市場概要
世界のセールスインテリジェンス市場規模は2022年に29.5億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.8％で成長すると予測されている。人工知能（AI）は過去10年間、販売業界に潜在的な影響を及ぼしてきた。例えば、チャットボットのようなAI対応ソリューションは、B2C（Business-to-Consumer）領域における顧客とのやり取りや関連サービスを改善してきた。また、フィンテック企業は、自動化された投資決定を行うために、AIがサポートする幅広いアドバイザー・サービスをエンドユーザー業界に提供している。セールス・インテリジェンスは、マーケティング担当者に購買者に関する正確な情報を提供し、コンテンツのマッピングと作成のプロセスを改善する。リアルタイムの充実した企業データへのアクセスは、営業担当者のリード創出プロセスや取引を後押しする。指数関数的に増加するデータ量、厳しい規制、低金利は、企業に従来のビジネス戦略の再考を促している。
また、最近の技術的進歩により、営業・マーケティング業務に人工知能の道が開かれつつある。知識の接続、ドメインを強化した機械学習（ML）、自然言語処理（NLP）は、改善されたセールス・インテリジェンス・ソフトウェアとサービスを提供するために複数の企業によって採用されている。例えば、2019年9月、中国を拠点とするファンド運用会社China Asset Managementは、マイクロソフトの研究者と共同でAIモデルを開発した。このAIモデルは、金融取引の膨大なリアルタイムデータを分析し、顧客の予算や財務状況に関する洞察を提供する。この提携は、マイクロソフトのイノベーション・パートナーシップ・プログラムの下で行われたもので、様々な業界の企業とAIの専門知識を共有することができる。このプログラムは、これらの業界がデジタル・トランスフォーメーションをポートフォリオから導き出すのに役立つと期待されている。
人工知能は、企業のいくつかの業務に関するデータ抽出のために、営業やマーケティングと統合されている。これらの業務には、組織の報告構造、意思決定、顧客体験とインターフェース、前年比成長、戦略的イニシアチブ、投資プロセスに関する洞察の抽出が含まれる。セールス・インテリジェンスに不可欠なアプリケーションは、リード創出である。多くの企業は、新規ビジネスの見込み客を創出するための専門チームを擁している。セールス・インテリジェンスは、マーケティング・チームに、企業の同業部門全体の報告構造と組織内のヒエラルキーのビジュアル・マップを含む組織図を提供する。
研究者たちは近年、究極のヒューマン・マシン・インタラクション・システムの開発において飛躍的な進歩を遂げている。AIは、コンピュータ・ビジョン、NLP、機械学習プログラムを実装することで、様々なベンダー／社内データベースや公開ソースから音声、テキスト、画像データを取り込むために使用される。例えば、コンピュータ・ビジョンやNLPは、バリュエーション・モデルのための発行体提出書類からのデータ抽出や、アナリストの電話会議の文字起こしに使われている。より広範なプログラムでは、様々なソースから収集した情報をさらに処理し、意思決定プロセスへの洞察を生み出す。そのためには、機械学習やディープラーニングといった高度なAI技術が必要になることが多い。
様々な最終用途の垂直方向にわたる企業は、将来の収益の可能性を最大限に引き出すために、顧客ターゲティングを改善することの重要性を認識している。その結果、顧客ターゲティング・プロセスを強化するための高度なソリューションへの依存度が高まっている。このようなソリューションは、既存顧客だけでなく、非顧客企業における新たな販売機会の特定を支援する。さらに、マーケティングと営業の幹部は、より効率的な業務の遂行とともに、シームレスなワークフローのためにこのようなソリューションを導入している。
現在のシナリオでは、営業担当幹部は、データ、セールスフォース、およびプロセスを調整するための全体的なソリューションの調達を検討しています。コンテンツの最適化に対する需要は、ここ数年でかなり急増している。多くのエンドユーズ・バーティカル分野の営業チームが、クリーンで自動化された包括的なデータ収集を求めているからだ。ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）などのテクノロジーは、営業チームが作業ツール上で実行する活動を自動キャプチャするために使用されている。人工知能や機械学習もまた、長時間のレビューや誤った管理に煩わされることなく、ワークフローの透明性を実現するために導入が進んでいる。
