ソフトウェア定義境界市場は予測期間中にCAGR 5%を記録すると予測される。
主要ハイライト
クラウドサービスはデジタルトランスフォーメーションの主要な推進力であり、さまざまな業界で広く採用されている。これはビジネスにさまざまなセキュリティ課題をもたらしており、予測期間中に世界のソフトウェア定義境界市場の成長を促進する重要な理由となっている。
ほとんどの企業は、デジタルビジネス変革をサポートするためのハイブリッドIT導入のさまざまな段階にあるため、組織はしばらくの間、仮想プライベートネットワーク（VPN）とSoftware-Defined Perimeter技術の両方に依存することになるだろう。多くの企業は、ビジネスニーズ、部門、地域に応じてSDPを導入し、そのユーザーとアプリケーションをサポートすることにしている。これは、2つ以上の別々のセキュアアクセスシステムを管理する煩雑さをもたらし、IT統合のメリットと経済性に反する。最終的には、企業は安全性の高いアクセスへの投資と取り組みを進めるべきです。
従来のオンプレミスVPNは、高価で運用や保守が困難な場合がある。そのため、リモート・ワークフォースの維持や新たなリモート・ワークフォースへの移行を課題とする多くの組織が、他のネットワーク・セキュリティの選択肢を検討している。例えば、Software-Defined PerimeterをVPNの重要な代替案として重視するところもある。例えば、Palo Alto Networks や Zscaler が提供する Software-Defined Perimeter サービスは、ある程度の財政的・運用的投資を前提としながらも、大規模なリモートアクセスを簡素化することができる。
クラウド・サービスは、迅速なスケーラビリティとリソース利用の柔軟性により、ビジネスを加速させる大きな機会を提供する。また、クラウド・コンピューティングは合理的なコストでシームレスな拡張を容易にするため、運用コストを削減し、大規模なアップグレードにかかる財政支出を抑制することができます。
さらに、ますます多くの企業がエンタープライズ・モビリティ・ソリューションを導入しており、従業員がどこからでも、さまざまなデバイスを使って仕事ができるようになっている。これにより、ワークライフバランスが実現し、従業員と消費者の交流や業務の生産性が34％向上した。従業員の約67％が、業務にBYOD（Bring Your Own Device：私物デバイスの持ち込み）ポリシーを採用すると予想されており、このことはモバイル・デバイスやリモート・デバイスのネットワーク・セキュリティの必要性をさらに強調している。同レポートによると、2023年までにIT企業の30%がBYODポリシーを拡張し、従業員のウェアラブル端末にも対応するようになるとみられ、これが市場をさらに牽引することになる。
しかし、Software-Defined Perimeterソリューションの重要な利点に対する認識不足や、フリーでオープンソースのセキュリティ標準に対する需要の高まりは、市場の成長を妨げる可能性がある。
多くの組織が「ゼロトラストの導入」を「ToDo」リストに入れている一方で、COVID-19の大流行はゼロトラストの導入を加速させた。さらに、クラウドの台頭により、ソフトウェア定義のワイドエリアネットワーク（SD-WAN）の利用が増加しているため、エクスプロイト、フィッシング、ランサムウェア、その他の最新のマルウェアを検出・ブロックする方法を網羅した、将来性のあるセキュリティモデルとして新たな需要が生まれている。
ソフトウェア・デファインド・ペリメーター市場の動向BFSI分野が大幅な成長を遂げる
あらゆる分野でのデジタル化の広範な導入は、金融分野にも及んでいる。ほとんどの銀行がデータ、プロセス、インフラをハイブリッド・クラウドに移行し、オンプレミスとオフプレミスの両方のクラウド実装から利益を得ようとしている。
電子機器の急速な普及とインターネットの高い普及率は、デジタルサービスの成長を促進し、決済の容易さ、24時間365日のアップタイム、安全なストレージ、相互運用性に対する顧客の期待を高めた。クラウド・コンピューティングは、大幅に削減されたコストで顧客とのマルチチャネル関係を維持する機会を創出した。クラウド・コンピューティングはまた、新製品の開発サイクルを短縮し、顧客のニーズへの迅速かつ効率的な対応をサポートしている。
さらに、金融分野に特化したテクノロジー新興企業がいくつか登場し、私たちの購買方法を破壊している。例えば、インドでは、アプリベースのウォレットやAadhaar/UPIと連動した即時取引からシングルウィンドウのeコマースアプリまで、フィンテックの新興企業は脅威に留意し、アプリ用の堅牢なデータセキュリティフレームワークに投資する必要がある。このようなケースでは、銀行・金融サービス・保険（BFSI）業界におけるサイバー脅威を制御するためのソフトウェア定義境界ソリューションが必要となる。
多くの金融機関は、サイバーセキュリティに対する意識を高め、機密データを保護するために政府機関と協力している。例えば、2022年2月、フィリピン司法省（DoJ）と業界団体フィリピン銀行協会（BAP）は、フィリピンにおけるサイバーセキュリティ意識の向上とサイバー犯罪撲滅のための覚書（MoU）を締結した。また、金融機関の意識が高まることで、Software-Defined Perimeterソリューションの導入が促進されるだろう。
北米が大きな市場シェアを占める
ヘルスケア業界は、より良い患者ケアで効率を向上させるために、医療サービスの提供を再構築する新しいツールやテクノロジーによる変革を経験している。モバイル健康アプリケーションやウェアラブル技術は、患者の活動を監視する実用的な健康ツールとして活用されている。例えば、スマートフォンは心電図電極のアダプターとして使用され、静かな心房細動を検出するためのデータを送信する。
