レポート概要
検体容器の世界市場規模は2021年に20億米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.85％で拡大すると予測されています。市場を牽引する主な要因は、慢性疾患の有病率の増加、外傷症例や事故の増加、技術の進歩です。さらに、喀痰や尿などの患者サンプルの輸送・採取を目的とした、診断研究所、学術研究機関、医療施設、その他の最終用途における検体容器の需要は、近い将来に大きな機会を生み出すと考えられます。
尿、便、粘液などの生体試料を採取するための容器は、サイズ、形状、数を問わない。液体は、無菌検査室や第三者機関の病院検査場など、内部または外部の場所で検査用に採取されることが多い。施設やユーザーの要件に応じて、サンプル容器はカップからボトルまで幅広い選択肢があり、これが業界の成長に拍車をかけると予想されます。
分子生物学、ゲノム科学、法医学などの分野で使用される万能容器などの技術的進歩は、市場を牽引するでしょう。この種の容器は、DNase、RNase、ヒトDNA、パイロジェン汚染がないことが独自に検証された無菌の自動化環境で作成されます。これらの容器は、高価なサンプルや危険なサンプルを安全に取り扱い、汚染を防ぎ、サンプルの生存能力を維持するために特別に作られています。分子生物学、法医学、ゲノム研究においては、汚染の可能性があると分析結果に影響を与えるため、これらの要素は極めて重要です。
そのため、臨床診断の開発をサポートするこれらのアプリケーションの驚異的な成長により、研究室は検体の安全で汚染のない取り扱いを確保する必要に迫られており、近い将来、業界の成長を後押しすると予想されています。例えば、2017年7月には、サーモフィッシャーサイエンティフィックの新しいSterilin容器が、分子ゲノミクス、法医学、生物学、およびアプリケーションで使用するためにリリースされています。このような検体容器の改良は、業界の拡大を促進すると予想されます。
特定の使い捨て容器の需要も、市場を牽引する重要な要因の一つです。特定の使い捨て容器は、再利用可能な検体容器に比べて多くの利点があります。即座に使用でき、使い方が簡単で、分析結果に影響を与えるような余計な不純物がなく、衛生・疫学的要件に適合していることです。医療用プラスチックは、使い捨ての医療機器や手術用具に最適です。使い捨ての器具を廃棄することで、致命的な感染症や疾病の危険性を劇的に減らすことができます。また、医療用製品では、表面に抗菌加工を施した特殊なプラスチックが使用されています。抗菌加工を施したプラスチックは、定期的な滅菌を行わなくても、有害な微生物を寄せ付けず、除去する効果があります。例えば、ブドウ球菌の感染率が低いのは、採血管やグレーディングボトル、密閉容器など、使い捨ての医療製品を中心としたプラスチック容器が無菌であるためです。したがって、使い捨てプラスチック容器の使用増加により、患者の感染リスクは減少し、近い将来、業界の拡大が加速されると予想されます。
COVID-19の普及に伴い、検査室ではより多くのスワブサンプルを採取するようになり、自宅でのサンプル採取サービスに対する患者の需要が変化し、検体採取容器の必要性に関する認識が高まっています。世界的には、COVID-19の流行が検体採取容器に関する意識を高めています。検体採取容器の市場は、世界的なコロナウイルス症例の増加から恩恵を受けると予測されます。体内のCOVID-19ウイルスを含む試料から多くの疾患を研究・特定するための代表的な手法は、尿や喀痰などの患者試料を採取することである。このパターンが、販売額・販売量ともに業界の拡大を後押ししています。例えば、2020年8月には、サーモフィッシャーサイエンティフィックのCOVID-19サンプル採取製品の新しい製造施設が正式にオープンし、近い将来、市場を牽引することになります。
その他、世界的に製品需要を牽引すると予測される理由として、膀胱炎、尿閉、腎臓結石、尿失禁、膀胱機能障害を引き起こす前立腺肥大症など、泌尿器科系疾患の有病率の上昇が挙げられます。例えば、英国の国民保健サービス（NHS）によると、女性の約34％、男性の約61％が下部尿路に影響を及ぼす障害に苦しんでいるとされています。さらに、Phoenix Physical Therapyによると、世界で2億人が尿路感染症（UI）の影響を受けていると報告されています。そのため、泌尿器系の機能障害やそれに伴う処置の発生率の上昇に伴い、検体容器のニーズが高まっています。予測期間中は、これが市場拡大の原動力になると予想されます。
2021年の北米市場は、米国が支配的でした。手術室での感染を防ぐため、使い捨て医療用品の採用を促進する政府の試みは、米国の市場を牽引しています。手術件数の増加や老人人口の増加は、米国での業界成長を促進する他の要因です。Regenexxによると、米国では、2021年に700万件を超える整形外科手術が行われるとのことです。さらに、国立保健統計センターによると、1年間に4,000万件以上の手術が行われており、今後、飛躍的に成長することが予想されます。また、2021年の米国心理学会によると、国内の老年人口は現在4600万人で、2060年には2倍になるとされており、手術件数が増加するものと思われます。さらに、技術の進歩が検体容器の市場を牽引すると思われます。