セールスインテリジェンス・ソリューションは、質の高いリードの調達に大きな違いをもたらす。最新のテクノロジーとデータエンリッチメントツールは、関連するリード情報の収集とデータ保存のプロセスを自動化し、リードを育成するためにパーソナライズされたターゲットコンテンツを作成するのに役立ちます。マーケティング担当者は、当初リードリストの手作業によるセグメンテーションとスコアリングに費やしていた時間を大幅に節約し、高品質のリードのみを営業チームに提供することができる。
データ量の大幅な増加、厳しい規制、低金利により、企業は従来のビジネス戦略を見直す必要に迫られている。その結果、特定のコンタクト検索に基づいて見込み客リストをキュレートする機能を持つセールス・インテリジェンス・ソフトウェアに、専門家が大きく依存している。さらに、ターゲット顧客情報の定期的な更新も容易で、注意を払う必要がほとんどない。
リード管理セグメントは、2022年に35.0%という最大の売上シェアを占め、予測期間中に最も速いCAGRで拡大すると予想されている。この高いシェアは、リード生成とビジネス拡大のためのAIプラットフォームの採用が増加していることに起因している。例えば、LinkedIn Corporationが提供するクラウドベースのセールスインテリジェンスプラットフォームであるLinkedIn Sales Navigatorは、リード管理のために複数の大企業や中小企業に利用されている。このプラットフォームは、保存されたリードに基づく高度なリード検索とレコメンデーションを可能にする。また、それぞれのリードやアカウントに関するリアルタイムの洞察も提供する。
データ管理セグメントは、予測期間中に11.2%という2番目に高いCAGRを記録すると予想されている。企業が生成するデータの数と複雑さが急激に増加しているため、堅牢なデータ管理ソリューションが必要となっている。企業は現在、デジタル技術とオンライン・インタラクションの進歩により、顧客や販売に関する膨大なデータを収集しており、これらのデータを整理、統合、分析する必要がある。Traq.aiと呼ばれるAIを搭載したプラットフォームは、あなたの会話やCRM活動を追跡し、セールス・インテリジェンスを生成します。Traq.aiは、セールス上の異議を認識し、通話中のリスクと機会を表示します。さらに、通話を書き起こし、重要なアイデアを強調します。時間をかけて、見込み客の傾向を特定し、必要な修正を提案します。
また、アナリティクス・レポーティング分野は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。この成長は、意思決定プロセスを改善し、営業活動を可視化するために、営業アナリティクスが急速に受け入れられていることに起因している。競争力のあるインテリジェンスを構築するためのリアルタイム・リーダーボードの普及が進んでいることは、アナリティクスとレポーティングのアプリケーションにセールスインテリジェンスプラットフォームの採用を促す重要な要因の1つである。例えば、オンデマンド・ビジネス開発サービス・プロバイダーのElastic Inc.は、インバウンド、アウトバウンド、リモートセールス向けの分析とレポート作成ソリューションを提供している。
北米はセールス・インテリジェンス市場を支配し、2022年には43.8%という最大の売上シェアを占めた。この高いシェアは、膨大な数のセールス・インテリジェンス・ベンダーが存在することに起因している。ハイテク大手や新興企業を含む複数の企業が、さまざまな業種向けのセールス・インテリジェンス・プラットフォームを開発している。例えば、リンクトイン社（米国）は、最も好まれ信頼されているリード管理アプリケーションの1つである。同社は、パーソナライズされたエンゲージメントとともに、適切な企業や顧客をターゲットにできるSales Navigatorプラットフォームを提供している。
小売業界では、顧客ニーズの把握と予測に向けた新たな次元のデータ活用が進んでいる。さまざまな地域の小売セクターでセールス・インテリジェンスが導入されたことで、営業チームはビーコン、ウェアラブル端末、POS端末、CRM、その他さまざまなデータベースから大量の情報を収集できるようになった。セールス・インテリジェンス・プラットフォームは、小売企業がセールス・インテリジェンスとトレード・インテリジェンスの領域で確固たる地位を築くのに役立っている。また、インテリジェントで俊敏な小売企業への変革を可能にする。
アジア太平洋地域は予測期間中、年平均成長率14.0%と最速で拡大する見込みである。この成長は、FinTech企業によるセールスインテリジェンスへの投資が大幅に増加していることに起因している。また、同地域ではAIの新興企業が増加しており、プロセスの自動化と営業生産性の向上を可能にするセールス・インテリジェンス・ソリューションとサービスの導入が加速している。
