市場概要
世界の冷凍クーラー市場は、2024年に41億9000万米ドルと評価され、予測期間中のCAGRは6.5%を記録し、2029年には57億4000万米ドルに達すると予測されています。コンプレッサー、コンデンサー、蒸発器、空気冷却器、飲料冷却器などの製品タイプ別冷却システムおよびソリューションの急速な普及が、小売、食品・飲料、物流などのさまざまな用途で冷凍クーラー市場を後押ししています。再生可能な回収換気、精密な室内気候制御、再生可能な統合の新たなトレンドも市場を牽引するでしょう。
産業用冷蔵庫、業務用クーラー、産業用冷凍庫の需要の増加は、すべてのセグメントで成長しています。産業用冷蔵庫と業務用クーラーは、低温貯蔵、食品加工、製薬産業において、温度に敏感な製品の鮮度と安全性を維持することで重要な役割を果たしています。スーパーマーケット、レストラン、コンビニエンスストアでは、生鮮食品と冷凍食品に対する消費者の需要の増加に対応するため、業務用冷蔵庫と業務用クーラーが極めて重要です。産業用冷蔵庫は、大規模な冷却ニーズをサポートするため、倉庫やロジスティクス、食品流通の現場に広く配備されています。
人工知能の採用は、予知保全と自動化を可能にし、冷凍クーラー分野におけるエネルギー効率の向上に役立ちます。冷却用のAI駆動アルゴリズムは、コンプレッサーの温度と使用レベルを制御することで、性能を最適化し、エネルギー消費を削減します。これにより、エネルギーコストが大幅に削減されます。予測型装置ヘルス・モニタリング・システムは、ダウンタイムという形で損失を軽減するために、故障が発生する前に検出し、それによって食品、小売、製薬業界をそのような損失から保護します。AIはさらに、霜取りなどのサイクルの遠隔監視と自動化を支援し、オペレーションの効率化と人件費の削減を促進します。さらにAIは、エネルギー使用を最適化し、冷凍システム内の再生可能エネルギー源の統合をサポートすることで、冷凍システムの環境への影響を全体的に低減し、持続可能性に貢献します。
ハイドロフルオロカーボンは、空調、冷凍、自動車による排出の80％を占めています。排出は環境破壊を引き起こし、地球温暖化を悪化させています。業務用クーラーや産業用冷蔵庫に多く使用されているアンモニアやプロパンなどのガスは、潜在的な危険性を引き起こすことが証明されています。これらのガスは高濃度で消費されると有毒であることが証明されています。CO2は、冷凍装置で最も広く使用されている自然冷媒のひとつです。CO2は、さまざまな冷却システムからのGWP排出量の削減に役立ちます。化学的に不活性な冷媒やガスは、空気よりも重く、不燃性の液体であり、環境に自然に存在するため、リサイクルや廃棄物処理の必要がありません。CO2は、HFCに代わる安全で環境に優しく、持続可能な冷媒として開発できます。さらに、CO2のような低GWP冷媒は、温室効果ガスの排出レベルを低下させ、気候変動に関連しがちな環境への影響を最小限に抑えます。キガリ修正条項などの国際基準は、低GWP冷媒の使用を促進し、電力消費を削減しコストを節約するため、冷却システムのエネルギー効率に重点を置いています。GWPが高いためHFCを代替し、自然冷媒や低GWP冷媒に置き換えるという強い需要が、冷凍クーラー市場の世界的な成長を促進しています。
業務用クーラーや産業用冷蔵庫、産業用冷凍冷蔵庫を含む冷凍クーラーの設置費用やメンテナンス費用は高額です。このことは、より近代的な冷凍システム、特に低GWP冷媒を使用する冷凍システムへの移行を望む企業にとって大きな負担となっています。産業用冷蔵庫と冷却器のコストが高いのは、最新鋭の装置、特殊な材料、高度な技術を持つ人材が必要なためです。コストに加え、既存のシステムをより環境に優しい冷媒に適合させるのにもコストがかかります。特に、規制を遵守するためにインフラの追加アップグレードやより強固なモニタリングが必要な場合はなおさらです。さらに、CO2やアンモニアのような新しい冷媒を安全に使用するために、従業員のトレーニングや継続的なメンテナンス、さらには装置の改造など、企業には余分なコストがかかります。このような投資は、長期的にはエネルギー使用量の大幅な節約と環境利益につながりますが、特に中小企業や利益率の厳しい企業にとっては、初期投資のコストが経済的な障壁となる可能性があります。それにもかかわらず、持続可能性を高め、国際的な規制を遵守する必要性から、多くの産業が冷凍クーラー市場における産業用冷蔵庫や業務用クーラーの設置やメンテナンスに関連する高コストの負担を余儀なくされています。
