市場概要
人工衛星の世界市場規模は、2024年には179億4,000万米ドルとなり、2030年には359億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は12.3%です。2024年に世界で打ち上げられた人工衛星の数は3,154基。2030年には年平均成長率8.2%で5,048基に達すると予測。特に遠隔地での世界的な接続に対するニーズの高まりが、必要不可欠な通信やインターネットサービスを提供する衛星の需要を後押ししています。この需要の増加は、5Gネットワーク、IoT、スマートシティアプリケーションと組み合わせた高速ブロードバンド用に、LEOで宇宙ベースのブロードバンドコンステレーションが増加していることも後押ししています。
衛星は防衛分野で重要な役割を果たしています。防衛衛星は、情報、偵察、安全な通信と連携し、政府投資の強力な手段となります。同様に、地球観測衛星は環境監視、資源管理、災害対応に利用されています。小型化の進展とSaaSモデルの拡大により、衛星の低コスト打ち上げと配備が可能になり、商業利用が促進されています。
さまざまな産業で比較的高度な技術が統合されるにつれて、正確で信頼性の高い測位、ナビゲーション、およびタイミング・サービスへの需要が高まり、動的な環境における衛星ベースのPNTサービスの必要性が高まっています。このような需要の増加は、デジタル化、自動化、および運用の効率化に向けた世界的な推進にも起因しています。さらに、位置情報サービスにおける高精度と高信頼性への需要の高まりが、衛星の配備を刺激しており、それによって政府や商業団体がPNT機能に対応する衛星機能を開発するよう説得しています。
世界的なPNTサービスの可用性とカバレッジの改善に対する業界の関心の高まりが、新しい衛星コンステレーションと衛星ナビゲーション技術の技術革新の高まりに対する需要を促進しています。このような強化は、市場プレーヤーに競争圧力を与え、リアルタイムデータと中断のない接続に対する需要の高まりに対応するために、衛星システムの性能向上に努力を向けるよう説得しています。また、さまざまな産業に対応するために、最新の衛星システムを開発するよう説得します。ロッキード・マーティンが設計したGPS IIIとGPS IIIF衛星の打ち上げが、技術革新がどのように変化をもたらすかを示す一例です。これらの衛星は、防衛、輸送、通信の分野で重要な役割を果たします。ロッキード・マーチンは、重要なPNTサービスを提供するために使用されるGPS IIIF衛星を開発する契約を米宇宙軍から受注しました。
個々の衛星がカバーする範囲は限られています。通信、航法、および地球観測のアプリケーションのためにこれらの衛星の必要性にもかかわらず、それらのシステム能力は、軌道経路と容量によって制約されたままです。例えば、LEOにある衛星が同時にカバーできる地域は限られています。この制約のため、継続的に全地球をカバーするためには、大規模な衛星群を配備する必要があります。しかし、コンステレーションの展開は、衛星運用のコストと複雑さを増大させ、利害関係者から見た運用の一般的な実現可能性に影響を与えます。
また、衛星は、打ち上げから保守に至るまで、そのライフサイクルにおいて高度な技術と制御メカニズムを必要とします。この要件は、軌道上のデブリや放射線に対する必要性に加えて、ハードウェアやソフトウェアシステム、アプリケーションに莫大な投資を要求します。その上、衛星コンステレーション内の調整とアライメントは、コストをかけて高度な通信と衝突回避メカニズムを伴うため、非常に複雑なものとなります。複数の衛星を運用する必要があるため、高価な打ち上げサービスや専用の地上インフラに対する莫大な需要が生じます。このような費用は、衛星サービスに依存する分野（テレコミュニケーションやリモートセンシング）にまで波及し、衛星の配備を遅らせ、プロジェクト・コストを増加させます。
上記の要因は、新規参入企業にとって市場の抑止力として機能し、衛星市場全体の成長を妨げ、代表的でない市場や分野での拡大を制限しています。
データ分析に対する需要の高まりは、衛星市場の成長に大きなチャンスをもたらします。衛星データは、各分野における重要な意思決定を促進するため、衛星市場において不可欠な要素であり続けています。データ解析は、生データを「実用的な」データに変換し、企業や政府の迅速かつ正確な意思決定を促進します。この変換により、予測分析、資源管理、災害対応、市場情報のための衛星データの活用が促進されます。
衛星由来のデータから意味のある情報を抽出することは、データ駆動型になりつつある産業において戦略的計画を運用するために必要となっています。AI、ML-自動分析、パターン認識、リアルタイムの洞察などの高度な分析ツールは、衛星データの改善された能力と可能性を高めています。衛星データ分析サービスは、農業、金融、物流、都市計画などの分野で利用されています。また、地球観測、環境モニタリング、防衛、通信などの分野でも利用されています。
