市場概要
世界の株式取引・投資アプリケーション市場規模は2022年に372億7000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）18.3％で成長すると予測されています。市場の促進要因としては、技術の進歩、金融市場へのアクセスの増加、投資家行動の変化、規制の変更、投資家教育の拡大、デジタルプラットフォームの台頭、代替投資オプションの増加などが挙げられます。技術の進歩は、株式取引・投資アプリの成長を促進する上で重要な役割を果たしています。モバイル・アプリケーション、高速インターネット接続、強力なコンピューティング機能により、個人がスマートフォンを数回タップするだけで金融市場にアクセスし、取引を実行することが容易になりました。
技術の進歩は投資を民主化し、これらのアプリケーションによって提供される利便性とアクセシビリティを好む新しい世代の投資家を魅了しました。
金融市場へのアクセシビリティの向上は、株式取引・投資アプリ市場の主要な原動力となっています。以前は、株式の取引や投資は主に機関投資家や富裕層に限られていました。しかし、オンライン証券取引プラットフォームが登場し、低コストの取引オプションが利用できるようになったことで、個人投資家も少ない資金で金融市場に参加できるようになりました。これにより、より多くの投資家が株式取引や投資に参加する機会が生まれ、株式取引・投資アプリケーションの需要が高まっています。
投資家の行動の変化も、株式取引・投資アプリケーションの成長に寄与しています。今日の投資家は、投資判断のコントロールと自律性を求めています。投資家は、市場データ、ニュース、調査ツールにリアルタイムでアクセスし、十分な情報に基づいた投資選択を行うことを望んでいます。株式取引・投資アプリは、包括的な市場情報、分析、教育リソースを提供することで、このような嗜好の変化に対応し、投資家がポートフォリオを管理し、十分な情報に基づいた投資判断を下せるようにします。
規制の変化も市場の成長を促す一因となっています。近年、規制改革は金融市場の透明性、競争、投資家保護を促進することに重点を置いています。こうした改革により、新たなビジネスモデルが開発され、金融サービス・プロバイダー間の競争が激化しています。株式取引や投資のアプリケーションも登場しました。その結果、ユーザーフレンドリーなインターフェイスと強化された機能を提供しながら、規制要件に準拠した革新的なソリューションを提供しています。
株式取引・投資アプリケーション市場における主な阻害要因の1つは、サイバーセキュリティ上の脅威やデータ漏洩の可能性です。デジタル・プラットフォームやモバイル・アプリケーションが取引や投資活動にますます普及するにつれ、不正アクセスやハッキング、機密情報の盗難などのリスクが高まっています。この課題を克服するために、市場参加者とテクノロジー・プロバイダーは、強固なサイバーセキュリティ対策を優先する必要があります。これには、強力な暗号化プロトコルの導入、多要素認証、定期的なセキュリティ監査、システムの継続的な監視などが含まれます。
COVID-19の流行は、株式取引や投資アプリケーション市場にプラスの影響を与えました。ロックダウンや社会的距離を置く措置が講じられたことで、従来の投資や取引の方法は制限に直面し、デジタル・プラットフォームやモバイル・アプリケーションの採用が急増しました。投資家は、遠隔でポートフォリオを管理し、パンデミックによる市場の変動を利用する機会を求めていました。株式取引や投資アプリは、自宅にいながらにして金融市場に参加できる便利でアクセスしやすい手段を個人に提供しました。
デリバティブ・セグメントは2022年の市場を支配し、31.0%以上の収益シェアを占めました。これは、金融商品としてのデリバティブ固有の柔軟性と汎用性に起因するものです。デリバティブは、投資家に価格変動への投機や市場リスクヘッジの機会を提供し、投資界で高く評価されている分散投資とリスク管理のレベルを提供します。さらに、デリバティブは投資家のポジションにレバレッジをかけることを可能にし、潜在的な利益を増幅させ、より効率的な資本配分を可能にします。このように、より高いリターンと資本効率の向上という魅力が、市場参加者の大部分をデリバティブ分野に引き付けています。
暗号通貨分野は、予測期間中に大きなCAGRを記録すると予想されています。暗号通貨は非中央集権的でデジタルな通貨形態を提供し、投資家に伝統的な金融システム以外の代替資産クラスを提供します。この非中央集権的な性質は、より大きな金融主権と中央集権的な機関からの独立性を求める個人にとって魅力的です。さらに、暗号通貨は大きな注目と人気を集め、機関投資家と個人投資家の両方を魅了しています。高いリターンが期待できることから投資家の関心が高まり、一部の暗号通貨は短期間で大幅な値上がりを記録しました。
2022年にはモバイルセグメントが市場を支配し、60.0%以上の収益シェアを占めました。スマートフォンやモバイル機器の普及は、人々が情報にアクセスし取引を行う方法に革命をもたらしました。モバイル・プラットフォームは、投資家に外出先での取引の利便性を提供し、いつでもどこでもポートフォリオの監視、取引の執行、リアルタイムの市場データへのアクセスを可能にします。モバイル・プラットフォームが提供する使いやすさ、機動性、即時接続性により、モバイル・プラットフォームは投資家に好まれる選択肢となっています。