2021年では、ポリプロピレンが45.0%超の最大シェアを獲得した。高い引張強度、防汚性、低湿性、さまざまな化学溶剤、酸、塩基への耐性は、軽量素材であるポリプロピレンの優れた品質のほんの一例です。その優れた化学的・機械的特性から、包装・表示、建築、各種理化学機器などの製造に広く使用されている。ポリプロピレンは、様々な最終用途産業において、技術改良と前述の部材の需要増加により、今後数年間で需要が増加すると予想されています。ポリプロピレン製の容器は、液体と固体の両方の試料に適しています。
主要企業は、革新的な製品の発売、M&A、地域展開に注力しています。例えば、2021年8月、FUJIAN JINYU NEW MATERIAL TECHNOLOGYは、医療包装やその他の産業向けの新しいハイエンド技術フィルムについて、STERIMEDに買収される最終契約を締結した。この技術により、より薄く、高度に調整されたフィルムを精密な厚み制御で、最も環境に優しい方法で生成することが可能になります。このPA-PP耐熱成形フィルムとPA-PE成形バリアフィルムは、当社の医療機器包装用製品群の一つである。この結果、市場の拡大が期待されます。
PVC分野は、予測期間中に最も高いCAGRで拡大すると予想されます。ガラス製の実験器具は、精度を保ちつつ、プラスチックよりも安全性を高めることができます。また、様々な形状、サイズ、材料構成で提供されています。PVCはその適応性により、建設、輸送、包装、電気・電子、ヘルスケア産業など、さまざまな産業、技術、日常的用途で広く利用されています。PVCは、その比類ない性能品質と費用対効果により、約50年にわたり、外科手術、医薬品、薬物送達、医療用包装など、何百もの救命およびヘルスケア製品に利用されてきました。
輸液用容器、人工肛門用容器などは、塩ビのヘルスケア製品の代表的な例です。塩ビは弾力性に富み、長持ちする素材であるため、様々な用途に活用される可能性があります。カラーバリエーションも豊富で、白、黒、その中間の色合いもあります。
2021年には、密閉容器分野が40.0%以上の圧倒的なシェアを獲得しています。気密性の高い容器は、検体がこぼれることを避け、汚染から保護します。気密性の高い検体容器は、液体検体の採取や輸送に最も適している。製造コストの安さ、原材料の入手のしやすさ、技術の普及の早さなどから、気密性容器の市場は非常に細分化されている。現在、いくつかの中小規模のメーカーが、地方や地域の市場で競争している。これらの地域メーカーは、労働力や原材料が安価に手に入るという点でも有利である。一方、大手グローバルメーカーは、プレミアム製品を生み出すための研究開発活動に資金を提供することができる資源を持っている。同市場の研究開発活動は、検体容器と密閉蓋の強度を段階的に高めるために、多様な原材料の組み合わせを使用する新しい方法の発見に常に焦点を当てており、これがセグメントの成長を後押しすると予想されます。
バイアルは、予測期間中に最も高いCAGRで拡大すると予想されます。学術機関では、多くのバイアルが研究用に利用されています。バイアルには、ミディアムパドルバイアル、防腐剤バイアル、チューブ、空バイアルなど、いくつかの種類があります。検体保存用の空バイアルは、ポリプロピレン製で液漏れ防止カバーが付いたものが多い。保存用バイアルには、ホルムアルデヒド、ホルマリン、エタノール、イソプロピルアルコールなどがあり、臨床検体を長期保存するために使用されます。病院や診断施設では、塩酸やホウ酸などの物質を使って尿サンプルを保存しています。最近では、培地パドルバイアルが使用されています。これらは、中に微生物の無菌増殖基質が入っている。この培地は検体に触れた後、培養保存する必要がある。培地の膨張や色の変化から、結果を解釈することができるかもしれない。培地パドルバイアルは保管が簡単で、迅速な臨床診断が可能なため、セグメントの成長を高めると予想される。
例えば、2017年7月、サンプルを保護し、ユーザーの安全を確保するために、常に適切なキャップ装着を可能にするリークプルーフバイアルの新ラインが作成されました。Thermo Scientific Clicktainer Samcoバイアルの特徴的なロック蓋のデザインは、貴重で頻繁に危険な研究、臨床、法医学サンプルの安全な輸送に最適です。新しいクリックテナーSamcoバイアルは、尿、喀痰、便などの液体、固体、粉体サンプルを安全に採取、処理できるように作られています。FDAの関連規則をすべて満たし、CEマークも取得しています。また、BS EN 14254 および 14401 規格に基づき、95kPa のリークテストと圧力テストを実施し、病院の空気圧搬送システムでの使用を可能にしています。
2021年には、診断研究所セグメントが30.0％以上の最大シェアを占めた。生物学的および化学的研究により、研究所で使用される使い捨て製品の需要が高まっています。多目的研究センターへと進化したラボでは、さまざまな検査技術、研究用類似品、革新的な進歩が行われている。そのため、ラボラトリー用品のニーズが高まっています。また、ここ10年ほどの間に、研究型の学問が盛んになってきました。そのため、新たな学術機関が研究室を建設するようになり、世界的に実験用品の需要が高まっています。例えば、2021年1月には、ベルギーに本社を置くGroupe Novasep SASの欧州におけるウイルスベクター製造事業を現金（純額）830百万米ドルで買収しています。この買収は、ラボラトリー製品・バイオファーマサービスセグメント内で行われました。欧州のウイルスベクター製造事業は、大手バイオファーマの顧客やバイオテクノロジー企業に、ワクチンや治療薬の製造サービスを提供しています。この買収により、細胞・遺伝子治療およびワクチン開発における同事業の能力が向上します。