冷凍クーラーの需要は、物流、特に医薬品や生物製剤などの生鮮品におけるコールドチェーンインフラの拡大が原動力となっています。病院、診療所、研究所では、ワクチン、血液、その他の繊細な医薬品を保管するために冷蔵が不可欠です。医療・製薬業界には、信頼性の高い温度管理を必要とする厳しい安全基準があるため、高性能な冷蔵システムの必要性が高まっています。医薬品の電子商取引は、安全で温度制御された配送を可能にする冷凍クーラーへの投資を必要とする新たな物流問題を生み出しました。例えば、Profroid社は、複雑なヘルスケア環境向けに設計されたエネルギー効率の高いCO2冷暖房システムに注力しています。同社のソリューションは、ヘルスケア環境における持続可能性と性能の点で最適と考えられています。
このような用途で冷却器の採用を促進するその他の要因は、持続可能性とエネルギー効率です。低GWP冷媒は、この重要な冷凍に関連する環境への影響を低減し、持続可能な医療インフラの実現に不可欠です。特定の低GWP冷媒を使用することで、輸送中の冷蔵に必要な燃料と電力を削減することができます。低 GWP 冷媒を使用することで、ロジスティクスおよび医療機関は、冷蔵および冷却の要件を維持しながら、オペレーションにおける二酸化炭素排出量を削減し、ますます厳しくなる基準へのコンプライアンスを維持することができます。
冷凍クーラーの効率と効果には、いくつかの要因が影響します。主な課題には、技術的な複雑さ、クーラーを設置する地域の規模、新しい冷媒との互換性などがあります。技術的な複雑さは大きな問題です。特定の冷却要件に基づいてこれらのシステムを正しく設置し、調整するには、かなりの量の技術情報が必要になるからです。不適切な設置や不適切な配置により、冷却が安定しない、消費電力が高い、故障が多いなどの非効率が発生します。また、商業スペースや産業スペースでは、システムに収めるのが難しいため、スペースの制約が懸念されます。そのため、高価で時間のかかるカスタム構成が必要となります。さらに、低 GWP 冷媒を使用する冷凍クーラーの設置には、使用中の古いシステムの改造が必要になる場合があり、これには互換性の問題が伴い、追加の装置コストや技術的調整が必要になる可能性があります。アンモニアやCO2のようなガスを使用する場合、特に換気や安全対策に関連するセットアップの問題を考慮し、漏れやその他の危険を最小限に抑える必要があります。冷凍クーラーの設置に関連するこれらの問題は、市場における大きな課題です。
主要企業・市場シェア
冷凍クーラー市場は競争が激しい。Johnson Controls社（アイルランド）、Lennox International社（アメリカ）、LU-VE社（イタリア）、Rivacold社（イタリア）、Kelvion Holding GmBH社（ドイツ）、Modine Manufacturing社（アメリカ）、Copeland社（アメリカ）などの大手企業が冷凍クーラーの主要プロバイダーです。市場には多数の中小企業が存在。多くのプレーヤーは冷凍クーラーのソリューションを提供していますが、他のプレーヤーは統合サービスを提供しています。これらの統合サービスは様々な用途で必要とされます。
冷凍クーラー市場全体では、エバポレーター＆エアクーラー部門が最大シェアを占める見込みです。これらのコンポーネントは、一度設置されれば運転コストは通常低い。定期的なメンテナンスが適切に行われれば、安全性も高い。エネルギーを効率的に消費し、より正確な温度と、より低い放置温度の能力を提供します。これらのクーラーは、主に冷蔵倉庫、冷蔵倉庫、および倉庫、加工ユニット、ホスピタリティセンター、その他の商業センターなどのコールドルーム用途で使用されます。
冷蔵倉庫や冷凍倉庫のニーズの高まりが、蒸発器・空気冷却器市場の成長を促進しています。エアクーラーとエバポレーターは多くの場合、モジュール形式で設計されています。そのため、設置、カスタマイズ、運用の拡張が容易です。そのため、小規模な小売業から大規模な産業複合施設まで、蒸発器と空気冷却器を使用するのに便利です。最新の蒸発・冷却装置には、センサーや自動化システムなどの新しいスマート技術が統合されています。これらの新技術は、運転プロセスの監視、故障の診断、エネルギー消費の最適化をリアルタイムで行う機能を提供します。システムによっては、霜取りと冷却のサイクルを高速化することで、システム全体のパフォーマンスを最大化し、ダウンタイムを最小限に抑えます。
