焼結鋼市場は、2023年の244億米ドルから2028年には295億米ドルに成長し、予測期間中は3.9%のCAGRで成長すると予測されています。市場成長の原動力は、製造業と産業部門の成長です。中国、インド、東南アジア諸国などの新興国における工業化とインフラ整備が焼結鋼の需要を増加させています。これらの地域における急速な都市化、建設活動、産業の成長は、様々な分野での焼結鋼部品の需要を促進します。焼結鋼は、機械、建設、航空宇宙、消費財を含む様々な産業で使用されています。生産活動の増加とインフラ開発が焼結鋼部品の需要に貢献しています。
市場動向
促進要因 成長する自動車産業
成長する自動車産業は、焼結鋼市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。自動車産業は焼結鋼部品の主要な消費者です。世界的な自動車生産台数の増加に伴い、様々な車両システムにおける焼結鋼部品の需要が高まっています。焼結鋼部品は、エンジン、トランスミッション、ブレーキ、ステアリングシステム、燃料システム、その他多くの用途に使用されています。焼結鋼は、他の製造方法よりもコスト面で有利です。焼結プロセスは原材料の効率的な使用を可能にし、材料の無駄と製造コストを削減します。自動車産業が品質や性能に妥協することなくコスト効率の高いソリューションを求める中、焼結鋼は様々な部品にとって魅力的な選択肢となっています。軽量化、コスト効率、複雑な形状、高性能な用途を重視する自動車産業の成長は、焼結鋼の強みと一致しています。自動車産業のニーズと焼結鋼の利点の間のこの相乗効果は、焼結鋼の採用を促進し、焼結鋼市場の成長に貢献しています。
阻害要因 不安定な原料（金属粉）価格
焼結鋼の生産に必要な主原料には、鉄、鋼、錫、ニッケル、銅、モリブデン、アルミニウムなどの様々な金属粉が含まれます。これらの原材料のコストが上がれば、生産コストも上がります。焼結鋼メーカーがこれらのコスト増を顧客に転嫁すれば、より低価格を提供できる競合他社にビジネスを奪われる可能性があります。
機会： 電気自動車（EV）市場の成長
成長する電気自動車（EV）市場は、焼結鋼板市場にと って大きなビジネスチャンスです。電気自動車には、電気モーターコア、バッテリー接点、コネクター、パワーエレクトロニクスなど、さまざまな特殊部品が必要です。焼結鋼は、その磁気特性、高導電性、寸法精度の高さにより、これらの部品の製造に適しています。EV市場の拡大に伴い、これらの焼結鋼部品の需要が急増し、メーカーに新たな機会が生まれるでしょう。
課題 材料の限界
焼結鋼の強度、靭性、耐疲労性などの機械的特性は、粉末組成、粉末粒度分布、焼結条件などの要因によって影響を受けます。特定の機械的特性を達成することは困難であり、焼結鋼は、要求の厳しい用途において、鍛造鋼や特定の合金などの他の材料の性能に必ずしも一致しない場合があります。
このような課題にもかかわらず、焼結鋼は、費用対効果、複雑な形状への対応、優れた機械的特性を持つ部品を大量に生産できるという利点から、様々な産業で広く使用されています。メーカー各社は、これらの課題に対処し、焼結鋼の応用可能性を拡大するために、焼結技術の改善や新材料の開発に継続的に取り組んでいます。
鋼種別では、工具鋼が予測期間中最も高いCAGRを占めています。
工具鋼は工具製造に使用される高速度鋼の一種です。粉末状の工具部品をプレスして所望の形状と密度を達成する工程を経て製造されます。このニアネットシェイプ製造技術は、大規模な機械加工の必要性を減らし、正確な成形を可能にします。その特性を向上させるため、工具鋼に高温超硬合金を添加し、最適な密度と均一な炭化物分布を確保します。その結果、高密度工具鋼は優れた研削性を示し、硬度、耐摩耗性、靭性などの望ましい特性を有しています。これらの特性により、工具鋼は、製造、建設、自動車、航空宇宙、木工などの産業における幅広い工具用途に適しています。ドリル、切削ブレード、パンチ、ダイ、金型、工具部品など、さまざまな工具の製造に一般的に使用されています。
プロセス別では、積層造形が予測期間中のCAGRが最も高い
アディティブ・マニュファクチャリング（Am）は、予測期間中、焼結鋼市場で最も急成長しています。積層造形は、いくつかの要因によって焼結鋼市場で急成長を遂げています。設計の自由度を提供し、複雑な形状やカスタマイズされた部品の作成を可能にします。材料の無駄が減り、製造効率が向上するため、費用対効果が高くなります。積層造形は、より迅速なプロトタイピングと市場投入までの時間の短縮を可能にします。また、設計の柔軟性とカスタマイズオプションも向上します。材料と技術の進歩により、焼結鋼製品の高密度化と機械的特性の向上につながり、その能力は拡大しています。全体として、付加製造は技術革新を促進し、焼結鋼市場の製造風景を変革しています。
