石材床材市場は2024年に147億米ドルと評価され、2024年から2029年にかけて年率6.3%で成長し、2029年には199億米ドルに達すると予測されている。
この業界は、大理石、花崗岩、石灰岩、石英などの多様な石材を展示しており、耐久性、美的魅力、住宅、商業、工業分野への適応性で珍重されている。主な推進要因としては、技術の進歩、都市化、持続可能性のトレンドなどがあり、標準的なタイルからオーダーメイドのデザインまで、製品提供に影響を与えている。この市場は、インテリアデザインのトレンド、経済的要因、規制要件によって形成されるダイナミックなものであり、常に進化し続ける業界の状況を反映している。建設業界が世界的に大きく拡大していることは、市場の見通しを楽観的にしている主な要因である。住宅と商業施設の両方において、モダンで視覚に訴えるインテリアへの要望が高まっていることが、市場の成長を後押ししている。商業ビル、ホテル、劇場、教会、記念碑など様々な施設の床に豪華な仕上げを施すために、石材、特に大理石を使用する傾向が高まっている。消費者の環境意識の高まりも成長の原動力となっている。
市場動向
促進要因 住宅市場の改善
住宅市場が改善するにつれて、新築とリフォームの両方が増加し、住宅所有者と開発者は資産価値と魅力を高める高品質の素材を選ぶようになる。新築工事は、床材オプションに対する大きな需要を生み出し、石材床材市場を大きく牽引する。開発業者や住宅所有者は、その時代を超越したエレガンス、耐久性、資産価値を高める能力により、天然石を選ぶ。高級住宅から高層アパートまで、新しい住宅建築では、大理石、御影石、トラバーチンなどの素材が、インテリアの美観を高め、長持ちする性能のために頻繁に選ばれています。オフィスビル、ホテル、小売店など、人の出入りの多い商業施設では、弾力性があり、メンテナンスの手間が少ない石材フローリングが好まれます。石材フローリングはデザインと機能性の面で汎用性があるため、様々な建築様式に適しており、建設業界における継続的な人気の一因となっている。新しい建設活動が世界的に拡大するにつれて、石材フローリングの需要は伸びると予想される。住宅所有者は近代化を図り、不動産の価値を高めようとするため、大理石、御影石、トラバーチンなどの天然石フローリングを選ぶことが多い。リフォーム・プロジェクトでは、美観を向上させるだけでなく、耐久性やメンテナンスの容易さといった長期的なメリットも提供する高級素材を用いて、古くなったり摩耗したりした床材をアップグレードすることが頻繁に行われる。
全米住宅建設業者協会（NAHB）が報告した住宅市場指数（HMI）の2024年1月の44から2024年4月の51への改善は、住宅市場の強化を意味し、石材床材市場にプラスの影響を与える。現在の一戸建て販売件数が48件から57件に、今後6ヶ月間の一戸建て販売予測件数が57件から60件に、購入希望者数が29件から34件に増加するなど、HMIの構成要素が増加していることは、建設業者や購入者の自信の高まりを反映している。このような楽観的な見方は、建設やリフォームの増加につながる。一戸建て住宅の販売が増加するにつれて、開発業者や住宅所有者は、石造りの床材のような高品質の素材に投資する傾向が強まる。購入希望者の増加は、新築・中古住宅への関心の高まりを示し、売り手は買い手を引き付けるために改修工事を行うようになる。好調な住宅市場に牽引された新築と改築のこの組み合わせは、石材床材の需要を大幅に押し上げ、豪華で耐久性があり、視覚的に魅力的な居住空間を作り出すという石材床材の役割を際立たせている。
抑制： 天然石材に関連する費用の上昇
石材フローリング市場は、天然石材の高コストによる大きな障害に直面しており、消費者と業界関係者の双方に影響を及ぼしている。この難題は様々な要因に起因しており、まず抽出プロセスには多大な労働力と機械経費が必要となる。原石を精製して完成したフローリング製品にするには、特殊な設備と熟練した労働力が必要で、これが生産コストをさらに押し上げる。石材は重くかさばるため、輸送費も全体のコストに大きく影響する。採石場から製造施設へ、そして流通センターや小売店へと石材を運ぶには、かなりの物流コストがかかる。
石材市場のグローバルな性質上、遠方の地域から石材を輸入することが多く、輸送費がかさみ、小売価格が高騰する可能性がある。その結果、天然石フローリングは、セラミック・タイルやビニールのような代替品よりも価格が高くなる傾向がある。天然石は比類のない美しさ、耐久性、長寿命を提供する一方で、その割高な価格設定が予算に敏感な消費者を遠ざけ、代わりにもっと手頃なオプションを選ぶかもしれない。こうした高コストは消費者の意思決定に影響を与えるだけでなく、特に価格に敏感なセグメントや地域での市場拡大を制限する。また、製造業者や小売業者の利益率も低下し、この業界のビジネスにとって課題となる。
機会 ホスピタリティ・ツーリズム産業の拡大