ウェブベースのセグメントは、予測期間中に大きなCAGRを記録すると予想されています。ウェブベースのプラットフォームは、幅広い投資家に利便性とアクセシビリティを提供します。ユーザーは、デスクトップまたはラップトップコンピュータのウェブブラウザから投資口座にアクセスし、取引を実行できるため、専用のソフトウェアや専用の取引プラットフォームを必要としません。このようなアクセスの容易さにより、投資家はインターネットに接続できる場所であればどこからでもマーケットに接続し、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。
2022年の市場シェアは、アンドロイド・セグメントが43.0%以上を占め、圧倒的な強さを見せました。アンドロイドは、世界的に最も広く使用されているモバイルオペレーティングシステムであるため、幅広いユーザーベースを享受しています。このような大規模なユーザーベースは、株式取引および投資業界における大きな市場シェアにつながり、Androidプラットフォーム向けに特別にカスタマイズされたアプリケーションを作成する開発者や企業を惹きつけています。さらに、Androidは高度にカスタマイズ可能で柔軟なオペレーティング・システムであるため、開発者は豊富な機能を備えた使いやすい株式取引・投資用アプリケーションを作成することができます。
iOSはセキュリティとプライバシー機能で高い評価を得ており、金融取引や機密データの安全性を懸念する投資家にとって魅力的な選択肢となっています。アップルが実施する強固なセキュリティ対策とApp Storeの厳格なガイドラインは、iOSデバイスで株式取引や投資アプリケーションを利用する際に、ユーザーに信頼感と安心感を与えます。さらに、iPhoneやiPadを含むiOSデバイスは、その高品質なハードウェアとシームレスなユーザー体験で知られています。直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースは、iOSデバイスのスムーズなパフォーマンスと相まって、投資家にとって最適な取引環境を作り出しています。
2022年にはリテール・セグメントが市場を支配し、世界全体の収益シェアは71.0%を超えました。オンライン・プラットフォームとモバイル・アプリケーションの登場により、株式取引と投資のアクセシビリティと民主化は大きく拡大しました。個人トレーダーや小口投資家を含む個人投資家は、市場へのアクセスが容易になり、自宅や外出先から株式取引や投資活動に参加できるようになりました。この利便性とアクセスのしやすさが、リテール・セグメントの成長に拍車をかけています。さらに、個人投資家の株式市場に対する関心と参加が高まっていることも、リテール・セグメントを牽引しています。
機関投資家セグメントは、予測期間中に大きなCAGRを記録すると予想されています。ヘッジファンド、年金基金、資産運用会社などの機関投資家は、豊富な資金力と専門知識を有しているため、大規模な取引や投資活動に参加することができます。こうした機関投資家の市場参加は、流動性、市場の厚み、取引量全体に大きな影響を与えます。さらに、機関投資家は株式市場が提供する分散投資とリスク管理の可能性に魅力を感じています。彼らは、株式、債券、デリバティブ、オルタナティブ投資など、幅広い資産クラスや投資戦略に資金を配分する機会を求めています。
2022年の株式取引・投資アプリケーション業界は、北米が34.0%以上の売上シェアを占めました。北米には、NASDAQやニューヨーク証券取引所など、世界最大級の証券取引所があり、大量の取引高を集めるとともに、企業の上場や資金調達のプラットフォームを提供しています。信頼性と透明性において長い歴史を持つこれらの老舗取引所の存在が、この地域の優位性に貢献しています。さらに、北米地域は強力な金融インフラと高度な技術力の恩恵を受けています。この地域は、広範な金融商品や投資商品へのアクセスを提供する強固な銀行・金融サービス部門で知られています。
アジア太平洋地域は、2023年から2030年にかけて最も急成長する市場になると予想されています。この地域には中国やインドなど、世界で最も急速に経済が発展している国があり、富と可処分所得が大幅に増加しています。その結果、これらの国々では、富を増やし、この地域の経済成長を活用するために、株式市場に投資機会を求める個人や機関が増えています。さらに、アジア太平洋地域は人口が増加傾向にあり、金融サービスや投資商品に対する実質的な顧客基盤となっています。このような人口増加と金融リテラシーの向上、中間層の増加が相まって、株式市場への参加が増加しています。
主要企業・市場シェア
株式取引・投資アプリケーション市場の競争環境では、有力企業が自社の優位性を維持し、顧客に革新的なソリューションを提供するための戦略的イニシアチブを積極的に推進しています。こうした取り組みには、戦略的パートナーシップ、M&A、新製品や新機能の継続的な投入などが含まれます。同市場の企業はコラボレーションの重要性を認識しており、テクノロジー・プロバイダーや金融機関、その他の業界プレーヤーとパートナーシップを結ぶことがよくあります。このようなパートナーシップにより、補完的な強みを活用し、新たな市場にアクセスし、製品提供を強化することができます。