近年、データ分析が成長していることを認識し、多くの企業が有機的・無機的戦略によって衛星サービスを強化しています。例えば、ICEYEはレーダー衛星画像の処理にデータ分析機能を拡張しました。このデータは、保険、防衛、災害管理企業の業務に関する迅速かつ正確な洞察を得るために使用されます。
LEOにおけるスペースデブリの増加は、衛星市場にとって大きな課題です。小型衛星が大量に打ち上げられるにつれて、デブリの量も増加しています。そのため、衛星の運用計画が難しくなり、デブリと衝突して衛星が損傷・破壊されるリスクも高まっています。
衛星会社にとって喫緊の課題の1つは、スペースデブリの管理です。デブリは衛星の物理的な完全性を損ない、衛星の信頼性や運用期間中の期待値を低下させる可能性があります。宇宙環境が高密度になればなるほど、衛星がデブリに遭遇する可能性は高くなります。このデブリは、惑星間宇宙ミサイルに危険をもたらす可能性があります。また、デブリは大気圏再突入時の摩擦を乗り越えて地球表面のどこにでも落下するため、地球に影響を与える可能性もあります。米航空宇宙局（NASA）と欧州宇宙機関（ESA）によると、LEOとGEOの間を周回する物体は1億5,000万個以上あり、総重量は5,000トン以上。NASA（米国）と米国国防総省のグローバル宇宙監視ネットワークが発表した最新の統計によると、スペースデブリには、27,000個以上の大きな物体、ソフトボールより大きい約23,000個の物体、50万個のビー玉以上の大きさ（0.4インチまたは1cmまで）の破片、および0.04インチまたは1mmの約1億個の破片が含まれています。0.000039インチの粒子もスペースデブリのかなりの部分を占めています。
衛星市場のエコシステムには、衛星メーカー、ソリューション・プロバイダー、プラットフォーム・メーカーなどの主要な利害関係者が含まれます。エコシステムの他の参加者には、投資家、資金提供者、学術研究者、流通業者、サービス・プロバイダー、防衛調達当局などが含まれます。この複雑に入り組んだ参加者のネットワークが、衛星市場における技術革新と戦略的意思決定を共同で推進しています。
大型衛星は、高度な技術を必要とする大容量通信ネットワーク、防衛システム、気象監視アプリケーションの生命線です。通信や地球観測のための帯域幅や高精細画像の増加には、より優れたペイロード容量を持つ大型衛星が必要であり、政府や防衛機関による投資を後押ししています。これらすべての要因が大型衛星の需要を押し上げています。このような需要の増加は、技術革新やより優れた衛星設計を促進するため、官民パートナーシップによる大型衛星インフラへの多額の投資を促しています。また、世界の通信事業者は、特に電波の届きにくい地域で通信範囲を拡大し、より良い通信を実現するために、静止大型衛星のフリート数を増やしています。さらに、数カ国にまたがる有利な宇宙政策と衛星打ち上げ規制の承認により、特に軍事、科学研究、気候監視のための大型衛星群の開発が加速しています。さらに、宇宙探査ミッションと深宇宙通信の増加傾向は、将来の宇宙ミッションの打ち上げと長期にわたる探査を促進する重要な触媒としての大型衛星の役割を強化しています。
特に、地上ネットワークが整備されていない遠隔地では、強固なグローバル接続と通信に対するニーズが高まっており、これが衛星需要の原動力となっています。通信分野は、ブロードバンドインターネットサービス、5Gネットワーク、IoTアプリケーションの利用を必要とするデータ消費の増加が牽引しています。通信衛星は、商業および政府部門におけるあらゆる形態のインターネット、音声、ビデオ通信をサポートする上で、大容量データ伝送を可能にします。航空、海上、軍事利用を含むモバイルプラットフォーム向けの衛星通信ベースのブロードバンド・サービスへの需要の高まりは、通信分野をさらに強化しています。
地方や僻地でのデジタル接続を完成させようとする政府の取り組みが、通信衛星の導入を加速させています。また、多くの官民合弁企業が次世代コンステレーションを打ち上げるために設立され、アジア太平洋、アフリカ、中南米での通信衛星インフラの成長を後押ししています。さらに、クラウドサービスやデータセンターへの依存度が世界的に着実に高まっていることも、デジタル経済を拡大するための信頼性の高い衛星通信の必要性を煽っています。これらすべての要因が、今後数年間の通信分野の成長に寄与すると予想されます。
近年、アジア太平洋地域はかつてない経済成長を遂げており、中国、インド、日本、韓国は通信・防衛能力と研究体制をアップグレードするために宇宙技術に多額の投資を行っています。インドの野心的なISRO宇宙プログラムや、「一帯一路」宇宙戦略の下での中国の衛星コンステレーションにおける進歩は、宇宙技術における各地域の発展の一例です。このような開発は、アジア太平洋市場の衛星市場の成長を後押ししています。さらに、市場間のギャップを埋め、サービスが行き届いていない農村部におけるインターネットや通信サービスを強化するためのデジタル接続に対する需要の高まりが、この地域における衛星の需要をさらに促進しています。