ホスピタリティ・観光産業の拡大に伴い、ホテル、リゾート、その他の宿泊施設の建設が世界的に増加している。こうした施設では、見た目の魅力を高めるだけでなく、人の往来に耐え、長期間にわたってエレガントさを保つ床材が求められる。大理石、御影石、トラバーチンなどの天然石床材は、その豪華な外観と耐久性から好まれている。例えば、モルディブやハワイなどの観光地の高級リゾートでは、洗練された雰囲気を演出するために、ヴィラや共有スペースに大理石の床材を使用することが多い。既存のホテルやリゾートは、競争力を維持し、進化するゲストの嗜好に対応するため、頻繁に改修工事を行う。このようなプロジェクトでは、全体的な美観と機能性を高めるために床材をアップグレードすることがよくあります。天然石フローリングは、空間をモダンでエレガントな環境に変えることができるため、選ばれています。パリやローマの歴史あるホテルは、大理石のフローリングで内装を一新し、クラシックな魅力と現代的なアメニティを融合させ、目の肥えた旅行者にアピールしている。
ホテルやリゾートで天然石が好まれるのは、摩耗や損傷に強いと同時に、時代を超越したエレガンスを維持し、ゲストの満足度を高めることを強調している。ホスピタリティと観光セクターの成長は、雇用創出、GDP成長、観光に大きく依存する地域のインフラ整備に貢献し、大きな経済効果をもたらします。この経済活力は、人気の観光地や都心部での石材フローリングの設置を含む建設活動を後押ししている。例えば、バルセロナやイスタンブールなど、文化遺産と観光の魅力で有名な都市では、宿泊客の体験を向上させ、地域経済を支えるため、天然石フローリングを採用したホテルのインフラ整備への継続的な投資が行われています。
課題 代替床材の入手可能性
ラミネート、ビニール、人工木材のような代替床材は、石材床材市場に課題をもたらす可能性がある。これらの代替床材は、天然石の外観を低コストで再現し、施工やメンテナンスが簡単といった利点を誇ることが多い。その結果、消費者は本物の石材フローリングよりもこれらの代替品を好む可能性があり、市場拡大への課題となる。これらの代替材料の生産における進歩は、その品質と耐久性を高め、市場での競争を激化させている。その結果、石材フローリングメーカーは、業界における競争力を維持するために、製品の革新と差別化を図らなければならない。
主要企業
石材フローリング市場の有力企業は、Mohawk Industries, Inc.（米国）、Shaw Industries Group, Inc.（米国）、Stone Source LLC（米国）、Polycor Inc.（米国）、Emser Tile（米国）、Asian Granito India Limited（インド）、Levantina y Asociados de Minerales, S.A.（スペイン）などである。
タイプ別では、花崗岩が予測期間で最も高い市場シェアを占める。
御影石セグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中のCAGRも最も高くなると予測されている。御影石フローリングは、卓越した耐久性、審美的な魅力、耐熱性、耐傷性、低メンテナンス性、低刺激性、資産価値を高める能力など、数多くの利点があるため、住宅所有者やインテリアデザイナーに支持されている。御影石は、最も人気のある天然石の一つで、世界の供給量の約2/3は中国、インド、ブラジル産です。その固有の強度、耐摩耗性、優れた耐候性により、花崗岩は床材の最良の選択肢であり続けています。このように広く入手可能で優れた品質が、住宅から商業スペースに至るまで、様々な分野での需要を牽引している。また、主要な花崗岩生産国からの世界的なサプライチェーンの安定性により、安定した入手可能性と競争力のある価格が保証され、花崗岩は幅広い床材用途にとって魅力的な選択肢となっています。Natural Stone Instituteによると、花崗岩は世界の石材市場で高い支持を受け続けており、住宅および商業建築部門の両方から大きな需要があります。米国、中国、インドなど建設部門が盛んな国では、住宅の改築や改良の傾向が強まっているため、御影石フローリングの需要が高い。
用途別では、住宅用セグメントが予測期間に最も高いCAGRを記録する。
石材フローリング市場において、住宅用セグメントは最も急成長しているセグメントとして際立っている。米国国勢調査局によると、2024年5月の米国民間住宅完成率（季節調整済み年率）は151.4万戸に達し、2023年5月の149.9万戸から1％増加した。その内訳は、一戸建てが102.7万戸、5戸以上のビルが47.9万戸であった。住宅竣工件数が前年比でわずかに増加していることは、住宅建設需要が安定しているか、伸びていることを示している。竣工戸数の増加は、大理石、御影石、トラバーチンなどの高品質で耐久性があり、美観に優れた床材に対する需要の増加につながるため、この成長は石材床材市場にプラスの影響を与える。一戸建て住宅では、資産価値を高め、目の肥えた住宅所有者にアピールするため、高級素材を使用することが多い。また、集合住宅では、ロビーや廊下などの共用部分に石材床材を使用し、高級感を演出することも多い。その結果、石材床材市場は新築一戸建て住宅と大規模住宅の両方から恩恵を受け、様々な種類の天然石床材に対する安定した需要を牽引している。世界的な人口動態の変化は、住宅建設の嗜好やトレンドに影響を与える。多くの国で高齢化が進み、安全性、耐久性、美観が重要視されるリタイアメント・コミュニティや福祉施設など、特殊な住宅ソリューションの需要が高まっている。石造りの床材は、洗練された安全な環境を作り出すことができるため、こうした環境で好まれている。同様に、住宅市場に参入する若い世代は、環境にやさしく持続可能な建材を取り入れたモダンでスタイリッシュな居住空間を求める。