生物科学、食品・飲料、化学などの分野で高まる需要を満たすために、研究調査やブレークスルーが急速に増えています。これらの産業における研究は、新製品がラボスケールでテストされた後、製造レベルに移行することで一段落します。上記の産業は、実験用使い捨て製品の需要増加に対応し、企業が市場拡大を維持できるように、研究開発への投資を増やしています。臨床検査や生命科学研究調査の増加により、実験室用使い捨て製品の需要が高まっています。また、予測期間中は、診断や研究開発活動の数が増加することで、世界的に市場拡大が促進されるでしょう。
医療施設分野は、予測期間中に最も速い成長を目撃すると予想されます。細胞株開発、細胞治療、遺伝子治療、パーソナルケア、ワクチン接種など、バイオテクノロジー分野のさまざまな用途において、検体容器はより迅速なデータ駆動型アプローチとなっています。定期的な浸透圧検査は、バイオ医薬品研究所による生物学的製剤の製造・開発で使用されており、収量、力価、純度、製品品質の管理も向上しています。
検体容器は、生物製剤の研究・製造における工程管理や品質チェックのために、医療機関で広く使用されています。これらの企業は、今後数年間、一流の治療法を生み出し、患者に正確な結果を提供するための取り組みを強化することに、より一層注力することになるでしょう。医療機関で使用される機器の診断精度、スピード、手順の手頃さに関する消費者の期待が高まっているため、多くの企業がサービスプロバイダのニーズを満たすためにポートフォリオを継続的に拡張しているのも事実です。
2021年の売上高シェアは、北米が30.0%超で最大となりました。有利な償還環境、最先端の医療機器開発への相当な政府投資、著名なプレイヤーの存在が、地域の成長に寄与しています。北米では、一人当たりの医療費が高く、ラボラトリーオートメーションのニーズが高まっているため、より多くの可能性が残されています。例えば、メディケア＆メディケイドサービスセンター（CMS）は、2018年から2027年にかけて、米国の医療費は毎年5.5％増加し、総額6兆ドルに達すると予測している。
また、地域の成長は、熟練した人々の存在や、可処分所得の高い洗練された経済にも影響されます。このため、生産者は、より優れた検体容器の開発と既存の機器の更新・近代化のために、最先端技術の活用に重点を置いています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると推定されます。予測期間中、高齢者人口の増加、慢性疾患の発生率の上昇、高度な製品の開発強化が業界の成長を支えるものと予想されます。さらに、医療インフラの継続的な拡大や、より安全で費用対効果の高いヘルスケアソリューションの使用を促進するための政府・民間部門の投資の増加が、市場を牽引しています。国家衛生委員会によると、2018年の公立病院は約12,000、私立病院は約21,000で、営利機関が約12,600、非営利機関が約20,500（町立病院、コミュニティ病院を除く）でした。さらに、製品仕様の強化や市場拡大のための数社による研究開発の取り組みにより、今後数年間は製品需要がさらに増大することが予想されます。2021年9月30日に、ラボラトリープロダクツ＆バイオファーマサービス部門の一環として、スイスのレングナウにある最新鋭の生物製剤生産工場の運営権をCSL Limitedから購入し、さらなる顧客へのサービス提供が可能になりました。2021年から2041年にかけて、5億5,500万米ドル（更新を除く）の固定リース料を支払う予定であり、CSL以外の顧客からの施設使用料収入に応じて追加金額が発生します。
主要企業および市場シェアの考察
検体容器メーカーは、大量生産に向けたライセンス取得に向けた取り組みを加速している。また、業界各社は、M&A、パートナーシップ、イノベーション、製品投入など、様々な戦略を採用し、市場での足場固めを行っている。例えば、2021年12月、サーモフィッシャーサイエンティフィック社は、製薬およびバイオテクノロジー分野に臨床研究サービスを提供する国際企業であるPPD社を買収しました。PPDの臨床研究サービスを取り込むことで、医薬品開発プロセスにおけるイノベーションの迅速化と生産性の向上を可能にし、バイオテクノロジーおよび製薬企業の顧客に対するサービス能力を向上させることができます。サーモフィッシャーサイエンティフィックのラボラトリープロダクツおよびバイオファーマサービス事業にはPPDが含まれており、近い将来、業界の拡大が加速されると予想されます。世界の検体容器市場の有力企業には、以下のような企業があります。
カーディナル・ヘルス
ステリメッドグループ
サーモフィッシャーサイエンティフィック
Kartell Labware
サルステッドAG & Co. KG
FLメディカル s.r.l.