アジア全域で5Gネットワーク、スマートシティ、IoTエコシステムが急速に成長する中、高速データ伝送と接続を促進する衛星システムインフラが必要とされています。また、高い監視、情報収集、防衛能力を備えた国家安全保障や宇宙システムにも必要です。これらすべての要因が、先進的な通信インフラの整備を各国に促しています。宇宙の商業化は、これらの国々の技術革新と投資の誘致に役立ちます。また、共有資源や知識の活用にも役立ち、ひいては市場の成長も促進されるでしょう。
2023年10月、米宇宙軍は、スターリンク・インターネット・サービス用の衛星を開発するため、7,000万米ドル相当の契約をSPACEXに発注。この契約には1年間のタスクオーダーが含まれ、米国防総省が設定した非公開の要件が指定されていました。
2024年1月、米国SDAは、ロッキード・マーティン社に、宇宙追跡層用の18基の衛星を製造するためのトランシェ2契約を発注。契約金額は8億9,000万米ドル。
2024年1月、エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社がユーテルサット・ワンウェブの残り50％の株式を取得。この買収により、エアバスはフロリダのメリット島にある衛星製造複合施設の単独所有者となりました。この買収は、商業、機関、国家安全保障の宇宙顧客によって採用される衛星の効率性と競争力を強化することを目的としていました。
2024年10月、米国SDAはノースロップ・グラマンに対し、増殖型戦闘員宇宙アーキテクチャー（PWSA）のT2トランスポート・レイヤ-アルファ（T2TL-Alpha）用の38基のデータ輸送衛星を設計・製造する契約を発注。
2024年10月、欧州宇宙機関（ESA）は、イタリアの地球観測衛星IRIDE（イリーデ）コンステレーション用に6基の衛星をタレス・アレニア・スペース社に発注。
主要企業・市場シェア
人工衛星市場の主要企業は以下の通り。
SPACEX (US)
Lockheed Martin Corporation (US)
Airbus Defence and Space (Germany)
Northrop Grumman (US)
Thales Alenia Space (France)
L3Harris Technologies, Inc., (US)
Terran Orbital Corporation (US)
SNC (US)
MDA (Canada)
OHB SE (Germany)
RTX (US)
Maxar Technologies (US)
Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) (Japan)
Planet Labs PBC (US)
York Space Systems (US)
Boeing (US)
【目次】
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 様々な分野における衛星ベースのPNTサービスに対する需要の高まり- 官民パートナーシップの増加- 国家安全保障上の要求の高まり- 低軌道（LEO）の通信及び地球観測アプリケーションの商業化の高まり RESTRAINTS- 統一された規制及び政府政策の不在- カバレッジの制限及び運用の複雑さ OPPORTUNITIES- 宇宙機関に対する政府投資の増加- データ分析に対する需要の高まり CHALLENGES- スペースデブリの増加- 先進ハイブリッド推進システム開発の複雑さ- サプライチェーン管理の問題
5.3 バリューチェーン分析
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.5 エコシステム分析：主要企業、民間企業、中小企業のエンドユーザー
5.6 投資と資金調達のシナリオ
5.7 価格分析 平均販売価格（地域別） 指標価格分析（衛星質量別
5.8 規制情勢
5.9 貿易分析 輸入シナリオ（HSコード880260） 輸出シナリオ（HSコード880260）
5.10 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.11 主要会議とイベント（2024年
5.12 ユースケース分析 iceye は sar 衛星コンステレーションを使用して、天候に影響されないリアルタイムの高解像度レーダー画像を配信。 oneweb は leo 衛星コンステレーションの展開を完了し、グローバルなブロードバンド接続を提供。
5.13 技術分析 主要技術 – 先進電力システム – 小型化 – 宇宙データ分析 補助技術 – 人工衛星の量子暗号化
5.14 運用データ
5.15 人工衛星市場：ビジネスモデル
5.16 総所有コスト
5.17 部品表
5.18 マクロ経済的展望 北米 欧州 アジア太平洋 中東 ラテンアメリカ＆アフリカ