さまざまな地域のソリューション・プロバイダーがクラウドベースのセールス・インテリジェンス・ツールを提供しており、営業担当者がリアルタイムの顧客情報、営業機会のパイプライン、ダッシュボード、組み込みレポート、勝敗、活動、収益動向を追跡できるようになっている。例えば、セールスフォース・ドットコムは、大企業や中小企業向けにクラウドベースの製品を提供しており、リードや進捗状況の監視、データの保存、商談機会の予測、分析による洞察の獲得などを行うことができる。さらに、セールスインテリジェンスツールには、パーソナライズされたショッピング体験を提供し、エンゲージメント、コンバージョン、収益、顧客ロイヤルティの向上を促進するAIが組み込まれている。
ソフトウェア提供セグメントは、2022年に87.5％の最大の収益シェアを占めた。この高いシェアは、マーケティング・プラットフォームや顧客関係管理（CRM）などの既存システム内に導入されるセールス・インテリジェンス・ソフトウェアの統合機能に起因する。多くの場合、複数の展開オプションや質の高いデータエンリッチメントを可能にすることが好まれている。その上、組織の間でリード生成ソフトウェアツールの浸透は、市場でのこのようなソリューションの採用を強化している。
複数の企業が、リード管理、データ管理、リスク管理、データ分析など、さまざまな用途向けにセールス・インテリジェンス・ソフトウェアを提供している。例えば、英国を拠点とするデータベース・リサーチ・サービス・プロバイダーであるDueDil Ltdは、BFSI、FinTech、B2Bテック業界向けにDueDilと呼ばれるAIプラットフォームを提供している。このプラットフォームは主にリード管理、リスク管理、事業拡大機能に利用されている。
サービス提供セグメントは、予測期間中最も速いCAGR 13.2％で拡大する見込みである。クラウドベースのセールス・インテリジェンス・サービスは、あらゆる規模の企業が利用でき、常に新しいデータや洞察が更新される。そのため、競争に勝ち残ろうとする企業にとっては貴重なツールとなっている。また、サービス提供分野では、AIの導入が進んでいることから、大幅な成長が見込まれている。AIを活用したセールス・インテリジェンス・サービスは、リードの生成や適格性評価などの作業を自動化することができる。これにより、営業担当者は案件の成約など、より戦略的な活動に専念できるようになる。
クラウド分野は、2022年に61.3%と最大の売上シェアを占め、予測期間中に最も速いCAGRで拡大すると予想されている。この高いシェアは、クラウド・ソリューションがオンプレミス・ソリューションへのユーザーのアクセスを妨げるファイアウォールの制約を排除することに起因している。クラウドベースのSaaS（Software as a Service）ソリューションでは、メンテナンスやオーバーヘッドのコストが不要になる。また、クラウドオブジェクトストレージサービスは、事実上無制限のストレージ容量を提供するため、ローカルに配置されたハードウェアのスケーラビリティやストレージ容量の制限が制限される。
オンプレミス分野は、予測期間中に大きなCAGRを記録すると予想されている。この成長は、セールスインテリジェンスにおいてオンプレミス・ソリューションが提供するセキュリティとプライバシーに起因している。また、オンプレミスのソリューションは、帯域幅の要件を削減するエッジ分析を使用しています。これらのソリューションをオンプレミス展開と統合することで、より高速で信頼性の高い結果が得られる。
大企業セグメントは、2022年に75.0%という最大の売上シェアを占めた。この高いシェアは、データ廃棄率の上昇と、複数の業界における主要企業間の競争の激化に起因している。また、中小企業よりも大企業の方が技術的熟練度が高いため、営業サイクルを短縮して営業生産性を向上させるセールスインテリジェンスツールの導入が促進されている。これらのツールは、大企業にデータ強化機能を提供することで、競合他社の中での地位を維持する。
中小企業セグメントは、予測期間中に12.3%という最も速いCAGRを記録すると予想される。この成長は、あらゆる業界でデジタルソリューションが急速に受け入れられていることに起因している。複数のセールス＆マーケティング・ソリューションが中小企業によって採用され、売上を伸ばしている。例えば、米国を拠点とするマーケティング会社Infogroup.comは、大企業や中小企業向けにアナリティクス＆レポーティングやデータ管理ソリューションを提供している。
