市場概要
衛星通信（SATCOM）装置市場は、2024年の242億7,000万米ドルから2029年には415億1,000万米ドルに成長し、2024年から2029年までの年平均成長率は11.3%と予測されています。衛星通信（SATCOM）装置市場は、遠隔地における高速で信頼性の高い通信ネットワークの必要性、民間宇宙産業の発展、軍事および政府用途での衛星技術の幅広い利用により、過去数年間で大きく成長しました。衛星の小型化、効率化、SDN（Software-Defined Networking）や仮想化技術などの技術進歩も市場を後押ししています。Ku帯およびKa帯衛星の需要が急増していることや、軍事・商業分野で自律走行車やコネクテッドカーの保有台数が増加していることも、成長に拍車をかけています。また、LEO衛星や先進的なアンテナシステムの開発・展開も市場を後押ししています。
LEO衛星は500～2,000kmの帯域をカバー。これらの衛星は、GEO衛星よりも高速通信、低遅延、ユーザーあたりの広帯域を提供します。キューブサットやその他の小型衛星も受け入れられつつあります。企業データ（小売、銀行）、エネルギー分野（石油、ガス、鉱業）、工業化が進む多くの国の政府向けに、容量が増加した低コストの小型衛星に対する需要が高まっています。このため、小型衛星ベースのLEOコンステレーションへの投資が活発化しています。計画されているすべてのGEO HTS衛星とLEOコンステレーションが成功すれば、供給量は予想される需要量を大幅に上回る可能性があり、メガビットあたりの価格は下がるでしょう。この拡大により、低軌道衛星からの高周波信号や広帯域データ伝送に対応できるSATCOM端末、アンテナ、モデム、RF機器の必要性が直接的に高まります。さらに、高速で移動するLEO衛星の移動と位置決めを管理するために、追跡装置と遠隔測定装置が必要です。地上局は、衛星コンステレーションとエンドユーザーとの間で増加する衛星のハンドオーバー、データ中継、ネットワーク管理を容易にするために、アップグレードされたり、新たに開発されたりしています。軌道上には、SpaceX（米国）、Orbcomm（米国）、SES SA（ルクセンブルク）、Planet Labs（米国）による衛星コンステレーションが存在。OneWeb（英国）、Boeing（米国）、Telesat（カナダ）、Amazon（米国）は小型衛星のコンステレーションを開発中。
政府の規制や政策は、SATCOMシステムの展開に大きな影響を与えます。政府によっては、SATCOM システムの使用にライセンスを必要とする規制を設けている場合があります。また、国家安全保障やその他の理由により、政府が SATCOM システムの使用を禁止している場合もあります。米国、英国、ドイツでは、政府が特定の周波数帯域を管理し、軍やその他の政府通信システムへの干渉を防いでいます。
米国では、連邦通信委員会（FCC）が衛星通信用の周波数帯の使用を規制しています。FCCは衛星通信用に特定の周波数帯を割り当てており、この周波数帯を利用したい企業は免許を取得しなければなりません。欧州連合（EU）も衛星通信用の周波数帯の使用を規制しています。このような制限により、衛星通信機器メーカーの成長の可能性は制限されています。2024年4月、インド政府は、ユーテルサット（米国）、スターリンク（米国）、カイパー（米国）などの企業の関心が高まる中、インドの衛星通信市場の発展を目的とした新たな規制変更を発表。新たな規制変更の発表は、SATCOM企業に不確実性をもたらしています。
衛星通信（SATCOM）装置市場の主なビジネスチャンスの1つは、遠隔地における高速インターネット接続と信頼性の高い通信に対する需要の高まりです。SATCOM技術は、従来の通信インフラが存在しない、あるいは実現不可能な地域での通信を容易にします。そのため、この技術は石油・ガス、鉱業、林業などの産業にとって必要不可欠です。衛星通信（SATCOM）装置は、遠隔地のユーザーに高速インターネット接続、音声通信、データ転送サービスを提供します。衛星通信（SATCOM）装置は、遠隔地にいるユーザーに高速インターネット接続、音声通信、データ転送サービスを提供し、遠隔地の労働者がビジネス活動を行う上で重要な情報にアクセスできるようにします。
衛星通信（SATCOM）装置では、遠隔医療、教育、遠隔設備、システム監視に同じシステムを使用することが可能です。医師は遠隔地の患者の診断や治療にこの機器を利用できます。学校や大学では、遠隔地の学生の教育や訓練に利用できます。比較的高速のデータ通信が可能なコンシューマーグレードの衛星インターネットサービスは、Kuバンドの新世代衛星のような静止衛星によって提供されます。アフリカ開発銀行は、O3b Networks Ltd. (ルクセンブルク)の設立に必要な2億6,000万米ドルの資金を提供する開発銀行のシンジケートを率いています。(Ltd.（ルクセンブルク）が衛星システムを構築するために必要な2億6,000万米ドルの資金を提供します。