用途別では、エンジン用途が予測期間中のCAGRが最も高い
エンジン用途が焼結鋼市場を支配しています。これは主に、高強度や耐摩耗性など、焼結鋼が提供する優れた機械的特性によるもので、過酷な条件下で動作するエンジン部品に適しています。ニアネットシェイプ生産と材料廃棄物の削減によって達成される焼結鋼のコスト効率は、効率的なソリューションを求めるエンジンメーカーにアピールします。さらに、焼結鋼の設計の柔軟性は、カスタマイズされた複雑な形状の作成を可能にし、エンジン性能を向上させます。輸送産業からの強い需要は、自動車生産と技術進歩の継続的な成長とともに、焼結鋼市場におけるエンジン用途の大きな存在感をさらに高めています。
最終用途部門別では、予測期間中に電気部門が最も高いCAGRを占めています。
電気産業における焼結鋼の需要は、風力発電や太陽光発電のような再生可能エネルギー源の採用増加によって牽引されています。焼結鋼は、電気接点、コネクター、再生可能エネルギーシステム用のその他の部品の製造に利用されています。再生可能エネルギー部門が拡大を続ける中、この業界における焼結鋼の需要は大幅に増加する見込みです。
高い熱伝導率を持つ焼結鋼は、電気用途の放熱を助けます。ヒートシンクや熱管理ソリューションによく使用され、繊細な電気部品から熱を遠ざけ、過熱を防ぎ、効率的な動作を保証します。
予測期間中、アジア太平洋地域が焼結鋼市場で最も高いCAGRを占めると予測
アジア太平洋地域、特に中国やインドなどの国々では、急速な工業化と都市化が進んでいます。このため、焼結鋼製品の主要な消費者である自動車、建設、機械など様々な分野の需要が増加しています。産業基盤の拡大とインフラ開発プロジェクトが、この地域の焼結鋼市場の成長を牽引しています。
アジア太平洋地域は世界最大の自動車製造拠点の一つです。焼結鋼部品は、エンジン部品、トランスミッション部品、ベアリング、ブレーキシステムなどの用途に自動車分野で広く使用されています。中国、日本、インド、韓国などの国々における自動車生産の増加が、この地域における焼結鋼の需要を促進しています。
主要企業
焼結鋼市場には、住友電気工業（日本）、GKN粉末冶金（英国）、Samvardhana Motherson Group（インド）、レゾナック（日本）、The Miba Group（米国）、ASCO Sintering Co.（米国）、Schunk Sinter Metals（ドイツ）、AMES Sintering Metallic Components（スペイン）、Sintercom India Ltd. （インド）などの主要メーカーが含まれます。(インド）など。拡大、買収、合弁事業、新製品開発は、焼結鋼市場における地位を高めるためにこれらの主要企業が採用した主な戦略の一部です。世界中の輸送およびエレクトロニクス製品の消費者の要求が変化しているため、新製品開発に主な焦点が当てられています。
この調査レポートは、世界の焼結鋼市場を鋼種、プロセス、用途、地域に基づいて分類しています。
鋼種ベース
ステンレス鋼
炭素鋼
合金鋼
工具鋼
プロセス別
金属射出成形（Mim）
積層造形（Am）
従来の製造
粉末鍛造製造
用途別
エンジン
トランスミッション
ボディ
シャシー
ドライブトレイン
電装品
その他
最終用途産業別
輸送
電気機器
産業用
その他
地域別
北米
アジア太平洋
ヨーロッパ
南米
その他の地域
各地域の主要国について、さらに市場を分析しています。
2023年3月、住友電気工業株式会社とUS Conec Ltd.が正式ライセンス契約を締結し、住友電工ライトウェーブ株式会社が次世代高密度マルチファイバーケーブルソリューションの展開に使用するMMCコネクターとTMTフェルール部品を製造することが可能になりました。
2023年5月、住友電気工業株式会社と独立行政法人情報通信研究機構（NICT）は共同で、光ファイバー技術における大きなブレークスルーを達成しました。標準的な外径（0.125mm）の光ファイバーでは過去最大となる19本のコアを持つマルチコア光ファイバーを開発。そして、63.5kmにわたって毎秒1.7ペタビットという驚異的な速度でデータを伝送することに成功しました。
レゾナックは、2023年1月1日に昭和電工と昭和電工マテリアル（旧日立化成）が合併して誕生し、新たなスタートを切りました。その目標は、先端機能材料と継続的な変革への取り組みを優先することで、化学産業におけるグローバルリーダーシップを実現することです。