ヴァーナケア
VITLAB GmbH
レブラムライフサイエンス
BD
本レポートでは、2018年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向と機会に関する分析を提供しています。本調査の目的のため、Grand View Research社は世界の検体容器市場レポートを原材料、タイプ、エンドユーザー、地域に基づき区分しています。
原材料の展望（売上高、百万米ドル、2018年 – 2030年）
ポリプロピレン
高密度ポリエチレン
PVC
その他
タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
コレクションカップ
目盛り付きボトル
密閉容器
ジャー
バイアル
エンドユーザーの展望（売上高、USD Million、2018年 – 2030年）
医療施設
診断機関
学術・研究機関
バイオ製薬会社
その他
地域別展望（売上高、USD Million、2018年〜2030年）
北アメリカ
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋地域
日本
中国
インド
オーストラリア
韓国
中南米
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
コロンビア
中東・アフリカ（MEA）
南アフリカ共和国
サウジアラビア
UAE
【目次】
第1章 方法と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.1.1 原材料
1.1.2 タイプ
1.1.3 最終用途
1.1.4 地域別スコープ
1.1.5 推計と予測のタイムライン
1.2 調査方法
1.3 情報収集
1.3.1 購入したデータベース
1.3.2 Gvrの内部データベース
1.3.3 セカンダリーソース
1.3.4 一次調査
1.3.5 プライマリーリサーチの詳細
1.4 情報またはデータ分析
1.4.1 データ分析モデル
1.5 市場の形成と検証
1.6 モデルの詳細
1.6.1 コモディティ・フロー分析（モデル1）
1.6.1.1 アプローチ1：コモディティ・フロー・アプローチ
1.6.2 ボリュームプライス分析 (モデル2)
1.6.2.1 アプローチ2：ボリューム・プライス分析
1.7 セカンダリーソースのリスト
1.8 一次資料のリスト
1.9 略語のリスト
1.10 目的
1.10.1 目的1
1.10.2 目標2
1.10.3 目標3
1.10.4 目標4
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場の展望
2.2 セグメントの展望
2.3 競合他社の洞察
第3章 検体容器の市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場の系譜の展望
3.1.1 親市場の展望
3.1.2 補助的な市場の展望
3.2 普及・成長展望マッピング
3.3 ユーザー視点での分析
3.3.1 消費者行動分析
3.3.2 市場インフルエンサー分析
3.4 主要エンドユーザー一覧
3.5 市場ダイナミクス
3.5.1 市場促進要因分析
3.5.1.1 臨床・生物医薬品ラボにおける検体容器の使用増加
3.5.1.2 技術的に高度な製品の導入
3.5.1.3 COVID-19の影響
3.5.1.4 慢性疾患の有病率の増加
3.5.2 市場阻害要因の分析
3.5.2.1 標準化と効果的なサプライチェーンマネジメントの欠如
3.5.2.2 製品リコール
3.6 検体容器 市場分析ツール
3.6.1 産業分析-ポーターズ
3.6.2 スウォット分析、害虫別
3.7 COVID-19が市場に与える影響とパンデミック後の洞察
第4章 検体容器市場 セグメント分析、原材料別、2018年〜2030年（USD Million）
4.1 定義と範囲
4.2 原材料市場シェア分析、2021年・2030年
4.3 セグメントダッシュボード
4.4 検体容器の世界市場、原材料別、2018年〜2030年
4.5 市場規模・予測・トレンド分析、2018年〜2030年
4.5.1 ポリプロピレン
4.5.1.1 ポリプロピレン市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
4.5.2 高密度ポリエチレン
4.5.2.1 高密度ポリエチレン市場、2018年 – 2030年 (米ドル・ミリオン)
4.5.3 塩化ビニル樹脂
4.5.3.1 PVC市場、2018年 – 2030年 (USD百万円)
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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資料コード： GVR-4-68039-986-2
