レクリエーショナルビークル市場は、2021年に488億米ドルと評価され、予測期間中に約6％のCAGRを記録し、2027年には707億米ドルに達すると予測されている。
COVID-19危機は世界中の観光産業に多大な影響を与えた。これにより、2020年前半の数ヵ月間、市場におけるレクリエーショナル・ビークルの販売は頓挫した。しかし、市場の回復は緩やかであり、消費者はホテルよりもキャラバンに滞在することを好むため、予測期間中の市場の成長を刺激することができる。また、新興国におけるレンタルサービスの高い普及率も、短期的には市場を重点的に牽引すると予想される。
アクティブなキャンパーが増加していることがRV車の需要に寄与している。RV車の商業利用は増加傾向にある。ピア・ツー・ピアのレンタル・サービスの成長は、レンタル・サービスを求めるミレニアル世代の間で人気が高まると予想される。さらに、仕事生活からの逃避としてのドライブ旅行の需要が増加していることも、市場の成長を後押しする可能性がある。ロックダウン後のレクリエーショナル・ビークルの利用は、北米と欧州を中心に世界中で大きく伸びている。
北米が市場を支配する可能性が高い。さらに、地域のレクリエーション・パークやキャンプ場の数が急増していることも後押しして、予測期間中に拡大する可能性がある。米国内には13,000を超える民営キャンプ場と1,600を超える公営キャンプ場があり、個人がレクリエーショナル・ビークルでキャンプを体験できるようになっている。
レクリエーション活動の人気が高まっているため、世界のレクリエーショナル・ビークル市場は、特に北米と欧州で急成長が見込まれている。アジア太平洋地域は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。レクリエーショナル・ビークルは、信頼性が高く、個人的な移動手段を提供するため、COVID-19の流行により、最も安全な移動手段と考えられている。
市場動向
モーターホームセグメントが市場をリードする見込み
予測期間中、モーターホームセグメントが最も高いCAGRを記録すると予測される。国内のキャンプ場数の増加は、モーターホームを使ったレクリエーション旅行への嗜好の増加を示している。さらに、米国やドイツのような国々では、休暇旅行だけでなく、テールゲーティング、ペットとの旅行、ビジネス、アウトドアスポーツやその他のレジャー活動で好まれる交通手段として広く使用されている。
パンデミックにもかかわらず、モーターホームの新規登録台数は過去5年間でキャラバンを大きく上回っている。例えば2019年、ドイツでは約5万5,000台のモーターホームが新規登録され、2020年には7万8,000台以上に増加した。2021年もモーターホームの増加は続き、82,000台以上が登録された。逆に、2020年と2021年のキャラバンの新規登録台数は13%減少した。
モーターホームのうち、タイプCはタイプAやBよりも燃費が良い。ミニモーターホームと呼ばれることも多く、大型モーターホームのアメニティを縮小して低価格で提供する。これらのモーターホームの価格は約40,000米ドルから200,000米ドルまで幅広い。さらに、メーカーは居住空間を広げるために複数のスライドアウトを追加しており、大型シャーシ仕様の多種多様なフロアプランを設計している。
タイプAの電動車両は、2021年には世界のレクリエーショナル・ビークル市場シェアの約50%に寄与し、引き続き圧倒的な収益を上げると予想される。オンライン・レンタル・サイトやアプリケーションの成長は、レンタル・プロセスをさらに容易にし、技術に精通したミレニアル世代の需要を押し上げている。
2021年の商用車販売台数も北米が圧倒しており、予測期間中も北米が優位を占める可能性が高い。米国は世界最大の商用RV市場で、レンタル業者が主に支配している。
著しい成長を遂げる北米
北米のRV市場は世界最大である。RVはアメリカ人の間で人気が高く、11％以上の世帯が所有している。米国では100万世帯以上がRV車でフルタイム生活をしている。RVは20～60％安いコストで旅行ができるため、ミレニアル世代のRV人気を牽引している。レクリエーショナル・ビークル市場は、全体で1140億米ドルを米国経済に貢献し、60万人以上を雇用している。
今後数年間は、米国が北米レクリエーショナルビークル市場の売上成長を牽引するだろう。カナダのレクリエーショナル車市場も今後数年で大きな成長を見せる可能性がある。カナダは予測期間終了まで北米レクリエーショナル車市場で10％以上のシェアを占めると予想される。