冷凍クーラー市場は、用途別に小売、食品・飲料、ヘルスケア・医薬品、物流・倉庫、その他に区分されます。小売用途には、スーパーマーケットやハイパーマーケット、コンビニエンスストアやミニマーケット、ホスピタリティセンターなどが含まれます。予測期間中、冷蔵クーラー市場全体では小売用途セグメントが最大シェアを占めると推定されます。小売部門では、小型カフェ、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、ミニストア、コンビニエンスストア、食料品店、ホスピタリティセンター、小型小売店や大型小売店など、さまざまな施設で冷凍クーラーが使用されています。冷蔵クーラーは、ホスピタリティ・センターやHORECA（ホテル、レストラン、ケータリング）部門で非常に重要です。食品、飲料、生鮮品を効果的に保存することができます。スーパーストアーのエネルギー消費は、建物の空調、水使用、照明、業務用冷蔵の総計としてとらえることができます。小規模の店舗では、陳列ケースからの排熱が空調負荷に加わったり、気候条件が良ければ有用な熱を供給したりします。小売セクターの成長は、冷凍クーラー市場の成長を著しく促進し、市場プレーヤーに機会を創出しています。
アジア太平洋地域は、予測期間中、冷凍クーラーの市場で最も急成長すると予測されています。同地域は世界市場でも大きなシェアを占めると推定されます。アジア太平洋地域における冷凍クーラー市場の高成長は、業務用および産業用アプリケーションからの高い需要に起因しています。アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々で構成されており、これらは冷蔵倉庫の容量が大きい主要国のひとつです。したがって、世界の市場関係者はこれらの国々からの強い需要を目の当たりにしています。アジア太平洋地域では、コールドチェーン・ネットワーク構築のための政府補助金により、地域全体でコールドチェーン・インフラが拡大しています。アジア太平洋地域では、スーパーマーケットやハイパーマーケット、コンビニエンスストア、食料品店が主要な食品流通チャネルを形成しています。調理済み食品を含め、ひとつ屋根の下で幅広い製品を入手できるようになったことで、こうした販売チャネルの成長が加速しています。アジア太平洋地域における小売店、カフェ、スーパーマーケット、ミニ・ストア、ホスピタリティ・センターなどの商業地域の成長は、食品に対する需要を増大させています。これがアジア太平洋地域における冷凍クーラー市場の成長を促進しています。
2024年11月、Kelvionはろう付けプレート式熱交換器GB 790を発売。エネルギー効率を最適化するために設計されたこの製品は、自然冷媒で動作し、データセンターの液体冷却から加熱ポンプや産業用冷却まで、多様な用途をサポートします。この熱交換器は、既存のGBSシリーズとGBHシリーズに追加されるもので、エネルギー効率とコスト効率を確保し、持続可能性への取り組みを強調するものです。
2024年10月、ジョンソンコントロールズは、温度、湿度、および圧力制御用に設計されたモジュール式電子制御ソリューション、PENN System 550を発表しました。このユーザーフレンドリーで直感的なソリューションは、A2L冷媒リーク検知および緩和機能を備えたこの種の製品としては初のものです。さらに、オプションで双方向のクラウド接続が可能です。PENNシステム550は、2025年1月1日から施行された低GWP（地球温暖化係数）A2L冷媒規制を満たすための効果的なソリューションをHVACコントラクターやビル管理者に提供します。
2024年6月、Sest S.p.A.とAir Hex Alonte SJ.のLU-VE S.p.A.への合併が承認されました。この合併は、社内プロセスを最適化し、コストを抑制し、持株チェーンの構造を簡素化し、経済的、経営的、財務的観点から、より高い効率性と経営効果を確保するために行われました。
2024年3月、Kelvionと液浸冷却のパイオニアであるRosseauは、ビットコインマイニングを手始めに、高性能コンピューティング（HPC）市場の液冷ソリューションに革命を起こすための提携を発表しました。Kelvionの高度な冷却システムとRosseauの最先端の液浸技術を組み合わせることで、この提携は電力密度、効率、性能の新たな基準を設定し、ビットコインマイニングとAIで増大する熱管理の課題に対処することを目的としています。
