市場概要
米国の介護施設用装置市場規模は2023年に12.2億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率6.78%で成長する見込みです。同市場は、リフト、衛生用品、治療用マットレス表面などの高度な利用者ケア機器へのニーズにより、大幅な成長が見込まれています。また、医療用ベッドフレームやその他の必要不可欠な機器の技術的進歩は、SNFにおける患者の転帰と業務効率を高め、市場の成長をさらに促進します。CDC 2023のデータによると、米国では成人の10人に6人が慢性疾患を抱えています。慢性疾患は長期的な介護を必要とすることが多いため、SNFは先進的な治療用マットレス表面や利用者リフトを含む機器の提供を拡大しています。
高齢化社会における慢性疾患の罹患率が上昇するにつれ、褥瘡の予防と管理に役立つ高度な治療用マットレスへのニーズが高まっています。交互圧力、低空気損失、ゲルオーバーレイを備えたこれらのマットレスは、動けない患者や寝たきりの患者に重要なサポートを提供し、快適性を向上させます。例えば、2023年6月、ヒルロム・ホールディングス社（バクスター）は、ICU用ベッド「ヒルロム・プログレサ＋」を米国で発売しました。Progressa+は、看護ワークフローを合理化し、クリティカルケア環境における患者の転帰を改善することを目的としています。患者ケアの質を高め、褥瘡に関連する合併症を減らすことに重点を置いているため、このような特殊なマットレス表面の需要が高まっており、市場の成長が見込まれています。
さらに、主要企業は市場での足場を固め、医療機関に革新的な製品を提供するために、製品の革新や地理的拡大に取り組んでいます。例えば、2022年11月、Invacare Corporationは、急性期後のケアのために設計された最先端の利用者リフトであるBirdie Evo XPLUSを米国で発売しました。その近代的な設計は、安定したリフトのためのSlow’R統合型ダンパーや、不慮の滑りを防ぎ、使い易さを向上させる人間工学に基づいたスリングフックなど、快適性と安全性を高める先進技術を特徴としています。
下のグラフは市場集中度、市場特性、市場参加者の関係を示しています。X軸は市場集中度を表し、低いものから高いものまであります。Y軸は、技術革新の度合い、業界の競争、製品の代替品、規制の影響、提携・協力活動のレベル、地理的拡大など、さまざまな市場特性を表しています。例えば、市場は細分化されており、多くの小規模プレーヤーが市場に参入し、革新的な新製品を発表しています。イノベーションの程度は中程度、提携・協力活動のレベルは中程度、規制が市場に与える影響は高程度、市場の地域的拡大は低程度。
革新的製品には、患者のバイタルや動きをモニターするセンサーを内蔵したスマートベッドなどがあります。例えば、2024年1月、Joerns Healthcare社は、臨床機能と介護者機能を強化した有名なEasyCareベッドとUltraCareベッドの2024年新モデルを発表しました。比類ない強度と安定性で知られるこれらの最新型ベッドは、高度な制御と耐荷重の向上を実現。
この市場では、大規模な事業者が事業範囲と能力の拡大を目指す中、顕著な統合が見られました。例えば、2023年6月、Joerns Healthcare社は、移動ソリューションにおける欧州のトップイノベーターであるWinncare社と提携し、Winncare社の移動およびハンドリング製品群を米国市場に導入しました。この提携により、長期および急性期後の転倒管理ソリューションにおけるジョエルンズのリーダーシップが強化されました。
規制が業界に与える影響は大きく、厳格なガイドラインが機器の開発と展開に影響を及ぼしています。FDAなどの規制機関は、安全性、有効性、品質管理要件など、厳格な医療機器基準を実施しています。厳しい規制環境は患者の安全性とケアの質を保証しますが、市場参入の障壁となり、市場参加者の運営コストを増加させる可能性もあります。
熟練介護施設が全米の未開拓市場、特に医療へのアクセスが限られている地方市場への参入を目指していることから、地域拡大への取り組みが顕著です。地域的な成長は顕著ですが、そのペースは他のセクターよりも緩やかで、企業は地理的な拡大よりも戦略的な拡大を優先しています。
タイプ別では、医療用ベッドフレーム分野が2023年に44.07%の最大売上シェアを占めました。このセグメントの優位性は、様々な医療ニーズや移動ニーズに対応するための特殊なベッドを必要とする高齢者人口の増加に起因しています。調節機能の強化や統合サポート機能など、ベッド設計の技術的進歩により、患者のケアや施設の効率が向上すると期待されています。例えば、2023年9月、Arjo社は長期介護用に設計されたEvendaベッドシリーズを発売しました。
リフト部門は予測期間中に最も速いCAGRで成長する見込みです。その成長の背景には、効率的で安全な利用者のハンドリングに対するニーズの高まりと、移動を支援し介護者と利用者の怪我のリスクを軽減する高度なリフトソリューションに対する要求の高まりがあります。人口の高齢化に伴い、より多くの施設が移動を助け、利用者と介護者の怪我のリスクを減らすために、高度なリフト・ソリューションを必要としています。地域生活管理局によると、2022年には米国人口の約17.3%が65歳以上で、2040年には22%に増加する見込みです。コミュニティで暮らす65歳以上の高齢者のうち、2023年には59%が配偶者またはパートナーと同居し、一人暮らしは約28%。
主要企業・市場シェア
市場の主要企業としては、Invacare Corporation、Hill-Rom Holdings, Inc.、Medline Industries, LP.、Direct Supply, Inc.、Agiliti Health, Inc.、Drive DeVilbiss Healthcare、Arjo、Joerns Healthcareなどがあります。市場プレゼンスを強化するための主要企業の戦略には、新製品の発売、提携・協力、合併・買収、地理的拡大などがあります。例えば、2024年5月、プライベート・エクイティ投資会社であるThomas H. Lee Partners, L.P.は、医療技術管理＆サービス・ソリューション・プロバイダーであるAgiliti Health, Inc.を企業価値25億米ドルで買収しました。新興プレーヤーとしては、IndeeLift、US Med-Equip、MediLogixなどがあります。
米国の主要介護施設機器企業
Invacare Corporation
Drive DeVilbiss Healthcare (Medical Depot, Inc.)