GSMA（Groupe Speciale Mobile Association）によると、2025年までに北米のモノのインターネット（IoT）接続数は、2018年の23億から59億に成長すると予想されている。IoTデバイスの増加傾向に伴い、中堅・大企業を中心にSDP（Software-Defined Perimeter）の採用に対応した、高いネットワーク・セキュリティ・ソリューションの需要が高まっている。
2022年4月、米国政府はサイバーセキュリティの課題に対処することを目的として、国家全体のサイバーセキュリティを強化するためにサイバースペース・デジタル政策局（CDP）を発足させた。さらに政府は、サイバー空間、デジタル技術、デジタル政策に関連する国家安全保障上の課題、経済的機会、米国の価値観への影響に対処する。さらに、CDP局には3つの政策ユニットがある： 国際サイバースペースセキュリティ、国際情報通信政策、デジタルフリーダムである。このような政府の取り組みは、予測期間中の市場成長をさらに押し上げるだろう。
さらに、小売業界の大手企業は、オンプレミスとオフプレミスの両方のクラウド実装のメリットを享受し、優れたショッピング体験を実現するために、自社のデータセンターでさまざまなアプリケーションを、その他のアプリケーションをパブリッククラウドで利用するハイブリッドクラウドソリューションを採用している。例えば、AmazonGoの店舗では、コンピュータビジョン、ディープラーニング、センサーフュージョン技術の組み合わせを活用し、決済とチェックアウトのプロセスを自動化することで、顧客は行列に並ぶことなく直接店舗に入り、商品を受け取り、店を出ることができる。一方、決済はアマゾン・ゴーのアプリを通じて自動的に行われる。したがって、小売業はデジタル化へとシフトしており、将来的にはネットワーク・セキュリティが必要とされ、ソフトウェア・デファインド・ペリメーター市場に有望な道が開かれることになる。
近年、COVID-19が世界的に流行し、APIや分散インフラからの他のサービスの利用が増加したため、セキュリティ・ソフトウェアの需要が短期的に増加した。しかし、デジタルインフラを採用する企業が増加することが予想されるため、今後数年間は需要の大幅な伸びに影響するとみられる。
産業概要
Software-Defined境界市場は、Perimeter 81、ZScaler、Cisco Systems, Inc.、Okta Inc.、APPGate、Check Pointといった大手企業が適度に集中し、優位を占めている。 大きな市場シェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の開拓に注力している。さらに、これらの企業は戦略的提携やパートナーシップを活用して市場シェアを拡大し、収益性を高めている。しかし、技術の進歩を利用した製品革新により、中堅・中小企業は新市場の開拓と新規契約の獲得によって市場での存在感を高めている。
2022年6月、ジョンソンコントロールズは、コネクテッド・ビルにゼロ・トラストのサイバーセキュリティをもたらすため、テンパー・ネットワークスの買収を発表した。Tempered Networks社は、Software-Defined Perimetersを使用してセキュアな通信を実現し、ビルネットワークのマイクロセグメンテーション、重要なデータとサービスを強化するきめ細かなアクセス制御と認証を可能にする。Tempered Networksは、エンドポイントデバイス、エッジゲートウェイ、クラウドプラットフォーム、サービス技術者の多様なグループ間で安全なネットワークアクセスを可能にする、ビル用の高度な自己防衛システムである「Airwall」技術を開発した。
さらに、2022年4月、クラウドセキュリティアライアンス（CSA）は、SDPとゼロトラストのワーキンググループによって作成されたソフトウェア定義境界（SDP）2.0仕様を発表した。SDP 2.0 仕様は、セキュリティとテクノロジの組織が SDP を実装するためのコアコンポーネン トと基本方針を理解するのに役立つ。また、クラウドネイティブアーキテクチャ、サービスメッシュの実装、ゼロトラストの広範な追求などの取り組みの相乗効果も強調されている。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
4.4 COVID-19の業界への影響評価
5 市場ダイナミクス
5.1 市場概要
5.2 市場促進要因
5.2.1 継続的なクラウドへの移行、IoTとBYODの採用
5.2.2 厳しいデータコンプライアンス要件と拡張可能なデータ保護戦略の必要性
5.3 市場の阻害要因
5.3.1 オープンソースセキュリティ標準への需要の高まり
6 市場区分
6.1 タイプ
6.1.1 ソリューション
6.1.2 サービス
6.2 導入形態
6.2.1 クラウド
6.2.2 オンプレミス
6.3 エンドユーザー分野
6.3.1 BFSI
6.3.2 テレコムとIT
6.3.3 ヘルスケア
6.3.4 小売
6.3.5 政府機関
6.3.6 その他のエンドユーザー分野
6.4 地域
6.4.1 北米
6.4.2 ヨーロッパ
6.4.3 アジア太平洋
6.4.4 その他の地域
7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 Perimeter 81
7.1.2 ZScaler
7.1.3 シスコシステムズ
7.1.4 Okta, Inc
7.1.5 APPGate
7.1.6 チェック・ポイント
7.1.7 Broadcom (Symantec)
7.1.8 ケートー・ネットワークス・リミテッド
7.1.9 ユニシス・コーポレーション
7.1.10 フォーティネント・コーポレーション
7.1.11 Palo Alto Networks Inc.
7.1.12 Safe-T Group Limited
7.1.13 アカマイ・テクノロジーズ・インク（ソーハ・システムズ）
7.1.14 ベライゾン・コミュニケーションズ（ヴィダー）
8 投資分析
9 市場機会と今後の動向
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資料コード： MOI17861040