2022年10月、LU-VEは、中国の多国籍企業のイタリア支店であるWanbao ACCから2022年7月29日に買収したBellunoのMel工場での熱交換器の生産を発表しました。3つの生産ラインが設置され、現在稼働中。その目的は、LU-VEグループがBellunoのLimana施設ですでに生産している冷蔵カウンター、空調ユニット、冷凍機、ヒートポンプ用の静止型熱交換器の生産を拡大することです。
ジョンソンコントロールズは2021年5月、カナダを拠点とし、ハイパースケールクラウドやコロケーションプロバイダー向けにミッションクリティカルなカスタムエアハンドラーやモジュラーデータセンターを提供するサイレントエア社を買収しました。サイレントエアーのデータセンター・ソリューション・ポートフォリオは、品質、拡張性、市場投入のスピードに重点を置き、重要なインフラを柔軟な構成で迅速に展開することを可能にします。
冷凍クーラー企業は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。冷凍クーラー市場の主要プレーヤーは以下の通り。
Johnson Controls (Ireland)
Lennox International (US)
LU-VE Group (Italy)
Rivacold (Italy)
Kelvion Holding GmBH (Germany)
Copeland (US)
Danfoss (Denmark)
Daikin (Japan)
Guntner (Germany)
Thermofin (Canada)
Evapco (US)
Modine Manufacturing (US)
Profroid (France)
Thermokey (Italy)
Cabero (Germany)
ONDA (Italy)
Roen Est (Italy)
KFL (Italy)
Baltimore Air Coil Company (US)
Friterm (Istanbul)
Centauro International (Portugal)
Stefani (Italy)
Walter Roller (Germany)
Cabero (Germany)
Koxka (Spain)
【目次】
はじめに
26
研究方法論
30
要旨
41
プレミアムインサイト
45
市場概要
47
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析 主要プレイヤーの平均販売価格動向（オファー別） 平均販売価格動向（地域別
5.5 バリューチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 資金調達（用途別
5.9 技術分析 主要技術- AI- IoT 補助技術- 磁気冷凍機 補助技術- 熱交換器
5.10 特許分析
5.11 貿易分析
5.12 主要な会議とイベント（2024-2025年）
5.13 ケーススタディ分析
5.14 関税と規制の状況 関税分析（HSコード841869）-冷蔵庫、冷凍庫、その他の冷蔵・冷凍装置、電気式、その他、見出し8415の空調機以外のヒートポンプを指 す。規制機関、政府機関、その他の組織 主要規制
5.15 PORTERS FIVE FORCE分析-新規参入の脅威-代替品の脅威-供給者の交渉力-買い手の交渉力-競争ライバルの激しさ
5.16 主要ステークホルダーと購買基準-購買プロセスにおける主要ステークホルダー-購買基準
5.17 冷凍クーラー市場におけるAIの影響
冷凍クーラー市場、製品別
83
6.1 導入
6.2 コンプレッサー
6.3 コンデンサー
6.4 蒸発器と空気冷却器
冷凍クーラー市場、モビリティ別
94
7.1 導入
7.2 定置型
7.3 ポータブル
冷凍クーラー市場、冷媒種類別
103
8.1 はじめに
8.2 HFC/HFO
8.3 二酸化炭素
8.4 アンモニア
8.5 グリコール/プロパン
8.6 その他（水、ブライン、低GWP炭化水素ブレンド）
冷凍クーラー市場、産業別
108
9.1 導入
9.2 食品・飲料 果物・野菜加工 飲料加工 乳製品・アイスクリーム加工 肉・鶏肉・魚加工 その他の用途
9.3 小売 スーパーマーケット＆ハイパーマーケット コンビニエンスストア＆ミニマーケット ホスピタリティ
9.4 ヘルスケア・製薬 ワクチン・医薬品保管 実験室・診断検査 医療機器・研究
9.5 物流・倉庫 輸送保管 冷蔵倉庫
9.6 その他の垂直農業および科学研究用冷凍クーラー市場（地域別
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：SE 8040