電磁両立性（EMC）設計は、あらゆる電気部品やシステム、特に最新の通信宇宙船に不可欠です。衛星は、UHFからKaの周波数帯域で高出力の通信ペイロードや外部ソースを日常的に使用するため、EMC関連の重大な課題に直面しています。衛星のEMCに関連する難題には、アンテナシステムの互換性、静電気放電、プラズマ帯電、伝導放射、電子ユニット間の電磁干渉、多くの発生源からの無線周波数や電気ノイズによる電磁干渉を受ける特定の環境で動作するシステムの互換性などがあります。
衛星通信（SATCOM）装置市場は、サイバーセキュリティ攻撃の脅威にもさらされています。一般的な脅威には、不正アクセス、データ漏洩、サービス妨害攻撃、マルウェアやランサムウェア、内部脅威、サプライチェーンの脆弱性、ソーシャル・エンジニアリング攻撃などがあります。2023年2月、衛星通信会社であるViasat社（米国）は、ロシア国家に支援されたハッカーによる標的型サイバー攻撃に遭遇しました。ハッカーはViasatのKa-SATネットワークへの攻撃に成功し、ウクライナが軍隊を動員するために重要な通信を遮断しました。そのため、航空SATCOMメーカーは、通信システムを保護するためにさまざまなセキュリティ対策に取り組んでいます。
グリーン衛星通信（SATCOM）装置市場のエコシステムにおいて、主要なステークホルダーは、OEM、ソリューションおよびサービスプロバイダーなどです。業界を形成する影響力のある勢力には、投資家、資金提供者、学術研究者、流通業者、サービスプロバイダー、防衛調達当局などがあります。この複雑に入り組んだ参加者のネットワークが、市場のダイナミクス、技術革新、戦略的決定を共同で推進します。
プラットフォーム別では、2024年から2029年にかけて空中SATCOM分野が衛星通信（SATCOM）装置市場をリードすると推定されます。北米および欧州諸国は、カスタマイズされたSATCOMオンザムーブ・ソリューションを使用して、航空機通信システムの近代化とオーバーホールに注力しています。航空機通信システムの近代化は、航空機の安全性を高め、飛行遅延を減らすために必要です。航空機の経路決定を改善し、パイロットとのコミュニケーションを強化し、効率を向上させます。近代化プログラムには、航空交通管理者との効率的な通信、多次元的な航空機追跡の実行、接近する外部地形の画像生成による航空機航行の改善など、航空機や航空インフラにおける新技術やコンポーネントの採用が含まれます。
このような近代化プログラムにより、新型航空機に搭載される高度な空中SATCOMの需要が高まると予想されます。空中衛星通信（SATCOM）装置は、改修やアップグレードの一環として既存の航空機に搭載することもできます。Single European Sky ATM Research (SESAR)では、欧州の航空交通管理に関連する非効率性を解消するため、革新的なSATCOMオンザムービング・ソリューションの導入が検討されています。
ソリューション別では、製品分野が2024年から2029年にかけて衛星通信（SATCOM）装置市場をリードすると予測されています。これは、トランシーバとフェーズドアレイアンテナシステムの需要が艦艇や航空機のプラットフォームで増加しているためです。信頼性の高い接続性へのニーズ、高スループット衛星（HTS）の展開、地上ネットワークとの統合、IoTアプリケーション、アンテナ技術の進歩が、衛星通信（SATCOM）装置市場におけるアンテナ需要を促進しています。アンテナはさらにフェーズドアレイ、多入力多出力（MIMO）、その他に分けられます。これらのアンテナの進歩は、性能の向上、ビームフォーミング機能、変化する通信要件への適応性を提供します。SATCOMアンテナには、リフレクタ、フィードホーン、フィードネットワーク、低雑音ブロック（LNB）コンバータなどがあります。
トランシーバは、送信機と受信機の機能を1つのデバイスにまとめたもので、送受信用の信号を変換することにより、シームレスな双方向通信を可能にします。さらにレシーバーとトランスミッターに分類されます。トランシーバ分野は、データトラフィックの増加に対応し、より高い帯域幅を提供するため、高度に洗練された高性能トランシーバを必要とするHTSおよびLEO衛星コンステレーションの開発により、最大のシェアを占めています。