IT＆通信分野は、データの利用可能性の増大と新技術の開発により、2022年には23.7％の最大の売上シェアを占めた。IT・通信分野全体が、通信インフラへの投資と拡張の増加により成長しているため、セールスインテリジェンス・ソリューションの需要は近い将来に高まると予想される。例えば、COSO ITは電気通信分野の変革の最前線に立ち、効率性、顧客エンゲージメント、顧客サービス提供、ビジネスインテリジェンスにおいて、多くの顧客が新たな高みを達成するのに役立つコンサルティング・ソリューションを提供してきた。統合が容易な同社のコンサルティング・サービスは、電気通信分野で高い評価を得ており、データ統合、高度分析、ビジネス・インテリジェンス、予測分析、機械学習主導の自動化など、業界の中核的な側面で優れた成果を上げている。
セールス・インテリジェンスのベンダーは、大量のデータを収集・分析できるようになったため、企業は対象顧客や市場についてより深く理解できるようになった。さらに、人工知能や機械学習などの新技術が、作業の自動化やセールス・インテリジェンスの精度向上に活用されている。ビッグデータは、様々な方法で通信会社の収益性向上に貢献する。ネットワークの利用やサービスを最適化することで、通信会社はコストを削減し、顧客満足度を向上させることができる。また、ビッグデータは、パーソナライズされた推奨やサービスを提供することで、顧客体験を向上させるためにも利用できる。さらに、不正行為の特定と防止によるセキュリティの向上にも利用できる。
小売・eコマース分野は、予測期間中最も速い年平均成長率12.9％を記録すると予想されている。このため、この業界の企業にとって、ターゲット顧客、市場、競合他社に関する正確で最新の情報にアクセスすることがこれまで以上に重要になっている。セールス・インテリジェンスはこうした情報を企業に提供し、マーケティングと販売戦略についてより適切な判断を下すのに役立つ。さらに、小売・Eコマース業界はデータが豊富である。この業界の企業は、購買履歴、閲覧行動、人口統計情報など、顧客に関する多くのデータを収集している。セールス・インテリジェンスは、企業がこうしたデータを最適化し、マーケティング・販売戦略の改善に活用するのに役立つ。
また、BFSIセグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれており、これは金融サービスおよび銀行部門におけるセールス・インテリジェンス・システムの急速な導入に起因している。金融サービスには、リード管理、リスク管理、不正検知、リレーションシップ・マネージャーの増強、アルゴリズム取引など、いくつかのAIアプリケーションがある。例えば、米国のマーケティング・オートメーション企業であるLeadGenius社は、銀行、金融、FinTech業界向けにセールス・インテリジェンス・ソリューションを提供している。同社のソリューションは、BFSI業界のデータ管理、リード管理、分析、レポーティング要件に対応している。
その他、IT・通信、小売・Eコマース、ヘルスケア、メディア・エンターテインメントなどの業種にも対応している。リード管理は、どの業種でも最も利用されているアプリケーションの1つである。例えば、インドを拠点とするIT管理会社Zoho Corporation Pvt. Ltd.は、Zoho CRM Plusという顧客体験プラットフォームを提供している。このプラットフォームには、あらゆる業種のあらゆる規模の企業向けの包括的なリード管理機能が含まれている。また、法律、製造、自動車、人事・給与など、セールス・インテリジェンスがデータ管理やエンリッチメント・アプリケーションに利用されている業種もある。
主要企業・市場シェア
同市場のベンダー各社は、業界内での競争力を高めるため、顧客ベースの拡大に注力している。そのため、主要企業は、業界の他の主要企業とのM&A、提携、協業など、いくつかの戦略的イニシアチブを取っている。例えば、2021年5月、IBMは欧州のセールスフォース・コンサルティング・パートナーであるWaeg社の買収計画を発表した。この買収により、IBMはビジネストランスフォーメーションと顧客エンゲージメントへの取り組みに対する顧客の需要に応え、セールスフォース・コンサルティングサービスのポートフォリオを拡大し、ハイブリッドクラウドとAIの展望を前進させる計画であった。
セールスインテリジェンスの主要企業
クリアビット
デマンドベース
ダン・アンド・ブラッドストリート
デューディル
エバーストリングテクノロジー
フルコンタクト
グリフォン・ネットワークス
インフォグループ・ドットコム
インサイドビュー
LeadGenius
LinkedIn Corporation
リスト・パートナーズLLC
オラクル
リレーションシップ・キャピタル・パートナーズおよびRelPro, Inc.