2023年の市場はアジア太平洋地域が支配的
アジア太平洋地域は、北米、欧州、南米、中東・アフリカの中で、いくつかの重要な要因から石材床材市場の支配的勢力として台頭してきた。国連人口基金によると、中国やインドなどの人口大国を含むアジア太平洋地域は、世界人口の60％を占め、総人口は47億人に達する。国際通貨基金（IMF）は、2023年には中国が世界第2位、日本が世界第3位の経済大国になると指摘している。中国とインドが牽引するアジア太平洋地域の大幅な人口増加と経済拡大は、石材床材を含む様々な市場に大きな影響を与えている。中国とインドにおける急速な都市化と工業化は、住宅、商業、インフラ部門の建設活動の急増を促し、石材フローリングの需要を直接的に押し上げている。インドネシア、マレーシア、フィリピンにおける急速な都市拡大もまた、新しいタウンシップ開発の増加につながっている。このような都市拡大には、新都市の開発や既存市街地の拡大が含まれ、集合住宅、オフィスビル、小売スペース、接客施設において、耐久性が高く見た目にも魅力的な床材ソリューションが必要とされている。アジア太平洋地域の経済成長は、住宅用不動産と商業用不動産の両方への投資を活発化させている。所得の増加と都市のライフスタイルの進化に伴い、高級住宅や高級商業施設の開発傾向が顕著になっている。
主要企業
ストーンフローリング市場は、Mohawk Industries, Inc.（米国）、Shaw Industries Group, Inc.（米国）、Stone Source LLC（米国）、Polycor Inc.（米国）、Emser Tile（米国）などの主要メーカーで構成されている。買収、合併、拡張、パートナーシップは、石材フローリング市場での地位を高めるために、これらの主要プレーヤーが採用した主要な戦略の一部であった。また、新規プロジェクトや契約にも大きな焦点が当てられています。
この調査レポートは、石材フローリング市場をタイプ、用途、地域に基づいて分類しています。
タイプ別石材フローリング市場
花崗岩
石灰岩
大理石
その他のタイプ
用途別ストーンフローリング市場
住宅
非住宅用
石材フローリングの地域別市場
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東・アフリカ
南米
2023年10月、最高品質のタイルおよび天然石製品の設計・製造のリーディングカンパニーであるエムザータイル社は、最先端の製品試験施設であるエムザー・テックを発表した。この最新鋭の施設は、業界標準のあらゆる試験を効率的に実施するための設備を完備している。この新しい施設により、エムザー社は試験、データ分析、品質管理対策の検証を確実に行うことができる。この戦略的な動きにより、同社は業界標準を満たすだけでなく、それを上回る力を得ることができる。
2023年9月、Polycor Inc.は、フランスの著名な天然石メーカーであり、世界の建築用石材業界における主要企業であるROCAMAT社を買収した。
2023年2月、Polycor Inc.はオンタリオ州Wiartonを拠点とする石灰石採石・加工会社Ebel Quarriesを買収した。この買収により、ポリコーはオンタリオ州での存在感を高め、天然石の需要増に対応し、採石と仕上げのネットワークに新たな子会社を組み込むことで、広範な製品ラインを多様化することができる。
2022年5月、バーチ・ヒル・エクイティ・パートナーズとInvestissement Québecは、同社の経営陣と共同で、TorQuest Partnersとその共同投資家であるWynnchurch CapitalとPNC Mezzanine CapitalからPolycor Inc.を買収した。ポリコーは2022年4月29日に取引を完了した。この取引は、ポリコアのケベックでの継続的な成長と世界的な事業を支援するものである。
2022年4月、プラチナ・エクイティのポートフォリオ会社であるパラマウント・グローバル・サーフェスは、ファウンダーズ・エクイティが率いる投資家グループからストーンソースを買収した。PGSと提携することで、ストーンソースは規模拡大というメリットを享受し、顧客により広範な製品を提供できるようになる。
2022年2月、商業用フローリングの施工とインテリアサービスを手掛けるダイバーズファイは、ショー・インダストリーズ・グループとの合併を発表した。これにより、ショー・インダストリーズ・グループは市場での地位を強化する。