タイプ別に見ると、衛星通信（SATCOM）装置市場はSATCOM-on-the-move（SOTM/COTM）とSATCOM-on-the-pause（SOTP）に区分されます。SOTM/COTM端末は、移動中に信頼性の高い高データレートの衛星通信を提供し、陸上、海上、空中のアプリケーションで走行中の車両に安全な見通し外通信を可能にします。SOTP端末は、既存の軍事衛星を利用した自動展開と信頼性の高い通信を実現するように設計されています。SOTP端末は、広範な地域をカバーしたり、緊急部隊が迅速な通信を行うのに適しています。
予測期間中、SOTM セグメントは SOTP セグメントよりも大きな市場シェアを獲得すると予測されています。これは、防衛、交通、緊急サービス、メディア放送などの分野で SOTM システムの統合が進んでいるためです。軍事用途では、遠隔地や敵対的な環境での戦術的な作戦や配備の際に、安全で弾力性のある通信リンクを維持できるSOTMの能力が役立っています。商用アプリケーションでは、SOTMは車両管理、ロジスティクス、列車、バス、航空機の乗客接続のためのリアルタイムデータ伝送をサポートします。また、HTS やアダプティブアンテナなどの衛星技術の進歩により、帯域幅の可用性と信号の信頼性が向上し、 SOTM システムの性能と効率が向上しています。
衛星通信（SATCOM）装置市場では、アジア太平洋地域が 2024 年から 2029 年にかけて最も高い CAGR を記録すると予測されています。アジア太平洋地域は、国内および地域の衛星通信（SATCOM）装置メーカーにとって有利な市場と考えられています。市場を牽引する主な要因としては、打ち上げ・軌道初期支援、TT&Cサービス、データ処理・処理サービスに対する需要の高まりが挙げられます。電気通信とモバイルブロードバンドサービスの需要の高まりも、この地域の市場を牽引する重要な要因です。この地域では、SATCOM 分野の技術進歩により、設計や機能が改善され、統合能力が強化された高度な 衛星通信（SATCOM）装置が開発されています。中国は、軍用および商用衛星通信（SATCOM）装置の主要メーカーです。同国における衛星ブロードバンド市場の活況と、軍事用途での衛星利用の増加が市場成長を支配しています。
2023年10月、中国はハックプルーフ用量子鍵配布衛星により、量子特性で作成された鍵を使用して2者間の通信、データの暗号化、復号化を可能にすると発表。同国はこの技術を使って国境や海域を監視し、通信の侵害を防ぐ計画。
2024年7月、フランス国防調達庁（DGA）は、スコーピオン・プログラムの下、フランス陸軍のサーバル車両向けに30基のデュアルバンドX/Ka衛星通信ステーションを供給する契約をタレスに発注しました。これらのステーションは高スループットの戦術通信を提供します。この契約はSYRACUSE IVプログラムの一部であり、フランス海軍および陸・空軍向けの受注に続くものです。
2024年5月、エコースター・コーポレーション（米国）は、米海軍から米海軍補給システム司令部スパイラル4プログラムのIDIQ契約を受注。子会社のヒューズ・ネットワーク・システムズ（米）とブースト・モバイル（米）を通じて、エコースターは米領内および海外の国防総省に5G機器とサービスを提供します。この契約は、国防総省だけでなく、他の連邦政府機関にもモバイル機器とサービスプランを提供することを目的としています。
2023年5月、Gilat Satellite Networks Ltd. (イスラエル)は、アジアにおける複雑な災害対応ネットワークを拡張するために数百万ドルのVSATを受注したと発表しました。この受注は、防災管理システムを強化する国家プログラムを支援するものです。このネットワークにより、安全で帯域幅効率の高い音声サービス、ビデオ配信、マルチキャスト、緊急警報、モビリティサービス、データサービスが可能になり、政府機関、一般市民、初動対応者のための効果的な災害対応能力が強化されます。
2023年5月、バイアサット社（米国）とインマルサット社（英国）は、英国の競争市場庁（CMA）から、提案されていた買収取引を完了するための承認を受けました。CMAは、最終的に第2段階の審査を終了し、この買収が競争上の懸念をもたらすものではないと判断したため、何らの救済措置を講じることなく、この買収の実施にオールクリアーを出しました。これは、国家安全保障投資法に基づく英国政府、オーストラリア政府の外国投資審査委員会、および米国の外国投資委員会によりすでに承認されている買収を最終的に完了させるための最終ステップです。バイアサート（米国）はインマルサット（英国）を買収することで、バイアサートの能力を深化させ、英国の国家宇宙戦略の目標を支援すると同時に、英国で新たな高技能技術職を創出します。ViasatのCEOであるMark Dankberg氏は、「CMAはこの取引をクリアにするために広範な審査と多大な努力を行いました 」とコメントしています。
