ストラティスティックスMRCによると、ロボアドバイザリーサービスの世界市場は予測期間中に年平均成長率38.3％で成長する見込みです。アルゴリズム主導で自動化されたファイナンシャル・プランニング・サービスを提供するデジタル・プラットフォームは、人間の介在がない、または最小限に抑えられており、ロボ・アドバイザリー・サービスとして知られている。ロボット・アドバイザーがアルゴリズム計算を用いてデータを分析し、投資家の目的に沿った広範な資産配分戦略を提供する。ロボアドバイザーの分野では、その拡大を支援し、経済成長に拍車をかけるため、継続的な投資が行われてきた。提供されるサービスの種類によって、主にキャッシュ・マネジメントとウェルス・マネジメントの2種類に分けられる。
コーポレート・ビジョン誌によると、2020年第1四半期にロボアドバイザーへの登録が3.1％の大幅増を記録した。例えば、バンガードは資産で14％、顧客数で35％増加し、ペンションビーはロボアドバイスで14％増加した。
世界のロボアドバイザリー市場の成長に影響を与える主な要因は、金融サービスの迅速なデジタル化、従来の投資サービスからロボアドバイザリーへの嗜好のシフト、手頃な投資アドバイスへの需要である。高品質で安価なポートフォリオ、タックス・ロス・ハーベスティング、安全な投資などは、ロボ・アドバイザリー・サービスが従来の投資・アドバイス手法と比較して持つメリットのほんの一部に過ぎない。さらに、ロボ・アドバイス・プラットフォームの判断はリアルタイムのデータと経済状況に基づいているため、信用リスクを排除し、消費者の導入を促進する。
効果的に顧客にサービスを提供するためには、ロボット・アドバイザーは投資目的をプログラムされ、各投資家のリスク・プロファイルの側面を記録し定量化する機能を備えていなければならない。ロボット・アドバイザーのエコシステムが投資アドバイザーの受託者責任を果たすためには、さらなる管理と検証を加えなければならない。規制当局は、受託者としての義務を最終的には人が負うソフトウェア・プラットフォームをどのように評価すべきか、難しい判断を迫られるかもしれない。ロボアドバイザーは、流動性の高い資金や資産に関する規制の制約を受ける可能性があり、分野によっては相談できる範囲が限定されるかもしれない。さらに、人間のファイナンシャル・アドバイザーはロボット・アドバイザー・プラットフォームよりも顧客のリスク許容度を理解できるため、手数料や誤った資産配分に基づく利益相反が生じる可能性がある。
ロボ・アドバイザー・サービスの大半を占めるのは、人々の家計を対象としたファイナンシャル・アドバイザー・サービスである。ロボ・アドバイザーは、投資業界全体でデジタル化の導入が進み、ロボット工学におけるAIの活用が進んだ結果、能力、キャパシティ、コストといった人間の投資アドバイザーが残したギャップを急速に埋めつつある。世界的に、フィンテックはテクノロジーとマンツーマンの指導を組み合わせている。さらに、AIや機械学習を利用したロボ・アドバイス・サービスの開発も急速に進んでおり、一般投資家に正確で透明性の高い助言サービスを提供し、投資判断を誤らないよう支援する。
顧客の資産処分においてより重要な役割を果たすためには、IT管理環境が、完全性、セキュリティ、回復力、キャパシティなどの許容基準を満たす必要がある。例えば、ロボット・アドバイザーのためのプラットフォームは、ビジネス量の増加に対応できなかったり、キャパシティ・プランニングが効果的でなかったりすると、収益や顧客を失う可能性がある。ベンダーのロボアドバイザー・プラットフォームを利用したい場合、企業はベンダーに関するリスクを認識し、管理する必要がある。企業は、消費者のセグメンテーション、事業継続計画、ITガバナンスに関連するリスクを最小化するために、自動化されたアドバイザー環境に関する適切な管理を実施しなければならない。また、投資アドバイスを歪めたり、アルゴリズムが顧客の最善の利益に反する行動を取ったりする可能性のあるアルゴリズムの修正や改ざんを防ぐことも重要だ。
ロボ・アドバイザリー・サービスを利用して目標ベースのプランニング哲学を実践する投資家は、主に目標に関連するリスク容量に投資を集中させる。この方法には、優先順位の高い短期的な目標に低リスクの資産配分を組み込むことで、一過性の経済ショックの影響を軽減できるという利点がある。アドバイザリー・サービスは常にリスクに基づいてポートフォリオを選択してきた。ロボ・アドバイザーの大半は安価なパッシブ投資を提供しているが、投資家は必要に応じて資産配分を調整することができる。一部の投資家は、現在の市場低迷の結果、ダウンサイド・リスクを軽減するために、債券ETFのようなリスクの低い資産クラスへの資産配分を変更している。
予測期間中、投資助言サービス・セグメントが最大のシェアを占めると予想される。投資顧問サービスは、人々の個人的な財務のために使用され、ロボアドバイザーサービスの大半を占めている。ロボアドバイザーは、人間の投資アドバイザーが残した能力、能力、コストのギャップを急速に埋めつつある。世界的に、フィンテックは技術の進歩と1対1の指導の両方に依存している。AIやMLのような技術を使ったロボ・アドバイザリー・サービスの開発が急速に進んでおり、個人投資家に透明性の高いアドバイザリー・サービスを提供し、賢明でない投資判断を下すことをさらに防ぐだろう。
予測期間中のCAGR成長率が最も高い業界は、ウェルス・マネジメントである。顧客の純資産を計算し、リスク許容度を理解することで、これらのウェルス・マネジメント会社は包括的なウェルス・マネジメント・サービスを提供している。ファンド・ベースのポートフォリオ推奨に加え、ファイナンシャル・プランニング、ポートフォリオ管理サービス、資産・財産設計のための財務コンサルティングを提供している。このことは、富裕層でない人々も利用できるファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの拡大とともに、同分野の成長を支えるものと予想される。