リングリード社
アップリード
イエスウェア株式会社
ゾーホー・コーポレーション・ピーヴィート・リミテッド
株式会社ズームインフォメーション
2023年6月、Vidyard Roomsは新しいデジタルセールスルーム（DSR）の立ち上げを発表した。同社は、デジタルファースト時代における売り手と買い手の関わり方を変革することを目指している。
2023年5月、Gong.io Inc.は、Gong収益インテリジェンス・プラットフォームから得られた洞察を、企業の現在のビジネス・インテリジェンス（BI）プラットフォームに自動的に転送する新製品、Gong Insightsを発表した。このソリューションは、米国のデータ・クラウド企業Snowflakeと共同で開発された。
2023年3月、シックスセンスは営業向けの収益AIを発表した。この新プラットフォームは、製品の市場見込み客やアカウントの特定をより簡単にし、売り手の1日をインパクトの高い活動で優先順位付けし、買い手やマーケティングツールに関するより深いデータを特定することで、売り手の日常生活を改善するために開発された。
2023年3月、B2Bデマンドジェネレーションのトップ企業であるDemandScience US社は、コンタクトリストを作成、共有、保存するための次世代セルフサービスセールスインテリジェンスツールであるKlarityの一般リリースを発表した。KlarityのChrome拡張機能、ユーザーフレンドリーなUI、Eメールの正確性により、「ワンクリック見込み客」は今や営業担当者にとって現実のものとなっている。
2023年2月、FlashInfoは新しい「求人情報」フィルタを導入した。これにより、営業チームは、購買機会を示す重要な指標を認識できるようになり、顧客ターゲットを絞り込んで取引を成功に導くことができる。求人情報や企業の成長に関するリアルタイムな情報へのアクセスを提供することで、「求人情報」フィルタは、営業チームが競合他社よりも一歩先を行くための一助となることを目的としている。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のセールスインテリジェンス市場を提供、用途、展開形態、組織規模、業種、地域別に分類しています：
オファリングの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
ソフトウェア
サービス
アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
分析とレポーティング
データ管理
リード管理
その他
展開モードの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
クラウド
オンプレミス
組織規模の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
中小企業
大企業
業種別展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
BFSI
IT & テレコム
小売＆Eコマース
ヘルスケア
メディア＆エンターテインメント
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
アラブ首長国連邦
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. オファリング
1.1.2. アプリケーション
1.1.3. デプロイメント・モード
1.1.4. 組織規模
1.1.5. 縦型
1.1.6. 地域範囲
1.1.7. 推定と予測スケジュール
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次情報源のリスト
1.8. 一次資料リスト
1.9. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. オファリングの展望
2.2.2. 用途
2.2.3. デプロイメント・モード
2.2.4. 組織規模
2.2.5. 縦型
2.2.6. 地域的展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. セールスインテリジェンス市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバー分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. セールスインテリジェンス市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターの5つの力
3.4.1.1. サプライヤーパワー
3.4.1.2. 買い手の力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 技術的ランドスケープ
3.4.2.3. 経済情勢
第4章. セールスインテリジェンス市場 提供予測とトレンド分析
4.1. セールスインテリジェンス市場 主なポイント
4.2. セールスインテリジェンス市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
4.3. ソフトウェア
4.3.1. ソフトウェア市場の推計と予測、2017～2030年 （百万米ドル）
4.4. サービス
4.4.1. サービス市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
第5章. セールスインテリジェンス市場 アプリケーションの推定と動向分析
5.1. セールスインテリジェンス市場 主要なポイント
5.2. セールスインテリジェンス市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
5.3. 分析とレポーティング
5.3.1. アナリティクスとレポート市場の推計と予測、2017～2030年 （百万米ドル）
5.4. データ管理
5.4.1. データ管理市場の推計と予測、2017～2030年（USD Million）
5.5. リード管理
5.5.1. リード管理市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
5.6. その他
5.6.1. その他市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
第6章. セールスインテリジェンス市場 展開モードの推定と動向分析
6.1. セールスインテリジェンス市場 主な要点
6.2. セールスインテリジェンス市場： 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
6.3. クラウド
6.3.1. クラウド市場の推計と予測、2017～2030年 （百万米ドル）
6.4. オンプレミス
6.4.1. オンプレミス市場の推計と予測、2017～2030年（USD Million）
第7章. セールスインテリジェンス市場 組織規模の推定と動向分析
7.1. セールスインテリジェンス市場 主要なポイント
7.2. セールスインテリジェンス市場： 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
7.3. 中小企業
7.3.1. 中小企業市場の推計と予測、2017～2030年 （百万米ドル）
7.4. 大企業
7.4.1. 大企業市場の推計と予測、2017～2030年（USD Million）
第8章. セールスインテリジェンス市場 分野別推定と動向分析
8.1. セールスインテリジェンス市場 主要課題
8.2. セールスインテリジェンス市場： 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
8.3. BFSI
8.3.1. BFSI市場の推計と予測、2017～2030年（百万米ドル）
8.4. ITおよび電気通信
8.4.1. IT・通信市場の推計と予測、2017～2030年（USD Million）
8.5. 小売・電子商取引
8.5.1. 小売・電子商取引市場の推計と予測、2017～2030年（百万米ドル）
8.6. ヘルスケア
8.6.1. ヘルスケア市場の推計と予測、2017～2030年（USD Million）
8.7. メディアと娯楽
8.7.1. メディア・娯楽市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
8.8. その他
8.8.1. その他市場の推定と予測、2017～2030年（USD Million）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-4-68038-946-3