Medline Industries, LP.
Guldmann Inc.
Hill-Rom Holdings, Inc. (Baxter)
Direct Supply, Inc.
Joerns Healthcare
Savaria
McKesson Medical-Surgical Inc.
Arjo
2023年8月、Apollo Corporationは、高齢者向けウォークインバスタブReGenに、水を浄化し細菌を最小限に抑えるレメディU.V.除菌浄水システムを搭載し、機能を強化しました。さらに、16のエアー＆ウォータージェット、シート＆バックウォーマー、インライン給湯器、統合消毒＆洗浄システム、アポロのターボ・クリーン＆シッド・ア・エルIIの収納が追加されました。
2023年4月、Paramount Bed Co., Ltd.はUS Med-Equip社と米国における独占販売代理店として提携しました。この提携により、US Med-Equipはパラマウントベッドの耐久性、安全性を重視したベッドと補助器具を全米の病院と臨床医に供給することができるようになりました。
2023年1月、US Med-EquipはTurn Medical, LLCと提携し、重症呼吸器患者向けに開発された先進的な自動横臥式治療ベッドへのオンデマンドアクセスを病院に提供します。
本レポートでは、2018年から2030年までの国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、米国の熟練看護施設用機器市場をタイプ別に分類しています：
タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
リフト
床リフト
天井リフト
スタンドアシストリフト
衛生用品（入浴／シャワー）
治療用マットレス
購入
レンタル
医療用ベッドフレーム
購入
レンタル
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. セグメントの定義
1.2. 推定と予測のタイムライン
1.3. 調査方法
1.4. 情報収集
1.4.1. 購入データベース
1.4.2. GVRの内部データベース
1.4.3. 二次情報源
1.4.4. 一次調査
1.4.5. 一次調査の詳細
1.4.6. 調査の前提
1.5. 情報またはデータ分析
1.5.1. データ分析モデル
1.6. 市場形成とデータの可視化
1.7. モデルの詳細
1.7.1. 商品フロー分析
1.8. 目的
1.8.1. 目的 – 1
1.8.2. 目的 – 2
1.8.3. 目的 – 3
1.9. 二次資料リスト
1.10. 二次資料リスト
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 米国の介護施設用機器市場
2.1.1. 市場スナップショット
2.1.2. セグメント別スナップショット
2.1.2.1. タイプ別展望
2.1.3. 競合状況のスナップショット
第3章 市場変数 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連/補助市場の展望
3.2. 市場動向と展望
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.1.1. 高齢化人口の増加
3.3.1.2. 技術の進歩
3.3.1.3. 慢性疾患の増加
3.3.1.4. 規制基準の強化
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.2.1. 先端医療技術に伴う高コスト
3.4. 規制の枠組み
3.5. 事業環境分析ツール
3.5.1. 業界分析 – ポーターのファイブフォース分析
3.5.1.1. サプライヤーパワー
3.5.1.2. 買い手の力
3.5.1.3. 代替の脅威
3.5.1.4. 新規参入の脅威
3.5.1.5. 競争上のライバル
3.5.2. PESTEL分析
第4章. タイプ別事業分析
4.1. 米国の介護施設用機器市場 タイプ別動向分析
4.2. 米国の介護施設用機器市場 タイプ別セグメントダッシュボード
4.3. タイプ別動向と市場シェア分析、2023年・2030年
4.4. 米国の介護施設用デバイス市場：タイプ別推計・予測
4.5. リフト
4.5.1. リフト市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
4.5.2. フロアリフト
4.5.2.1. フロアリフト市場、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.5.3. 天井リフト
4.5.3.1. 天井リフト市場、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.5.4. スタンド・アシスト・リフト
4.5.4.1. スタンドアシストリフト市場、2018～2030年 (百万米ドル)
4.6. 衛生用品（入浴/シャワー）
4.6.1. 衛生用品（入浴/シャワー）市場、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.7. 治療用マットレス表面
4.7.1. 治療用マットレス表面市場、2018年 – 2030年 (百万米ドル)
4.7.2. 購入
4.7.2.1. 購入市場、2018年～2030年（百万米ドル）
4.7.3. レンタル
4.7.3.1. レンタル市場、2018年～2030年（百万米ドル）
4.8. 医療用ベッドフレーム
4.8.1. 医療用ベッドフレーム市場、2018年～2030年（USD Million）
4.8.2. 購入
4.8.2.1. 購入市場、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.8.3. レンタル
4.8.3.1. レンタル市場、2018年～2030年（百万米ドル）
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