北米地域は、Betterment LLC、Charles Schwab & Co., Inc.、Wealthfront Inc.、Vanguard Groupなど、多数の有力プレーヤーが存在するため、市場を支配する可能性が高い。また、同地域は技術進歩やロボット産業の面でも他地域を凌駕している。の大手金融機関は、先行者利益を活用し、市場の牽引力を最も高めるために、新商品を開発・発売している。例えば、シティグループは2020年1月に新しいデジタル・ロボ・アドバイザーを発表し、同行の口座または投資残高が5万米ドル以上のシティ優先顧客に無料でサービスを提供する。数多くの金融機関が、顧客にロボアドバイザーサービスを提供する最先端のプラットフォームを開発中である。地域のプレーヤーによるこうした取り組みや投資は、今後数年間で市場の優位性を高めると思われる。
予測期間中、アジア太平洋地域は大きく拡大すると予想される。同地域市場の拡大は、投資や貯蓄のために自動化された金融支援を利用することの利点に対する消費者の理解が高まっていることに起因すると考えられる。ロボアドバイザリーの利用はアジア太平洋地域の多くの企業によって推進されており、これが同地域の成長に寄与すると予想される。例えば、インドでトップクラスの新時代のオンライン・ディスカウント証券会社であるTradeSmartは、2022年7月にModern Algosと提携し、AIを活用した助言サービスを提供すると発表した。このプラットフォームにはAIが組み込まれており、ユーザーは生産性の高い注文管理システムを利用できる。このプラットフォームは、ユーザーの年齢、投資、将来の目標に基づき、パーソナライズされた最適なアドバイザリーを受けられるよう、深い分析を使用している。
市場の主要プレーヤー
ロボ・アドバイザリー・サービス市場の主要プレーヤーには、Betterment LLC、Wealthfront Corporation、The Vanguard Group, Inc.、Charles Schwab & Co, Inc.、BlackRock Inc.（FutureAdvisor）、FMR LLC（Fidelity Go）、Roboadviso、M1 Holdings Inc.などがいる。
主な展開
2022年3月、カリフォルニア州を拠点とするフィンテック新興企業Acornsが、マイクロ投資とロボ投資に特化し、個人投資家から3億ドルを調達した。
2022年1月、UBSが自動投資サービスとロボアドバイザーのWealthfrontを14億米ドルで買収し、アメリカ地域で事業を拡大する。
2021年12月、金融監督委員会（FSC）は、金融包摂を実現するためのロボアドバイザーサービスを提供するため、アルファ・ロボアドバイザーとSinoPac Securitiesによる1年間の規制サンドボックス実験提案を承認した。
対象となるサービスの種類
– 投資アドバイザー
– ウェルスマネジメント
– リタイアメント・プランニング
– タックス・ロス・ハーベスティング
– その他のサービス
対象地域
– 北米
米国
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o アラブ首長国連邦
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ
【目次】
1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 新興市場
3.7 コビッド19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 ロボアドバイザリーサービスの世界市場：サービスタイプ別
5.1 はじめに
5.2 投資アドバイザー
5.3 ウェルス・マネジメント
5.4 リタイアメント・プランニング
5.5 タックス・ロス・ハーベスティング
5.6 その他のサービスタイプ
6 ロボアドバイザリーサービスの世界市場、地域別
6.1 はじめに
6.2 北米
6.2.1 米国
6.2.2 カナダ
6.2.3 メキシコ
6.3 ヨーロッパ
6.3.1 ドイツ
6.3.2 イギリス
6.3.3 イタリア
6.3.4 フランス
6.3.5 スペイン
6.3.6 その他のヨーロッパ
6.4 アジア太平洋
6.4.1 日本
6.4.2 中国
6.4.3 インド
6.4.4 オーストラリア
6.4.5 ニュージーランド
6.4.6 韓国
6.4.7 その他のアジア太平洋地域
6.5 南米
6.5.1 アルゼンチン
6.5.2 ブラジル
6.5.3 チリ
6.5.4 その他の南米地域
6.6 中東・アフリカ
6.6.1 サウジアラビア
6.6.2 アラブ首長国連邦
6.6.3 カタール
6.6.4 南アフリカ
6.6.5 その他の中東・アフリカ地域
7 主要開発
7.1 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
7.2 買収と合併
7.3 新製品上市
7.4 拡張
7.5 その他の主要戦略
8 会社プロファイル
8.1 ベターメントLLC
8.2 ウェルスフロント・コーポレーション
8.3 ザ・バンガード・グループInc.
8.4 Charles Schwab & Co.
8.5 ブラックロック社（フューチャーアドバイザー）
8.6 FMR LLC（フィデリティ・ゴー）
8.7 ロボアドバイザー
8.8 M1ホールディングス
【お問い合わせ・ご購入サイト】
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資料コード： SMRC23283