2021年10月、住友電気工業は、多芯光ファイバケーブルの開発において、日本電気株式会社の100％子会社であるOCC株式会社と提携。
2019年5月、欧州の粉末冶金部品メーカーであるSinterwerke Herne GmbH（SWH、ドイツ）とSinterwerke Grenchen AG（SWG、スイス）の株式を100％取得。粉末冶金事業部は、住友電工焼結合金(株)と共にグローバルに事業を展開しています。
【目次】
1 はじめに （ページ – 35）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
図1 焼結鋼市場のセグメンテーション
1.3.1 地域範囲
1.3.2 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限
1.7 利害関係者
2 調査方法 （ページ – 39）
2.1 調査データ
図2 焼結鋼市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次ソースからの主要データ
2.1.2.2 主要な業界インサイト
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図3 焼結鋼市場：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
図4 焼結鋼市場：トップダウンアプローチ
2.3 データ三角測量
図5 焼結鋼市場：データ三角測量
2.4 前提条件
2.5 制限
2.6 景気後退の影響
2.7 変化のまとめ
3 要約（ページ – 47）
図 6 予測期間中、炭素鋼タイプが焼結鋼市場を支配すると予測
図7：予測期間中、運輸最終用途部門が焼結鋼市場を支配すると予測
図 8 エンジン用途分野が予測期間中に焼結鋼市場をリードすると予測
図 9 アジア太平洋市場は予測期間中最も高い成長率で成長
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 51)
4.1 焼結鋼市場における魅力的な機会
図 10 アジア太平洋地域が予測期間中に焼結鋼市場をリード
4.2 アジア太平洋地域：焼結鋼市場、鋼種別、国別
図11 2022年のアジア太平洋地域の焼結鋼市場は中国が最大
4.3 焼結鋼市場、鋼種別
図 12 予測期間中、炭素鋼タイプが焼結鋼市場をリードすると予測
4.4 焼結鋼市場、用途別
図13 焼結鋼市場で最大の用途はエンジン部門と予測
5 市場概観 (ページ – 54)
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 14 焼結鋼市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 成長する自動車産業
5.2.1.2 成長する製造・工業セクター
5.2.1.3 環境の持続可能性
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 不安定な原料（金属粉）価格
5.2.2.2 代替材料との競争
5.2.3 機会
5.2.3.1 電気自動車（EV）市場の成長
5.2.3.2 粉末冶金産業における新たな技術進歩
5.2.4 課題
5.2.4.1 粉末冶金技術に関する認知度の低さ
5.2.4.2 特定の機械的特性を達成する上での限界
5.3 ポーターの5つの力分析
図 15 ポーターの 5 力分析
表1 焼結鋼市場：ポーターの5力分析
5.3.1 サプライヤーの交渉力
5.3.2 新規参入の脅威
5.3.3 代替品の脅威
5.3.4 買い手の交渉力
5.3.5 競合の激しさ
5.4 バリューチェーン分析
図 16 焼結鋼の価格全体に占める生産プロセスの寄与が最も大きい
5.5 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.5.1 焼結鋼メーカーの収益シフトと新たな収益ポケット
図17 焼結鋼メーカーの収益シフト
5.5.2 焼結鋼メーカーの収益シフト
5.6 関税・規制情勢分析
5.6.1 国際標準化機構（ISO）
5.6.2 米国国際貿易委員会（USITC）
5.7 規制機関および政府機関
5.7.1 規制機関、政府機関、その他の組織
5.7.1.1 環境保護庁（EPA）
5.7.1.2 労働安全衛生局（OSHA）
5.8 サプライチェーン分析
図18 焼結鋼業界のサプライチェーン
5.8.1 原材料サプライヤー
5.8.2 焼結鋼メーカー
5.8.3 流通業者及び供給業者
5.8.4 エンドユーザー