2023年4月、Aselsan（Türkiye）はAKINCI Armed UAV向けに製造された衛星通信システムを納入しました。AselsanはAKINCI Armed UAVの枠組みで開発されたシステムを納入しました。このシステムは、防衛産業（SSB）議長国（トルコ）とAselsan社（トルコ）が航空衛星通信端末と携帯型衛星通信システムの契約を締結してから6ヶ月後に完成しました。このシステムにより、AKINCIは視線（LOS）を超えた通信が可能となり、初めて国境を越えた作戦に参加しました。
2023年3月、コブハム・サットコム社（デンマーク）とグローバル衛星通信ソリューションのリーディング・プロバイダーであるSES社（ルクセンブルク）は、O3b mPOWERで実現する複数のCOTP（Communications on the Pause）端末の契約を発表しました。この契約には、Cobham Satcom社（デンマーク）のTACTICAL TRACKER端末シリーズが含まれ、LEO/MEO/GEO環境に適した1.35～2.64メートルのシリーズで、幅広い実績を持つEXPLORER 8120車載追跡アンテナを含みます。TACTICAL TRACKER端末シリーズは、特に政府機関や防衛分野向けに設計されています。一方、政府機関、通信事業者、企業顧客は、EXPLORER端末をサービスの増強や復旧に使用します。
主要企業・市場シェア
衛星通信（SATCOM）装置市場の主なプレーヤー
Echostar Corporation (US)
L3Harris Technologies Inc. (US)
Thales (France)
RTX (US)
General Dynamics Corporation (US)
Cobham Satcom (Denmark)
Honeywell International Inc. (US)
Viasat, Inc. (US)
Gilat Satellite Networks (Israel)
Aselsan A.S (Turkey)
Iridium Communication Inc. (US)
Intellian Technologies Inc. (South Korea)
ST Engineering (Singapore)
SpaceX (US)
Elbit Systems Ltd. (Israel)
Campbell Scientific, Inc. (US)
ND SatCom GmbH (Germany)
【目次】
5.1 はじめに
5. 2 市場ダイナミクス ・ 電子制御フェーズドアンテナの大規模な採用 ・ LEO 衛星打上げの増加 ・ 無人地上走行体への SOTM ソリューションの統合 ・ 地球観測画像と分析へのニーズ ・ 航空・海上分野からの高速データ・音声サービスへの需要の急増 ・ コネクテッドデバイスと IoT への嗜好の高まり ・ 制約事項 ・ SATCOM インフラの開発・維持コストの高さ ・ 政府の厳しい規制と政策 好機 ・ 高速で信頼性の高い通信ネットワークへのニーズ ・ クラウドベースのサービスの急速な採用 ・ 地上戦闘車両向けの超小型 SATCOM 端末の開発 ・ 小売消費者による携帯型 SATCOM 端末の利用の拡大 遠隔地における信頼性の高い高速通信ネットワークの必要性 ・ クラウドベースのサービスの急速な普及 ・ 地上戦闘車両向けの超小型 SATCOM 端末の開発 ・ 小売消費者による携帯型 SATCOM 端末の普及 ・ ヘルスケアおよび緊急対応分野における SATCOM システムの展開 チャレンジ ・ 人工衛星に関連する電磁適合性関連の課題 ・ サイバーセキュリティ攻撃の脅威
5.3 バリューチェーン分析
5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.5 エコシステム分析主要企業、民間企業、中小企業エンドユーザー
5.6 ビジネスモデル
5.7 総所有コスト
5.8 部品表
5.9 技術ロードマップ
5.10 数量データ
5.11 価格分析 ポータブル衛星通信機器の価格分析 海洋衛星通信機器の価格分析 陸上移動衛星通信機器の価格分析
5.12 ケーススタディ分析 マルチリンクルーティング メタマテリアルアンテナ 衛星ベースのiotネットワーク 海上ネットワーク接続
5.13 規制情勢
5.14 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.15 貿易分析 輸入データ 輸出データ