2020年8月、Shaw Industries Group, Inc.（Shaw）は、ジョージア州リングゴールドでの弾力性のある製造能力の拡張に約2,000万米ドルを投資した。
2019年11月、エムザータイルは北米で76番目の支店を開設した。フィラデルフィアの北西18マイルに位置するこの新しいショールームは、ペンシルベニア州中部と東部、ニュージャージー州南部、ニューヨーク州とデラウェア州の一部に対応する。リフォームと新築プロジェクトの両方で有望視されるフィラデルフィア市場で戦略的な位置にあるこの新拠点は、エムザータイルが中部大西洋岸地域で拡大する顧客基盤に利便性を提供する。
2019年7月、エムザータイルは北米で75番目の支店を開設した。ジョージア州アトランタにある2番目の支店は、この地域への同社の継続的な献身を反映している。この支店の開設により、エムザータイルが提供する多様なタイルや天然石製品へのアクセスが向上し、住宅および商業プロジェクトの両方において、特にアトランタの西側でビジネスを展開する顧客にとって有益なものとなる。
【目次】
1 はじめに （ページ – 30）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年数
1.3.4 通貨
1.3.5 単位
1.4 制限事項
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ
2 調査方法 （ページ – 34）
2.1 調査データ
図1 石材床材市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次インタビューの主な参加者
2.1.2.2 一次インタビューの内訳
2.1.2.3 主要な業界インサイト
2.2 市場推定
2.2.1 トップダウンアプローチ
図2 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
2.2.2 ボトムアップアプローチ
図3 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
2.3 ベース数の算出
2.3.1 需要サイドアプローチ
図4 石材床材市場：アプローチ1
2.3.2 供給サイドアプローチ
図5 石材床材市場：アプローチ2
2.4 市場予測アプローチ
2.4.1 供給サイド
2.4.2 需要サイド
2.5 データ三角測量
図6 石材床材市場：データ三角測量
2.6 リサーチの前提
2.7 要因分析
2.8 調査の限界
2.9 景気後退の影響
2.10 リスク評価
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ – 43）
図 7 予測期間中、花崗岩セグメントが石材床材市場をリードする
図 8 予測期間中、住宅用セグメントが市場を支配する
図 9 2023 年にはアジア太平洋地域が石材床材市場の最大シェアを占める
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 46)
4.1 石材床材市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 10 アジア太平洋地域は予測期間中に石材フローリング市場で最も速い成長を記録する
4.2 石材フローリング市場、タイプ別
図 11 予測期間中、花崗岩セグメントが石材床材市場をリードする
4.3 石材フローリング市場、用途別
図 12：予測期間中、住宅用アプリケーションが石材フローリング市場を支配する
4.4 アジア太平洋：石材フロアーリング市場：タイプ別・国別
図 13 中国が 2023 年のアジア太平洋地域の石材床材市場で最大のシェアを占める
4.5 石材床材市場：国別
図 14 インドの石材フロアーリング市場は予測期間中に最も高い CAGR を記録する
5 市場概観（ページ – 49）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 15 石材フローリング市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 住宅市場の改善
表1 米国：新規住宅建設の季節調整済み年率（SAAR）、2024年4月
表2 Nahb/wells fargo 全国・地域住宅市場指数（HMI）
5.2.1.2 人口増加と都市化
表3 2021～2050年の地域別人口と都市化（百万人）
表4 人口増加（地域別）、2022-2050年（百万人
5.2.1.3 建設における持続可能性を奨励する政府の取り組み
5.2.1.4 インフラ分野への投資の増加
図16 産業（建設を含む）の年間成長率
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 天然石材料に関連する費用の上昇