5.19 ジェネレーティブAIの影響 主要国による宇宙でのAIの採用 宇宙へのAIの影響：ユースケース 衛星市場へのAIの影響
5.20 技術ロードマップ
5.21 市場シナリオ分析 異なるシナリオで打ち上げられる衛星による市場の展望
産業動向
93
6.1 はじめに
6.2 技術トレンド 先端材料 添加製造 グリーン推進システム 衛星間接続性
6.3 メガトレンドの影響 インダストリー4.0 AI＆ML統合 サテライト・アズ・ア・サービス（SaaS）
6.4 サプライチェーン分析
6.5 特許分析
衛星市場、衛星質量別
7.1 導入
7.2 堅牢なミッション能力に対する小規模なニーズが市場を牽引
7.3 技術的進歩に対する中程度のニーズが市場を牽引
7.4 大容量通信サービスとブロードバンド・サービスへの需要が市場を牽引
衛星市場、用途別
8.1 はじめに
8.2 通信市場を牽引する信頼性の高い広範な接続性へのニーズ：ユースケース
8.3 地球観測・リモートセンシング 環境監視のための正確でタイムリーなデータに対する需要の高まりが地球観測・リモートセンシング市場を牽引： ユースケース
8.4 その他の用途 科学研究 – 研究者が気象学や宇宙観測を研究するのに役立つことで、衛星は科学研究を促進： 小型衛星のミサイル追跡や脅威検知への広範な利用が市場を牽引 技術：利用事例
衛星市場、エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 民間衛星事業者／所有者：通信サービスに対する需要の高まりが市場を牽引 メディア＆エンターテイメント企業：高速ブロードバンド接続に対する需要の高まりが市場を牽引 エネルギーサービスプロバイダー：衛星の運用効率と監視能力の向上が市場を牽引 科学研究開発機関：データ収集のための衛星利用の増加が市場を牽引 その他
9.3 政府・民間宇宙機関- 高度な科学知識と技術能力に対する需要が市場を牽引 SEARCH & RESCUE ENITITIES- 状況認識と調整の強化に対するニーズが市場を牽引 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTIONS- 科学研究と教育のためのデータアクセシビリティに対するニーズが市場を牽引 NATIONAL MAPPING & TOPOGRAPHIC AGENCIES- 正確で包括的な地理データ収集に対するニーズが市場を牽引
9.4 国防総省と情報機関-状況認識と情報収集の強化が市場を牽引
衛星市場、軌道別
10.1 導入
10.2 LEO
10.3 MEO
10.4 GEO
10.5 その他の軌道
衛星市場、サブシステム別
11.1 はじめに
11. 2 SATELLITE BUS ATTITUDE & ORBITAL CONTROL SYSTEMS – 衛星測位の精度向上が市場を牽引 COMMAND & DATA HANDLING SYSTEMS – 衛星ミッションの複雑化が市場を牽引 ELECTRICAL POWER SYSTEMS – 衛星性能の向上が市場を牽引 PROPULSION SYSTEMS – 化学推進 – 電気推進 – ハイブリッド推進 TELEMETRY、 衛星と地上局間の効果的な通信の必要性の高まりが市場を牽引 ストラクチャ – 構造サブシステムの能力の拡大が市場を牽引 サーマル・システム – 材料科学と熱管理ソリューションの進歩が市場を牽引
11.3 ペイロード 伝統的ペイロード – 人工衛星の地球観測機能強化に対する需要の高まりが市場を牽引 ソフトウエア定義ペイロード – 商業産業における効果的な製品マッピングに対する需要が市場を牽引
11.4 SOLAR PANELS DEPLOYABLE- 人工衛星における高出力発電へのニーズの高まりが市場を牽引 STATIC- 人工衛星ミッションにおけるコスト効率と信頼性の高いソリューションへの 需要の高まりが市場を牽引
11.5 衛星アンテナ 衛星アンテナは幅広い周波数に対応する超高周波帯域を使用
11.6 その他のサブシステム
衛星市場、周波数別
12.1 導入
12.2 Lバンド周波数の信号信頼性向上が市場を牽引
12.3 科学ミッションが増加するSバンドが市場を牽引
12.4 発展途上地域からの堅牢な通信サービスへの需要が市場を牽引するCバンド
12.5 x-バンド 地政学的緊張の高まりが市場を牽引
12.6 大容量データ伝送とブロードバンドインターネットサービスのニーズが高まるku 帯が市場を牽引
12.7 5Gの拡大に伴うバックホール・ソリューションのニーズが市場を牽引するKAバンド
12.8 超高速データサービスの需要が高まるq/v/e 帯域が市場を牽引
12.9 HF/VHF/UHF帯の長距離通信ニーズが市場を牽引
12.10 レーザー/光帯域 著名企業によるレーザー通信技術の開発が市場を牽引
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