2023年5月、オンライン取引ソリューションのグローバル・プロバイダであるトレードウェブ・マーケッツは、オーストラリアとニュージーランドの国債と金利デリバティブに特化した有名な取引プラットフォームであるイールドブローカーを買収する計画を明らかにしました。今回の買収は、8160万米ドル相当の現金取引で、トレードウェブにとって、商品ラインナップの拡充とオーストラリア・ニュージーランド市場でのプレゼンス強化の重要な一歩となります。この取引はすでに確定しており、両社は買収を進めるための最終合意に署名しています。世界の株式取引・投資アプリケーション市場における主なプレーヤーは以下の通りです：
Bank of America Corporation (Merrill Edge)
モルガン・スタンレー (E*TRADE)
FMR LLC
Charles Schwab & Co.
ロビンフッド
インタラクティブ・ブローカーズLLC
eToro
プラス500
ゼロダ
エンジェルワン・リミテッド
本レポートでは、2017年から2030年にかけての収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、世界の株式取引・投資アプリケーション市場レポートを金融商品、プラットフォーム、オペレーティングシステム、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化しています：
金融商品の展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
株式
暗号通貨
ETF/投資信託
デリバティブ
その他
プラットフォームの展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）
モバイル
ウェブベース
オペレーティングシステムの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
iOS
アンドロイド
その他
エンドユーザーの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
小売
機関
地域別展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
サウジアラビア王国（KSA）
アラブ首長国連邦
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場形成とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競争環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因の影響分析
3.3.1.1. 金融市場へのアクセスの増加
3.3.1.2. 代替投資オプションの増加
3.3.2. 市場課題インパクト分析
3.3.2.1. サイバーセキュリティの脅威とデータ漏洩の可能性
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章. 株式取引と投資アプリケーション市場 金融商品の推定とトレンド分析
4.1. 金融商品の動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.2. 株式取引と投資アプリケーション市場の推計と予測：金融商品別
4.2.1. 株式
4.2.2. 暗号通貨
4.2.3. ETF/投資信託
4.2.4. デリバティブ
4.2.5. その他
第5章. 株式取引と投資アプリケーション市場 プラットフォームの推定と動向分析
5.1. プラットフォームの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2. 株式取引と投資アプリケーション市場の推定と予測：プラットフォーム別
5.2.1. モバイル
5.2.2. ウェブベース
第6章. 株式取引と投資アプリケーション市場 オペレーティングシステムの推定と動向分析
6.1. オペレーティングシステムの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
6.2. 株式取引と投資アプリケーション市場の推定と予測：オペレーティングシステム別
6.2.1.
6.2.2. アンドロイド
6.2.3. その他
第7章. 株式取引と投資アプリケーション市場 エンドユーザーの推定と動向分析
7.1. エンドユーザーの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
7.2. 株式取引・投資アプリケーション市場の推定と予測：エンドユーザー別
7.2.1. 小売
7.2.2. 機関投資家
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