者にさまざまなサービスを提供している。
2022年には、電子メール・セキュリティ分野が最大の売上シェアを占めた。いくつかの組織は、グーグルやマイクロソフトなどの電子メール・サーバー・プラットフォームが提供するデフォルトのセキュリティ制御のみに依存している。これには、電子メール暗号化ソリューション、電子メールDLPソリューション、電子メールサンドボックス、セキュア電子メールゲートウェイ（SEG）などが含まれる。これらのソリューションは、機密データを不正アクセスから保護する方法を提供します。さらに、効果的な企業向けメールセキュリティシステムを導入することで、事前に定義された条件に基づいてコンテンツをプロアクティブにブロックすることができます。例えば、大きな画像を受信してメールサーバーのトラフィックに悪影響を与えることを防ぐことができる。
認証分野は、予測期間中に年平均成長率20%以上で成長すると予測されている。さらに、組織構造はより複雑になっており、より多くの人々やデバイスがネットワーク上で固有のIDを割り当てられ、アクセス資格情報やIDを認証・検証するようになっている。また、従業員のモバイル化が進み、BYOD（Bring-Your-Own-Device）ポリシーによって従業員のモバイルアプリ利用が奨励されている。さらに、電子商取引の発展や消費者のモバイル・コンピューティングへの欲求により、企業は顧客が自社製品にアクセスするために使用できるモバイル・アプリケーションを開発している。さらに、IT環境の分散とシナリオの変化により、組織はサイバー脅威に対してより脆弱になり、デジタルIDソリューションの需要を煽っている。
大企業セグメントは世界市場の収益を独占し、2022 年の市場シェアは 58%を超えた。大企業は中小企業に比べ、複数のセキュリティ・ソリューションに投資する資本を持っている。データ・セキュリティとプライバシーは、よりデジタルな環境に移行する大企業にとって最優先事項である。さらに、大企業には、顧客情報、サプライチェーンデータ、財務記録、その他の企業データなど、保護すべきさまざまなデータがあり、さまざまな法律やコンプライアンスを遵守する必要もある。
中小企業（SMEs）セグメントは、予測期間中に年平均成長率約22％で成長すると予測されている。中小企業は、クラウド・インフラ・ソリューションに広く依存している。クラウド・インフラ・ソリューションは、資本投入が少なく、拡張性があり、市場投入までの時間が短く、従量課金モデルであるため、市場参入が比較的容易である。中小企業は、あらゆる業界にまたがる多様な専門ソリューションを持つデジタル企業へと徐々に進化しつつある。このようなデジタル統合、クラウド・アーキテクチャ、中小企業が保有するデータ量の増加は、データ・プライバシーとセキュリティに対する新たな潜在的危険を生み出している。こうしたデータ・プライバシーに関する懸念と、データ保護に関する政府の規制が相まって、中小企業はより高度なセキュリティ・ソリューションを採用するようになり、同分野の成長が確実なものとなる。
2022年には、BFSI分野が世界市場で最大の売上シェアを占めると予想されている。同分野の成長の背景には、金融・福祉サービスのデジタル化の進展、オンライン取引の増加、クラウドベースの導入ソリューションの増加などがある。銀行部門は、社会保障番号（SSN）、個人情報、支払カードの詳細など、大量のデータを扱うため、業界はこうしたデータを保護するためのセキュリティ対策を導入する必要に迫られている。さらに、金融機関はライフサイクルを通じてデータの完全性を維持することが求められている。データの完全性は、暗号化ソフトウェアやデータのマスキングなど、いくつかのセキュリティ・ポリシーを実施することで維持することができる。
ヘルスケア分野は、予測期間中に22%近いCAGRで成長すると予測されている。このセグメントの成長は、高度なサイバー・セキュリティ・ソリューションの採用が進んでいること、モノのインターネット（IoT）対応医療機器の統合が進んでいること、コネクテッド・デバイスやスマートフォンの採用が進んでいることに起因している。PKIを活用することで、IoT機器はシステム間で認証され、機密情報が暗号化されるため、データ侵害や漏洩が発生した場合でも悪意のある行為者から保護される。例えば、2023年5月、セキュリティ・ソリューション・プロバイダーであるVaultree社は、ヘルスケア業界向けのData-In-Use Encryptionソリューションを発表した。このソリューションは、侵害が発生した場合でも、業務効率とパフォーマンスを維持しながら、重要な患者データを全面的に保護する。
2022年には、米国を筆頭に北米が世界を席巻した。同地域の成長は、中小企業の増加、同地域における主要なITハブの設立、サイバーセキュリティ・インフラ強化のための政府による積極的な投資に起因している。さらに、急速なデジタル化とインターネット利用の増加の結果、企業や個人の知的財産が盗難や侵害の危険にさらされている。セキュリティ上の脅威から、企業は知的財産やその他の機密データを保護できる暗号化ソフトウェアなどのデータ保護対策を導入する必要がある。
アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率約22％で成長すると予測されている。アジア太平洋地域ではサイバー攻撃が増加しているが、これは急速なデジタル化と、不十分なサイバーセキュリティ教育、規制、データセキュリティに対する意識に起因している。
ランサムウェアは依然としてサイバー攻撃の好まれる手法の一つであるが、サイバー犯罪者はランサムウェアからクリプトジャッキングへと徐々に移行しつつある。マイクロソフトの報告によると、インドではクリプト・ジャッキングが世界平均の5倍も普及しており、アジア太平洋地域で2番目にクリプト・ジャッキングの発生件数が多い。さらに、シンガポール、日本、ニュージーランド、韓国、オーストラリアなどの先進国では、クリプト・ジャッキングのリスクが高い。しかし、これらの国々は強力なデジタル経済国であり、サイバー脅威に対処し、緩和する体制が整っている。このような要因が、予測期間中の地域別公開鍵基盤市場を牽引することになろう。
主要企業・市場シェア
公開鍵基盤市場で事業を展開する主要企業には、GlobalSign、Entrust Corporation、Microsoft Corporation、eMudhra、HID Global Corporation、AppViewX、Google LLCなどがあり、各社は製品提供の幅を広げるため、定期的な合併買収や提携など、さまざまな無機的成長戦術を活用している。
2023年9月、セキュリティ・ソリューション・プロバイダーのeMudhra Limitedは、主力製品であるemSignerの下でAdvanced/Qualified Electronic Signatures (AES/QES)を発表した。この統合により、emSignerのペーパーレス・ワークフロー・ソリューションで署名プロセスを加速させながら、ユーザが自分のID属性にアクセスできるようになり、署名プロセスはより合理化された効率的なものになります。
主な公開鍵基盤企業
アマゾン ウェブ サービス
AppViewX
デジサート社
eMudhra Limited
ENIGMAインフォメーション・プロテクション・システムズ
エントラストコーポレーション
FutureX
グローバルサイン
グーグル合同会社
HIDグローバルコーポレーション
キーファクター
マイクロソフト株式会社
Sectigo
SSL.com
STORMSHEILD
WISeKey International Holding Ltd
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の公開鍵基盤（PKI）市場をコンポーネント、展開、企業規模、用途、産業別、地域別に分類しています：
コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）
ソリューション
サービス
展開の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
オンプレミス
クラウド
企業規模の見通し（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
中小企業（SMEs）
大企業
アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ウェブ閲覧セキュリティ
電子メール・セキュリティ
セキュア通信
認証
産業別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
BFSI
IT & テレコム
政府・防衛
メディア・エンターテインメント
小売
ヘルスケア
製造業
教育
自動車
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
UAE
サウジアラビア
南アフリカ