5.8.5 リサイクルとスクラップ管理
表2 焼結鋼市場：サプライチェーン
5.9 技術分析
5.9.1 直接金属レーザー焼結（dmls）
5.9.2 金属射出成形（MIM）
5.10 エコシステム
表3 焼結鋼市場のエコシステム
5.11 主要ステークホルダーと購買基準
5.11.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者
図 19 主要用途の購買プロセスにおける関係者の影響力
表4 主要用途の購買プロセスにおける利害関係者の影響(%)
5.11.2 購入基準
図 20 主要アプリケーションの主要な購入基準
表5 主要アプリケーションの主な購入基準
5.12 主要会議・イベント（2023～2024年
表6 焼結鋼市場：会議・イベント詳細リスト
5.13 貿易分析
表7 鉄鋼輸出データ (HSコード: 72, 2022) (百万米ドル)
表8 鉄鋼, 輸入データ, HSコード：72, 2022 (百万米ドル)
5.14 特許分析
5.14.1 文書分析
図21 2013年から2022年の間に付与された特許総数の8
図22 2013～2022年の特許件数
5.14.2 管轄地域の分析
図23 管轄別特許数
5.14.3 上位企業／出願人
図24 特許件数の多い上位10社/出願人
表9 JFEスチール株式会社の特許リスト
表 10 北京科学技術大学の特許リスト
表11 中南大学の特許一覧
表12 米国：2013年から2022年の特許所有者
5.15 ケーススタディ
5.15.1 粉末冶金検査
5.15.1.1 課題
5.15.1.2 解決策
5.15.2 焼結PM鋼の接触疲労とき裂伝播の研究
5.15.2.1 課題
5.15.2.2 解決策
5.16 マクロ経済概観
5.16.1 世界のGDP見通し
表13 世界のGDP成長率予測、2021～2028年（1兆米ドル）
5.17 価格分析
表14 2022年における鋼種の地域別平均販売価格（米ドル／トン）
5.18 景気後退の影響：現実的、楽観的、悲観的シナリオ
6 焼結鋼市場, 鋼種別 (ページ – 82)
6.1 はじめに
図25 予測期間中、炭素鋼セグメントが最も急成長する鋼種セグメント
表15 焼結鋼市場、鋼種別、2018年～2021年（キロトン）
表16 焼結鋼市場、鋼種別、2022-2028年（キロトン）
表17 焼結鋼市場、鋼種別、2018年〜2021年（百万米ドル）
表18 焼結鋼市場、鋼種別、2022-2028年（百万米ドル）
6.2 工具鋼
6.2.1 卓越した強度と切れ味維持能力
6.3 ステンレス鋼
6.3.1 粒子を融解させるための高圧と制御された加熱に対応する設計
6.4 炭素鋼
6.4.1 焼結鋼部品の強度と硬度の向上
6.5 合金鋼
6.5.1 強度、耐摩耗性、寸法精度の向上
7 焼結鋼市場, プロセス別 (ページ – 87)
7.1 導入
図 26 金属射出成形（MIM）プロセス分野は予測期間中に高成長すると予測
表 19 焼結鋼市場、プロセス別、2018 年～2021 年（キロトン）
表20 焼結鋼市場、プロセス別、2022-2028年（キロトン）
表21 焼結鋼市場、プロセス別、2018-2021年（百万米ドル）
表22 焼結鋼市場、プロセス別、2022-2028年（百万米ドル）
7.2 従来型製造
7.2.1 部品の加工性、耐摩耗性、潤滑性の向上
7.3 金属射出成形（MIM）
7.3.1 精密な寸法精度、優れた表面仕上げ、複雑な形状の製造
7.4 積層造形（AM）
7.4.1 材料利用率の改善、生産性の向上、設計と生産の柔軟性の強化
7.5 粉末鍛造製造
7.5.1 焼結鋼部品の密度と強度の向上
8 焼結鋼市場、最終用途分野別（ページ番号 – 92）
8.1 はじめに
図 27：予測期間中、輸送最終用途セクターが市場を支配
表23 焼結鋼市場、最終用途セクター別、2018年～2021年（キロトン）
表24 焼結鋼市場、最終用途部門別、2022〜2028年（キロトン）
表25 焼結鋼市場、最終用途部門別、2018年-2021年 (百万米ドル)
表26 焼結鋼市場、最終用途部門別、2022-2028年（百万米ドル）
8.2 輸送
8.2.1 軽量、高性能、耐久性のある部品により、費用対効果が高く安全な車両の生産が可能
8.3 工業
8.3.1 優れた強度、寸法安定性、耐摩耗性が市場を後押し
8.4 電気
8.4.1 トランスとインダクタ用の焼結鋼の優れた磁性が市 場を押し上げる
8.5 その他
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード： MM 7380