5.2.2.2 定期的なメンテナンスの必要性
5.2.3 機会
5.2.3.1 ホスピタリティと観光産業の拡大
5.2.3.2 高品質のフローリングソリューションに対する需要の増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 不規則な入手可能性、外観のばらつき
5.2.4.2 石材採石による環境への影響
5.2.4.3 代替床材の入手可能性
6 業界動向（ページ – 58）
6.1 特許分析
6.1.1 導入
6.1.2 方法論
6.1.3 特許分析（2014年～2023年）
図 17 石材床材関連特許の上位出願者（2014 年～2023 年）
表5 石材床材関連特許
6.2 主要な利害関係者と購買基準
6.2.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者
図 18 上位 2 つの出願の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表6 上位2用途の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
6.2.2 購入基準
図19 上位2つのアプリケーションの主な購入基準
表7 上位2用途の主な購入基準
6.3 ホームセンターサービス：投資と資金調達のシナリオ
図20 住宅改修サービスに対する投資家の取引と資金調達
6.4 規制の状況
6.4.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表8 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表9 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体
表10 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体
6.5 主要会議・イベント（2024～2025年
表11 石材床材市場：会議・イベント（2024～2025年
6.6 貿易分析
図 21 輸出シナリオ：HSコード680210 モザイク用タイル、立方体、スレートなど天然石のその他の加工品（2019～2023年）（百万米ドル
図22 輸入シナリオ：モザイク用HSコード680210タイル、キューブ、スレートなど天然石のその他の加工品、2019～2023年（百万米ドル）
6.7 バリューチェーン分析
6.8 エコシステム分析
図 23 石材床材市場：エコシステム分析
6.9 ポーターの5つの力分析
図 24 石材床材市場：ポーターの5つの力分析
表 12 石材床材市場：ポーターの 5 力分析
6.9.1 供給業者の交渉力
6.9.2 買い手の交渉力
6.9.3 競争相手の強さ
6.9.4 新規参入の脅威
6.9.5 代替品の脅威
6.10 価格分析
6.10.1 主要メーカーのタイプ別平均販売価格動向
表13 主要企業のタイプ別平均販売価格動向（米ドル／平方メートル）
6.10.2 価格分析（地域別
図 25 石材床材市場：地域別平均販売価格（米ドル／平方メートル）
表14 主要プレイヤーの地域別平均販売価格（2023～2029年）（米ドル／平方メートル
6.11 マクロ経済分析
6.11.1 導入
6.11.2 GDPの動向と予測
表15 世界のGDP成長予測、2021～2028年（1兆米ドル）
6.11.3 建設業のGDPに占める割合
表16 主要国別GDPに占める建設業の割合（2021年
6.12 技術分析
6.12.1 主要技術
6.12.1.1 CNC機械
6.12.1.2 AutoCAD
6.12.1.3 静圧ポート技術（HPT）
6.12.1.4 トリプル補強技術（TRT）
6.12.2 補完技術
6.12.2.1 滑り止め技術
6.12.2.2 3Dモデリング＆ビジュアライゼーション
6.13 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図 26 石材床材メーカーの収益シフト
6.14 ケーススタディ分析
6.14.1 ケーススタディ 1：石材タイルのシームレスな流れが屋内と屋外の空間をつなぐ
6.14.2 ケーススタディ 2：アンティーク加工されたライムストーン床材は農家の素朴な魅力を保持する
7 石材床材市場, 用途別 (ページ – 79)
7.1 はじめに
図 27：予測期間中、住宅セグメントが市場を支配する
表 17 石材フローリング市場、用途別、2022～2029 年（百万米ドル）
表 18 石材フローリング市場：用途別、2022-2029 年（百万平方メートル）
7.2 住宅用
7.2.1 一戸建て住宅や集合住宅における天然石需要の高まりが市場を促進する
7.3 非住宅
7.3.1 新興国における商業建築の増加が市場を押し上げる
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：