一方、米国は2024年末までこの地域市場の80％以上を占めるとみられる。CAGRで見ると、北米レクリエーショナルビークル市場ではカナダが米国よりも有利である。しかし、個人の可処分所得水準の向上と税制緩和により、米国はより魅力的な市場となっている。
例えば、米国では2021年のレクリエーショナル・ビークルの出荷台数が2020年と比較して急増した。2021年には、レクリエーショナル・ビークルの出荷台数が60万台以上となり、2020年の数字を30%近く上回った。
釣り、ラフティング、ハイキングなど複数の施設を備えたキャンプ場が自然の景観とともに急増し、堅調な市場機会をもたらしている。高級RVリゾートは、ゴルフコース、テニスコート、ヘルス・スパ、グルメ・レストランなどの専門スポーツ施設を提供しており、市場収益にプラスの影響を与えている。
産業概要
世界市場で事業を展開する主要企業には、Thor Industries、Forest River Inc.、Winnebago Industries、Trigano SA、Hymer GmbH & Co. KGである。その他の主要企業には、Airstream、Crossroads RV、Highland Ridge、Skyline Corporation、DRV Luxury Suites、Cruiser RV、Dutchmen RV、Fleetwood Corporation、Grand Design RV、Kropf Industries、GMC Motorhome、Keystone RV、Pleasure-Way Industriesなどがある。
レクリエーショナル・ビークル市場は、製品の特徴で直接競合する製品を販売するメーカーが複数存在するため、競争が激しい。レクリエーショナル・ビークル市場に参入している企業は、市場シェアを拡大するため、提携や協力と組み合わせた合併・買収戦略を採用している。例えば
2022年1月、フォードとアーウィン・ハイマー・グループ（EHG）は、フォード・トランジットとフォード・トランジット・カスタムをベースとしたレクリエーショナル・ビークルとモーターホームを顧客に提供する枠組み合意を発表した。
2021年12月、Apollo Tourism & LeisureとTourism Holdings Limitedは両社の合併を発表した。この合併により、アポロツーリズム＆レジャーの株主は合併後のグループの25%を所有することになる。これにより、RVのサービス、販売、レンタル、製造を含むアポロのレクリエーショナル・ビークルのグローバル・ネットワークが拡大する。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場促進要因
4.2 市場抑制要因
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
5 市場のセグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 牽引式RV
5.1.1.1 トラベルトレーラー
5.1.1.2 フィフスホイールトレーラー
5.1.1.3 折りたたみキャンプトレーラー
5.1.1.4 トラックキャンピング車
5.1.2 モーターホーム
5.1.2.1 タイプA
5.1.2.2 タイプB
5.1.2.3 タイプC
5.2 用途別
5.2.1 家庭用
5.2.2 業務用
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 ドイツ
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 スペイン
5.3.2.5 その他の地域
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南米
5.3.4.2 中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Thor Industries Inc.
6.2.2 フォレストリバー社
6.2.3 ウィネベーゴ・インダストリーズ社
6.2.4 REVグループ
6.2.5 ネクサスRV
6.2.6 ティフィン・モーターホームズ社
6.2.7 トリプルEレクリエーショナル・ビークルズ
6.2.8 Dethleffs GmbH & Co. KG
6.2.9 Burstner GmbH & Co. KG
6.2.10 スイフトグループ
6.2.11 Rapido Motorhomes
7 市場機会と今後の動向
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