5.16 2024-2025年の主要会議とイベント
5.17 投資と資金調達のシナリオ
5.18 技術分析 主要技術 – パワーアンプ – 低ノイズブロックダウンコンバータ 主要技術 – ビームフォーミング – 多入力多出力
5.19 マクロ経済見通し 北米 欧州 アジア太平洋 中東 南米・アフリカ
産業動向
6.1 はじめに
6.2 技術動向 地上ネットワーク 高スループット衛星 移動端末 アクティブ電子スキャンアレイ ガリウムヒ素と窒化ガリウムRF技術 衛星通信のデジタル化 ペイロード技術 フラットアンテナ技術
6.3 メガトレンドの影響 レオ／ミオミッションアンテナ マルチバンド・マルチミッションアンテナ スマートアンテナ ハイブリッドビームフォーミング 5G Internet of Things
6.4 サプライチェーン分析
6.5 特許分析
6.6 ジェネレーティブAIの導入による影響 上位国における宇宙でのAIの採用 AIの衛星通信機器ユースケースへの影響 AIの衛星通信機器市場への影響
衛星通信機器市場、接続性別
7.1 導入
7.2 従来の静止衛星よりも高速で低遅延なレオ衛星が市場を牽引
7.3 高スループット衛星におけるMEO/GEOの進歩が市場を牽引
衛星通信機器市場、周波数別
8.1 はじめに
8.2 中高速データ伝送アプリケーションにおけるCバンドの普及が市場を牽引
8.3 重要インフラ向け衛星通信サービスへのL&Sバンドシフトが市場を牽引
8.4 国家安全保障を重視するXバンドが市場を牽引
8.5 高速通信への需要が高まるKAバンドが市場を牽引
8.6 ku-bandはka-bandよりも伝送速度が速いことが市場を牽引
8.7 VHF/UHF帯はデジタル・オーディオとFMラジオ放送で大規模に使用され、市場を牽引
8.8 EHF/SHF帯の超高速インターネットが市場を牽引
8.9 マルチバンド：シームレスな接続性を求める消費者ニーズの高まりが需要を牽引
8.10 信号フェージングの軽減に注力するqバンドが市場を牽引
衛星通信機器市場、タイプ別
9.1 導入
9.2 移動体通信は防衛と運輸分野での統合が進み、市場を牽引
9.3 災害が発生しやすい場所や厳しい地形での利用が拡大する一時停止型衛星通信が市場を牽引
衛星通信機器市場：産業別
10.1 はじめに
10. 2 商用通信とセルラーバックハウル – 信頼性の高い無線接続に対する需要の急増が市場を牽引 メディアとエンターテイメント – 衛星通信への依存度の高まりが市場を牽引 ビジネスとエンタープライズ – 小型衛星への資金投入の増加が市場を牽引 交通と物流 – リアルタイム追跡と通信ソリューションに対するニーズが市場を牽引 科学とロジスティクス – リアルタイム追跡と通信ソリューションに対するニーズが市場を牽引 市場を牽引するリアルタイム追跡・通信ソリューションの必要性 科学研究・開発 – SATCOM機器の小型化が市場を牽引 航空 – 機内接続に対する需要の高まりが市場を牽引 海上 – 超小型開口数端末の採用が市場を牽引 小売・消費者 – eコマースの成長が市場を牽引 その他
10.3 政府・防衛軍- ISR機能に対する高い需要が市場を牽引 国土安全保障・緊急事態管理- 緊急事態におけるSATCOM機器の迅速な展開が市場を牽引
衛星通信機器市場、ソリューション別
11.1 はじめに
11.2 製品 衛星インフラへの投資拡大が市場を牽引 アンテナ – フェーズドアレイ – 多入力多出力アレイ – その他 トランシーバ – レシーバ – トランスミッタ パワーアンプ コンバータ ジャイロスタビライザ モデム & ルータ ラジオ – その他製品
11.3 レオ衛星の打ち上げが増加するサービス エンジニアリングと統合 設置ロジスティクスと保守が市場を牽引
衛星通信機器市場、プラットフォーム別
12.1 導入
12.2 ポータブル・マンパック・ハンドヘルド・ディプロイアブル／フライアウェイ
12.3 陸上移動商用車 軍用車 緊急車両 無人地上車両 列車
12.4 陸上固定コマンド＆コントロールセンター 地球／地上局 ダイレクト・ツー・ホーム（DTH）／衛星テレビ・エンタープライズ・システム
12.5 空上商用機 軍用機 ビジネスジェット 無人航空機
12.6 商用船舶 軍用船舶 潜水艦 無人海上輸送機
衛星通信機器市場、端末別
13.1 導入
13.2 LTEベース
13.3 非LTEベース
衛星通信機器市場：技術別
14.1 はじめに
14.2 次世代
14.3 レガシー
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：AS 6169
